Table des matières

I. INTRODUCTION

II. BLÉ

A. PRODUCTION

B. UTILISATION

C. COMMERCE INTERNATIONAL

D. STOCKS

E. PRIX INTERNATIONAUX

III. RIZ

A. PRODUCTION

B. UTILISATION

C. COMMERCE INTERNATIONAL

D. STOCKS

E. PRIX INTERNATIONAUX

IV. CÉRÉALES SECONDAIRES

A. PRODUCTION

B. UTILISATION

C. COMMERCE INTERNATIONAL

D. STOCKS

E. PRIX INTERNATIONAUX

V. CONCLUSIONS ET PRINCIPALES QUESTIONS
DE POLITIQUE

I. INTRODUCTION

1. Pendant la période allant du milieu des années 80 au milieu des années 90, le marché mondial des céréales a été marqué par une lente progression de la production et de la demande, et par une croissance quasi nulle des échanges. Si l'avancée annuelle de la production céréalière a été de 2 pour cent dans les pays en développement, celle-ci s'est en revanche établie à quelque 0,2 pour cent par an dans les pays développés, en conséquence surtout des changements apportés par les principaux pays producteurs et exportateurs à leurs politiques céréalières et visant à réduire les superficies cultivées et à abaisser le niveau des stocks de report, comme notamment la Politique agricole commune de la CE et les réformes agricoles mises en oeuvre aux États-Unis. La production céréalière a fortement reculé dans les pays en transition à la suite des réformes économiques introduites au début des années 90. D'autre part, à l'échelle mondiale l'utilisation des céréales n'a progressé que de 1,3 pour cent par an, avec un accroissement plus marqué dans les pays en développement. Les réformes économiques mises en oeuvre dans les pays en transition ont également eu des répercussions sur la demande, dont le fléchissement a été plus rapide encore que celui de la production durant la dernière décennie. Les échanges internationaux sont restés stationnaires, principalement sous l'effet conjugué d'une croissance relativement forte de la production dans les pays en développement, notamment en Chine, et d'une brusque contraction de la consommation dans les pays en transition. A partir de 1993-95, la période de référence utilisée pour les projections, d'autres phénomènes ont également affaibli la croissance de la demande d'importation, en particulier la hausse du prix des céréales en 1995-96 et la crise économique qui s'est déclenchée en Asie en 1997. Ils sont toutefois considérés comme de nature temporaire et ne devraient pas affecter outre mesure les tendances du marché à moyen terme.

2. Par rapport à la décennie précédente, les projections de la FAO à l'horizon 2005¹ font apparaître un scénario de croissance plus positif pour le marché mondial des céréales, et en particulier pour le commerce international. Ces projections reposent essentiellement sur les hypothèses suivantes: intensification des systèmes de production animale, induisant une forte demande de céréales fourragères; croissance plus rapide du revenu à l'échelon mondial pendant la période considérée, c'est-à-dire entre la période de référence 1993-95 et 2005, par rapport aux dix années précédentes, avec notamment une forte reprise économique dans les pays en transition; et poursuite des programmes de réforme structurelle et mise en application par les pays de la totalité de leurs engagements au titre de l'Accord du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture.

II. BLÉ

3. La production de blé est très dispersée et à peu près également répartie entre pays développés et en développement. Pendant la période de référence, elle a contribué pour environ un tiers à la production céréalière mondiale. Il s'agit essentiellement d'une culture vivrière qui a représenté 43 pour cent des céréales utilisées pour la consommation humaine pendant cette période, en grande partie dans les pays en développement, et d'une importante culture fourragère comptant pour quelque 15 pour cent du total mondial. Environ 18 pour cent de la production mondiale de blé a été commercialisée pendant la période de référence, faisant l'objet de quelque 45 pour cent des échanges mondiaux de céréales. L'essentiel du commerce mondial de blé (85 pour cent) a été assuré par les cinq principaux pays exportateurs² tandis que les pays en développement ont absorbé les trois quarts des importations mondiales.

