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Volúmenes inesperados detienen la suba de precios de lubina y dorada

07/11/2016

Tras un año donde hubo un crecimiento lento de la producción y los precios se mantuvieron firmes, las mejores perspectivas llevaron a una muy necesaria confianza de los inversores en el sector de la lubina y dorada de cultivo. Sin embargo, aún prevalece cierta cautela para 2016. Aunque los precios de ambas especies se mantuvieron relativamente altos en el primer trimestre, el excedente de volumen de España y Turquía frenó esta tendencia al alza.

Grecia

En Grecia, el frágil sector de lubina y dorada de acuicultura se fortaleció por el repunte de los precios debido a un recorte en los volúmenes de cosecha. Como consecuencia, las principales empresas acuícolas experimentaron mejoras estables en sus resultados financieros, que se mantendrán en 2016. No todas las compañías pudieron salir todavía de los números rojos, sin embargo, y en sus casos, la mejora significa una reducción de las pérdidas sustanciales en vez de un retorno general a la rentabilidad.

Teniendo en cuenta que Grecia se está quedando muy por detrás de otras industrias de acuicultura en cuanto a la reducción de costos, un artículo reciente de la Universidad de Stavanger destaca la importancia para el sector de que los niveles de precios se mantengan en los actuales o incluso sean más altos.

Aunque los volúmenes de producción griegos son ligeramente inferiores, los productores españoles y los exportadores turcos aumentaron en conjunto la oferta total de lubina y dorada en el mercado de la UE durante este año. Este incremento podría potencialmente ejercer una presión a la baja sobre los precios, en particular si la incertidumbre en el mercado empeora tras el referéndum del Reino Unido.

A largo plazo, y teniendo en cuenta que la estabilidad futura del sector griego aún está lejos de ser garantizada, es probable que se necesite una mayor consolidación para cosechar los beneficios que tanto se necesitan de las economías de escala y asegurar la continua competitividad y rentabilidad de la industria.

Durante el primer trimestre de 2016, Grecia exportó 2,3% menos volumen de lubina y dorada en comparación con el mismo periodo de 2015. La cifra se originó por una caída del 5% en las exportaciones de dorada fresca y un aumento de 1,3% en las exportaciones de lubina fresca.
Estas cifras reflejan en líneas generales el crecimiento nulo de la producción en las granjas para la segunda especie y un crecimiento del 10% para la primera. Los precios promedio de las dos especies aumentaron ligeramente en el primer trimestre, a partir de las ganancias de 2015, pero para junio cayeron por debajo de los niveles de 2015 en los principales mercados.

En Italia, los precios de la dorada cayeron un 10% en comparación con junio de 2015, mientras que los precios para la lubina lo hicieron aproximadamente un 14%. Las exportaciones a Italia, que tradicionalmente representan alrededor de la mitad de todas las exportaciones de lubina y dorada de Grecia, cayeron 8% en términos de volumen, mientras que los Países Bajos se destacaron en el primer trimestre por aumentar 76% las importaciones de lubina y dorada griegas.

Turquía

Turquía registró una tendencia a la baja en los precios para el segundo trimestre de 2016 debido a los inventarios sin vender de dorada -generación 2014-, así como la llegada a los mercados de pescado -generación 2015-, lo que provocó un exceso de oferta. Los precios ex-granja (empacado congelado) de dorada durante junio fueron de apenas € 4/kg independientemente de su tamaño. Los precios ex-granja de lubina fueron ligeramente superiores que los del primer trimestre del año, tras ubicarse entre € 4,00 y € 6,50/kg, dependiendo del tamaño. Es importante mencionar que junio de 2016 coincidió con el Ramadán (mes de ayuno) y por lo tanto, la demanda interna de pescado es generalmente baja durante este período.

