Торговля продукцией промышленного рыболоства и аквакультуры25 26
В последние десятилетия международная торговля продукцией водных биоресурсов25 значительно расширилась, и теперь эта продукция продается на разных континентах и в разных регионах. Это изменение было преимущественно обусловлено экономическим ростом, культурным и техническим прогрессом, связанными с глобализацией. Либерализация торговой политики и новшества в области логистики и техники, создающие условия для глобализации коммуникаций, повысили экономическую взаимозависимость и ускорили международное распространение культурных традиций, включая модели питания. Производители теперь все чаще поставляют продукцию на удаленные рынки, а потребители имеют возможность приобретать более широкий ассортимент пищевой продукции из водных биоресурсов, не ограничивающийся видами, вылавливаемыми или выращиваемыми в местных водоемах. Рост доходов, увеличение численности среднего класса и урбанизация, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, привели к значительному увеличению совокупного спроса на такую продукцию. Сегодня торговля продукцией из водных биоресурсов является источником экспортных поступлений, занятости и добавленной стоимости и играет важную роль в глобальной продовольственной безопасности. В этой сфере действуют различные взаимосвязанные субъекты, занимающиеся доставкой и переработкой продукции, оптовой и розничной торговлей. Она важна для целого ряда малых островных развивающихся государств, где экспорт продукции из водных биоресурсов составляет значительную долю товарной торговли в стоимостном выражении и валового внутреннего продукта (ВВП).
В 2020 году продуктами рыболовства и аквакультуры в том или ином объеме торговали 225 государств и территорий. Мировой объем экспорта продукции из водных биоресурсов, не считая водоросли25, составил 59,8 млн тонн живого веса (151 млрд долл. США)27. До этого показатель снижался в течение двух лет подряд по сравнению с историческим максимумом в 165 млрд долл. США, достигнутым в 2018 году. Важно отметить, что вышеприведенная цифра относится только к торговле продукцией рыболовства и аквакультуры, без учета торговли услугами в секторе, такими как консалтинг, контроль качества, сертификация и маркировка, стимулирование торговли и сбыт, техническое обслуживание и ремонт. Общая стоимость этих услуг неизвестна, так как обычно она учитывается вместе с услугами, относящимися к другим видам деятельности. В 2020 году объем торговли продукцией из водных биоресурсов в стоимостном выражении составил 11 процентов от общего объема торговли сельскохозяйственной продукцией (за исключением лесного хозяйства) и около одного процента от общего объема товарной торговли. Во многих странах этот показатель гораздо выше: например, в Кабо-Верде, Исландии, Кирибати и Мальдивских островах они превышают 40 процентов совокупного объема товарной торговли. Показатель за 2020 год был сопоставим с общим объемом торговли всеми продуктами из мяса наземных животных (см. рисунок 45). В период 1976–2020 годов стоимость экспортируемой продукции из водных биоресурсов в номинальном выражении росла в среднем на 6,9 процентов28, а в реальном – на 3,9 процентов в год. Номинальная стоимость в 2020 году почти в 20 раз превысила показатель 1976 года (см. рисунок 46). Сопоставимыми темпами рос объем мировой товарной торговли в целом: в период с 1976 по 2020 год он увеличивался на 6,8 процента в год в номинальном выражении и на 3,7 процента в реальном выражении (Всемирная торговая организация, 2022). При этом суммарный объем экспортируемой продукции из водных биоресурсов увеличивался в среднем на 2,9 процента в год (в эквиваленте живого веса). Более быстрый рост стоимости такой продукции по сравнению с количественным показателем связан с тем, что на рынки стало поставляться больше высокоценных видов и продуктов, стоимость которых повышалась путем переработки и другими способами. Кроме того, на динамику влияли инфляция и рост спроса, которые создали долгосрочную тенденцию к повышению цен.
РИСУНОК 45МИРОВОЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ1 И МЯСА НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2020 ГОД
ИСТОЧНИК: ФАО.
