Breve informe sobre la situación mundial de la oferta y la demanda de cereales

La campaña comercial 2008/09 trae aparejado un sensible mejoramiento del equilibrio mundial de la oferta y la demanda de cereales

El fuerte aumento de la producción mundial de cereales en 2008 ha allanado el camino para una recuperación del equilibrio mundial de la oferta y la demanda de cereales en la campaña comercial 2008/09. Situado en 2 272 millones de toneladas, el pronóstico más reciente relativo a la producción mundial de cereales en 2008 supera en un 6,6 por ciento a la producción de 2007 y marca un nuevo volumen sin precedentes. Aunque la producción de todos los cereales principales ha aumentado en 2008, el aumento más significativo se ha registrado en el trigo (Figura 1). Se pronostica que la utilización mundial de cereales en 2008/09 alcanzará los 2 200 millones de toneladas, un 3,5 por ciento más que en 2007/08. Por consiguiente, al superar por un cómodo margen la producción a la utilización (Figura 2), se prevé una recuperación considerable en las existencias mundiales de cereales con respecto a sus niveles críticamente bajos del comienzo de la campaña. Como confirmación del mejoramiento de la situación mundial de la oferta y la demanda de cereales, se prevé que la relación entre las existencias mundiales de cereales al cierre de las campañas actuales de 2008/09 y la utilización total prevista en el próximo año aumente en un 23 por ciento, notablemente superior al porcentaje bajo de 19,4 por ciento en 2007/08 y más cercano a la media a más largo plazo situada en torno al 24 por ciento. Dado que al trigo se atribuye la mayor parte del incremento en las existencias mundiales de cereales, la relación correspondiente al trigo se recuperará de forma particularmente fuerte, mientras que para los cereales secundarios la situación es relativamente mucho más ajustada (Figura 3).

En abierto contraste con la situación de 2007/08, es probable que los suministros de exportación se recuperen de forma pronunciada ya que una gran parte del aumento en la producción de cereales se registra en los principales países exportadores mientras que el aumento de la utilización de piensos y para fines industriales es más lento a causa de la crisis económica en curso (Figura 4). Esta circunstancia ha ejercido una notable presión a la baja sobre los precios internacionales de los cereales, particularmente durante la primera mitad de la campaña 2008/09.

PRODUCCIÓN – perspectivas para 2009

Situación variada para las cosechas de trigo de 2009

Las condiciones para el trigo de invierno son generalmente favorables en toda Europa y los Estados Unidos, pero la superficie plantada en esos países ha disminuido, debido a unas perspectivas de rendimientos mucho menores que el año pasado, combinadas con la persistencia de los costos altos de los insumos. Las reducciones más importantes se registran en los Estados Unidos y en la CEI europea. Por el contrario, se estiman plantaciones mayores de trigo de invierno en algunos países asiáticos, especialmente donde los gobiernos han aplicado medidas de apoyo para mantener o impulsar la producción, tales como China, la India y el Pakistán. Todo parece indicar, sin embargo, que los beneficios de tales aumentos serán mínimos, o nulos, ya que las principales zonas productoras de China están experimentando una grave sequía, y también en la India las precipitaciones han sido algo escasas. Aunque la superficie mundial sembrada en definitiva con trigo para la cosecha de 2009 dependerá todavía de algunas cosechas importantes que se plantarán en un período más avanzado de este año en países como el Canadá, Argentina y Australia, es probable que, en base al tamaño de las reducciones ya registradas y suponiendo un retorno a rendimientos medios después de los niveles excepcionalmente altos alcanzados en algunos países en 2008, la producción mundial de trigo se reduzca en 2009 con respecto al nivel sin precedentes del año pasado.