A. PRODUCTION

4. Selon les perspectives mondiales, la production de blé devrait marquer une progression de 95 millions de tonnes, soit de 17 pour cent, et atteindre ainsi 642 millions de tonnes d'ici 2005. Cela représente un taux de croissance de 1,5 pour cent, contre 0,8 pour cent pendant la décennie précédente. Quelque 60 pour cent de l'expansion prévue devrait être imputable à de meilleurs rendements en blé, même si cette amélioration pourrait connaître un ralentissement pendant la période de projection par rapport à la décennie antérieure. En revanche, pour ce qui est de la superficie totale consacrée au blé, les perspectives à moyen terme indiquent une avancée modérée, avec un renversement de la légère tendance à la baisse observée depuis le milieu des années 80.

5. Selon les estimations, les pays en développement devraient contribuer à hauteur d'environ 59 pour cent à la croissance totale prévue de la production mondiale de blé. Plus des trois quarts de cette avancée devraient être enregistrés en Asie, 14 pour cent en Amérique latine et dans les Caraïbes et 8 pour cent en Afrique. En Asie, la Chine et l'Inde devraient assurer globalement les trois quarts de l'expansion totale prévue dans la région. L'accroissement attendu de la production de blé dans la région Amérique latine et Caraïbes, bien que modeste en termes absolus par rapport à l'Asie, est estimé à 3,4 pour cent par an, soit le taux de croissance le plus rapide au niveau des régions en développement, et cela principalement par suite d'une forte avancée en Argentine, principal pays producteur de blé de la région. Les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne pourraient connaître eux aussi une expansion relativement marquée de leur production de blé, chaque sous-région contribuant environ pour moitié à la croissance totale prévue en Afrique.

6. Au sein des pays développés, qui comptent quatre des principaux pays exportateurs de blé, la production devrait progresser de 13 pour cent pendant la période de référence. La croissance la plus forte est attendue en Australie, avec près de 3 pour cent par an, une expansion plus modérée étant probable dans les autres grands pays exportateurs. La production de blé devrait connaître une reprise dans le groupe des pays en transition, notamment en Europe orientale et dans la CEI, où le redressement du secteur agricole se poursuit.

B. UTILISATION

7. Les perspectives à moyen terme indiquent une augmentation de 14 pour cent de la demande mondiale de blé, qui atteindrait 640 millions de tonnes d'ici 2005. Cela représente une progression annuelle de 1,2 pour cent, contre 1,4 pour cent pendant la décennie précédente. Ce taux de croissance relativement affaibli au cours de la période de projection est lié à une augmentation modeste de la consommation mondiale de blé par habitant, qui passerait des 69,7 kilos par an enregistrés au milieu des années 90 à 70,8 kilos d'ici 2005.

8. La consommation humaine totale de blé pourrait augmenter de 18 pour cent et atteindre 460 millions de tonnes. L'essentiel de cette avancée, soit les deux tiers de l'accroissement mondial, est attendu dans les pays en développement d'Asie. La progression la plus forte est prévue en Asie du Sud, notamment en Inde, où la consommation de blé par habitant à des fins alimentaires pourrait avancer de 10 pour cent pour s'établir à 64 kilos par an. En revanche, en raison du niveau déjà très élevé de la consommation de blé par habitant en Afrique du Nord (165 kilos), toute éventuelle augmentation devrait rester limitée dans la plupart des pays de la sous-région, avec même un recul de la consommation par habitant dans certains des autres pays du fait de la disponibilité croissante d'aliments de remplacement, en particulier dans les zones urbaines. Dans le reste de l'Afrique, en tant qu'ensemble, le niveau de consommation de blé par habitant devrait demeurer très faible (14 kilos) en raison de l'existence d'aliments locaux meilleur marché, de la faiblesse du revenu et de devises en quantité limitée pour les importations. Un modeste accroissement de la consommation de blé est également prévu dans la région Amérique latine et Caraïbes où d'autres cultures locales, maïs notamment, entrent en concurrence avec le blé dans l'alimentation locale.

9. Ailleurs, une progression de la consommation humaine de blé est probable dans les pays en transition où la croissance du revenu devrait relancer la consommation de blé à des fins alimentaires dans certains pays. Une augmentation très faible est prévue dans d'autres pays, notamment en Europe occidentale, où la consommation alimentaire de blé par habitant pourrait marquer un léger recul d'ici 2005.

