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1. En su 11ª reunión, el Grupo Intergubernamental sobre Frutos Cítricos, después de examinar las perspectivas de la demanda de frutos cítricos frescos, acordó "que había posibilidades de que aumentara la demanda en los mercados de Europa Oriental y en la zona de la ex Unión Soviética". El Grupo llegó a la conclusión de que el crecimiento económico continuo de la región era una condición previa indispensable para la expansión ulterior de los mercados de cítricos en dichos países. Se concluyó que la Secretaría debería asignar alta prioridad al seguimiento de la situación y perspectivas del mercado de los cítricos y sus productos en esos países.
2. Por esta razón, se ha realizado un primer intento de analizar las novedades y perspectivas del mercado de frutos cítricos en esos países. Polonia y la Federación de Rusia constituyen los dos mercados más importantes de cítricos entre los que se estudian en el presente informe. Mientras que la Federación de Rusia representó el 1,5 por ciento aproximadamente de las importaciones mundiales de cítricos en 1992, en 1996 la cifra ascendió al 5,4 por ciento. Entre 1992 y 1996, las importaciones de la Federación de Rusia experimentaron un crecimiento del 39 por ciento. Polonia importó el 3,3 por ciento del volumen mundial de cítricos en 1992, pero en 1996 ese porcentaje había aumentado únicamente al 3,5 por ciento.
3. Ninguno de esos importantes mercados incipientes ha respondido a las expectativas, dado que el consumo per cápita sigue siendo bajo, especialmente en la Federación de Rusia, donde se situó en 3,0 kg en 1996, mientras que apenas ha crecido en Polonia, donde se cifra actualmente en 7,62 kg per cápita. Sin embargo, no hay que encarar con pesimismo la situación. En ambos países se están creando cadenas de comercialización de cítricos, nuevos grupos con técnicas más avanzadas de comercialización se dedican actualmente al comercio, y el aumento de los ingresos per cápita, especialmente en Polonia, debería seguir impulsando el crecimiento.
4. Tras la liberalización del mercado polaco a finales del decenio de 1980, las importaciones de cítricos registraron un rápido incremento, pero entre 1992 y 1996 las importaciones crecieron un 12 por ciento. El consumo per cápita ha aumentado en 800 gramos entre 1992 y 1996.
5. Las importaciones de cítricos llegan por barco o camión, según las cantidades de que se trate. Los gastos de transporte varían ampliamente, siendo el transporte por barco considerablemente más barato. Por ejemplo, los gastos de transporte desde España en camiones refrigerados ascienden a 0,35 DM por kg (21 centavos EE.UU./kg) frente a 0,10 DM por kg (6 centavos EE.UU./kg) por barco. Los envases para la venta al por menor son pequeños, debido en parte a las preferencias de los consumidores y al bajo volumen de los ingresos personales. Grecia e Italia son los principales proveedores del sur de Polonia, mientras que el centro y el norte de Polonia reciben frutas de España. Las importaciones de zumos de cítricos son mínimas. Se importan concentrados, principalmente de Brasil y Alemania (reexportación) en lo que respecta a las naranjas, y de los Países Bajos (reexportación) y los Estados Unidos en lo que respecta a las toronjas. En Polonia se producen y comercializan al por menor zumos no concentrados.
Cuadro 1 - Polonia: Importaciones y consumo per cápita de cítricos, 1992-96
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| Miles de toneladas | |||||
| IMPORTACIONES de cítricos |
261,7 |
252,3 |
252,7 |
278,6 |
294,1 |
| kg/año | |||||
| CONSUMO PER CÁPITA de cítricos |
6,83 |
6,57 |
6,56 |
7,23 |
7,62 |
6. El crecimiento de las importaciones ha variado considerablemente según los distintos tipos de cítricos. Entre 1992 y 1996, las importaciones totales de cítricos ascendieron al 12 por ciento, pero las naranjas disminuyeron en un 28 por ciento, las tangerinas crecieron en un 151 por ciento, las toronjas aumentaron en un 55 por ciento y los limones en un 5 por ciento. En el Cuadro 2 se indican las importaciones de cítricos a Polonia, por variedades, entre 1992 y 1996.