La sequía amenaza las cosechas principales de maíz de 2009 de América del Sur, pero en África austral las condiciones mejoran

Las perspectivas para la cosecha principal de maíz en América del Sur se han vuelto desfavorables debido a una sequía generalizada en las principales zonas productoras, además de los costos altos de producción que ya habían llevado a los agricultores a redimensionar sus intenciones de siembra en comparación con el año pasado. Muchas plantaciones se retrasaron o quedaron incompletas, mientras algunos cultivos en desarrollo han sufrido daños irreversibles y se destinaron a forraje. En África austral, aunque las condiciones de crecimiento han mejorado en general con la llegada de algunas lluvias buenas, todavía se prevé para 2009 una cosecha inferior a la producción sin precedentes del año pasado. Según los informes, la superficie plantada se ha reducido considerablemente en Sudáfrica, el productor principal de la subregión, debido a unas perspectivas menos interesantes para los precios de este año, mientras preocupa el hecho de que el costo relativamente elevado de los insumos limite su utilización en toda la subregión con desmedro de los rendimientos medios.

En el hemisferio sur se acerca el período de la cosecha del arroz de 2009

La campaña del arroz de 2009 está muy avanzada en las zonas arroceras del hemisferio sur, en las que la cosecha comenzará a partir de marzo-abril. Indonesia, con mucho el mayor productor de estos países, está a punto de alcanzar la autosuficiencia en arroz en 2009, si logra el objetivo de producción fijado en 63 millones de toneladas. En América del Sur, las perspectivas para la cosecha de arroz de 2009 son variadas. En Brasil, está a punto de comenzar la recolección y la producción debería aumentar ulteriormente con respecto a la cosecha ya superior a la media de 2008. A pesar de la sequía que ha afectado a otros cultivos, Argentina ha ampliado la superficie plantada en alrededor de un 10 por ciento con respecto al año pasado. En cambio, es probable que la insuficiencia de agua para riego limite las plantaciones y la producción en el Uruguay.

PRODUCCIÓN - recapitulación de 2008

Producción récord de cereales en 2008

La producción mundial de cereales en 2008 se estima en un volumen sin precedentes de 2 272 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), un 6,6 por ciento más que el año anterior. Tomados individualmente, la mayor parte del incremento de los cereales se debe al trigo, aunque también las cosechas mundiales de cereales secundarios y arroz crecieron considerablemente (Figura 2). En cuanto a la distribución regional del incremento, la producción ha aumentado en la mayor parte del globo, salvo en el Cercano Oriente y en los países vecinos de la CEI asiática, en los que la campaña se vio perjudicada por la sequía, y en América del Norte, donde la producción de maíz en los Estados Unidos no alcanzó el nivel excepcionalmente alto de 2007. Sin embargo, aunque hubo un incremento casi general, la mayor parte del aumento se concentró en los países desarrollados, debido en particular a una sólida recuperación de la producción de trigo. Mientras en los países desarrollados la producción de cereales de 2008 se estima un 12,3 por ciento mayor que el año anterior, en los países en desarrollo la expansión fue tan sólo de 2,3 por ciento. Ello se debe principalmente a una débil respuesta de la oferta en Asia, que representa tres cuartas partes de la producción de los países en desarrollo, donde la producción total de cereales se mantuvo prácticamente invariada. Aunque en los principales países productores del Lejano Oriente se registró un aumento moderado, que llevó la producción a nuevos niveles máximos, ello se vio compensado por las menguas experimentadas en el Cercano Oriente.

Aumenta la utilización total de cereales y crece el consumo humano per cápita

Se pronostica que la utilización mundial de cereales alcanzará los 2 200 millones de toneladas en 2008/09, un 3,5 por ciento más que en 2007/08. Los suministros mundiales mejorados y los precios más bajos previstos deberían traducirse en un aumento general del consumo humano de cereales per cápita. A nivel mundial, se pronostica que el consumo humano per cápita alcanzará los 153,3 kg, frente a los 152,6 kg en 2007/08.