РИСУНОК 46СТОИМОСТЬ МИРОВОЙ ТОВАРНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ1, ИНДЕКСЫ С ПОСТОЯННОЙ БАЗОЙ (1976 ГОД = 100), 1976–2020 ГОДЫ
ИСТОЧНИК: ФАО.
В последние 10 лет часть основных тенденций, которыми характеризовалось развитие торговли продуктами из водных биоресурсов с 1970-х годов, развиваются медленнее и даже меняются на обратные. Темпы роста как в стоимостном, так и в объемном выражении и как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на душу населения снизились. Это изменение является следствием снижения темпов роста мировой торговли в целом и указывает на то, что начался новый этап становления глобальных рынков, на котором торговля большинством продуктов из водных биоресурсов ведется между долгосрочными торговыми партнерами по налаженным маршрутам, а возможностей для появления новых рынков немного. В то же время многие производители пищевой продукции из водных биоресурсов в странах, не имеющих высокого уровня дохода, которые традиционно поставляли свою продукцию на рынки стран с высоким уровнем дохода, переключаются на внутренние рынки.
Важной особенностью торговли продукцией водных биоресурсов всегда было то, что она, как правило, направлялась из стран с невысоким уровнем дохода в страны с высоким уровнем дохода. Значительная доля населения развитых стран относится к урбанизированному среднему классу, а объем внутреннего предложения в этих странах, как правило, недостаточно высок. Поэтому в этих странах значительная доля продукции из водных биоресурсов традиционно импортировалась (см. рисунок 47). В 1976 году страны с высоким уровнем дохода импортировали 90 процентов продукции из водных биоресурсов. В 2020 году этот показатель составил всего 75 процентов. Такой рост доли импорта в страны, не имеющие высокого уровня дохода, обусловлен тем, что спрос в них рос быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода. Особенно ярко эта тенденция проявилась в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, где стремительно растет численность урбанизированного среднего класса. Как показывают данные о происхождении товаров за 2020 год, страны с высоким уровнем дохода импортировали из других стран с высоким уровнем дохода 56 процентов закупаемых ими товаров в стоимостном выражении (см. рисунок 48), а страны, не имеющие высокого уровня дохода, ввозили из стран с высоким уровнем дохода 39 процентов от общего объема импортной продукции.
РИСУНОК 47ДОЛЯ СТОИМОСТИ МИРОВОГО ОБЪЕМА ИМПОРТА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ1 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ, 1976–2020 ГОДЫ
ИСТОЧНИК: ФАО.
РИСУНОК 48ИМПОРТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В МИРЕ В РАМКАХ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА И СТРАНАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДОХОДА, В РАЗБИВКЕ ПО ОБЪЕМУ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2020 ГОД
ИСТОЧНИК: ФАО.
Больше всего продукции из водных биоресурсов в 2020 году ввозилось в Европейский союз (34 процента, а без учета торговли внутри ЕС – 16 процентов мирового объема). Что касается отдельных стран, то самая значительная доля импорта в стоимостном выражении в 2020 году (15 процентов от общего объема) приходилась на Соединенные Штаты Америки (см. рисунок 49); за ними следовали Китай (10 процентов), Япония (9 процентов), Испания (5 процентов) и Франция (4 процента). Но по объему в живом весе на первом месте находился Китай, который далеко опередил Соединенные Штаты Америки. Китай импортирует большое количество видов, которые не производятся в стране, для внутреннего потребления и в качестве сырья для переработки и последующего реэкспорта.
РИСУНОК 49ДЕСЯТЬ ВЕДУЩИХ СТРАН, ИМПОРТИРУЮЩИХ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОБЪЕМЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ1 ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2020 ГОД
ИСТОЧНИК: ФАО.
Несмотря на рост импорта продукции из водных биоресурсов в страны без высокого уровня дохода, между ними и странами с высоким уровнем дохода сохраняются значительные различия в средней удельной стоимости импортируемой продукции (см. рисунок 50). Причина такого различия состоит в том, что население последних предпочитает высокоценные виды и продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В 2020 году стоимость продукции, которая ввозилась в страны с высоким уровнем дохода, составила в среднем 3,2 долл. США за килограмм (в эквиваленте живого веса), а стоимость продукции, импортируемой в остальные страны – 1,4 долл. США за килограмм.