10. Les utilisations fourragères du blé, bien qu'importantes dans certains pays, ne devraient augmenter que de 5 pour cent pour atteindre 103 millions de tonnes d'ici 2005, en raison principalement de la concurrence exercée par d'autres aliments pour animaux. Dans les pays en transition, elles devraient se maintenir en 2005 au niveau enregistré pendant la période de référence, à savoir un tiers environ des utilisations totales, tandis que dans la CE, où la consommation de blé à des fins fourragères représente quelque 40 pour cent des utilisations totales, la croissance devrait être bien moins forte que pendant la décennie précédente.

C. COMMERCE INTERNATIONAL

11. Le commerce mondial de blé devrait progresser de 15 pour cent d'ici 2005, atteignant ainsi 115 millions de tonnes. La principale contribution à l'accroissement prévu viendra d'une augmentation de la demande d'importation dans les pays en développement. Il devrait également y avoir une certaine avancée des importations dans les pays développés, tandis qu'un recul est prévu dans les pays en transition.

12. Au plan régional, l'accroissement des importations de blé devrait se poursuivre en Asie principalement, région qui pourrait contribuer à hauteur de quelque 46 pour cent à l'avancée totale. En Chine, les importations de blé devraient atteindre un volume de 6 millions de tonnes en 2005, contre une moyenne de 10,5 millions de tonnes pendant la période de référence. L'Inde, le deuxième pays producteur de blé d'Asie après la Chine, devrait couvrir la plus grande partie de ses besoins intérieurs, avec un volume d'importations minimal. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les pays importateurs nets de blé devraient continuer à renforcer leurs importations, étant donné que dans bien des régions le climat et le sol ne sont pas favorables à la culture du blé. Le Brésil et le Mexique demeureront les principaux importateurs de blé de la région, contribuant à eux seuls pour près de la moitié de l'accroissement total prévu dans la région. L'augmentation attendue des importations totales de l'Afrique d'ici 2005 devrait pour les trois quarts être observée en Afrique du Nord. Parmi les autres régions importatrices nettes de blé, l'Europe orientale et la CEI devraient réduire leurs importations, des fléchissements importants étant prévus en Pologne et en Fédération de Russie. Les importations de blé devraient se stabiliser en Amérique du Nord, tandis que celles du Japon pourraient marquer une légère progression par rapport aux niveaux actuels d'ici la fin de la période considérée.

13. Concernant les pays exportateurs nets de blé, les exportations globales des pays en transition devraient être en hausse, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie apportant la contribution la plus importante à cet accroissement. Parmi les pays exportateurs traditionnels de blé, l'Argentine et l'Australie devraient également contribuer dans une large mesure aux échanges internationaux, tandis que le Canada et la CE pourraient perdre une partie de leur part du marché mondial d'ici 2005. Les États-Unis devraient maintenir leur part de marché (un tiers).

D. STOCKS

14. Les réserves de blé constituent un élément important de la sécurité alimentaire mondiale. Dans le passé, les principaux pays exportateurs détenaient l'essentiel des stocks mondiaux accumulés pour répondre à une demande d'importation accrue en périodes de pénurie. Toutefois, à partir du milieu des années 80, les réserves de blé de ces pays qui représentaient alors environ 50 pour cent du total mondial, ont marqué un recul pour s'établir à près de 30 pour cent pendant la période de référence, proportion qui devrait être restée stable en 2005. Concernant le niveau des stocks mondiaux de clôture par rapport à l'utilisation totale, le rapport devrait tomber de 23 pour cent en 1993-95 à 21 pour cent en 2005, révélant une situation plus tendue du marché du blé en 2005 par rapport à la période de base.

E. PRIX INTERNATIONAUX

15. Cette légère détérioration du marché mondial du blé en 2005 se reflète sur le prix international du blé, représenté par l'indice de la valeur unitaire à l'exportation pour le blé et la farine de blé, qui devrait augmenter de 3,2 pour cent. En termes réels, la valeur unitaire à l'exportation devrait passer de 150 dollars E.-U. pendant la période de référence à 155 dollars E.-U. d'ici 2005. Ce prix demeurait néanmoins nettement inférieur à celui enregistré au cours de la décennie précédente, par exemple en 1983-85 lorsque la valeur unitaire réelle à l'exportation était en moyenne de 251 dollars E.-U.