7. Aparte de las toronjas, cuyo principal proveedor es Israel, España siguió siendo el abastecedor dominante de cítricos durante el período 1992-96. En el caso de las tangerinas y las naranjas, Marruecos desempeñó un papel creciente como proveedor, al igual que Argentina para los limones. El valor de las importaciones de cítricos creció un 8,5 por ciento entre 1992 y 1996, hasta llegar a un total de 80,4 millones de dólares EE.UU. El valor unitario de las importaciones de naranjas en dólares EE.UU. aumentó sólo un 2 por ciento entre 1992 y 1996, pasando de 251 a 256 dólares EE.UU. por tonelada, pero el precio de las importaciones en Zloty creció un 69 por ciento y los precios al por menor casi se duplicaron.
Cuadro 2 - Polonia: Volumen y valor de las importaciones de cítricos, por procedencias, 1992-96
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1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Miles de toneladas | Millones de $EE.UU. | $EE.UU./tonelada | ||||||||||||||
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| Naranjas | |
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| Total | 133 | 105 | 91 | 109 | 95 | 33 | 27 | 19 | 25 | 24 | 251 | 253 | 210 | 226 | 257 | |
| del cual: | |
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| España | 57 | 79 | 66 | 85 | 64 | 15 | 20 | 14 | 19 | 16 | 267 | 247 | 216 | 223 | 253 | |
| Grecia | 33 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 191 | 226 | 216 | 222 | 307 | |
| Italia | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 298 | 246 | 231 | 283 | |
| Sudáfrica | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 338 | 379 | 262 | 300 | 335 | |
| Marruecos | 2 | 1 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 252 | 206 | 129 | 179 | 217 | |
| Turquía | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ... | 0 | 279 | 295 | - | - | 275 | |
| Uruguay | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 195 | 202 | 189 | 203 | |
| Otros | 36 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 277 | 228 | 224 | 212 | 247 | |
| |
|
|
|
|
|
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| LIMONES | |
|
|
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|
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|
|
| Total | 74 | 72 | 66 | 74 | 77 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 316 | 291 | 264 | 264 | 302 | |
| del cual: | |
|
|
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|
| España | 30 | 63 | 53 | 59 | 56 | 10 | 18 | 14 | 15 | 18 | 316 | 290 | 267 | 262 | 321 | |
| Grecia | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 214 | 268 | - | 283 | 317 | |
| Italia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 330 | 279 | 257 | 305 | |
| Sudáfrica | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | 442 | 249 | 485 | 494 | |
| Marruecos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turquía | 19 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 327 | 283 | 243 | 256 | 250 | |
| Uruguay | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 326 | 255 | 268 | 216 | 381 | |
| Argentina | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 319 | 379 | 229 | 198 | 212 | |
| Otros | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 276 | 275 | 308 | 377 | |
| |
|
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| TANGERINAS | |
|
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|
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|
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|
|
|
|
| Total | 37 | 64 | 77 | 73 | 93 | 12 | 18 | 19 | 19 | 26 | 311 | 282 | 250 | 260 | 279 | |
| del cual:: | |
|
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|
|
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| España | 14 | 35 | 44 | 47 | 47 | 5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 353 | 308 | 264 | 261 | 285 | |
| Grecia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 293 | 272 | 251 | 286 | |
| Italia | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 415 | 308 | 265 | 267 | 281 | |
| Sudáfrica | - | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 359 | - | 508 | 354 | |
| Marruecos | 5 | 17 | 21 | 14 | 23 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 289 | 219 | 204 | 244 | 246 | |
| Turquía | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 | 298 | 291 | 319 | 298 | |
| Uruguay | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 438 | - | 265 | 240 | 400 | |
| Otros | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 231 | 268 | 286 | 256 | 313 | |
| |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
||
| Toronjas | |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 18 | 11 | 18 | 23 | 29 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 322 | 245 | 186 | 212 | 236 | |
| del cual:: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| España | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356 | 306 | 233 | 270 | 288 | |
| Israel | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 224 | 111 | 165 | 188 | 238 | |
| Sudáfrica | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 258 | 187 | 178 | 230 | 207 | |
| Chipre | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 244 | 187 | 195 | 225 | |
| Turquía | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342 | 252 | 187 | 199 | 229 | |
| Cuba | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407 | 314 | 272 | 372 | 201 | |
| Otros | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 287 | 227 | 116 | 145 | 235 | |
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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||
| TOTAL de CÍTRICOS | 262 | 252 | 253 | 279 | 294 | 74 | 68 | 59 | 68 | 80 | 283 | 271 | 235 | 244 | 273 | |
Cuadro 3 - Polonia: Precios de las importaciones y precios al por menor, 1993-96
| Abril 1993 | Abril 1994 | Abril 1995 | Abril 1996 | |
| Precio import., Zloty/kg | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,76 |
| Precios por menor, Zloty/kg | 1,76 | 2,34 | 2,80 | 3,63 |
8. La tarifa general NMF es del 15 por ciento para las naranjas, con una tarifa preferencial del 10,5 por ciento para los países proveedores que tienen un PIB medio inferior al de Polonia o para los países menos adelantados; de un 20 por ciento para las tangerinas, con una tarifa preferencial del 14 por ciento; de un 10 por ciento para los limones, con una tarifa preferencial de 7 por ciento; y de un 15 por ciento para las toronjas, con una tarifa preferencial del 10,5 por ciento.
