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Comercio, mercadotecnia y economía del camarón

NIVELES ACTUALES Y POTENCIALES DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARON EN EL MUNDO

Los niveles actuales de producción de camarón en el mundo se muestran en las Cuadros 1 y 3y en la Figura 1,éstosseencuentran regularmente actualizados en la base de datos8 Fishstat de la FAO.

VENTAJAS DE MERCADOTECNIA

El camarón blanco, como P. vannamei y P. stylirostris, son las especies preferidas para el consumo, por el mayor mercado de camarón en el mundo - los Estados Unidos Adicionalmente desde el punto de vista de los consumidores de los Estados Unidos ellos pueden ser mezclados y vendidos como camarón blanco occidental (Rosenberry, 2002). Los consumidores de los Estados Unidos parecen preferir el sabor de P. vannamei sobre el de P. monodon (Rosenberry, 2002), particularmente de la producción de agua dulce(UF/IFAS,2003).

Hay también una fuerte demanda de P. vannamei en los mercados locales de China y de Taiwán Provincia de China (donde el 75 por ciento y el 100 por ciento respectivamente, de su producción es vendida localmente) y Tailandia (Peterson, 2002). De cualquier manera, muchos de los países en Asia no tienen experiencia con el proceso de P. vannamei y de P. stylirostris y las plantas procesadoras frecuentemente son renuentes en aceptar estas especies hasta que no han encontrado un mercado establecido para este producto.

Otra ventaja es que P. vannamei tiene una producción mas alta en carne del 66–68 por ciento comparada con P. monodon de 62 por ciento.

La capacidad de cerrar el ciclo de vida de P. vannamei y P. stylirostris, así como de ser crecidos en sistemas cerrados y de baja salinidad puede también ser visto como una ventaja en el mercado, particularmente para el europeo donde la conciencia-imagen medioambiental a conducido al consumidor a buscar productos ecológicamente amigables.

VALOR COMERCIAL Y COMPETENCIA DE MERCADO DE ASIA Y EL PACÍFICO CON LATINOAMÉRICA

Mercado de camarón en los Estados Unidos

Los Estados Unidos han sido el principal mercado de camarón cultivado durante los últimos años y la condición de mercado de los Estados Unidos es ahora el factor predominante que afecta el precio de mercado internacional. El camarón es el marisco número uno consumido en los Estados Unidos, con un consumo per capita incrementándose de 1,3 kg en 2000 a 1,6 kg en 2001. Las importaciones ahora han alcanzado cifras de 430 000 toneladas/año, con un valor de 3 400 millones de dólares EE.UU. y están aumentando en un 7 por ciento/año (Cuadros 8 y 9 y Figura 3). El camarón importado cubrió el 88 por ciento de la demanda, y la producción local solo pudo cubrir el 12 por ciento de ésta (sitio Web de Globefish9, sitio Web de NMFS10).

El mercado de los Estados Unidos lo comparten Latinoamérica y Asia donde para el año 2002, el 67 por ciento fue asiático y el 33 por ciento de Latinoamérica, lo cual es un incremento significativo para Asia en los últimos años (56 por ciento asiático y 44 por ciento latinoamericano en 1999) (sitio Web de Globefish; sitio Web de NMFS).

A pesar de los problemas económicos de los Estados Unidos la demanda en el mercado se recobró de alguna manera en 2002, después de una disminución del 40 por ciento de los precios al menudeo, con los acontecimientos terroristas de septiembre del 2001 en Nueva York, aunque los precios en general han ido declinando constantemente desde 1997 (Figura 3). Los principios del 2003 han mostrado una lenta demanda debido a los continuos problemas económicos de los Estados Unidos y la guerra en el Medio oriente (sitio Web de Globefish; sitio Web de NMFS).

En el mercado de los Estados Unidos los principales exportadores en 2002 fueron Tailandia, China continental, Viet Nam e India. Tailandia perdió terreno debido a los problemas con el cultivo de P. monodon, mientras que en China continental incrementó dramáticamente debido a la nueva producción y exportación de P. vannamei. Otros países incrementan su participación incluyendo India, Ecuador y particularmente Viet Nam y Brasil.