III. RIZ

16. Le riz est l'aliment de base principal pour la moitié de la population mondiale et contribue pour plus de 20 pour cent à l'apport calorique total. L'essentiel du riz produit est consommé dans le pays même et 4 pour cent seulement de la production totale fait l'objet d'un commerce international. L'économie mondiale du riz est également caractérisée par un degré de concentration élevé, l'Asie ayant été responsable de presque 90 pour cent de la production et de la consommation mondiales de riz, d'environ 50 pour cent des importations et de 72 pour cent des exportations pendant la période de référence.

A. PRODUCTION

17. La production mondiale de riz devrait progresser de 1,4 pour cent par an pour atteindre 424 millions de tonnes, un taux de croissance légèrement inférieur à celui enregistré pendant la période 1984-94. L'essentiel de l'accroissement attendu devrait dériver d'une amélioration du rendement grâce aux recherches en cours et à l'introduction progressive de variétés à haut rendement, résistantes aux ravageurs et aux maladies, et du riz hybride. En revanche, l'expansion de la superficie cultivée devrait être marginale, inférieure à 0,2 pour cent pendant la période considérée, en raison d'un renforcement de la concurrence exercée non seulement par d'autres cultures, mais aussi par l'industrialisation et l'urbanisation, pour les sols et les eaux. A cet égard, certains pays, dont le Japon et l'Égypte, ont adopté des politiques visant à réduire progressivement la superficie en riziculture, tandis que d'autres comme la Chine, l'Indonésie et les Philippines, ont pris des mesures pour empêcher la réaffectation des rizières à d'autres fins. Comme pendant la décennie précédente, l'expansion attendue des cultures sera essentiellement concentrée en Afrique où des terres de marécage et de montagne sont potentiellement disponibles pour la riziculture.

B. UTILISATION

18. La demande mondiale de riz devrait progresser à un taux annuel de 1,3 pour cent et atteindre 422 millions de tonnes, ce qui représente un recul par rapport à l'avancée de 1,9 pour cent observée pendant la période 1984-94 et correspond en fait au taux de croissance de la population. La consommation mondiale de riz devrait donc demeurer stationnaire, aux alentours de 59 kilos en moyenne par habitant. Dans les pays d'Asie, on prévoit une variation à moyen terme des modèles de consommation. Une augmentation sera enregistrée en Inde, en Indonésie, au Viet Nam, au Bangladesh et aux Philippines, où le seuil de revenu auquel se produit la substitution du riz par d'autres aliments, pourrait ne pas être atteint d'ici 2005. En revanche, on attend un affaiblissement de la consommation au Japon et en République de Corée, conformément à la tendance dominante depuis le début des années 80, de même qu'en Chine, en Thaïlande et en Malaisie. En Afrique, la consommation de riz par habitant ne devrait pas marquer de variation sensible, du fait d'un pouvoir d'achat insuffisant dans bien des pays. Dans d'autres régions, la consommation de riz par habitant devrait augmenter, bien qu'à partir de niveaux relativement faibles. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la consommation par habitant devrait progresser à la suite d'un abandon des céréales secondaires traditionnelles au profit du riz, sous l'effet d'une amélioration du revenu. Dans les pays développés, la croissance de la consommation de riz par habitant devrait être influencée par la diversification des habitudes alimentaires et les changements démographiques.

C. COMMERCE INTERNATIONAL

19. Le marché international du riz est très restreint, caractéristique qui confère aux échanges un degré de variabilité élevé, de légères fluctuations de la production ou de la consommation étant susceptibles d'induire des changements importants au niveau des excédents exportables ou des besoins d'importation. Dans l'hypothèse de conditions normales, on prévoit une progression d'environ 2 pour cent par an du commerce mondial du riz, qui atteindrait un volume de 24 millions de tonnes d'ici 2005, ou 6 pour cent de la production mondiale projetée. Les pays d'Asie resteront la principale destination, absorbant environ 49 pour cent du total. Dans cette région, les pays du Proche Orient demeureront sans doute les marchés les plus dynamiques, avec des importations soutenues par une forte reprise économique et, comme dans le cas de l'Arabie saoudite, par la présence croissante de travailleurs émigrés provenant de pays asiatiques consommateurs de riz. Les importations de l'Indonésie, des Philippines et du Népal devraient augmenter sensiblement, à la suite d'un ralentissement de la croissance de la production pendant la période considérée. On prévoit également une augmentation progressive des achats de la République de Corée en application de ses engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture. Les importations des pays africains pourraient augmenter elles aussi, notamment en raison d'une réduction des obstacles au commerce dans plusieurs d'entre eux. De ce fait, la dépendance de ces pays à l'égard de sources d'approvisionnement extérieures pourrait s'accroître et atteindre 30 pour cent de la consommation totale d'ici 2005, soit 3 pour cent de plus qu'en 1993-95. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, les importations pourraient connaître une augmentation modérée par rapport à la période précédente. En revanche, les achats totaux des pays développés devraient rester stationnaires, le Japon devant réduire ses importations, particulièrement volumineuses pendant la période de référence, en application de ses engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture concernant l'accès minimal au marché.