РИСУНОК 50УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РАЗБИВКЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ, 1976–2020 ГОДЫ
ИСТОЧНИК: ФАО.
Объем импорта продукции из водных биоресурсов в страны с развивающейся экономикой повысился по сравнению с 1970-ми годами, но гораздо более заметной тенденцией, связанной с развитием мировой торговли, является повышение объема экспортируемой ими продукции. Если в 1976 году на страны с высоким уровнем дохода приходился 71 процент стоимостного объема мирового экспорта продукции из водных биоресурсов, то в 2020 году этот показатель составил 50 процентов (см. рисунок 51). В количественном выражении доля стран этой группы за тот же период снизилась с 67 до 46 процентов. Повышению вклада стран, не имеющих высокого дохода, способствуют либерализация торговли, быстрый рост производства аквакультуры и высокие объемы инвестиций в установление торговых отношений, знания и инфраструктуру, необходимые для развития экспортного рынка. В последнее время эти страны не только поставляют продукцию из водных биоресурсов на мировые рынки, но и играют все более заметную роль в цепочках поставок в качестве посредников: они импортируют сырье и реэкспортируют продукцию, стоимость которой повышалась путем переработки или иными методами. Развивающиеся страны поставляют на международные рынки все больше продукции из водных биоресурсов, но ряд стран с высоким уровнем дохода также продолжают экспортировать ее в значительных объемах (см. рисунок 52). Больше всего такой продукции в 2020 году экспортировали пять стран, в их числе – две страны с высоким уровнем дохода (Норвегия и Чили) и три страны, не имеющие высокого уровня дохода (Китай, Вьетнам и Индия).
РИСУНОК 51ДОЛЯ СТОИМОСТИ МИРОВОГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В РАЗБИВКЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ СТРАН, 1976–2020 ГОДЫ
ИСТОЧНИК: ФАО.
РИСУНОК 52ЛИДИРУЮЩИЕ 10 СТРАН, ЭКСПОРТИРУЮЩИЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОБЪЕМЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2020 ГОД
ИСТОЧНИК: ФАО.
На первое место по объему производства, экспорта и переработки продукции из водных биоресурсов вышел Китай. Он экспортирует как большие объемы головоногих моллюсков, креветок, тилапии и двустворчатых моллюсков собственного производства, так и переработанную белую рыбу, такую как минтай и треска. Как указывалось ранее, часть экспортируемой Китаем продукции производится из импортного сырья. В 2020 году Китай экспортировал продукцию из водных биоресурсов на сумму 18 млрд долл. США, что составляет 12 процентов от общемирового объема. Хотя эта доля несколько снизилась по сравнению с пиковым уровнем 2015 года, она по-прежнему значительно выше, чем в прошлые периоды. При этом в 1976 году на долю Китая приходилось лишь 1,6 процента мирового экспорта продукции из водных биоресурсов в стоимостном выражении. Основная доля продукции в 2020 году экспортировалась в Японию, Соединенные Штаты Америки и Республику Корея (соответственно 18 процентов, 11 процентов и 9,0 процента от общего объема в стоимостном выражении).