FIGURA 2
Importación de camarón a los Estados Unidos de países seleccionados y de todos (1994–2002)

FIGURA 2

Aunque Tailandia perdió alguna participación sobre el total, incrementaron sus exportaciones de camarón con valor agregado y son actualmente el principal abastecedor de ese tipo de camarón en el mercado de los Estados Unidos. En el 2001, Tailandia exportó el 42 por ciento de su camarón como producto procesado y esta procurando incrementarlo a un 80 por ciento de incremento en diversidad y costos y mantener el liderazgo en la exportación de camarón procesado. Tailandia espera hacer frente a la gran competencia en el mercado de exportación de China continental, Viet Nam e India en un futuro cercano, sin embargo, estos países continúan mejorando la calidad de sus industrias de procesamiento (sitio Web de Globefish; sitio Web de NMFS; sitio Web deTFRC11.

La enorme importación de camarón al mercado de los Estados Unidos combinada con la caída de los precios, ha conducido recientemente a las acusaciones por pescadores de los Estados Unidos, de una inundación del mercado con precios bajos de camarón. En 2004, un grupo de pescadores y granjeros de camarón (la alianza camaronera del sur) ha traído un caso de anti-dumping a la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de los Estados Unidos dirigida a reducir la cantidad de camarón importado por el país y elevar los precios (el sitio Web de The Wave, julio, 200312). Esta edición en curso puede dar lugar a la imposición de altas tarifas arancelarias al camarón que es importado de los principales países productores en el mundo. Para la región Asiática (en fecha de abril de 2004), este incluye China, Viet Nam, Tailandia e India. Uno de los efectos de este tipo de acciones es que el mercado buscará camarón de países que no se vean afectados con estas tarifas y habrá inevitablemente un incremento en la competencia entre los exportadores asiáticos y una mayor incertidumbre para los productores. Al mismo tiempo, hay un renovado interés en regresar a la producción del camarón tigre negro (P. monodon) a fin de tener acceso a mercados alternativos. Uno de los posibles aspectos positivos de esto, es el incremento en la conciencia de los beneficios de camarones SPF/ SPR que puede estimular y renovar los esfuerzos de producir reproductores similares en cautiverio de P. monodon. Actualmente casi toda la industria de producción de P. monodon esta aún basada en la captura silvestre de reproductores.

FIGURA 3
Valor promedio ($EE.UU./kg) de camarón importado a los Estados Unidos (1994–2002)

FIGURA 3

Fuente: sitio Web de NMFS; http://www.st.nmfs.gov/pls/webpls/trade

Otro problema de la mayoría de los productores de camarón son las restricciones publicadas de la Unión Europea relacionadas a la detección de residuos de antibióticos prohibidos en camarón y en los Estados Unidos donde también han introducido controles mucho más estrictos sobre las pruebas para éstos antibióticos prohibidos (Cloranfenicol y nitrofuranos). Con la introducción de la tecnología capaz de detectar niveles de 0,1 ppb de estas sustancias, en el muestreo para la aplicación de estos niveles sobre las futuras importaciones de camarón inevitablemente conducirán a una problemática a los países exportadores.

La introducción de pruebas más estrictas ha sido facilitada por el desarrollo de equipos analíticos más sofisticados y esta manejada parcialmente, más por las preocupaciones del consumidor que por seguridad alimenticia. Controles adicionales en la importación, relacionados con el caso anti-dumping de los granjeros de camarón y los pescadores, quienes reclaman que los están sacando del negocio, debido a la importación de camarón cultivado barato que se esta dando. Un resultado de esto es que la rastreabilidad del producto desde el estanque hasta el platillo se esta convirtiendo ahora en una prioridad cada vez más grande.

Mercado japonés

En 2002 el mercado japonés abasteció el 80 por ciento de sus importaciones de camarones de países asiáticos (particularmente de Indonesia, Viet Nam y la India) comparado con solo el 20 por ciento de Latinoamérica. El resto del mundo se abasteció de camarones de captura principalmente de Rusia, Groenlandia Canadá y Argentina, con muy poco de los cultivos domésticos de la industria del Ecuador (1 700 toneladas métricas) y Brasil (1 000 toneladas métricas) (sitio Web de NMFS) (Cuadro 9).