Según fuentes del sector, las últimas cifras de los criaderos indican que el número de juveniles almacenados en jaulas durante 2016 fue casi un 10% más alto en comparación con 2015. Las mismas fuentes subrayan que el impacto de este aumento de la oferta en los próximos años no será un problema importante, ya que el excedente se equilibrará con la reducida producción griega. Además, los principales productores turcos empezaron a utilizar un software sofisticado para monitorear constantemente sus costos de producción y evitar la venta por debajo de los costos unitarios de producción. Fuentes de la industria creen que esto también ayudará a controlar de manera más eficiente el equilibrio entre el precio y el costo.

Italia

A principios de 2016, la demanda de lubina y dorada en el mercado italiano era fuerte. A pesar de que se registraron precios más altos para ambas especies, los volúmenes de importación en el primer trimestre aumentaron 2,4% en total, aunque hubo una ligera caída del 1,7% en las importaciones de dorada fresca.

Siguiendo con la tendencia de los últimos años, la proporción de pescado suministrado por Grecia se redujo hasta el 57,3%, mientras que la proporción suministrada por Turquía, su principal competidor, aumentó a 22,7%. Este acontecimiento es el resultado de una mayor disponibilidad de pescado turco y de su precio más atractivo debido a los menores costos de producción y los tipos de cambio favorables.

España

El sector acuícola está creciendo en España, los volúmenes de producción interna y las exportaciones están aumentando, y la demanda de los consumidores de lubina y dorada se encuentra fuerte. Según la empresa de análisis de mercado, Kontali, se espera que el mercado español absorba sustancialmente más lubina y dorada fresca este año, mientras que los volúmenes de exportación del primer trimestre se incrementaron 11,7% en comparación con el mismo período del año pasado. En concreto, las exportaciones de lubina aumentaron 49% mientras que las de dorada cayeron 21%, siendo Portugal el receptor de la mayor parte del volumen en ambos casos. Por otra parte, la producción nacional aumentó para ambas especies, pero los precios en los mercados mayoristas siguen siendo relativamente altos.

Francia

Los supermercados franceses están promocionando lubina y dorada importadas relativamente más baratas que el pescado producido en el país. Mientras que otros grandes mercados europeos aumentan de manera constante la proporción de pescado turco en sus importaciones, los consumidores franceses todavía prefieren productos procedentes de Grecia.

Rusia

Rusia continúa atravesando una tendencia a la baja en el comercio de productos pesqueros debido a las consecuencias del embargo de alimentos y la disminución de la demanda de los consumidores. Las importaciones de productos pesqueros y acuícolas en el periodo enero-abril de 2016 cayeron 9% en valor en comparación con el mismo periodo de 2015 y 12,5% en volumen. Chile y las Islas Feroe fueron los principales proveedores.

Al 1 de julio de 2016, las importaciones rusas de dorada y lubina frescas de Turquía ascendieron a 650 y 600 toneladas, respectivamente. A pesar del déficit de pescado importado en el mercado, las importaciones pesqueras fueron menores debido a los precios en alza.

Debido a las recientes mejoras en la relación ruso-turca, varias medidas que se pondrán en práctica afectarán al comercio. Por ejemplo, se levantará la prohibición para ciertos vegetales turcos y se otorgarán permisos para paquetes turísticos a Turquía. Estas medidas también pueden impactar positivamente en las importaciones de lubina y dorada de Turquía, si los minoristas y exportadores rusos logran ofrecerles a los consumidores finales rusos el pescado a un nivel de precios apropiado. Se estima que para 2016 el porcentaje de pescado importado en el mercado ruso sea del 20%, con una participación del pescado nacional cercano al 80%.

Otros mercados

En general, los volúmenes de importación en los mercados europeos aumentaron durante el primer trimestre de 2016, debido a mayores cantidades enviadas desde España y Turquía. En particular, Alemania se destacó por fortalecer la demanda de pescado fresco turco, aumentando los volúmenes de importación de lubina y dorada en un 33,4% y 55,4%, respectivamente.

El informe analiza el mercado para el periodo enero - julio 2016

 

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