20. Sur le plan des exportations, les expéditions de riz de la Thaïlande et du Viet Nam devraient augmenter. La Thaïlande restera sans doute le principal fournisseur mondial de riz, mais l'accroissement des excédents exportables devrait être plus rapide au Viet Nam, qui renforcerait ainsi sa position actuelle de deuxième exportateur mondial. On attend une avancée des ventes du Pakistan, du Myanmar et du Cambodge. En revanche, l'Inde et les États-Unis pourraient enregistrer un fléchissement de leurs exportations, tout en continuant de jouer un rôle important sur le marché. La Chine devrait conserver son statut retrouvé d'exportateur net, malgré un volume d'expéditions limité. Les exportations devraient être en progression dans la région Amérique latine et Caraïbes, dépassant les 2 millions de tonnes d'ici 2005, sous l'effet notamment d'un renforcement des ventes de l'Argentine et de l'Uruguay.

D. STOCKS

21. Les stocks mondiaux de riz devraient augmenter en termes absolus et atteindre 65 millions de tonnes, soit quelque 8 millions de tonnes de plus que le volume enregistré pendant la période de référence. Cette progression pourrait ne pas suffire à empêcher une légère détérioration du rapport global stocks/utilisation, par rapport à la période de base. Celui-ci devrait s'établir à 15,4 pour cent en 2005, soit l'équivalent de deux mois de consommation à l'échelle mondiale.

E. PRIX INTERNATIONAUX

22. L'équilibre du marché international du riz devrait se rétablir en 2005 à un prix supérieur de 5 pour cent, en termes réels, à celui enregistré pendant la période de référence. Les variations de prix dépendront toutefois probablement des variétés et/ou des qualités de riz. Ainsi, la hausse attendue du revenu devrait favoriser la croissance de la demande d'importation de riz de qualité moyenne et supérieure. Le renchérissement le plus rapide sera sans doute celui du riz aromatique de qualité supérieure, dont la demande devrait dépasser l'offre. En revanche, le prix du riz de qualité inférieure pourrait baisser sous l'effet d'un affaiblissement de la demande. Cette dépréciation pourrait toutefois être limitée dans une certaine mesure par un raffermissement de la demande de brisures destinées à l'alimentation animale. En règle générale, considérant le caractère restreint du solde de l'offre et de la demande prévu et la part relativement réduite de riz commercialisé, les cours mondiaux devraient être assez sensibles à toute envolée de la demande et/ou de l'offre qui pourrait déterminer une grande instabilité.

IV. CÉRÉALES SECONDAIRES

23. Au nombre des céréales secondaires on compte le maïs, l'orge, le sorgho, l'avoine, le seigle et le millet, ainsi que de nombreuses céréales mineures. Globalement, ces céréales ont constitué près de la moitié de la production céréalière mondiale pendant la période de référence (1993-95). Environ 60 pour cent de la production mondiale provient des pays développés et des pays en transition. Les céréales secondaires représentent le principal élément céréalier de l'alimentation animale, avec 83 pour cent du total mondial. Elles constituent également une importante source de nourriture pour de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, régions où elles représentent quelque 20 pour cent de la consommation totale de céréales. Près de 11 pour cent de la production mondiale de céréales secondaires a fait l'objet d'échanges internationaux pendant la période de référence, 60 pour cent des importations ayant été effectuées par des pays en développement. L'essentiel des exportations mondiales de céréales secondaires (82 pour cent) provenait des cinq principaux pays exportateurs³.

