FAO/SMIA - Perspectivas Alimentarias No. 4, octubre 2001 p. 7

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Comercio 1/


El comercio mundial de cereales sin modifica-ciones con respecto a la campaña anterior

Según los pronósticos, en 2001/02 el comercio mun-dial de cereales se mantendrá sin modificaciones en el nivel de alrededor de 230 millones de toneladas de la campaña anterior, si bien se ha aumentado el pro-nóstico en 1 millón de toneladas desde el informe an-terior de junio debido a unas expectativas mayores re-lativas a las importaciones de arroz y cereales secun-darios. En comparación con las campañas anteriores el comercio del trigo y arroz debería aumentar margi-nalmente, pero la probable disminución de las importa-ciones de cereales secundarios mantendría inalterado el volumen del comercio mundial de cereales.

Según los pronósticos actuales, las importaciones totales de cereales de los países en desarrollo en 2001/02 apuntan a un aumento de alrededor de 3 millones de toneladas, debido en su mayor parte al aumento de las importaciones de trigo. Partiendo del pequeño aumento previsto actualmente para los precios de los cereales en 2001/02 y de la ausencia de variaciones importantes en el volumen de la ayuda alimentaria con respecto al año pasado, el valor total

___________________
1/ El comercio mundial de trigo y cereales secundarios se basa sobre la estimación de las importaciones entregadas hasta el 30 de junio de la campaña comercial de julio/junio. Algunas compras efectuadas al final de una campaña podrían incluirse en la siguiente si las entregas tienen lugar después del 30 de junio. En general, las importaciones y exportaciones se calculan en base a la estimación de los envíos y las entregas efectuadas durante la campaña comercial de julio/junio y, por consiguiente, podrían no ser iguales en un determinado año debido a desfases entre unas y otras. Para el primer año indicado, el comercio de arroz se señala en base al año civil.

de las importaciones de cereales de los países en desarrollo podría aumentar cerca de mil millones de dólares EE.UU. a 23 mil millones de dólares EE.UU.. En los PBIDA, se pronostica que las importaciones de cereales aumentarán en 2 millones de toneladas, a 73 millones de toneladas, debido principalmente al incremento de las importaciones de China, que compensaría con creces la disminución de los PBIDA de Africa del Norte. El elevado volumen de las importaciones unido al alza de los precios se traduciría en un aumento, por segundo año consecutivo, del valor total de las importaciones de cereales de los PBIDA, como grupo, a 9,7 mil millones de dólares EE.UU., 700 millones de dólares EE.UU., o sea 7 por ciento, más que en 2000/01.

El comercio mundial de trigo y harina de trigo (en equivalente de trigo) en 2001/02 (julio/junio) se cifra actualmente en 104 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que las escasas importaciones efectuadas en 2000/01. Pero las importaciones de trigo de los países en desarrollo, situadas en 82 millones de toneladas, rebasarían en 2,6 millones de toneladas a las del año pasado y excederían también del nivel récord alcanzado en 1999/2000. El valor estimado de las importaciones realizadas este año por los países en desarrollo se acercaría a los 12 mil millones de dólares EE.UU., alrededor de 600 millones de dólares EE.UU. más que en la campaña anterior. Se prevé que las importaciones totales de trigo de los PBIDA alcanzarán los 40 millones de toneladas, 2 millones de toneladas más que el año anterior pero un volumen ligeramente inferior a la media de los últimos cinco años; y el valor total podría alcanzar los 5,5 mil millones de dólares EE.UU., alrededor de 400 millones de dólares EE.UU. más que en la campaña anterior.

El motor principal del incremento del comercio de trigo de este año es la demanda más activa en Asia, siendo China la que absorbería la mayor parte del crecimiento. Se pronostica que las importaciones de China (Continental) pasará de menos de 400 000 toneladas en 2000/01 a 2 millones de toneladas en 2001/02. Aunque se trata indudablemente de un salto significativo de un año para otro, la acentuada disminución de la producción sufrida durante dos años consecutivos hubiera hecho esperar un aumento aún más drástico de las importaciones, si no fuera por el continuo recurso a las reservas. También podrían aumentar este año las importaciones de la República Islámica del Irán, después de tres años de sequías devastadoras. Turquía debería llegar a ser un importador neto de trigo en la presente campaña por primera vez desde 1998/99, a causa también de una cosecha mucho menor. En cambio, en Africa es probable que disminuyan las importaciones totales de trigo ya que algunos países han obtenido en la presente campaña cosechas mayores. Sin embargo, se pronostica que las importaciones de la mayoría de los países del Africa septentrional se mantendrán bastante cercanas al volumen alto registrado el año pasado ya que la sequía continuó afectando a algunos de ellos.