Cuadro 4 - Polonia: Derechos de importación e impuestos
| Tarifa NMF
% |
Tarifa preferencial | |
| Naranjas | 15 | 10,5 |
| Tangerinas | 20 | 14 |
| Limones | 10 | 7 |
| Toronjas | 15 | 10,5 |
| Zumo concentrado congelado de naranja | ||
| Densidad superior a 1,33 gr/cm3 a 20º | 50 | No procede |
| Densidad inferior a 1,33 gm/cm3 a 20º | 30 | No procede |
| Zumo de pomelo | |
|
| Densidad superior a 1,33 gr/cm3 a 20º | 50 | No procede |
| Valor superior a 30 ECU por 100 kg de peso neto y contenido de azúcar añadida superior al 30% en peso |
30 | No procede |
| Zumo de cítricos no concentrado | ||
| Densidad superior a 1,33 gr/cm3 a 20º | 50 | No procede |
| Zumo de cítricos no concentrado con azúcar añadida | 30 | No procede |
| Zumo de limón | 30 | No procede |
| Otros zumos de cítricos | 30 | No procede |
9. Las importaciones de cítricos de la Federación de Rusia disminuyeron tras el desmembramiento de la Unión Soviética, pero en 1993 se registró una rápida recuperación hasta unas 287 000 toneladas y en 1994 se alcanzó un volumen sin precedente de casi 680 000 toneladas. Sin embargo, tras la cuota máxima de 1994, las importaciones y el consumo de cítricos empezaron a reducirse. Una desaceleración del crecimiento económico, acompañada de un aumento del desempleo y una reducción del poder adquisitivo, dieron lugar a un descenso de las importaciones de cítricos en un 22 por ciento en 1995 y a una pequeña reducción ulterior de un 4,1 por ciento en 1996, hasta situarse en 444 000 toneladas. Los datos relativos al primer trimestre de 1997 indican que podría producirse una ligera recuperación. En los tres primeros meses de 1997 las importaciones de cítricos fueron un 4 por ciento superiores al volumen registrado en el mismo período del año anterior.
10. El consumo per cápita ha aumentado rápidamente, alcanzando su cuota máxima en 1994. Hubo una reducción del consumo de cítricos en 1995 y otro pequeño descenso, hasta unos 3 kg per cápita, en 1996.
11. Teniendo en cuenta las importaciones de los distintos tipos de cítricos de 1992 a 1996, hubo un crecimiento importante de todas las variedades hasta 1994 y, a continuación, un acusado descenso en 1995. Sin embargo, mientras que las importaciones de naranjas disminuyeron un 27 por ciento en 1995 y un 23 por ciento en 1996, otras variedades de cítricos volvieron a alcanzar un volumen más alto. Por ejemplo, las importaciones de tangerinas aumentaron un 64 por ciento con respecto a 1994, hasta llegar en 1996 al volumen más alto jamás registrado.
Cuadro 5 - Federación de Rusia: Importaciones por variedades y consumo per cápita de cítricos,
1992-96
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| toneladas métricas | |||||
| IMPORTACIONES | |||||
| TOTALES DE CÍTRICOS | 118 880 | 286 879 | 629 137 | 466 731 | 443 841 |
| Naranjas | 80 000 | 200 000 | 458 397 | 332 434 | 257 568 |
| Tangerinas | 1 000 | 21 000 | 58 703 | 51 638 | 96 489 |
| Limones | 8 130 | 53 000 | 79 388 | 65 973 | 70 675 |
| Toronjas | 29 740 | 12 000 | 28 074 | 16 686 | 18 843 |
| Cítricos sin especificar | 10 | 879 | 4 575 | - | 266 |
| kg/año | |||||
| CONSUMO TOTAL | |||||
| PER CÁPITA DE CÍTRICOS | 0,80 |
1,93 |
4,23 |
3,14 |
3,00 |
12. En el Cuadro 6 se muestran las importaciones de cítricos, por procedencias, en 1994-96. En 1994 Grecia fue con mucho el mayor proveedor de frutos cítricos a la Federación de Rusia, con casi un 30 por ciento del total, seguida de Turquía y los Países Bajos como reexportador, que suministraron un 8 por ciento cada uno. En 1996, Grecia siguió siendo el mayor proveedor, con una cuota del 28 por ciento, pero la parte correspondiente a Turquía aumentó considerablemente hasta un 18 por ciento. Otros países productores de cítricos, como China, Israel, Marruecos y España, aumentaron sus envíos conjuntos a la Federación de Rusia de un 15 por ciento en 1994 a un 27 por ciento en 1996. Durante ese período, los suministros de reexportadores se sustituyeron de modo creciente por importaciones directas de países productores.