CUADRO 8
Importación de camarón a los Estados Unidos de todos los países y de países seleccionados (1994–2002) - (Fuente: sitio Web de NMFS)

AñoTodos los paísesTailandiaEcuadorChina
Volumen (t)Valor (millones $EE.UU.)Valor ($EE.UU./ kg)Volumen (t)Valor (millones $EE.UU.)Valor ($EE.UU./ kg)% mercado E.E.U.U.Volumen (t)Valor (millones $EE.UU.)Valor ($EE.UU./ kg)% mercado E.E.UU.Volumen (t)Valor (millones $EE.UU.)Valor ($EE.UU./ kg)% mercado E.E.UU.
1994284 8282 6689,3780 78998112.142848 1074559,461722 8541054,598
1995270 8912 5819,5377 79698112,612951 7584438,561914 644805,435
1996264 2072 4579,3072 71688812,212844 0873708,39177 746354,573
1997294 2072 95410,0473 40292112,552563 7385839,152212 879685,264
1998315 44231129,8792 2651 08811,792964 5485728,86206 996365,132
1999331 7063 1389,46114 5031 19710,453550 4134037,99158 846495,573
2000345 0773 75710,89126 4481 49811,853719 0971909,95618 2031377,505
2001400 3373 6279,06136 0781 2669,303426 7602248,37728 0171926,847
2002429 3033 4227,971151059768,482729 7151996,70749 5072986,0112

CUADRO 9
Importaciones de camarón a los Estados Unidos y japón en 2002 (Fuente: sitio Web de NMFS)

Importaciones Estados UnidosImportaciones japón
PaísVolumen (t)Valor (millones $EE.UU.)Valor ($EE.UU./ kg)% de mercadoPaísVolumen (t)Valor (millones $EE.UU.)Valor ($EE.UU./ kg)% de mercado
Todos los países429 3033 4227,97100Todos los países248 8422 2008,84100
Tailandia115 1059768,4827Indonesia53 6075369,9922
China49 5072986,0112Viet Nam41 5163358,0817
Viet Nam44 68648110,7710India34 7943018,6614
India44 2453648,2210China19 5981387,048
Ecuador29 7151996,707Tailandia18 98619010,038
Mexico24 29726410,876Canadá9 367495,224
Brasil17 733884,954Rusia8 961697,704
Indonesia17 4371538,784Argentina8 833606,744
Otros86 5785996,9220Otros53 1805229,8121

Mercado europeo (Unión Europea, UE)

El mercado europeo ha sido siempre más particular que el de los Estados Unidos o el de japón de debido a la presión del consumidor quien recientemente ha vuelto aún mas su preocupación sobre una gama de asuntos. Estos incluyen: desarrollo sustentable y controlado de granjas, regulación de antibióticos, estándares de empleo éticos, rastreabilidad, ingredientes de alimento genéticamente modificados, sustentabilidad de harina de pescado, bienestar de los animales, genética en la reproducción del camarón, dioxinas, bi-feniles policlorinados (PCBs) metales pesados, agroquímicos e irradiación.

Una combinación de estas preocupaciones (en particular los residuos de antibióticos) ha llevado a recientes restricciones en la importación de camarón cultivado de muchos países asiáticos (debido a la detección de metabolitos de cloranfenicol y nitrofuranos) y del Ecuador (debido a residuos de meta-bisulfitos). La política de cero tolerancia con respecto al cloranfenicol y a los nitrofuranos ha sido particularmente destacada desde que se mejoró la capacidad de detección de éstos en Europa, lo que ha permitido detectar niveles que anteriormente eran imperceptibles. La ausencia de tecnología y de la capacidad de detección a estos niveles de sensibilidad entre los países exportadores ha conducido también a conflictos con respecto a la aplicación de técnicas más sensibles y reclaman que éstas representan una barrera técnica al comercio.

Como las economías alrededor del mundo, en general, se han retardado en los últimos años y la producción (principalmente de P. vannamei) se eleva, la demanda y por lo tanto los precios inevitablemente han disminuido.

Como la producción de camarón ecuatoriana y latinoamericana declinó desde 1999 debido a la introducción de WSSV de Asia, los países asiáticos, particularmente la China continental, Tailandia y Viet Nam, tomaron ventaja de esa situación e incrementaron su producción dramáticamente. Aunque las importaciones de Estados Unidos están incrementándose lentamente, este aumento de la producción (de 1 millón de toneladas métricas en 1998 a 1,6 millones de toneladas métricas en 2003) coincidió con un enfriamiento en demandas de japón y Europa; el decreciente mercado japonés se debe a su pobre estatus económico.

