junio 2008  
 Perspectivas Alimentarias
  Análisis del Mercado Mundial

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RESÚMENES DE MERCADO

CEREALES

TRIGO

CEREALES SECUNDARIOS

ARROZ

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS

AZÚCAR

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

FERTILIZANTES

FLETES MARÍTIMOS

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA VOLATILIDAD EN LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Apéndice estadística

Indicadores de mercado y facturas por las importaciones

ANUNCIO

RESÚMENES DE MERCADO

CEREALES

Top

El aumento vertiginoso de los precios y la inestabilidad caracterizaron los mercados mundiales de cereales durante una gran parte de la campaña 2007/08. Aunque se entrevén signos de alivio para la nueva campaña (2008/09), es improbable que los mercados de cereales recuperen su estabilidad dentro de un plazo breve debido a la gravedad de los desequilibrios mundiales de la oferta y la demanda. De entre los cereales principales, es probable que la difícil situación de la oferta de trigo sea la que experimente una mejora mayor, dadas las perspectivas de cosechas más abundantes en 2008. Ello debería allanar el camino a una gradual atenuación de las restricciones a la exportación, no sólo en el caso del trigo sino también de otros cereales. Pero los mercados del arroz están atravesando un período excepcionalmente difícil, pese a unos suministros mundiales relativamente abundantes. Además, las perspectivas para los cereales secundarios no son tan favorables como para el trigo. Preocupa, en particular, la situación del maíz, ya que es improbable que la producción de este año supere la producción récord del año pasado y no hay signos de que disminuya la demanda para la producción de etanol.

Panorama del mercado mundial de cereales

2006/07

2007/08

2008/09

Variación: de 2007/08 a 2008/09

  

estim.

pronóst.

 
 

millones de toneladas

%

BALANZA MUNDIAL

    

Producción

2 013.3

2 111.9

2 191.9

3.8

Comercio

255.5

261.9

251.8

-3.9

Utilización total

2 064.8

2 127.2

2 176.0

2.3

Consumo humano

994.0

1 006.6

1 002.1

1.5

Piensos

741.4

756.8

760.3

0.5

Otros usos

329.3

363.8

393.5

8.2

Existencias finales

427.2

408.8

421.3

3.1

  

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

 

Consumo humano per cápita:

    

Mundial     (kg/año)

152.3

152.4

152.2

-0.1

PBIDA    (kg/año)

157.0

157.1

157.1

0.0

Relación existencias mundiales/utilización (%)

20.1

18.8

19.5

 

Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)

14.5

12.6

14.0

 

     
 

2006

2007

2008

Variación:
de enero-abril 2007 a enero-abril 2008

     

Índice de la FAO para los precios de los cereales

   

%

(1998-2000=100)

123

170

271*

83

* enero-abril de 2008TRIGO

El enorme incremento de las superficies plantadas debido a los precios altos debería traducirse en una producción récord de trigo en 2008. La mayor parte del incremento se debe a una notable recuperación en los principales países exportadores, que debería impulsar los suministros exportables mundiales en la nueva campaña, una perspectiva ésta que ya ha dado lugar en las últimas semanas a un brusco descenso de los precios del trigo. La situación mejorada de los suministros de trigo puede favorecer su utilización como sucedáneo de cereales secundarios menos abundantes, pero también es posible que ello impida a las existencias de trigo, que ahora se encuentran a niveles críticamente bajos, recuperar los niveles adecuados. Por lo tanto, aunque todo pareciera indicar que los mercados del trigo se acercarán en la nueva campaña a una situación de equilibrio, cualquier deterioración de las perspectivas sobre la producción puede hacer retroceder el mercado a una situación de inestabilidad.

Panorama del mercado mundial de trigo

2006/07 2007/08 2008/09 Variación: de 2007/08 a 2008/09
   estim. pronóst.  
  millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL    
Producción 596.7 605.1 658.0 8.7
Comercio 113.1 110.0 110.5 0.4
Utilización total 620.6 618.1 634.8 2.7
Consumo humano 442.3445.5452.81.7
Piensos113.0109.2117.87.8
Otros usos65.363.464.11.1
Existencias finales 159.5 144.5 167.6 16.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
Consumo humano per cápita:    
Mundial    (kg/año)67.867.567.40.0
PBIDA    (kg/año)58.658.358.1-0.3
Relación existencias mundiales/utilización (%)25.822.826.4 
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)14.810.016.4 
     
  2006 2007 2008 Variación:
de enero-abril 2007 a enero-abril 2008
     
Índice para los precios del trigo    %
(1998-2000=100)145216371*126
* enero-abril de 2008
Derivado del Índice del CIC para el trigo