13. A pesar de la disminución del volumen, Grecia siguió siendo el proveedor dominante de naranjas entre 1994 y 1996; sin embargo, las importaciones de Turquía e Israel continuaron aumentando durante este mismo período. En 1996 Grecia absorbió el 43 por ciento del mercado de naranjas, Israel el 10 por ciento y Turquía el 12 por ciento.
14. En lo que respecta a las tangerinas, China siguió siendo el principal proveedor con una cuota de mercado del 28 por ciento en 1996, seguida de Turquía, Georgia, Marruecos y España, que representaron conjuntamente el 52 por ciento del mercado.
15. En el caso de los limones, Turquía con un 29 por ciento y Grecia con un 20 por ciento del mercado fueron los dos proveedores más importantes.
16. En el caso de las toronjas, Israel, Turquía y Chipre suministraron conjuntamente el 69 por ciento del consumo en 1996. En 1994 Cuba ocupó el 60 por ciento del mercado, pero en 1996 sólo representó el 0,04 por ciento. En los años anteriores, Cuba había sido especialmente competitiva en el suministro de toronjas, tanto blancas como rojas. Sin embargo, las cantidades enviadas fueron con frecuencia demasiado grandes, lo que hizo bajar los precios y redujo los beneficios en la cadena de importación y de venta al por mayor.
17. No se dispone de datos sobre las importaciones de zumos, pero de la información correspondiente a 1994 y 1995 parece desprenderse que las importaciones de zumo de naranja corresponden a envases familiares de producto no concentrado, y no a concentrados destinados a su ulterior elaboración. Por lo general, los zumos de naranja no concentrados de buena calidad sólo están disponibles en supermercados de lujo. Una botella de 1 litro vendida al por menor puede costar 6 dólares EE.UU. o más.
Cuadro 6 - Federación de Rusia: volumen y va l or de las importaciones de cítricos, por procede ncias, 1994-96
| 1994 | 1995 | 1996 | |
1994 | 1995 | 1996 | |
|
| toneladas | miles de $EE.UU. | |||||||
| NARANJAS | |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 458 397 | 332 434 | 257 568 | |
222 192 | 164 038 | 109 686 | |
| del cual : | |
|
|
|
|
|
|
|
| Argentina | 3 568 | 1 300 | 2 389 | |
1 668 | 584 | 1 068 | |
| China | 9 390 | 3 781 | 1 996 | |
4 726 | 1 890 | 906 | |
| Cuba | 13 870 | 3 162 | 19 | |
4 851 | 988 | 14 | |
| Chipre | 30 426 | 15 000 | 12 971 | |
7 247 | 8 114 | 8 731 | |
| Egipto | 9 789 | 6 099 | 10 208 | |
4 078 | 3 257 | 4 300 | |
| Finlandia | 8 079 | 1 622 | 49 | |
6 980 | 1 244 | 47 | |
| Alemania | 5 518 | 1 853 | 321 | |
4 002 | 1 152 | 154 | |
| Grecia | 182 275 | 141 862 | 110 436 | |
78 201 | 60 361 | 39 991 | |
| Israel | 12 880 | 25 604 | 26 798 | |
6 926 | 13 798 | 11 113 | |
| Italia | 2 894 | 1 490 | 1 686 | |
1 458 | 718 | 732 | |
| Letonia | 8 869 | 19 660 | - | |
5 792 | 13 161 | - | |
| Marruecos | 19 601 | 3 644 | 15 022 | |
11 744 | 2 004 | 6 250 | |
| Países Bajos | 30 554 | 25 761 | 5 421 | |
17 790 | 14 324 | 2 255 | |
| Polonia | 10 415 | 5 748 | 284 | |
5 926 | 3 689 | 216 | |
| España | 14 300 | 4 654 | 7 702 | |
7 363 | 2 235 | 3 579 | |
| Sudáfrica | - | 17 682 | 18 355 | |
- | 9 234 | 8 545 | |
| Turquía | 23 999 | 18 779 | 30 718 | |
11 789 | 8 610 | 13 304 | |
| Uruguay | 24 535 | 12 227 | 2 519 | |
12 223 | 6 144 | 1 428 | |
| TANGERINAS | |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 58 703 | 51 368 | 96 489 | |