A. PRODUCTION

24. Selon les prévisions, la production mondiale de céréales secondaires devrait marquer une avancée de 171 millions de tonnes par rapport à la période de référence, soit une augmentation de plus de 20 pour cent, et atteindre ainsi 1 008 millions de tonnes d'ici 2005. Cela représente un taux de croissance annuel de 1,7 pour cent, contre 0,6 pour cent au cours de la décennie précédente. Quelque 80 pour cent de l'accroissement prévu sera probablement imputable à de meilleurs rendements, amélioration qui pourrait toutefois ralentir pendant la période de projection. La superficie totale consacrée aux céréales secondaires devrait connaître une certaine expansion, renversant ainsi la légère tendance à la baisse observée à partir du milieu des années 80.

25. D'après les estimations, l'accroissement total prévu de la production de céréales secondaires viendra pour moitié environ des pays en développement. L'Asie devrait y contribuer à hauteur de 46 pour cent, les 28 et 26 pour cent restants venant respectivement d'Afrique et de la région Amérique latine et Caraïbes. En Asie, c'est la Chine qui devrait contribuer dans la plus grande mesure à l'avancée attendue dans la région. Dans l'ensemble, on prévoit un ralentissement de la croissance annuelle de la production de céréales secondaires en Asie pendant la période de projection (1,7 pour cent), par rapport à la décennie précédente (2,3 pour cent). Une hausse de 2,2 pour cent par an de la production de céréales secondaires est prévue dans la région Amérique latine et Caraïbes, ce qui représente une amélioration par rapport à la décennie précédente (1,6 pour cent) due principalement à une forte croissance en Argentine et au Brésil. On attend dans la plupart des pays africains une augmentation de la production de céréales secondaires, comme le maïs blanc, le sorgho, le millet et d'autres céréales mineures qui, dans de nombreux pays subsahariens, sont des cultures de subsistance.

26. Dans les pays développés, qui comptent quatre des principaux pays exportateurs, on prévoit une augmentation de 20 pour cent de la production par rapport à la période de référence. La croissance la plus forte devrait être enregistrée aux États-Unis et en Australie, bien que ce dernier pays soit un assez petit producteur de céréales secondaires. A eux seuls, les États-Unis contribueraient à hauteur de 85 pour cent à l'accroissement total dans les pays développés. Comme pour le blé, il devrait y avoir dans les pays en transition un renversement de la tendance à la baisse de la production de céréales secondaires observée au cours de la décennie précédente, avec une reprise de 10 pour cent pendant la période de projection.

B. UTILISATION

27. La croissance de la demande mondiale de céréales secondaires sera probablement plus marquée que pendant la décennie précédente, atteignant 1 007 millions de tonnes d'ici 2005, avec une progression de 148 millions de tonnes par rapport à la période de référence. L'utilisation totale de céréales secondaires devrait augmenter de 1,5 pour cent par an, contre 0,9 pour cent au cours de la décennie précédente. Cette avancée est imputable pour les trois quarts environ aux utilisations fourragères (107 millions de tonnes) qui devraient progresser de 20 pour cent par rapport à 1993-95 pour répondre surtout au renforcement de la demande de produits de l'élevage prévu dans les pays en développement. Une autre contribution à l'accroissement de l'utilisation totale vient principalement de l'augmentation de près de 14 pour cent de la consommation humaine de céréales secondaires, qui constituent une importante source de nourriture dans divers pays en développement.

28. L'avancée prévue de l'utilisation mondiale de céréales secondaires pour l'alimentation des animaux devrait pour les deux tiers environ (67 millions de tonnes) être imputable aux pays en développement, notamment d'Asie pour la moitié d'entre eux. La croissance la plus forte (de 48 pour cent par rapport à la période de référence) est attendue en Asie du Sud-Est. Un accroissement plus modéré (30 pour cent) est prévu dans la région Amérique latine et Caraïbes, en particulier au Brésil où une partie de la progression attendue est imputable à un renforcement de la production de viande de volaille et de porc pour l'exportation. En Afrique, l'utilisation de céréales secondaires pour l'alimentation des animaux devrait demeurer relativement faible, sauf en Afrique du Nord où la progression devrait être forte (36 pour cent).

