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Le nouveau visage du commerce mondial de bananes

Selon l'analyse de la FAO, le recul des géants fait place à plus d'opportunités, mais à une concurrence plus rude sur les marchés mondiaux

Photo: ©FAO/Simon Maina
Les producteurs de bananes doivent être informés et préparés pour pouvoir être compétitifs dans un marché de plus en plus fragmenté

24 avril 2014, Rome - Même si les multinationales gardent un rôle significatif dans le commerce mondial de la banane, leur part dans la production a chuté considérablement durant les trois dernières décennies. Leur champ d'action s'est déplacé vers d'autres aspects du secteur, ouvrant la porte à de nouveaux débouchés pour d'autres sociétés.

C'est le tableau qui ressort d'une nouvelle note d'information de la FAO, basée sur l'analyse de données et d'informations recueillies grâce aux rapports annuels des principales sociétés multinationales dans le négoce de bananes.

L'étude de la FAO portant sur les trois plus grandes sociétés (Chiquita, Dole et Del Monte) montre que leur part de marché combinée était à son plus haut niveau dans les années 80, lorsqu'elles contrôlaient près des deux tiers (65,3 pour cent) des exportations mondiales de bananes, alors qu'en 2013, cette part est tombée à un peu plus d'un tiers (36,6 pour cent).

En 2013, la part du marché des cinq premières entreprises était de 44,4 pour cent, par rapport à 70 pour cent en 2002.

"La concurrence est acharnée entre les pays producteurs de bananes; nombre d'entre eux se sont battus pour rester compétitifs, mais le marché offre également de nouveaux débouchés car il n'est plus dominé par les protagonistes - et de nouveaux acheteurs font leur entrée sur le marché", explique Ekaterina Krivonos, Economiste à la Division du commerce international et des marchés à la FAO. 

Les économistes du Secrétariat du Groupe intergouvernemental de la FAO sur les bananes et les fruits tropicaux ont conduit l'analyse au milieu d'une avalanche de rapports sur la fusion le mois dernier entre Chiquita, la première entreprise mondiale de négoce de bananes et société dominante du marché des Etats-Unis qui constitue 61 pour cent de ses ventes, et Fyffes, un des principaux fournisseurs du marché européen.

Changement de cap

La note d'information montre que le champ d'action des multinationales a également subi de profonds changements, se détournant de la propriété des plantations et de la production pour s'orienter davantage vers la logistique post production, notamment les achats aux producteurs, le transport, les installations de mûrissement des fruits et la commercialisation.

De grandes chaînes de supermarchés aux Etats-Unis et en Europe sont devenues entretemps "des acteurs importants des échanges mondiaux de bananes en dominant le marché du détail dans les principaux pays consommateurs et en achetant de plus en plus auprès de plus petits grossistes ou directement aux cultivateurs", souligne la note de la FAO.

Cette transition des grandes marques de bananes vers les distributeurs a été facilitée par la mise en place de services de conteneurs maritimes des régions productrices aux principaux marchés de destination. En outre, la tendance est à une baisse de concentration parmi les firmes exportatrices dans les principaux pays producteurs, par exemple en Equateur.

Dans la note d'information, la FAO fait remarquer que si la fusion a fait du groupe nouvellement formé ChiquitaFyffes un leader incontesté du marché des bananes avec 18,7 pour cent des exportations mondiales, "il est peu probable que le nouveau groupe soit en mesure d'exercer une pression sur le marché de la banane en influençant les prix à la production ou à l'importation/vente de gros, étant donné l'importance d'autres acteurs du marché, en particulier en Europe et en Russie".

Soutien aux petits producteurs

La fragmentation croissante des marchés des bananes et l'entrée en lice de nouveaux acteurs véhiculent un message important aux producteurs.

"Afin de saisir les opportunités existantes dans un marché de plus en plus compétitif, les producteurs doivent être mieux informés et mieux préparés, notamment les petits producteurs et les coopératives ou autres organisations les représentant", a affirmé Kaison Chang, Secrétaire du Groupe intergouvernemental sur la banane et les fruits tropicaux.

"La FAO collabore avec les gouvernements et les producteurs pour les aider à assurer leur viabilité à long terme en maintenant de bonnes pratiques culturales, en prévenant et en luttant contre les maladies des plantes, en renforçant les organisations de producteurs et en développant des stratégies de commercialisation à la fois nationales et internationales", a ajouté M. Chang.

"Dans cette structure de marché en pleine évolution, il est vital que les petits exploitants, ainsi que les organisations de producteurs, reçoivent une aide dans tous ces domaines, afin d'être pleinement intégrés dans leurs économies nationales et de renforcer la résilience des familles d'agriculteurs du secteur bananier".