42 602 | 32 578 | 42 523 | |
| del cual : | |
|
|
|
|
|
|
|
| China | 18 456 | 17 590 | 27 218 | |
9 906 | 8 369 | 10 129 | |
| Georgia | 7 930 | 3 113 | 15 603 | |
4 487 | 2 677 | 8 110 | |
| Alemania | 1 571 | 1 481 | 62 | |
1 501 | 1 030 | 19 | |
| Grecia | 1 347 | 1 146 | 1 606 | |
1 212 | 841 | 1 146 | |
| Marruecos | 3 185 | 920 | 5 329 | |
2 933 | 779 | 2 297 | |
| Países Bajos | 7 889 | 8 207 | 1 931 | |
7 758 | 6 144 | 1 081 | |
| Polonia | 1 064 | 481 | 37 | |
1 019 | 460 | 13 | |
| España | 1 824 | 821 | 4 954 | |
1 599 | 612 | 2 549 | |
| Turquía | 4 508 | 8 666 | 24 839 | |
2 680 | 3 816 | 8 337 | |
| LIMONES | |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 79 388 | 65 973 | 70 765 | |
53 381 | 39 152 | 36 086 | |
| del cual : | |
|
|
|
|
|
|
|
| China | 1 226 | 639 | 486 | |
710 | 382 | 217 | |
| Chipre | 6 825 | 3 730 | 4 032 | |
4 707 | 2 296 | 2 950 | |
| Finlandia | 3 938 | 1 081 | 41 | |
3 909 | 944 | 27 | |
| Alemania | 1 738 | 2 522 | 619 | |
1 467 | 1 364 | 240 | |
| Grecia | 20 329 | 16 226 | 13 946 | |
11 683 | 8 349 | 6 623 | |
| Italia | 1 035 | 3 123 | 4 771 | |
677 | 1 984 | 2 442 | |
| Países Bajos | 9 511 | 13 463 | 3 310 | |
7 612 | 9 327 | 1 787 | |
| España | 3 462 | 1 554 | 8 576 | |
2 323 | 945 | 4 978 | |
| Turquía | 21 146 | 13 782 | 20 442 | |
12 686 | 6 533 | 8 215 | |
| TORONJAS | |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 28 074 | n.a. | 18 843 | |
46 135 | n.a. | 8 493 | |
| del cual: | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cuba | 16 937 | ... | 792 | |
39 060 | ... | 385 | |
| Chipre | 1 029 | ... | 2 526 | |
629 | ... | 1 518 | |
| Israel | 4 088 | n.a. | 6 303 | |
2 497 | n.a. | 2 365 | |
| Países Bajos | 1 765 | ... | 1 157 | |
1 413 | ... | 551 | |
| Turquía | 1 477 | ... | 4 247 | |
690 | ... | 1 601 | |
Fuente: Federación de Rusia - Comercio Exterior, Anuario Estadístico.
18. Sobre el precio de costo, es decir además de los derechos de aduana, se grava un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 20 por ciento. Aunque los derechos de importación son relativamente bajos, otras reglamentaciones aduaneras pueden plantear problemas. Por ejemplo, el peso de la carga de los camiones está limitado a 30 toneladas. Si el peso es superior, es necesario un permiso especial. Dado que este procedimiento lleva por lo general dos semanas, la fruta se estropea con frecuencia.
Cuadro 7 - Federación de Rusia: derechos de importación e impuestos
| IVA | Derechos
(en porcentaje del valor en aduana) |
|
| Frutos cítricos, frescos o secos | ||
| Naranjas | 20 | 5 |
| Mandarinas, incluidas tangerinas | 20 | 5 |
| y yunshiyu (satsum), clementinas, | ||
| wilkings y otros cítricos híbridos | ||
| análogos | ||
| Limones y limas | 20 | 5 |
| Toronjas | 20 | 5 |
| Zumo de naranja | 20 | 10 |
| Zumo de toronja | 20 | 10 |
| Zumo de limón | 20 | 10 |
| Cualquier otro zumo de un solo cítrico |
20 | 10 |
19. Hay dos puntos principales de importación de frutos cítricos en la Federación de Rusia. Los frutos procedentes de Grecia, Turquía, Chipre e Israel entran por los puertos del Mar Negro; los de Argentina, Uruguay y Cuba llegan a través del Mar Báltico. También hay frutos que llegan por camión, a menudo desde puertos de los Países Bajos y Alemania.