Las importaciones de trigo de Europa se cifran en 7,6 millones de toneladas, 3 millones de toneladas menos que el año anterior y 1 millón de toneladas menos de lo que se había informado en junio. La disminución con respecto al año pasado se debería principalmente a una fuerte recuperación de la producción en algunos países de la CEI y en Europa oriental, especialmente en Polonia, Bulgaria, Rumania y Ucrania. Se supone que las importaciones totales de América Latina y el Caribe crecerán ligeramente con respecto al año anterior, a 18,7 millones de toneladas, debido en su mayor parte al aumento previsto en las compras de Brasil a causa de la fuerte demanda de su sector molinero interno.

En cuanto a las perspectivas para las exportaciones de este año, se pronostica que de los cinco principales exportadores solamente Argentina y los Estados Unidos exportarán más en la presente campaña. Entre las razones principales cabe mencionar la cosecha récord obtenida en Argentina y la gran cantidad de existencias de los Estados Unidos. En cambio, los niveles relativamente bajos de la producción obtenida en Australia, Canadá y la CE podrían dar lugar a que las exportaciones de esos países fueran mucho menores. Con respecto a otros exportadores, es probable que las ventas de Turquía disminuyan de forma pronunciada a causa de la escasez de los suministros internos. En cambio, se pronostica que Rumania volverá al mercado de exportaciones después de casi dos años de ausencia, gracias a una fuerte recuperación de su producción. En cuanto a los países de la CEI, se pronostica que Ucrania, al haber mejorado su producción, aumentará fuertemente sus exportaciones. Análogamente, es probable que este año la India exporte más trigo aunque las exportaciones podrían ser inferiores al objetivo fijado por el Gobierno en 5 millones de toneladas.

Cambios en el costo total de las importaciones de cereales de los PBIDA, por región y producto

 
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
estim.
2001/02
pronóst.
 
(.........................millones de dólares EE.UU. ..........................)
PBIDA
8 857
12 239
16 877
12 790
12 864
9 708
8 937
9 058
9 732
Africa
2 973
3 264
4 758
4 545
4 261
3 935
3 608
4 154
4 085
Asia
5 153
8 106
11 171
7 337
7 780
4 976
4 559
4 093
4 806
América
Latina y el
Caribe
552
686
724
711
638
647
632
657
688
Oceanía
69
77
95
78
81
83
67
67
70
Europa
110
106
130
118
104
68
71
87
82
                   
Trigo
5 761
6 894
10 747
8 094
6 594
5 103
4 822
5 026
5 468
Cereales
secundarios
1 934
2 089
3 780
2 799
2 340
2 009
2 324
2 320
2 310
Arroz
1 162
3 257
2 350
1 897
3 930
2 596
1 790
1 712
1 955

 

Las importaciones mundiales de cereales secunda-rios en 2001/02 (julio/junio) se pronostican en 103 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que el informe anterior, aunque casi 2 millones de toneladas menos que en la campaña anterior. Se pronostica que el comercio de cebada descenderá a poco menos de 18 millones de toneladas y también podrían disminuir marginalmente las importaciones de sorgo, a 8 millones de toneladas. Las de maíz, sin embargo, aumentarían a 73 millones de toneladas. Las importaciones totales de cereales secundarios de los países en desarrollo se cifran globalmente en 69 millones de toneladas, volumen semejante al de la campaña anterior. En valor, podrían representar alrededor de 7,5 mil millones de dólares EE.UU., cifra también inalterada con respecto a 2000/01 ya que se prevé que los precios de los cereales secundarios se mantendrán en los niveles del año pasado. Con respecto a los PBIDA, el volumen de las importaciones de este año podría disminuir ligeramente a 22 millones de toneladas y, en consecuencia, el valor total disminuiría a 2 mil millones de dólares EE.UU..