С 2004 года на втором месте в мире по экспорту продукции из водных биоресурсов находится Норвегия. В 2020 году страна экспортировала этой продукции на 11 млрд долл. США, что составляет 7,4 процента от общемирового объема. Норвегия является крупнейшим в мире производителем культивируемой семги, а также вылавливает значительные объемы мелких пелагических видов и донных рыб, таких как треска. Основным рынком для Норвегии является Европейский союз – на него приходится 60 процентов стоимости норвежского экспорта. С 2014 года третье место по экспорту продукции из водных биоресурсов в мире занимает Вьетнам. Он намного опережает другие страны по производству и экспорту искусственно выращиваемого пангасиуса, располагает серьезными мощностями по производству культивируемых креветок и переработке продукции. В 2020 году Вьетнам экспортировал продукцию из водных биоресурсов на сумму 8,5 миллиарда долларов США, что составляет 5,6 процента от общемирового объема. На четвертом месте по экспорту продукции из водных биоресурсов находится Чили; географическое положение страны обеспечивает ей благоприятные условия для активного развития аквакультуры. Чили занимает второе место в мире по производству лососевых рыб; кроме того, в стране выращиваются мидии (в меньших объемах). В 2020 году страна экспортировала продукцию аквакультуры на 5,9 млрд долл. США, что составляет 3,9 процента от общемирового объема. Благодаря активному развитию производства креветок Индия в 2017 году вышла на четвертое место в мире по их экспорту. Но с 2018 года объем экспорта креветок из Индии снижается, и в 2020 году ее опередила Чили. Общая стоимость экспорта продукции из водных биоресурсов из Индии в 2020 году составила 5,8 млрд долл. США; это ниже, чем в 2017 году (7,2 млрд долл. США). Среди других крупных экспортеров – Европейский союз, Таиланд, Эквадор, Канада и Индонезия. Европейский союз находится на первом месте в мире по объемам экспорта, но преимущественно поставляет продукцию на собственный внутренний рынок (78 процентов объема в стоимостном выражении). Более того, значительную долю торговых потоков в Европейском союзе составляет реэкспортируемая продукция, которая либо перерабатывается в ЕС, либо поступает на его рынки от внешних поставщиков. Крупными перерабатывающими мощностями располагает Таиланд; основную долю продукции переработки в стране составляет консервированный тунец, который производится из сырья, выгружаемого непосредственно в портах Таиланда судами зарубежных экспедиционных флотов. Кроме того, в Таиланде выращиваются большие объемы креветок, но в последнее десятилетие отрасль серьезно пострадала от вспышек болезней. В последнее десятилетие резко вырос объем экспорта продукции из водных биоресурсов из Эквадора, что обусловлено резким увеличением производства тунца и креветок. На Канаду и Соединенные Штаты Америки вместе взятые приходится 6,4 процента стоимости мирового экспорта, но, поскольку эти страны являются друг для друга основными торговыми партнерами, большая доля продукции реализуется в рамках двусторонней торговли. Индонезия также является одним из крупнейших поставщиков культивируемых креветок на мировой рынок и экспортирует большие объемы тунца и тилапии.
Экспорт продукции из водных биоресурсов из Африки рос в течение длительного времени, но в 2020 году на долю региона приходилось менее 5 проценов от общемирового объема. Марокко и Мавритания экспортируют значительные объемы головоногих моллюсков и мелких пелагических рыб, в основном на европейский и японский рынки, а также в другие африканские страны. Ряд стран Западной Африки также экспортируют крупные партии тунца, преимущественно консервированного, в Европу. Страны Африки импортируют совсем немного продукции из водных биоресурсов: в 2020 году этот показатель составлял всего 3,3 процента от общемирового объема в стоимостном выражении. Африка преимущественно импортирует мелких пелагических рыб с низкой удельной стоимостью. При этом стоит отметить, что, будучи нетто-экспортером в стоимостном выражении, в натуральном выражении континент является нетто-импортером. Учитывая, что в Африке расположены многие страны, испытывающие отсутствие продовольственной безопасности (ФАО и др., 2021), важно также признать роль, которую торговля может играть в ее повышении. Торговля может влиять на продовольственную безопасность через разные каналы, самым непосредственным из которых является перенос питательных веществ. Импортируемые африканскими странами в больших объемах мелкие пелагические виды с низкой удельной стоимостью богаты питательными веществами, в частности, микроэлементами. Экспорт видов с более высокой удельной стоимостью, таких как тунец, креветки и головоногие моллюски, и импорт видов, богатых питательными веществами, представляет собой выгодный обмен с точки зрения питания. Поступления от экспорта также помогают обеспечивать занятость и доходы и поэтому могут положительно влиять на продовольственную безопасность. Рост доходов повышает финансовую доступность продовольствия, а улучшение доступа к пищевой продукции из водных биоресурсов и питательному рациону может снижать тяжесть отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания (ФАО и др., 2021).
