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Oferta escasa y precios al alza

24/06/2019

La oferta total de pequeños pelágicos será aproximadamente un 11 por ciento más baja en 2019 respecto a 2018. Se espera que los precios para la mayoría de las especies aumenten. Para la caballa, los precios continuarán subiendo desde un nivel ya alto, mientras que para el arenque, se podría haber tocado fondo. Los precios pueden subir un poco, pero todavía hay incertidumbre. Las perspectivas no son claras. Los precios de la bacaladilla probablemente suban. El capelán será muy escaso, ya que las cuotas para el Mar de Barents se fijaron en cero.

Durante el Foro de Productos Pesqueros del Atlántico Norte desarrollado en Bergen en el mes de marzo, Kontali presentó las perspectivas de los desembarques de pelágicos para 2019. Se espera que los desembarques totales caigan un 11 por ciento en comparación con 2018, a 20,5 millones de toneladas. En 2018, los desembarques fueron los más altos desde 2011 y, en particular, los desembarques de anchoveta aumentaron un 47 por ciento. Se espera que los desembarques de anchoveta en América del Sur sean un poco más débiles en 2019 respecto a 2018. Se prevé que los desembarques de otras especies importantes (arenque, caballa, capelán y bacaladilla) sean más débiles este año.

No habrá pesca de capelán en el mar de Barents este año. La organización de ventas noruega Sildelaget anunció que la cuota de capelán para 2019 en el Mar de Barents, fijada en un acuerdo entre Noruega y la Federación de Rusia, se establecería en cero. En 2018, la cuota se estableció en 205 000 toneladas. Islandia no ha podido fijar una cuota de capelán hasta el momento.

Alrededor del 72 por ciento del capelán capturado en el Mar de Barents en 2018 se destinó al consumo humano. El capelán capturado en aguas islandesas se destinó principalmente a la reducción (aceite de pescado y harina de pescado) y solo el 11 por ciento al consumo humano.

Las capturas más bajas de especies pelágicas del Atlántico Norte han dificultado la obtención de materia prima para la producción de harina y aceite de pescado, y los precios de las materias primas subieron. Durante 2018, los precios de bacaladilla aumentaron significativamente, pero a fin de año volvieron a caer a los niveles anteriores. La cuota de bacaladilla se redujo de 421 100 toneladas en 2018 a 356 251 toneladas en 2019. En 2019 habrá una oferta reducida de bacaladilla y, en consecuencia, se espera que los precios vuelvan a subir.

A otras especies de pequeños pelágicos, como el lanzón, tampoco les está yendo tan bien. La cuota noruega de lanzón se redujo de 70 000 toneladas en 2018 a 55 000 toneladas en 2019.

El Reino Unido aumentará sus desembarques de pequeños pelágicos después del Brexit, según PriceWaterhouse Coopers (PWC), que destacó esto durante el Foro de Productos Pesqueros del Atlántico Norte. Los desembarques de pelágicos en el Reino Unido podrían aumentar hasta 600 000 toneladas, principalmente por el arenque y la caballa. Esto no ayuda al consumidor británico, porque estas no son especies que prefiere. El mercado del Reino Unido consume la clásica fritura de pescado con patatas (fish and chips), es decir, bacalao y eglefino. La consecuencia de esto podría ser un aumento en el comercio a través del canal, o en otras direcciones. El acceso del Reino Unido a los mercados de la UE27 está condicionado al acceso de la UE27 a los caladeros del Reino Unido. Aún se desconoce si eso sucederá, ya que las negociaciones entre la Unión Europea (Organización Miembro) y el Reino Unido siguen en curso.

Caballa

La cuota de caballa noruega para 2019 disminuyó un 19,4 por ciento, a 152 811 toneladas. Las cuotas de caballa más bajas probablemente elevarán los precios más allá de los niveles récord de 2018. La menor oferta hizo que los precios de primera mano subieran desde un promedio de NOK 9,57 por kg en 2017 a NOK 12,85 por kg en 2018. Este año, se espera que los precios sigan al alza.

África ha sido durante mucho tiempo un mercado interesante para los pequeños pelágicos, y para Japón, África es ahora un mercado importante para sus exportaciones de caballa. Alrededor del 50 por ciento de las exportaciones de caballa de Japón en 2018 se destinaron a África, principalmente a Nigeria (55 500 toneladas), Egipto (45 700 toneladas) y Ghana (25 700 toneladas). Asia Oriental y Sudoriental absorbieron cerca del 40 por ciento de la caballa japonesa.

La razón principal de este aumento en las exportaciones a África puede ser que los pescadores europeos se están centrando en la caballa más grande y más cara, que se dirige principalmente a Japón y otros mercados asiáticos. La caballa japonesa es más pequeña y más barata que la caballa europea. El propio Japón importa mucha caballa y alrededor del 90 por ciento de estas importaciones proviene de Noruega.

Arenque

La pesquería noruega de arenque atlántico-escandinavo tuvo un comienzo relativamente positivo en enero pasado, con capturas razonablemente buenas en el norte del país. Pero los desembarques disminuyeron en febrero, ya que los peces estuvieron en las profundidades del mar. Las condiciones climáticas desfavorables empeoran la situación.