 

CEREALES SECUNDARIOS

Top

Según los pronósticos, la producción mundial aumentará ligeramente en 2008 en comparación con la producción máxima obtenida en 2007. Sin embargo, se prevé que la utilización supere la producción en 2008/09, debido a una mayor utilización de biocombustible. Como consecuencia, es probable que en la próxima campaña las existencias desciendan, y que esta perspectiva continúe sosteniendo los precios que ya se encuentran a niveles muy altos. Se pronostica que el comercio mundial se contraerá de forma pronunciada en 2008/09, después de haber alcanzado un volumen sin precedente en 2007/08. Esta disminución se debería principalmente a las menores importaciones de maíz y sorgo, a causa de la presencia de suministros internos mucho mayores de trigo forrajero en los principales mercados.

Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

2006/07 2007/08 2008/09 Variación: de 2007/08 a 2008/09
   estim. pronóst.  
  millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL    
Producción 987.5 1 071.6 1 088.6 1.6
Comercio 111.3 123.0 111.5 -9.4
Utilización total 1 017.5 1 072.0 1 096.3 2.3
Consumo humano 179.8182.6185.11.4
Piensos616.3635.9630.4-0.9
Otros usos221.3253.5280.910.8
Existencias finales 162.2 159.4 148.0 -7.1
  
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
Consumo humano per cápita    
Mundial    (kg/año)27.627.627.6-0.3
PBIDA    (kg/año)28.628.728.80.2
Relación existencias mundiales/utilización  (%)15.114.513.6 
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)12.611.79.6 
     
  2006 2007 2008 Variación:
de enero-abril 2007 a enero-abril 2008
     
Índice de la FAO para los cereales secundarios    %
(1998-2000=100)120162225*37
* enero-abril de 2008

 

ARROZ

Top

Con unas perspectivas de producción excelentes, dentro de poco podrían comenzar a bajar los precios internacionales del arroz, especialmente si las cosechas abundantes alientan a los gobiernos a levantar las restricciones al comercio. Desde principios de 2008, los precios han alcanzado niveles altos sin precedentes, a pesar de la relativa abundancia de suministros mundiales derivada de la producción récord de 2007 y de las perspectivas incluso más favorables para las cosechas de 2008. La manifiesta estrechez del mercado mundial del arroz deriva principalmente de la reducción de las exportaciones, impuesta en algunos de los principales países exportadores como parte de programas destinados a controlar la inflación de los precios de los alimentos. Además de impulsar los precios mundiales a niveles excepcionalmente altos, las restricciones a la exportación son también responsables de la fuerte contracción del comercio del arroz prevista en 2008. Sin embargo, bastaría la producción mundial para sustentar el pequeño aumento del consumo humano de arroz per cápita previsto en 2008, sin tener que recurrir más que a una liberación marginal de las reservas mundiales.

Panorama del mercado mundial del arroz

 
2006/07 2007/08 estim 2008/09 pronóst. Variación: de 2007/08 a 2008/09
  millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL (elaborado)    
Producción 429.1 435.2 445.3 2.3
Comercio 1 31.0 28.9 29.8 3.2
Utilización total 426.7 437.1 444.9 1.8
Consumo humano 371.9378.6384.21.5
Existencias finales 105.5 105.0 105.8 0.8
  
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
Consumo humano:    
 Mundial kg/año56.957.257.40.3
 PBIDA kg/año69.670.070.00.0
Relación existencias mundiales/utilización %24.123.623.5-0.4
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición 2 %16.016.215.9-1.9
     
  2006 2007 2008 Variación:
de enero-mayo 2007 a enero-mayo 2008
     
Índice de la FAO para los precios del arroz   %
(1998-2000=100)117137234*81
1 Exportaciones del año civil (segundo año indicado)
2 Entre los exportadores principales figuran la India, Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam
Para mayor información sobre el mercado del arroz, sírvase consultar el Seguimiento del Mercado del Arroz en el sitio web: http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html
* enero-mayo de 2008

 