Катализаторами развития торговли стали создание Всемирной торговой организации (ВТО) и подписание многосторонних, региональных и двусторонних торговых соглашений. Эти соглашения, устанавливающие преференциальные условия торговли между двумя или более торговыми партнерами, снижают или устраняют барьеры, включая тарифы и технические барьеры в торговле (ТБТ), что делает их эффективными средствами содействия международной торговле. Особенно важным инструментом создания благоприятных условий для межрегиональной торговли являются региональные торговые соглашения (РТС), число которых растет с 1990-х годов (см. рисунок 53). Но их воздействие зачастую не в полной мере отражается в официальной статистике – в частности, в данных по Африке и отдельным странам Азии и Океании. В последние десятилетия РТС, такие как Таможенный союз Европейского союза, Североамериканское соглашение о свободной торговле, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Сообщество по вопросам развития Юга Африки и Южноамериканский общий рынок, играют важнейшую роль в росте мировой торговли в целом и торговли продуктами рыболовства и аквакультуры в частности. Положения многих РТС касаются не только условий торговли, но и регулирования рыбных ресурсов и прослеживаемости, что может способствовать повышению эффективности институционального надзора за общими ресурсами и устойчивости управления рыболовством.
РИСУНОК 53ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ПО КОНТИНЕНТАМ (ДОЛЯ ИМПОРТА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2020 ГОД
ПРИМЕЧАНИЕ: за исключением водных млекопитающих, рептилий, амфибий, черепах, водорослей, губок и кораллов. Ввиду наличия неуказанных торговых партнеров сумма процентных показателей может не составлять 100%.
ИСТОЧНИК: ФАО.
Правительства традиционно использовали тарифные меры как средства обеспечения доходов от торговли, защиты отечественных производителей от международной конкуренции, а также в качестве мер наказания, принимаемых против других стран в контексте торговых споров. ВТО классифицирует продукты из водных биоресурсов как промышленные товары, поэтому они являются предметом переговоров о доступе на рынки несельскохозяйственной продукции. В соответствии с принципом ВТО о наиболее благоприятствуемой нации, применяемые тарифы на продукцию рыболовства и аквакультуры варьируются от 0 процентов до 30 процентов, а в среднем составляют 14 процентов (ФАО, 2017b). Связанные тарифы, которые фактически являются максимальным тарифом в конкретной категории по правилам ВТО, составляют от 0 процентов до 60 процентов (в среднем 35 процентов). Эти цифры указывают на то, что уровень применяемых тарифов на импортируемую продукцию рыболовства и аквакультуры в целом невысок, несмотря на возобновление применения тарифов в последнее время, а также на некоторую обеспокоенность по поводу эскалации тарифов на импортируемые продукты, прошедшие переработку, и продукцию с добавленной стоимостью. Страны с высоким уровнем дохода, импортирующие большие объемы продукции, такие как Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и Япония, применяют сниженные или нулевые тарифы на большинство товаров, которые ввозятся из стран, имеющих право на такой режим в рамках Общей системы преференций. Это способствовало быстрому повышению экспорта продукции из водных биоресурсов в развивающихся странах. Многие развивающиеся страны, напротив, по-прежнему устанавливают достаточно высокие тарифы на продукцию рыболовства и аквакультуры, что может быть следствием налоговой политики или защитных мер. Эскалация тарифов29 остается серьезным препятствием для доступа многих стран и продуктов на ряд высокодоходных рынков и для расширения региональной торговли.