29. Dans les autres pays, une forte progression de l'utilisation des céréales secondaires pour l'alimentation animale est probable dans les pays développés, qui contribueraient à hauteur de 29 pour cent (31 millions de tonnes) à l'accroissement total. Aux États-Unis en particulier, on devrait observer une relance de la consommation fourragère de céréales secondaires, notamment pour répondre aux besoins intérieurs en produits de l'élevage et pour soutenir la croissance attendue de la production de viande de volaille et de porc pour l'exportation. Dans les pays en transition, dont la reprise économique devrait se poursuivre, on attend un renversement de la tendance à la baisse observée au cours de la décennie précédente.

30. Bien que l'on attende une augmentation de 14 pour cent seulement de la consommation humaine de céréales secondaires au niveau mondial, des accroissements notables devraient continuer d'être observés dans les régions qui dépendent plus étroitement des céréales secondaires pour la consommation alimentaire. Ainsi, en Afrique, la demande de céréales secondaires pour l'alimentation devrait augmenter de près de 37 pour cent par rapport à la période de référence, et en Amérique centrale de 36 pour cent. En revanche, la consommation humaine de céréales secondaires devrait marquer un léger fléchissement dans les pays en transition, avec une augmentation de 2 pour cent seulement en Asie.

C. COMMERCE INTERNATIONAL

31. Les échanges mondiaux de céréales secondaires devraient augmenter de 21 pour cent (20 millions de tonnes), dépassant ainsi 114 millions de tonnes d'ici 2005, avancée à laquelle contribueront principalement les pays en développement. Dans les pays développés et les pays en transition, la croissance attendue de la production intérieure devrait contribuer à limiter les importations de céréales secondaires.

32. A l'échelon régional, les pays en développement d'Asie contribueront probablement à hauteur de 60 pour cent à l'accroissement total des importations mondiales. La progression la plus forte pourrait être observée en Chine dont les importations devraient doubler par rapport à la période de référence, pour atteindre 8,7 millions de tonnes d'ici 2005, principalement de maïs destiné à l'alimentation des animaux, avec également une dépendance accrue de l'industrie brassicole à l'égard des importations d'orge. Toutefois, la Chine devrait continuer à exporter du maïs car les problèmes de transport interne et d'infrastructure locale pourraient rendre les exportations économiquement plus attrayantes que les livraisons internes. L'augmentation des importations de céréales secondaires dans la région Amérique latine et Caraïbes, notamment des importations de maïs effectuées par le Brésil et le Mexique, devrait représenter 13 pour cent de l'accroissement mondial global. L'Afrique devrait contribuer à hauteur de 17 pour cent, avec un volume d'importations s'élevant à 12,9 millions de tonnes d'ici 2005. Contrairement aux autres régions en développement, en Afrique subsaharienne les importations de céréales secondaires (maïs principalement) seront probablement destinées pour l'essentiel à la consommation humaine.

33. Les importations prévues du Japon, le principal marché mondial de céréales secondaires, devraient se stabiliser autour de 20-21 millions de tonnes, les importations de maïs représentant les trois quarts du total. Pour ce qui est des autres pays développés, une augmentation des importations de céréales secondaires devrait être observée dans les pays d'Europe orientale, mais leur volume pourrait demeurer inférieur à la moyenne enregistrée pendant la décennie précédente. Les importations futures de la CEI pourraient augmenter elles aussi par rapport à la période de base.

34. Au sein des pays traditionnellement exportateurs de céréales secondaires, le renforcement des expéditions devrait être observé principalement en Argentine et aux États-Unis, pays qui conservera sa part du marché mondial (60 pour cent) tandis que celle de l'Argentine devrait augmenter, passant de 6 pour cent pendant la période de référence à 8 pour cent en 2005, maïs essentiellement. On prévoit un renforcement de près de 2 millions de tonnes, pour un volume de 9,2 millions de tonnes d'ici 2005, des expéditions de la CE dont la part du marché mondial devrait demeurer stable (8 pour cent). Parmi les autres pays exportateurs nets, les pays d'Europe orientale et de la CEI devraient eux aussi élargir leur part globale des exportations mondiales de céréales secondaires, qui passerait de 4,8 pour cent à 5,7 pour cent en 2005, orge et maïs principalement. A cet égard, l'Europe orientale, importateur net de céréales secondaires pendant la période de référence, devrait devenir un exportateur net, à la suite d'un recul des importations de maïs et d'une progression des exportations d'autres céréales secondaires.