Según los pronósticos, la utilización total de trigo aumentará en un 5 por ciento en 2008/09, tras la contracción sufrida en la campaña anterior en la que la situación de los suministros era particularmente difícil. Se considera que la utilización total de trigo para pienso aumentará de forma pronunciada en 2008/09, en un 23 por ciento respecto del nivel bajo de la campaña anterior, principalmente en la UE donde la producción se recuperó mucho en 2008. La utilización de trigo para el consumo humano debería aumentar en un 1,3 por ciento hasta alcanzar los 452 millones de toneladas, pero se prevé que en el grupo de los países en desarrollo el aumento sea mayor, situándose en un 1,8 por ciento.

La utilización mundial de cereales secundarios se pronostica en 1 103 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en la campaña anterior. Su uso para forrajes se prevé en 2008/09 prácticamente sin modificaciones en unos 639 millones de toneladas, debido a una demanda más débil a causa de la crisis económica mundial y a su sustitución con trigo forrajero, cuyos suministros son mucho más abundantes este año, especialmente en la UE. Sin embargo, se pronostica que el consumo humano de cereales secundarios aumentará en un 2 por ciento respecto de la campaña anterior hasta alcanzar los 191 millones de toneladas, previéndose la mayor parte del incremento en África, donde la producción aumentó en algunos países. También deberían aumentar este año los otros usos de los cereales secundarios, en un 9 por ciento a 273 millones de toneladas, debido principalmente a una expansión ulterior del uso de maíz para la producción de etanol en los Estados Unidos.

Se prevé que este año la utilización mundial de arroz (principalmente para el consumo humano) aumente nuevamente, en un 2,4 por ciento. Según los pronósticos, el promedio del consumo humano per cápita aumentará a 57,3 kg en 2008/09, tras los 56,9 kg estimados en los dos años pasados. A raíz de la crisis financiera mundial que afecta negativamente a los ingresos de los hogares, es muy probable que los consumidores abandonen los productos de origen animal más caros y vuelvan a los los alimentos básicos, como el arroz.

Las existencias mundiales de cereales se recuperarán

En base a las estimaciones más recientes de la producción de cereales en 2008 y a la utilización prevista en 2008/09, la FAO pronostica que al cierre de las campañas que terminan en 2009 las existencias mundiales de cereales aumentarán a 496 millones de toneladas, el volumen mayor desde 2002. Ello representa un aumento de casi 70 millones de toneladas, o sea un 16 por ciento, con respecto al nivel críticamente bajo de principios de temporada. La mayor parte de la recuperación debería registrarse en los principales exportadores.

Se prevé que las existencias de trigo aumenten en un 24 por ciento respecto de sus niveles bajos de apertura. Una gran parte de este aumento debería producirse en la UE, Canadá y los Estados Unidos, donde durante la campaña anterior las existencias se fueron agotando considerablemente para satisfacer el aumento de la demanda y de las exportaciones. También se prevén existencias mucho más abundantes para algunos países de la CEI a causa del incremento de su producción.

Según se pronostica, las existencias totales de cereales secundarios aumentarán ulteriormente en 2008/09, con un incremento del 15 por ciento respecto de sus niveles de apertura. Lo mismo que en el caso del trigo, la mayor parte del incremento en las existencias de cereales secundarios debería registrarse en los principales países exportadores, en particular la UE, gracias a una recuperación en la producción de maíz y cebada.

Con respecto al arroz, dados los buenos resultados de las cosechas de 2008, se prevé que al cierre de las campañas comerciales nacionales que terminan en 2009 las existencias mundiales de arroz aumenten considerablemente. Aunque tanto los países en desarrollo como los países desarrollados deberían aumentar sus existencias arroceras, la mayor parte de la acumulación se prevé en los principales países exportadores de arroz, sobre todo China, la India, Tailandia y Viet Nam.

Contracción del comercio de cereales en 2008/09

Se pronostica que en 2008/09 el comercio mundial de cereales descenderá a 263 millones de toneladas, un 3,6 por ciento menos que el volumen récord estimado en la campaña anterior. Según las actuales indicaciones, una fuerte disminución en el comercio de cereales secundarios compensaría con creces el aumento previsto para el trigo, mientras se considera que el comercio del arroz se mantendrá en gran medida sin modificaciones.