Технические барьеры в торговле – это нетарифные барьеры, которые могут включать любые нормы, требования или стандарты, налагающие дополнительное бремя на участников торговли. Это могут быть как обязательные требования или нормы, так и добровольные стандарты. ТБТ в отношении продукции из водных биоресурсов – это, например, стандарты на продукцию, санитарные и фитосанитарные меры, процедуры лицензирования импорта и правила происхождения товаров, а также требования к маркировке. Торговля скоропортящейся продукцией из водных биоресурсов также регулируется таможенными и разрешительными процедурами. В Соглашении ВТО по ТБТ признается, что эти требования, стандарты и процедуры необходимы для защиты здоровья человека, обеспечения качества продукции и охраны окружающей среды, но они должны быть недискриминационными. На практике ТБТ могут практически перекрывать доступ на рынок для стран, не имеющих необходимых возможностей, инфраструктуры, технологий и технических знаний для их преодоления. ТБТ – важный вопрос в сфере торговли продукцией рыболовства и аквакультуры. В частности, по оценкам Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, к продукции рыболовства и аквакультуры применяется в среднем в 2,5 раза больше технических мер, чем к промышленным товарам.
Основными мерами, обеспечивающими соблюдение правил безопасности пищевых продуктов и мер борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (ННН-промыслом) являются прослеживаемость и документирование улова. Экомаркировка и схемы сертификации, помогающие информировать покупателей и потребителей о том, что продукция получена из эффективно регулируемых промысловых районов, могут налагать дополнительное бремя на экспортеров. Поэтому крайне важно, чтобы ТБТ, применяемые к продуктам из водных биоресурсов, устанавливали справедливый баланс между обеспечением доступа на рынок и защитой потребителей и ресурсов. Важными предпосылками для достижения этого баланса являются международное сотрудничество при разработке и оценке ТБТ и последующие усилия, направленные на содействие соблюдению требований путем оптимизации процедур и гармонизации стандартов. Положения Соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла позволяют странам вводить торговые ограничения в портах ввоза во избежание выгрузки продукции, полученной в результате ННН-промысла, тем самым также способствуя защите потребителей и ресурсов. Ожидается, что вступившее в силу в феврале 2017 года Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли поможет преодолеть определенные трудности, связанные с таможенными процедурами, и ускорить международное перемещение товаров, выдачу разрешений на их вывоз за рубеж и таможенное оформление.
Развитие торговли продукцией из водных биоресурсов в долгосрочной перспективе зависит не только от основных экономических и демографических показателей, но и от изменений в торговой политике, однако на более коротком временном горизонте динамика торговли зависит от целого ряда различных факторов. Во-первых, положение в торговле продукцией из водных биоресурсов, как и в торговле в целом, во многом определяется экономической конъюнктурой. Объем потребления этой продукции положительно коррелирует с уровнем дохода, таким образом, в периоды экономического спада объем торговли ею ощутимо сокращается. В числе других важных факторов – геополитические изменения, динамика курса валют, затраты и задержки, связанные с логистикой, а также серьезные потрясения, влияющие на предложение, такие как вспышки заболеваний и климатические явления.
Например, в последние годы на торговлю продукцией из водных биоресурсов повлияли два крупных политических события. Во-первых, напряженность в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем, двумя крупнейшими торговыми партнерами в мире, привела к тому, что в 2018 году стороны ввели тарифы, отразившиеся на торговле определенными продуктами рыболовства и аквакультуры, поставляемыми на рынки в больших объемах, включая омаров и тилапию. Новые тарифные режимы создают препятствия для существующих поставщиков, но в изменившейся среде открываются перспективы для альтернативных источников товаров. Например, дополнительные расходы предприятий по производству тилапии в Китае, который традиционно был основным поставщиком этой рыбы в Соединенные Штаты Америки, которые также были для них основным рынком, превратились в конкурентное преимущество для производителей в Латинской Америке, которые также начинают поставлять тилапию на международные рынки.
Еще одним изменением, повлиявшим на динамику торговли продукцией рыболовства и аквакультуры, стал выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Он привел к введению новых процедур таможенного контроля, новых проверок и документов по безопасности пищевых продуктов и новых видов маркировки продукции. Дополнительное административное бремя создало серьезные логистические проблемы для осуществляющих торговлю продукцией из водных биоресурсов организаций в Соединенном Королевстве в начале 2021 года, от которых в первую очередь пострадали малые и средние предприятия. Несмотря на продвижение вперед в упорядочении этих процессов сохраняется неопределенность в отношении особенностей структуры торговли в будущем.