D. STOCKS

35. Les stocks mondiaux de céréales secondaires devraient augmenter d'environ 5 pour cent pendant la période de projection. Leur rapport à l'utilisation globale pourrait passer de 12,9 pour cent en 1993-95 à 13,6 pour cent d'ici 2005, une progression entièrement imputable aux importateurs nets, qui sont pour la plupart des pays en développement. La part des réserves mondiales détenue par les cinq principaux exportateurs de céréales secondaires devrait marquer une légère contraction, reculant de 39 pour cent pendant la période de référence à 36 pour cent en 2005.

E. PRIX INTERNATIONAUX

36. Le prix des céréales secondaires sur le marché international, représenté par l'indice de la valeur unitaire à l'exportation du maïs, devrait monter d'environ 4,3 pour cent en termes réels. La valeur unitaire à l'exportation du maïs devrait passer de 134 dollars E.-U. pendant la période de référence à 140 dollars E.-U. d'ici 2005, un niveau encore nettement inférieur à celui enregistré au cours de la décennie précédente, par exemple en 1983-85 lorsque la moyenne était de 226 dollars E.-U.

V. CONCLUSIONS ET PRINCIPALES QUESTIONS
DE POLITIQUE

37. La série actuelle de projections concernant les céréales révèle une expansion relativement équilibrée de la demande et de l'offre mondiales à moyen terme. Les projections s'appuient sur une série d'hypothèses principales, mais en raison de la nature même du processus de modélisation elles n'ont pu prendre directement en considération un certain nombre d'éléments susceptibles d'avoir des effets sensibles sur l'évolution future du marché mondial des céréales. Ces questions, qui pourraient servir de base de discussion par les Groupes, sont brièvement analysées ci-après.

38. L'une de ces questions est la capacité des pays en développement de tirer un meilleur parti des technologies de production existantes. Le développement de ce potentiel dans ces pays dépendra largement des politiques nationales et de l'accès aux technologies existantes. A cet égard, il est essentiel que dans les pays en développement les politiques nationales et les institutions de recherche apportent tout le soutien nécessaire à la production céréalière, notamment par l'adaptation de variétés moins exigeantes en ressources et convenant mieux aux conditions de croissance locales. Les réseaux nationaux et internationaux joueront également un rôle très important pour l'accès aux technologies nouvelles dans le monde entier.

39. La relative stabilité de la consommation humaine de céréales par habitant attendue à moyen terme, reflète dans une large mesure une diversification du régime alimentaire au profit de la viande et d'aliments non traditionnels, que la migration continue des ruraux vers les villes devrait accentuer. Cette tendance générale masque toutefois la persistance de la pauvreté dans bien des pays et le fait que les problèmes de malnutrition devraient rester non résolus, notamment dans les couches les plus vulnérables de la population. Un important défi pour l'avenir prochain sera donc de renforcer la capacité d'accès des pays en développement les plus vulnérables aux disponibilités céréalières. Comme le commerce international représente certainement l'un des principaux moyens permettant d'améliorer le niveau et le modèle de consommation au-delà des limites de la production nationale, il s'agit de favoriser l'accès aux produits alimentaires par des politiques soutenues de libéralisation du marché et des échanges.

40. Dans une large mesure, l'accessibilité aux disponibilités céréalières peut être garantie par les échanges, qui devraient profiter de la poursuite des politiques de libéralisation du marché et du commerce extérieur. Certains signes récents indiquent néanmoins un ralentissement des progrès réalisés: en effet, vu le faible niveau des prix des céréales au cours des dernières années, des pressions accrues s'exercent sur certains gouvernements pour qu'ils renforcent la protection de leur secteur agricole. Il ne faut pas non plus oublier que la situation particulière des pays les moins avancés qui sont importateurs nets d'aliments, reconnue dans la Décision ministérielle du dernier Cycle de négociations du GATT, mérite une attention particulière, notamment pour ce qui concerne le niveau de l'aide alimentaire, l'assistance technique et l'appui financier à leur secteur agricole, l'aide aux ajustements structurels et le soutien du financement des importations de produits alimentaires.

Tableau 1 - CÉRÉALES

Tableau 1 (cont) - CÉRÉALES

Tableau 2 - BLÉ