Según las previsiones, en 2001/02 las importaciones de cereales secundarios de Africa disminuirán a 13,5 millones de toneladas, 700 000 toneladas menos que el año anterior, debido principalmente a la merma de las compras de los países de Africa del Norte, especialmente Egipto y Marruecos. Pero las importaciones de los países de la región subsahariana aumentarán, según los pronósticos, debido principalmente a un aumento de las necesidades de algunos países de Africa austral, especialmente Zambia y Zimbabwe.

En Asia, las importaciones totales de cereales secundarios podrían rebasar el volumen del año pasado en 1 millón de toneladas y acercarse a los 58 millones de toneladas. Se pronostica que la mayoría de los países de Asia aumentarán sus importaciones en la presente campaña ya que la demanda de los sectores forrajeros continúa manteniéndose fuerte en los mercados principales.

En cambio, es probable que en Europa las importaciones totales disminuyan en 2 millones de
toneladas a alrededor de 7 millones de toneladas, debido a una fuerte recuperación de la producción interna en algunos países de Europa oriental así como en la CEI. Polonia y Rumania representarían la mayor parte de la disminución. En América Central, se prevé un aumento de las importaciones de México a pesar del incremento de la producción interna de maíz y sorgo debido a la demanda constantemente fuerte. En América del Sur, la cosecha récord de maíz obtenida este año en el Brasil llevaría a pensar que el país exportará en vez de importar. En 2000/01, Brasil importó más de 1 millón de toneladas de maíz y sorgo.

Con respecto a las exportaciones, las ventas totales de los Estados Unidos, el mayor exportador mundial de maíz, podrían todavía aumentar con respecto a la campaña anterior pese a la disminución prevista en el comercio mundial. Según los pronósticos, los envíos de la CE disminuirán por tercer año consecutivo debido principalmente a una disminución de las ventas de cebada. Es probable además, que las exportaciones de maíz de China se reduzcan a la mitad, a alrededor de 5 millones de toneladas, frente a los casi 10 millones de toneladas exportados el año pasado, mientras que también es probable que la República de Sudáfrica cuente en la presente campaña con menos existencias exportables. Existe, asimismo, la probabilidad de que las grandes exportaciones del Brasil y Hungría compensen en algo la disminución de las ventas de otros países exportadores.

En el mercado mundial de arroz continúa pre-dominando la debilidad de la demanda mundial de importación. Siendo ya muchos los países que han terminado o están a punto de terminar la recolección de las cosechas de la temporada principal con la consiguiente llegada de nuevos suministros al mercado, es improbable que se produzca un cambio fundamental a corto plazo a menos que intervengan factores externos en las variables fundamentales del mercado. Pero es posible que se produzca una situación muy diferente el año próximo en el que se prevé una situación de mercado más difícil.

El pronóstico más reciente de la FAO cifra el comercio mundial de arroz en 2001 (año civil) en 22,4 millones de toneladas (en equivalente de arroz elaborado), volumen muy cercano a la estimación anterior e inalterado respecto al de 2000. Los países en desarrollo deberían absorber la mayor parte de las importaciones, 18,8 millones de toneladas, nivel marginalmente inferior al de 2000. Pero la baja de los precios internacionales de este año hará descender el valor de sus importaciones de 3,1 mil millones de dólares EE.UU. en 2000 a 3,0 mil millones en 2001. El volumen de las exportaciones de arroz a los PBIDA debería mantenerse idéntico al del año pasado en el orden de los 10,9 millones de toneladas, pero el valor total de sus importaciones pasaría de 1,8 mil millones de dólares EE.UU. en 2000 a 1,7 mil millones de dólares EE.UU. en 2001, debido a la baja de los precios.

A medida que la evaluación del tamaño y la calidad de las cosechas de la presente campaña iba llegando a conclusiones cada vez más seguras y se iban teniendo datos sobre los envíos efectivos de arroz, se han ido efectuando algunas revisiones del volumen del comer-cio de arroz previsto para este año en algunos países.