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Top

El aumento de los precios internacionales de las semillas y productos oleaginosos se ha acelerado en 2007/08, hasta alcanzar en marzo de 2008 nuevos valores sin precedente. Las cosechas que se están recogiendo en el hemisferio sur confirman que, en 2007/08, la situación de los mercados mundiales de productos oleaginosos se está volviendo considerablemente difícil. Un crecimiento menor de la oferta de aceites y una disminución en los suministros de harina coinciden con una demanda cada vez mayor. Si la producción no cubriera la demanda, se tendría que recurrir inevitablemente a fuertes reducciones de las existencias de semillas, harinas y aceites, y las relaciones entre las existencias mundiales y la utilización descenderían en 2007/08 a niveles críticamente bajos en el caso de los aceites, y, en particular, las harinas. Los primeros pronósticos relativos a la campaña 2008/09 apuntan a una fuerte recuperación de la producción mundial de semillas oleaginosas, ya que los precios altos deberían estimular las plantaciones. La producción de aceites y harinas resultante debería ser suficiente para satisfacer la demanda mundial, y, por lo tanto, en los meses venideros los precios de las semillas oleaginosas y de los productos derivados podrían estabilizarse, y hasta debilitarse. Sin embargo, considerando que los niveles de las existencias y las relaciones existencias/utilización se recuperarían sólo parcialmente, sobre todo en el caso de las harinas oleaginosas, los precios deberían mantenerse muy por encima de los valores registrados hace un año.

Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosos

  2005/06 2006/07 estim. 2007/08 pronóst. Variación: de 2007/08 a 2008/09
  millones de toneladas %
Total de semillas oleaginosas    
Producción403.3416.0402.7-3.2
     
Aceites y grasas 1    
Producción148.7151.6154.21.7
Oferta 2167.6172.4176.12.1
Utilización 3145.4150.6155.23.1
Comercio 472.276.380.45.3
     
Relación existencias/utilización (%)141513 
     
Harinas y tortas oleaginosas 5    
Producción101.0105.9101.8-3.9
Oferta 2113.5121.1120.3-0.7
Utilización 398.5100.8106.15.3
Comercio 455.759.064.28.8
     
Relación existencias/utilización (%)151812 
     
  2006 2007 2008 Variación:
de enero-abril 2007 a enero-abril 2008
     
Índices de precios de la FAO   %
(1998-2000=100)    
 Semillas oleaginosas125180276*89
 Harinas oleaginosas172207255*30
 Aceites117174271*94
Fuente: FAO
Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance véase en el texto la nota 3.
1 Comprende los aceites y grasas de origen vegetal y animal.
2 La producción más las existencias iniciales.
3 Remanente del saldo.
4 Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas sobre una campaña comercial normal de octubre/septiembre.
5 Todas las cifras correspondientes a las harinas se expresan en equivalente en proteína; las harinas comprenden todas las harinas y tortas derivadas de cultivos oleaginosos así como la harina de pescado.
* enero-abril de 2008

 

AZÚCAR

Top

Unas condiciones de crecimiento generalmente favorables llevaron la producción mundial de azúcar de 2007/08 a niveles sin precedentes. La mayor parte del crecimiento se deberá a los países importadores habituales y a los resultados extraordinarios obtenidos en Brasil, que compensan con creces las disminuciones registradas en Australia y la India. Aunque se prevé que el consumo de azúcar aumente a un ritmo sostenido, no bastará para absorber el excedente mundial de suministros previsto por segundo año consecutivo, lo que contribuirá a una reposición de las existencias mundiales y a un aumento de la relación entre las existencias y la utilización. Se prevé que el comercio del azúcar se mantendrá relativamente invariado con respecto a 2006/07, como consecuencia de las importaciones menores de Asia y América Central, y de las exportaciones menores de lo previsto de América del Sur y Oceanía. En cuanto al futuro, es probable que la persistencia de suministros exportables abundantes y de una demanda de importaciones débil ejerzan presión sobre los precios internacionales del azúcar.

Panorama del mercado mundial del azúcar

 
2005/06 2006/07 Estim 2007/08 pronóst. Variación de 2006/07 a 2007/08
  millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL     
Producción 151.2 166.1 168.0 1.1
Comercio 48.5 46.7 45.6 -2.4
Utilización 146.8 154.0 158.2 2.7
Existencias finales 62.8 71.2 76.4 7.3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
Consumo humano per cápita:    
 Mundial kg/año22.823.623.91.5
 PBIDA kg/año8.28.88.91.6
Relación existencias mundiales/utilización %42.846.248.3 
      
   2006 2007 2008 Variación:
de enero-abril 2007 a enero-abril 2008
      
EI precio medio diario del CIA    %
(centavos US /lb) 14.7710.0812.81*23
* enero-abril de 2008