En Europa, aranceles más altas (y una estricta prueba de antibióticos) son las limitaciones para tener acceso al mercado. Para Tailandia (en 1998) y pronto después para Viet Nam (2003), el retiro de aranceles preferenciales para el mercado europeo resultará en ventajas para India, Indonesia, Malasia, Myanmar y otros países con tasas más favorables. Esto podría efectivamente reducir las aportaciones al mercado de estos gigantes de la producción. En China también representa una considerable fuerza de exportación en el mercado de la producción de P. vannamei, pero esto también ha tenido problemas con el mercado europeo, debido a la detección de residuos de antibióticos prohibidos en sus camarones (como tiene Tailandia, Viet Nam, Indonesia y la India) y por lo tanto restricciones sobre las importaciones.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL COMERCIO DE P. VANNAMEI Y P. STYLIROSTRIS

Los mercados principales han importado tradicionalmente más P. monodon cultivado que P. vannamei y P. stylirostris, primeramente debido al mejor abastecimiento del primero. Como sea, el mercado de los Estados Unidos prefiere camarón blanco, ya que los consumidores dicen es mas dulce. Además Penaeus vannamei tiene un mayor porcentaje de músculo por cola (de 66–68 por ciento) que P. monodon (de 62 por ciento). Con la creciente importación de productos con valor agregado, P. vannamei puede llenar los lugares que tradicionalmente eran para P. monodon puesto que no hay una obvia diferencia entre los dos productos después de su proceso (sitio Web de TRFC).

Con el lento crecimiento en los últimos años de los principales mercados mundiales de camarón, mayor énfasis se pondrá inevitablemente en el mercado doméstico de los principales productores de camarón. En Asia, ahora el mayor y más rápido productor de P. vannamei esta en China continental y Taiwán Provincia de China, quienes ya tienen una alta demanda establecida para el camarón blanco (75 y 100 por ciento de la producción respectivamente, se consume localmente) puesto que previas producciones de P. chinensis crearon un mercado. Después de un titubeo inicial, las procesadoras de camarón Tai están también dispuestas a aceptar P. vannamei para ambas especies domesticadas (primero para el camarón blanco por cultivo inicial y captura de P. merguiensis y P. indicus) (20–30 por ciento en 2003) y mercados de exportación, primeramente como productos procesados (70–80 por ciento de la producción Tai en 2003) (sitio Web de TRFC).

La capacidad de P. vannamei de crecer en agua dulce puede también ser una ventaja en el mercado de los Estados Unidos, basado en los resultados de una prueba de aceptación por los consumidores que realizo la UF/IFAS del Departamento de Nutrición Humana y Ciencia Alimentaria de la Universidad de Florida. Este estudio concluyó que los consumidores de los Estados Unidos preferían el P. vannamei crecido en aguas dulces sobre el crecido en aguas salobres o marinas y el capturado en el mar. Esto fue debido a las características de mejor aroma, apariencia, sabor y textura del camarón crecido en aguas dulces. Ellos declararon que había una fuerte demanda de consumidores en los Estados Unidos por una mejor calidad del producto que la que se tiene actualmente (UF/IFAS, 2003).

De cualquier manera hay desventajas en el cultivo de camarón en donde normalmente no crecen del tamaño tan grande como P. monodon y P. stylirostris por lo que no puede acceder a tan lucrativo mercado para camarones grandes, los cuales tienen un precio mucho mejor en el mercado por kilogramo. Además cuando la producción de camarón blanco empezó en los países asiáticos, las plantas procesadores siempre estuvieron renuentes a la aceptación del producto puesto que ellos no tienen rutas de mercado establecidas. Por ejemplo, los procesadores Tai no aceptan o pagan precios muy bajos por P. vannamei hasta que han identificado un canal de mercado. Una situación similar pasa en Malasia en donde aún no tienen procesos para P. vannamei y tienen que mandar el producto a Singapur o Tailandia para su procesamiento (Dato Mohamed Shariff, com. per.).

Si el cultivo de P. vannamei continua creciendo en Asia, la producción mundial de esta especie rebasará todas las otras especies de camarón y pronto sobrepasará el tamaño actual del mercado. El resultado inevitable será la caída del precio y habrá una competencia muy fuerte entre los productores de los países asiáticos y latinoamericanos con mayores requerimientos de costo beneficio y mejoramiento de la eficiencia en el cultivo. Todo esto también estará contra los antecedentes del actual caso de anti-dumping del camarón de granjeros y de los pescadores de los Estados Unidos.

8 http://www.fao.org/fi/statist/statist.asp

9 http://www.globefish.org/marketreports/Shrimp/Shrimp

10 http://www.st.nmfs.gov/pls/webpls/trade

11 http://www.tfrc.co.th

12 http://thewaveonline.com


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