Los precios del arenque han estado cayendo desde mayo de 2018, y en marzo de 2019 alcanzaron la marca de NOK 4,02 por kg, en comparación con NOK 4,61 por kg en marzo de 2018. Los observadores creen que se tocó fondo, pero los expertos no prevén una recuperación rápida ni fuerte. La razón de esto es que la cuota para el arenque de desove de primavera noruego (NSS) se incrementó de 304 500 toneladas en 2018 a 429 650 toneladas en 2019. La cuota de arenque del Mar del Norte disminuyó de 179 391 toneladas en 2018 a 114 677 toneladas en 2019. Se espera que los desembarques totales de arenque en 2019 sean de aproximadamente 1,2–1,3 millones de toneladas, una leve reducción en comparación con 2018, según Kontali. Los inventarios almacenados en frío son más altos este año, por lo que esto podría ayudar a mantener los precios bastante estables en un nivel bajo.

Anchoveta/Sardina/Bacaladilla

La temporada de sardina y anchoveta en Perú comenzó el 1 de marzo, pero no se registraron capturas en la primera semana. Se estableció una cuota de 216 000 toneladas, pero podría ajustarse luego, tras una evaluación técnica.

En India, el sector de la sardinela aceitera está sufriendo los efectos de El Niño y el calentamiento global. Las capturas indias de este recurso alcanzaron un mínimo histórico en 2016, cuando se desembarcaron 46 000 toneladas. Se recuperó levemente en 2017, pero ahora se espera que El Niño afecte negativamente las capturas en 2019.

Las capturas de bacaladilla en el Atlántico Norte fueron buenas en marzo. A pesar del clima desfavorable que obstaculizó la pesca a principios de mes, las capturas aumentaron fuertemente a mediados de marzo, y el 18 de marzo se registró la mejor marca diaria de la temporada, con desembarques totales de 26 360 toneladas. La mayor parte de este recurso se desembarcó en Noruega, y algunos volúmenes se destinaron a Dinamarca.

Comercio

Las exportaciones noruegas de caballa entera congelada en 2018 cayeron un 26,5 por ciento, a 238 200 toneladas. Sin embargo, los precios de exportación aumentaron significativamente, por lo que la disminución en valor fue de solo un 9,7 por ciento a NOK 3 500 millones. Durante varios años, el mayor importador de caballa noruega ha sido China, y esto sigue siendo así, pero las exportaciones a China disminuyeron de 71 100 toneladas en 2017 a 41 400 toneladas en 2018 (-41,8 por ciento). La República de Corea fue el segundo mercado más grande para la caballa congelada de Noruega en 2018 (25 600 toneladas).

Las exportaciones chinas de caballa entera congelada se debilitaron un 10,6 por ciento en 2018 en comparación con 2017, a 287 900 toneladas. El mayor descenso se registró en las exportaciones a Indonesia, que cayeron un 27,9 por ciento a 56 400 toneladas.

Hubo una reducción en las importaciones asiáticas de caballa entera congelada en 2018 respecto a 2017. Las importaciones asiáticas ascendieron a 250 000 toneladas en 2017, mientras que en 2018 se redujeron a poco más de 200 000 toneladas. Cuatro países (China, Japón, República de Corea y Vietnam) absorbieron el 84 por ciento del volumen total de las importaciones, pero todos, excepto Vietnam, importaron menos en 2018 que en 2017.

Las importaciones de caballa congelada de la Federación de Rusia cayeron un 37 por ciento a 60 000 toneladas en 2018. Las Islas Feroe siguen siendo el principal proveedor, representando aproximadamente dos tercios del total.

Las importaciones africanas de caballa congelada cayeron en 2018 a 110 000 toneladas, respecto a las 200 000 toneladas registradas en 2017. La UE28 fue el principal proveedor, pero experimentó una reducción de las exportaciones a África, de 150 000 toneladas a poco más de 50 000 toneladas (-67 por ciento). Noruega mantuvo sus exportaciones de caballa congelada a África en 50 000 toneladas, a pesar de que los precios de exportación noruegos fueron superiores a los precios de exportación de la UE28.

Las exportaciones noruegas de arenque también disminuyeron en 2018 respecto a 2017, tanto en volumen (-7,5 por ciento a 131 200 toneladas) como en valor (-8,5 por ciento a NOK 885 millones). Los principales mercados fueron del norte de África y Europa del Este, siendo Egipto el mayor importador con el 18,4 por ciento de las exportaciones totales, seguido de Ucrania (18 por ciento) y Lituania (16,8 por ciento).

Hubo un fuerte aumento (+13,1 por ciento) en las exportaciones de arenque entero congelado de la Federación de Rusia durante 2018. El cambio más destacado fue el incremento del 100 por ciento en las exportaciones a Nigeria, aunque el volumen total fue de solo 16 800 toneladas en 2018. El mercado dominante# nuevamente fue China, que representó el 79,4 por ciento de las exportaciones totales de arenque congelado de la Federación de Rusia, e importó casi 180 000 toneladas durante el período analizado.

Los envíos de filetes de arenque al mercado de la UE28 aumentaron un 6 por ciento a más de 120 000 toneladas en 2018. Noruega fue el principal proveedor, con un 80 por ciento del volumen. Noruega también fue el principal proveedor de arenque entero congelado a la UE28, representando más de 51 000 toneladas del total de 76 000 toneladas. Los envíos de arenque congelado de Islas Feroe a la UE28 cayeron un 68 por ciento, pero Islas Feroe absorbió el 98 por ciento de las importaciones totales de arenque congelado a la Federación de Rusia.

Perspectivas

La oferta total de pequeños pelágicos disminuirá en 2019, pero hay grandes diferencias según la especie. En consecuencia, también habrá variaciones en la evolución de los precios.

La caballa será escasa y se espera que sus precios continúen aumentando en todos los mercados. El arenque será más abundante. Los precios han sido muy bajos, pero algunos observadores esperan que comiencen a subir pronto. Esto todavía es incierto, ya que los inventarios son altos y las perspectivas para las capturas son razonablemente buenas.

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