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Top

Según se prevé, en 2008 la producción mundial de carne aumentará, pese a los precios altos de los piensos. Mientras el crecimiento del consumo de carne debería seguir siendo moderado en los países desarrollados (menos del 1 por ciento), en los países en desarrollo es probable que el crecimiento económico más enérgico y la elasticidad mayor de los ingresos induzcan a un aumento del 3 por ciento de la utilización en 2008. Dado que una parte importante de esta demanda mayor se cubrirá con importaciones, se prevé que también el comercio mundial de productos cárnicos crecerá en un 3 por ciento. Un hecho interesante que cabe señalar es que cerca de dos terceras partes del aumento de las exportaciones mundiales de carne, destinadas en su mayor parte a los países en desarrollo, se deberían a esos mismos países, principalmente de América del Sur. El índice de la FAO para los precios internacionales de los productos cárnicos, que desde principios de 2006 ha venido aumentando por término medio en un 1 por ciento mensual, alcanzó en abril su nivel más alto estimado actualmente en 136 (1998-2000=100). El aumento del índice de precios en casi un 3 por ciento comparado con los valores de marzo se debe principalmente al aumento de los precios de los productos avícolas, que son los primeros productos cárnicos que acusan el impacto del aumento de los precios de los ingredientes de piensos.

Panorama del mercado mundial de la carne

  2006 2007 estim. 2008 pronóst. Variación: de 2007 a 2008
  millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL    
Producción 271.5 274.7 280.9 2.3
Carne de bovino65.767.268.01.1
Carne de ave85.489.592.93.8
Carne de cerdo101.798.8100.61.8
Carne de ovino13.313.714.02.0
Comercio 21.4 22.5 23.1 3.0
Carne de bovino6.87.17.21.0
Carne de ave8.59.29.64.3
Carne de cerdo5.05.05.35.2
Carne de ovino0.80.90.8-5.9
  
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
Consumo humano per cápita:     
 Mundial kg/año 41.6 41.6 42.1 1.1
 Desarrollados kg/año81.182.482.90.7
En desarrollo kg/año30.730.531.11.8
      
   2006 2007 2008 Variación:
de enero-abril 2007 a enero-abril 2008
      
Índice de la FAO para los precios de la carne    %
(1998-2000=100) 115121131 *10
* enero-abril de 2008

 

PRODUCTOS LÁCTEOS

Top

En el índice de la FAO, los precios internacionales de los productos lácteos han bajado un 12 por ciento respecto del nivel máximo alcanzado en noviembre de 2007, pero aún así, en abril de 2008 el índice era un 25 por ciento más alto que en abril de 2007. Reina, sin embargo, una atmósfera de incertidumbre sobre el rumbo que tomarán los mercados, ya que se prevé que el comercio mundial de productos lácteos vuelva a descender en 2008, limitado por una disponibilidad menor en los seis países exportadores principales, especialmente los situados en Oceanía, donde el sector se ha visto perjudicado nuevamente por la sequía, y en Europa, donde, a pesar del aumento de los contingentes de producción, el crecimiento de la oferta puede ser limitado. Al mismo tiempo, la demanda de importaciones ha vacilado bajo los precios elevados de los productos lácteos, y especialmente debido al hecho de que algunos de los principales países importadores han registrado importantes aumentos en la producción lechera. Según los pronósticos, la producción mundial de leche aumentará un 2,5 por ciento en 2008, en respuesta a los precios altos de los productos lácteos vigentes durante el año pasado.

Panorama del mercado mundial de productos lácteos

  2006 2007 estim. 2008 pronóst. Variación de 2007 a 2008
  millones de toneladas equivalentes en leche %
BALANZA MUNDIAL    
Producción total de leche 664.1 676.3 693.2 2.5
Leche desnatada en polvo (LDP)23.423.723.80.6
Leche entera en polvo (LEP)22.321.722.32.8
Mantequilla58.461.263.23.4
Queso82.584.386.32.3
Otros productos477.5485.4497.62.5
Comercio total 39.4 38.0 36.4 -4.3
     
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA    
Consumo humano per cápita:    
Mundial    (kg/año)101.7102.4103.91.5
Países desarrollados  (kg/año)243.5244.0248.01.6
Países en desarrollo (kg/año)63.064.165.42.0
Comercio – cuota de producción(%)5.95.65.3 
      
   2006 2007 2008 Variación:
de enero-abril 2007 a enero-abril 2008
      
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos    %
(1998-2000=100) 138247275 *49
* enero-abril de 2008

 