En Asia, el pronóstico de las importaciones de Filipinas ha aumentado 100 000 toneladas a 850 000 toneladas, 22 por ciento más que en 2000. Se señala que durante los meses de agosto y septiembre, tempo-rada de carestía, los precios internos fueron excepcio-nalmente bajos. La debilidad de los precios se ha rela-cionado con las grandes afluencias de importaciones ilegales de arroz, que han inducido a la Autoridad Nacional de Alimentación (ANA), organización respon-sable de la distribución y de las importaciones de arroz, a proponer un conjunto de medidas encamina-das a reforzar el control sobre la comercialización del arroz entre las islas. BULOG, el organismo importador de Indonesia, llegó a un acuerdo con Viet Nam en agosto de 2001 para la importación de 500 000 tonela-das que se entregarán el año próximo. Por consi-guiente, en 2001 el pronóstico de los envíos al país se ha mantenido en 1,2 millones de toneladas, como se había previsto anteriormente, pero 800 000 toneladas menos que en 2000. Sin embargo, queda todavía la posibilidad de una revisión al alza. En cambio, este año las importaciones de la República Islámica del Irán se han rebajado en 200 000 toneladas a 1 millón de toneladas, frente a 1,1 millones de toneladas en 2000, aunque todavía hay mucha incertidumbre acerca de esta estimación, especialmente a causa del aumento de los costos de expedición en el Golfo Pérsico.

En conjunto, las previsiones relativas a las importaciones de arroz en Africa apuntan a un nivel récord de 6,5 millones de toneladas, medio millón de toneladas más que en 2000 y 300 000 toneladas más que el pronóstico anterior. En este nivel, la región, que está inyectando un estímulo importante en el mercado internacional de arroz en un entorno por otra parte deprimido, absorbería cerca de un 30 por ciento del comercio mundial de arroz. En lo que se refiere a los principales importadores de la región, las expediciones previstas a Côte d'Ivoire han sido objeto de una revisión al alza, ya que los exportadores principales, especialmente China, efectuaron cuantiosas entregas a ese país en lo que va del año. Asimismo, las perspectivas para el Senegal han pasado de 580 000 a 650 000 toneladas, volumen cercano al nivel récord alcanzado en 1999. En los ocho primeros meses del año, sus importaciones país habían alcanzado ya las 428 000 toneladas, o sea 52 por ciento más que en el período correspondiente del año 2000. En cambio, las compras previstas de Nigeria se mantienen en 1 millón de toneladas, sin modificaciones respecto a 2000.

En América Latina y el Caribe, las perspectivas para las importaciones de arroz han cambiado poco. En América Central, el déficit de producción no debería determinar un aumento de las importaciones hasta el

determinar un aumento de las importaciones hasta el próximo año. Por consiguiente, los pronósticos para Cuba y México se mantienen en el orden de las 440 000 toneladas, sin modificaciones respecto al año pasado en el primer país pero algo mayores en el se-gundo. En el Perú, las estimaciones oficiales apuntan a un aumento con respecto al año pasado. En cambio, se prevé un descenso de los envíos al Brasil, el princi-pal mercado de arroz de la región, dado el nivel alto de las existencias y la buena cosecha obtenida en 2001, la segunda mayor hasta ahora, que redujeron conside-rablemente las necesidades de importación del país.

Con respecto a las exportaciones de arroz, aunque han habido pocos cambios en el volumen total, se han efectuado algunos ajustes a las perspectivas anterio-res sobre el volumen de las exportaciones previstas en determinados países.

En Asia, los envíos de China (Continental), estimados inicialmente en 2,5 millones de toneladas, se han redu-cido a 1,9 millones de toneladas, 1 millón de toneladas menos que el año pasado, en vista del déficit previsto de la cosecha y de la fuerza que han ostentado los precios desde el principio del año. En efecto, aunque el país posee cuantiosas existencias de arroz, por ra-zones de seguridad alimentaria la mayor parte está en poder de los agricultores y no se destinan a la venta de mercado. Hasta agosto, también las exportaciones indicaban una fuerte contracción del 44 por ciento con respecto al mismo período del año 2000.