20. Los problemas de transporte más importante en los puertos del norte, principalmente San Petesburgo, son el hielo y las fuertes heladas que se registran en el invierno. En lo que respecta a las llegadas a través de los puertos del Mar Negro, los buques disponibles no están especialmente acondicionados para la mar gruesa, que suele ser habitual en el invierno cuando se comercializan los cítricos.
21. Las llegadas a puertos más pequeños son limitadas porque a menudo la fruta no encuentra una demanda suficiente. Además, se producen pérdidas financieras como consecuencia del arrendamiento de buques, y de un transporte ferroviario largo y costoso, con un despilfarro excesivo.
22. El transporte interno representa una parte importante de la estructura de costos de los cítricos importados. En el Cuadro 8 se indican las distancias y los costos de distribución de los cítricos a las zonas más lejanas de la Federación de Rusia, por tonelada de fruta.
Cuadro 8 - Federación de Rusia: distancias desde San Petesburgo y Novorossiysk
y costos del transporte
| SAN PETESBURGO | NOVOROSSIYSK | |||||||||
| (Mar Báltico) | (Mar Negro) | |||||||||
| Distancia | Costo del ferrocarril | Distancia | Costo del ferrocarril | |||||||
| Km | $EE.UU/ton. | Km | $EE.UU./ton. | |||||||
| Moscú | 705 | 75 | 1 628 | 116 | ||||||
| Ekaterinenbourg | 2 098 | 130 | 2 803 | 153 | ||||||
| Omsk | 3 001 | 160 | 3 486 | 176 | ||||||
| Novosibirsk | 3 632 | 181 | 4 117 | 199 | ||||||
| Barnaul | 3 809 | 188 | 4 294 | 204 | ||||||
| Krasnojarsk | 4 407 | 210 | 4 892 | 226 | ||||||
| Irkutsk | 5 467 | 246 | 5 952 | 264 | ||||||
| Chita | 6 484 | 278 | 6 969 | 292 | ||||||
23. Los principales centros de mercado para la fruta en la Federación de Rusia son dos: 1) San Petesburgo y la zona circundante, que tiene el privilegio natural de disponer de un gran puerto, aun cuando las instalaciones portuarias sigan necesitando una mejora, en particular un terminal para la fruta; y 2) Moscú, donde los niveles de ingresos y el poder adquisitivo son más altos que en el resto del país.
24. Para hacer frente a las preocupaciones comunes, las once compañías de importación más importantes de Rusia decidieron crear la Asociación Rusa de la Fruta. Estas compañías, todas ellas con sede en San Petesburgo y Moscú, colaboran en esferas de interés común, pero siguen actuando como empresas independientes. Las principales actividades de la asociación en lo que respecta al comercio de cítricos son el suministro de información a los miembros mediante informes frecuentes sobre movimientos internacionales, precios, política gubernamental sobre el comercio, etc.; asistencia a los miembros y cooperación entre ellos cuando el mercado pasa por situaciones difíciles; protección de los derechos de las empresas; publicidad común; promoción de programas de inversión para el perfeccionamiento de la infraestructura, como por ejemplo instalaciones de almacenamiento o cámaras frigoríficas; y establecimiento y expansión de la cooperación internacional. Otras once empresas dedicadas al comercio de fruta de Francia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia e Israel se han incorporado a la Asociación en calidad de miembros asociados.
25. El comercio de cítricos de Turquía ha creado una empresa de comercialización llamada ASM (Empresa de Comercio Exterior para la Exportación de Frutas y Hortalizas del Mediterráneo), integrada por diez empresas turcas, para comercializar frutas y hortalizas frescas a la Federación de Rusia y a Ucrania. Una parte importante de las actividades se centrará en los cítricos, pero también se operará con otras frutas y hortalizas, como cítricos procedentes del hemisferio austral. La ASM tiene previsto enviar cargamentos directamente a Novorossiysk y San Petersburgo y crear sus propias instalaciones de almacenamiento refrigerado. La ASM trabajará también con una importante compañía comercial en Moscú y San Petesburgo. Esta nueva empresa tratará de mejorar la distribución también a puntos del interior.