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Top

Todo parece indicar que en 2008 la aportación de pescado para el consumo humano (excluida la producción de harina de pescado) provendrá por partes iguales de la acuicultura y de la pesca de captura . La producción acuícola ha venido creciendo durante decenios hasta alcanzar en 2007 la cuota de 49 por ciento; y, dado que se pronostica también un crecimiento en 2008, pareciera probable que durante el corriente año se alcance el hito histórico de la paridad. Los precios de la mayoría de las especies y de los productos pesqueros están subiendo, en particular los de las especies silvestres de captura, mientras los de las especies de cultivo muestran un crecimiento sólo moderado. Es la primera vez en decenios que aumentan los precios del pescado, pero el debilitamiento de la demanda en mercados importantes como el Japón y los Estados Unidos, y el impacto del aumento de los precios de la energía en la producción (pesca de captura, principalmente) y en los piensos (acuicultura) - lo que supone costos más altos durante las fases de elaboración, transporte y distribución - están ejerciendo una presión sobre los márgenes de utilidad. Al subir los precios, la acuicultura puede aumentar la oferta, aunque la situación puede variar en función de las especies y de la forma del producto. Por ejemplo, el mercado del camarón, la especie más importante en el comercio internacional, sigue siendo muy débil, ya que sus precios se encuentran a niveles mínimos y los productores están reduciendo el abastecimiento. Por otro lado, aumentan los precios de la tilapia, una de las especies que crece más deprisa en el comercio mundial. Para los consumidores de los países en desarrollo, que consumen la mayor parte de la producción acuícola y de captura, los precios internos del pescado están aumentando, en consonancia con la tendencia que predomina en los productos alimentarios en general.

Panorama del mercado mundial del pescado

2005 2006 2007 Variación: de 2006 a 2007
    estim. 
  millones de toneladas %
BALANZA MUNDIAL    
Producción 142.7 143.6 144.8 0.8
 Pesca de captura94.292.091.8-0.2
 Acuicultura 48.551.753.02.6
Valor del comercio (exportaciones miles de millones de USD)78.485.992.37.5
Volumen del comercio (peso vivo)55.953.555.02.7
     
Utilización total    
 Consumo humano 107.1110.4111.10.6
 Piensos24.320.920.8-0.4
 Otros usos11.312.312.94.5
     
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA    
Consumo humano per cápita:    
 Peces para la alimentación (kg/año)16.416.716.70
  De pesca de captura (kg/año)9.08.98.5-4.3
  De acuicultura (kg/año)7.47.88.13.3
     

 

Factura por las importaciones de alimentos

Top

Los gastos mundiales en importaciones de alimentos podrían superar el billón de USD en 2008

Top

Según los pronósticos, el costo global de los alimentos importados en 2008 alcanzará la cifra de 1 035 000 millones de USD, 26 por ciento más que el nivel máximo alcanzado el año pasado. Se trata de una cifra provisional dado que los pronósticos de la FAO relativos a la factura de las importaciones dependen de la evolución de los precios internacionales y de los fletes, que siguen siendo muy inciertos durante el resto del año.

En cuanto a los diversos grupos económicos, se prevé que el peso mayor del costo de las importaciones de alimentos recaiga sobre los países económicamente más vulnerables, previéndose que los gastos totales de los países menos adelantados (MA) y de los PBIDA aumentarán un 37-40 por ciento con respecto a 2007, tras haber aumentado el año pasado en un 30 y 37 por ciento, respectivamente. El aumento sostenido de los gastos destinados a la compra de alimentos importados en ambos grupos de países vulnerables constituye un motivo de preocupación, ya que, según las previsiones actuales, para finales de 2008 su cesta anual de alimentos importados podría costar el cuádruplo de lo que costó en 2000. Ello marca una diferencia fundamental con la tendencia dominante en los países desarrollados, en los que los costos de las importaciones han ido aumentando mucho menos de año en año.

Pronóstico relativo a las facturas de importación del total de los alimentos y los productos alimenticios principales (millones de USD)

  Mundial Desarrollados En desarrollo Países MA PBIDA PEDINA
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
TOTAL DE ALIMENTOS 820  466 1 035 382 535  471 679 341 284 995 356 040 17 909 24 583 121 026 168 922 32 816 45 536
Cereales274 463382 086148 398228 449126 065153 6378 00111 78242 26162 98816 02024 181
Aceites vegetales116 873186 16752 41186 63064 46299 5383 2665 20638 83661 2936 75810 618
Productos lácteos83 80585 04159 11060 38124 69524 6601 5041 5729 3229 3922 9622 689
Carne90 46699 54473 04480 79317 42218 7511 0011 1258 2279 7311 6321 846
Azúcar23 59129 30311 05214 19812 53915 1061 5711 9865 8207 0781 7942 091

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SMIA   sistema mundial de información y alerta sobre la agricultura y la alimentación