Los envíos de arroz de Viet Nam también han sido ob-jeto de una revisión a la baja a 3,8 millones de tonela-das con respecto al objetivo fijado inicialmente por el Gobierno en 4 millones de toneladas, en vista del re-sultado decepcionante de la cosecha de verano/otoño. En ese nivel, las ventas a los mercados extranjeros re-basarían todavía el nivel de alrededor de 400 000 to-neladas del año pasado. Estos resultados positivos se deben, en alguna medida, a una atenuación de los controles gubernamentales sobre las exportaciones de arroz y a la concesión de condiciones de crédito favo-rables a los importadores, como lo indica el acuerdo reciente sobre la venta de 100 000 toneladas a Indo-nesia, para cuyo pago habría un plazo de 720 días.

Los pronósticos relativos a las exportaciones de Tailandia, la India, Myanmar y Argentina han aumen-tado con respecto a las perspectivas anteriores. Una fuerte demanda de importaciones, en particular de Africa occidental, ha aumentado los envíos de Tailan-dia en un 5 por ciento durante los cinco primeros me-ses con respecto al mismo período en 2000. Sobre la base de estos primeros resultados, el país podría al-canzar un nuevo nivel récord comercial de 6,8 millones de toneladas, aunque ello podría entrañar el envío de grandes cantidades durante el último trimestre, como ocurrió el año pasado.

Unos precios muy competitivos han reforzado también los envíos de Myanmar, que de las 200 000 toneladas anteriores han pasado este año a 350 000 toneladas, el nivel más alto desde 1996.
En la India, en cambio, los precios siguen siendo todavía demasiados altos como para dar un impulso significativo a las exportaciones. Sin embargo, al mitigarse los requisitos de compra de una cantidad mínima y al bajar los precios de las ventas arroceras de las reservas gubernamentales, en los últimos meses se han realizado algunos envíos a Africa, especialmente de arroz sancochado. Las previsiones de una cosecha abundante han presionado ulterior-mente al Gobierno para que facilitara las exportacio-nes. El pronóstico de este año relativo a las exporta-ciones de la India se ha aumentado por consiguiente en 200 000 toneladas, a 1,5 millones de toneladas, casi como el año pasado.

Las perspectivas para las ventas del Pakistán son inciertas. Durante el primer semestre las exportaciones totalizaron cerca de 1,6 millones de toneladas, frente a los 1,1 millones de toneladas exportados durante el mismo período de 2000. Ello no obstante, el pronóstico de la FAO para 2001 se mantiene en 1,9 millones de toneladas, algo menos que en 2000, a causa del retraso de la recolección y la contracción de la producción prevista para la presente campaña. Además, el aumento de las primas del seguro de transporte registrado en la zona, podría reducir la ventaja comparativa que el Pakistán mantiene sobre los fletes de las exportaciones dirigidas al Cercano Oriente y Africa.

Se prevé, como en el pronóstico anterior, que los envíos de Egipto pasarán de 350 000 toneladas en 2000 a 450 000 toneladas. El incremento de un año para otro se debe a la devaluación de la moneda local y a la concesión, desde julio hasta septiembre, de subvenciones a la exportación de alrededor de 20 dólares EE.UU. por tonelada para el arroz de grano medio y de 45 dólares EE.UU. por tonelada para el arroz de grano largo.

El pronóstico de las exportaciones de los Estados Unidos se mantiene en 2 650 000 toneladas, 100 000 toneladas menos que el nivel alcanzado el año pasado, debido a los precios internos relativamente altos y a la enconada competencia que existe en América Latina y el Caribe. También se prevé un descenso de los envíos de la Argentina y el Uruguay en comparación con 2000, debido a la escasa demanda del Brasil, pese a los esfuerzos desplegados por los dos países para descubrir mercados alternativos en Africa y el Cercano Oriente. En cambio, las ventas de existencias públicas efectuadas por el Gobierno deberían aumentar las exportaciones del Brasil, normalmente uno de los grandes importadores, a alrededor de 150 000 toneladas.