Se pronostica actualmente que en 2008/09 (julio/junio) el comercio mundial de cereales secundarios descenderá en casi un 13 por ciento respecto a la campaña anterior, debido principalmente a las menores importaciones de la UE, donde la producción interna de cereales aumentó considerablemente en 2008. Dada la disminución prevista en las importaciones mundiales, en la presente campaña los suministros exportables deberían superar la demanda. Por el contrario, se prevé que el comercio mundial de trigo aumentará un 6 por ciento en 2008/09 (julio/junio) debido principalmente a una demanda de importaciones más sólida en Asia. Según los pronósticos actuales, en el año civil 2009 el comercio mundial de arroz, muy influenciado por los resultados de la campaña arrocera de 2008, aumentará marginalmente a 30,9 millones de toneladas. Mientras algunos países importadores habituales del Lejano Oriente asiático reducirán sus compras debido a sus buenas cosechas internas, las importaciones de la Unión Europea y de algunos compradores principales del Cercano Oriente deberían aumentar.

PRECIOS

En enero aumentaron los precios internacionales de los cereales

En el mes de enero los precios internacionales del trigo han aumentado en general aunque se mantuvieron bastante inestables. Los precios subieron debido a una cosecha de trigo menor de lo previsto en Argentina, donde el Gobierno ha suspendido los permisos de nuevas exportaciones, así como a los informes sobre disminuciones de la superficie plantada con trigo en 2009 en algunos importantes países productores y exportadores, sobre todo la UE y los Estados Unidos. Pero los suministros abundantes obtenidos después de la producción mundial récord de trigo en 2008 continúan ejerciendo una presión a la baja sobre los precios. Sin embargo, aunque en enero el precio internacional de referencia – el del trigo de los Estados Unidos (rojo duro de invierno No.2, f.o.b. Golfo) – alcanzó un promedio superior en un 7 por ciento al del mes anterior, con respecto a la media de enero del año pasado fue un 33 por ciento más bajo, y con respecto al nivel máximo registrado en febrero de 2008 un 50 por ciento más bajo.

Lo mismo que en el caso del trigo, los precios internacionales del maíz también han ido aumentando el mes pasado, aunque en forma inestable, sostenidos por la sequía prolongada que afectó al maíz de este año en la Argentina y el Brasil. Sin embargo, las ventas más lentas de lo normal de los Estados Unidos, el mayor exportador mundial de maíz, junto con el informe del USDA de mediados de enero que indicaba estimaciones de una demanda menor del maíz de los Estados Unidos y pronósticos mucho mayores para las existencias de fin de temporada (+ 8 millones de toneladas), ejercieron una presión a la baja sobre los precios. En enero, el promedio del maíz de los Estados Unidos (amarillo No. 2, Golfo) fue un 8 por ciento mayor que en diciembre, pero con respecto al promedio de enero del año pasado fue un 17 por ciento más bajo, y con respecto a su nivel máximo en junio de 2008 casi un 40 por ciento más bajo.

Los precios internacionales del arroz aumentaron en enero, cuando el precio de referencia del arroz blanco tailandés 100% B marcó un promedio superior en un 5 por ciento al de diciembre, y muy superior (en un 59 por ciento) al precio del mismo período del año pasado. La recuperación en los precios internacionales desde finales de diciembre se atribuye principalmente al programa de promesas de Tailandia, el mayor exportador mundial, que ha retirado del mercado unos 4 millones de toneladas de arroz cáscara para las existencias públicas, a un precio superior en un 20 por ciento a los niveles de mercado.

Pese a la baja de los precios internacionales en el segundo semestre de 2008, los precios internos de los alimentos siguen siendo muy altos en algunos países en desarrollo, lo que afecta al acceso a los alimentos de los grupos de población de bajos ingresos.