26. Las importaciones de cítricos de la República Checa han experimentado un crecimiento del 1,2 por ciento al año entre 1993 y 1996. España representa el 56 por ciento del mercado, mientras que Italia, Grecia y Turquía son también proveedores importantes. Si bien no se limita a las importaciones de cítricos, la obligación actual de que los importadores depositen el 20 por ciento del valor de las importaciones durante 180 días sin intereses debilitará probablemente la estructura financiera de los importadores de cítricos.
27. Dado que el PIB per cápita de Eslovaquia es inferior al de la República Checa, hay una tendencia a que las compras de cítricos se basen en consideraciones de precio y no de calidad. No obstante, las importaciones han registrado un crecimiento del 4 por ciento al año entre 1993 y 1996. España suministra el 55 por ciento aproximadamente del mercado, mientras que casi todo el resto de los suministros se reparte entre Italia, Grecia, Chipre y Turquía.
28. Desde 1993, las importaciones de cítricos de Hungría han
disminuido a un promedio anual del 14 por ciento, pasando de un máximo
de 101 000 toneladas en 1993 a 63 000 toneladas en 1996. Los altos tipos
de IVA sobre los cítricos, junto con los derechos de aduana y la
competencia de otras frutas, como el banano y la fruta de producción
local, han obstaculizado las ventas de cítricos. España suministra
un 37 por ciento aproximadamente del total, pero Turquía, Italia y
Grecia son también proveedores importantes. Existe una notable
concentración en el mercado, dado que el 60 por ciento de las ventas
se realiza en la zona de Budapest. Los consumidores húngaros están
muy bien informados sobre los cítricos y otras frutas, dado que el
propio país es un importante productor de fruta, por lo que los
consumidores son exigentes en lo que respecta a la calidad. Los derechos
aduaneros son del 5 por ciento, pero el IVA es del 25 por ciento.
Cuadro 9 - Europa Oriental: importaciones de frutos cítricos
| Tasa de crecimiento | ||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
1993-1996 | ||||
| |
|
Miles de toneladas | |
|
% | |||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||
| Europa Oriental | 528,8 | 671,5 | 724,7 | 746,3 | 665,2 | |
-0.3 | |||
| |
|
|
|
|
|
|
||||
| Albania | - | 13,2 | 22,0 | 20,8 | 13,1 | |
-0,3 | |||
| Bulgaria | 30,2 | 56,0 | 101,1 | 88,0 | 39,2 | |
-11,2 | |||
| Checoslovaquia | 116,7 | |
|
|
|
|
|
|||
| República Checa | |
126,7 | 141,5 | 153,4 | 131,5 | |
1,2 | |||
| Eslovaquia | |
53,5 | 61,1 | 57,7 | 60,2 | |
4.0 | |||
| Hungría | 68,0 | 101,2 | 80,3 | 71,5 | 63,5 | |
-14.4 | |||
| Polonia | 261,7 | 252,3 | 252,7 | 278,6 | 294,1 | |
5.2 | |||
| Rumania | 82,4 | 68,6 | 66,0 | 76,3 | 63,6 | |
-2.5 | |||
29. Prescindiendo de la Federación de Rusia, que se ha examinado anteriormente, todos los países que integran la zona de la ex Unión Soviética, con excepción de Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia, han experimentado un crecimiento de las importaciones de cítricos desde 1992. En el Cuadro 10 se indican las importaciones de cítricos en esos países durante el período de 1992-96. En casi todos los casos, el crecimiento ha sido pronunciado. Ucrania, con más de 51 millones de habitantes, debería ofrecer interesantes oportunidades de mercado para los cítricos a medida que se incrementen los ingresos.