En resumen, las perspectivas para la campaña de 2002 indican una situación de mercado más difícil y algún incremento del volumen del comercio mundial, pero se trata de perspectivas sujetas todavía a un alto grado de incertidumbre. En primer lugar, existen algunos temores sobre la recurrencia de El Niño y de sus posibles repercusiones negativas sobre la producción en algunos países. En segundo lugar, la

Situación general de las importaciones mundiales de cereales - Pronóstico para 2001/02

 
Trigo
Cereales secundarios
Arroz (elaborado)
Total
 
2000/01
2001/02
2000/01
2001/02
2001
2002
2000/01
2001/02
 
(...............................millones de toneladas................................)
Asia
47,1
50,8
56,8
57,8
11,0
11,7
114,9
120,3
Africa
24,9
23,8
14,2
13,5
6,5
6,2
45,6
43,5
América Central
6,4
6,5
13,2
14,2
1,6
1,7
21,2
22,4
Am América del Sur
11,8
12,2
7,4
6,5
0,9
0,9
20,1
19,6
América del Norte
2,5
2,5
4,3
4,0
0,6
0,6
7,4
7,1
Eur Europa
9,8
7,6
8,8
6,9
1,5
1,5
20,0
16,0
Oceanía
0,5
0,5
0,1
0,1
0,3
0,3
1,0
1,0
MUNDO
103,0
104,0
104,7
103,0
22,4
23,01/
230,1
230,0
Países en
desarrollo
79,6
82,2
69,2
69,4
18,8
19,3
167,5
171,0
Países desa-
rrollados
23,4
21,8
35,5
33,5
3,6
3,7
62,5
59,0

Fuente: FAO 1/ Muy provisional.

entrada de China y de la provincia china de Taiwán en la OMC probablemente influirá en la economía arroce-ra del próximo año. Por último, el empeoramiento del entorno político y económico general tendría también importantes consecuencias para los mercados de productos básicos.

Se prevé que en 2002 aumentarán las necesidades de importación en algunos países que han obtenido malas cosechas durante la campaña actual, entre ellos Indonesia y algunos estados de América Central. Dos años consecutivos de déficit de producción podrían también inducir a China (Continental) a aumentar sus compras de arroz. Además, en virtud de sus compromisos con la OMC, el país ha convenido en abrir un contingente preferencial de importación de arroz de 2,6 millones de toneladas, la mitad de los cuales debería ser gestionado por el sector privado. Aunque es improbable que los envíos al país alcancen un volumen tan alto, la coincidencia entre la disminución de los suministros internos y la entrada del país en la OMC podría dar lugar a un aumento de las importaciones el año próximo. Análogamente, las compras de arroz de la provincia china de Taiwán, que hasta ahora habían estado prohibidas, deberían aumentar considerablemente en vista de los compromisos asumidos de permitir la entrada de unas 147 000 toneladas al amparo del contingente mínimo de acceso. En cambio, habida cuenta de las actuales perspectivas de una campaña de 2001 satisfactoria, algunos países como Bangladesh y Filipinas podrían reducir sus importaciones. Análogamente, las buenas cosechas obtenidas durante la presente campaña en Africa podrían atenuar el crecimiento de las importaciones de la región, especialmente si se fortalecen los precios mundiales. En conjunto, se pronostica que en 2002 los países en desarrollo importarán 19,3 millones de toneladas en 2002, alrededor de 600 000 toneladas más que este año. El aumento del volumen de las importaciones, combinado con la previsión de un aumento de los precios, podría aumentar en 2002 el valor de este comercio en un 13

por ciento a 3,4 mil millones de dólares EE.UU.. Una situación semejante debería producirse en los PBIDA, cuyas importaciones podrían aumentar el año próximo en un 4 por ciento mientras que el valor total de sus importaciones podría aumentar en un 14 por ciento.

Según las actuales proyecciones sobre la producción, los principales exportadores se beneficiarían del au-mento de la demanda de importación, excepción he-cha del Pakistán, donde podrían escasear los suminis-tros. El fortalecimiento de los precios podría aumentar las exportaciones de la India. Unas cosechas muy buenas obtenidas en Bangladesh podrían hacer que el país buscara algunos mercados con precios altos, co-mo la CE, para tratar de vender arroz de alta calidad.


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