Cuadro 10 - Zona de la ex Unión Soviética: importaciones de frutos cítricos
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tasa de crecimiento | |
| |
|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
1992-1996 | |
| |
|
|
Miles de toneladas | % | |
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Armenia | - | - | - | 3 357 | 5 971 | |
- | |
| |
|
Azerbaiyán | - | 9 663 | 21 125 | 13 494 | 7 771 | |
- | |
| |
|
Belarús | 5 500 | 5 600 | 9 600 | 45 700 | 49 600 | |
73.3 | |
| |
|
Estonia | 413 | 3 819 | 5 251 | 5 877 | 6 054 | |
95.7 | |
| |
|
Georgia | - | 2 400 | 440 | 1 450 | 1 450 | |
- | |
| |
|
Kazakstán | 1 000 | 1 690 | 7 920 | 6 067 | 6 141 | |
57.4 | |
| |
|
Kirguistán | - | 70 | 300 | 828 | 1 555 | |
- | |
| |
|
Letonia | 542 | 5 134 | 6 443 | 7 857 | 9 565 | |
105.0 | |
| |
|
Lituania | 150 | 6 000 | 16 359 | 14 470 | 15 511 | |
218.9 | |
| |
|
Moldova, Rep. de | 1 150 | 1 600 | 1 992 | 3 967 | 3 319 | |
30.3 | |
| |
|
Turkmenistán | - | 550 | 135 | 19 381 | 2 253 | |
- | |
| |
|
Ucrania | 48 500 | 44 820 | 64 700 | 45 500 | 56 200 | |
3.8 | |
| |
|
Uzbekistán | 500 | 520 | 221 | 201 | 201 | |
-20.4 | |
| |
|
Total | 57 755 | 81 866 | 134 486 | 168 149 | 165 591 | |
30.1 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Fed. de Rusia | 118 880 | 286 879 | 629 137 | 466 731 | 443 841 | |
39.0 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Zona de la ex Unión Soviética |
176 635 | 368 745 | 763 623 | 634 880 | 609 432 | |
36.3 | |
30. Como puede observarse en el Cuadro 11, en 1996 las importaciones de este grupo de países fueron un 50 por ciento superiores al promedio de 1988-91. El consumo per cápita también es superior. Como en el caso de la Federación de Rusia, en los últimos años el consumo se está desplazando de las naranjas y las toronjas a las tangerinas.
C u a d r o 11 - Zona d e la ex Uni ón Sovi é t ica: i mporta c io n e s po r vari eda d es y con sumo pe r cá p i ta de c í t ri cos, 19 8 8--96
| 1988-91
(Promedio) |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| toneladas métricas | ||||||
| IMPORTACIONES | ||||||
| TOTALES DE CÍTRICOS | 404 971 | 176 635 | 368 745 | 763 623 | 634 880 | 609 432 |
| Naranjas | 243 119 | 127 257 | 261 346 | 538 120 | 438 017 | 354 359 |
| Tangerinas | 6 446 | 2 000 | 25 290 | 86 634 | 80 302 | 125 556 |
| Limones | 54 156 | 17 578 | 67 990 | 102 973 | 96 474 | 107 583 |
| Toronjas | 101 250 | 29 744 | 12 878 | 30 947 | 20 006 | 21 391 |
| Cítricos s.e. | - | 56 | 1 241 | 4 949 | 81 | 543 |
Consumo total de |
kg/año
|
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
31. Hay varios factores de interés para las perspectivas futuras de los cítricos en Europa oriental y la zona de la ex Unión Soviética. La tasa de crecimiento del PIB desempeñará una función decisiva en el nivel de los ingresos per cápita, factor importante para el consumo de cítricos. Aunque existen perspectivas de un crecimiento ulterior del mercado, las dificultades del transporte continuarán obstaculizando el comercio de frutos cítricos, al igual que los impuestos sobre los productos básicos que reducen el consumo, dado el poder adquisitivo relativamente bajo de los consumidores. La ausencia de transparencia administrativa en las medidas reglamentarias, especialmente en lo que respecta a las importaciones, frenará también probablemente el crecimiento del mercado. En general, es probable que durante algún tiempo se mantenga bajo en comparación con los niveles de Europa occidental, aunque se observan algunos indicios alentadores en el crecimiento de las importaciones entre los países de la ex Unión Soviética, así como en Eslovaquia, la República Checa y Polonia. Gran parte del balance positivo se debe a la mejora de la organización comercial y a una mejor infraestructura de distribución de la fruta.
32. En lo que respecta a la procedencia de las importaciones, proseguirá probablemente la tendencia a comprar directamente a los países productores, siendo los países del Mediterráneo los principales proveedores. Turquía, con una fuerte expansión de la producción y precios favorables, podría ampliar ulteriormente su cuota de mercado en la Federación de Rusia. Israel podría también fortalecer su posición en el mercado. El 20 por ciento aproximadamente de los cítricos de Israel se destina ahora a Europa oriental. En el futuro podría aumentar la competencia de Argentina y Uruguay, con una calidad mejorada y precios razonables, mientras que cabe prever que Cuba se recuperará con respecto al acusado descenso de las ventas a la Federación de Rusia.
33. Puede que el Grupo desee recomendar que la Secretaría continúe siguiendo de cerca los mercados de cítricos de los países que se examinan en el presente documento, dado que constituyen una esfera con un importante consumo potencial en el futuro.