Целый ряд проблем для международной торговли продукцией из водных биоресурсов создала пандемия COVID-19. Эти проблемы, их причины и последствия описаны в разделе "COVID-19 – беспрецедентный кризис: первые выводы". Кроме того, вследствие пандемии объем мирового экспорта продукции из водных биоресурсов в стоимостном выражении в 2020 году упал на 7,0 процента – до 151 млрд долл. США. До этого в 2019 году объем снизился на 2,1 процента по сравнению с максимумом, достигнутым в 2018 году. В 2020 году объемы торговли сократились примерно на 10,1 процента, причем их снижение было зафиксировано во всех регионах. После возобновления производства в секторе рыболовства и аквакультуры и открытия международных рынков в 2021 году объемы торговли вновь выросли. В 2021 году общая стоимость мирового экспорта продукции аквакультуры выросла на 12 процентов по сравнению с 2020 годом. Более существенному росту объемов препятствовал консервативный подход к планированию поставок продукции аквакультуры и сохраняющиеся логистические проблемы. В 2021 году цены выросли. Согласно индексу цен на рыбу ФАО30, средние международные цены на рыбу в 2021 году повысились на 7,2 процента по сравнению с 2020 годом, когда они были на 7,2 процента ниже, чем в 2019 году (см. рисунок 54). Расчетные данные за первые два месяца 2022 года показывают, что в этот период цены были на 19 процентов выше, чем в тот же период 2021 года.
РИСУНОК 54ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО
ИСТОЧНИК: ФАО.
Основные товары, являющиеся предметом торговли
Являющиеся предметом торговли продукты рыболовства и аквакультуры разнообразны по видам, происхождению, форме продукта, упаковке и способу сохранения. Это препятствует сбору согласованной и точной торговой статистики, но заставляет сделать вывод о важности такой статистики для понимания комплексного рынка. Статистику торговли составляют таможенные службы и статистические органы стран и территорий, участвующих в торговле; кодирование и классификация товаров осуществляются в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров (ГС). Эту систему курирует Всемирная таможенная организация (ВТАО). На самом высоком уровне дезагрегации в системе установлены шестизначные коды, привязанные к конкретным категориям товаров, которые должны согласованно применять все отчитывающиеся органы. Отдельные страны и территории могут вводить более длинные коды, дающие возможности классифицировать товары на более низких уровнях агрегирования. ГС является основой для тарифного законодательства и для сбора данных, на которые ориентируются и которые используют торговые аналитики, представители научных кругов, предприятия, правительства, неправительственные и межправительственные организации, изучая динамику и структуру торговли и рынка в разные периоды. Чтобы сделать статистические данные, собираемые с помощью ГС, ФАО совместно с ВТамО в 2012 и 2017 годах пересмотрела коды и классификации Системы, с тем чтобы полнее учитывать основные особенности международной торговли продукцией из водных биоресурсов. Тем не менее для проведения различия между выловленными в естественной среде и искусственно выращенными водными животными в торговой статистике необходима дополнительная дезагрегация данных. Различия между аквакультурой и рыболовством не сводятся к производственному процессу как таковому: это и разная структура предприятий и отрасли, и разные производственные ресурсы, факторы риска и последствия для окружающей среды, и разные требования к инфраструктуре. Каждый из перечисленных факторов оказывает специфическое воздействие на динамику и развитие мировой торговли.
Почти 90 процентов поставляемой на рынки продукции из водных биоресурсов (в эквиваленте живого веса) составляют консервированные продукты, преимущественно замороженные. Но появившийся спрос на свежие водные продукты и развитие технологий упаковки и логистики привели к постепенному увеличению доли свежих продуктов в объеме торговли. В 1976 году свежие продукты составляли 5,8 процента от количества продаваемой продукции из водных биоресурсов (эквивалент живого веса), а в 2020 году – 11,1 процента. Благодаря развитию воздушных грузоперевозок вырос экспорт свежей продукции высокого класса, такой как искусственно выращиваемые лососевые и промысловые придонные виды костных рыб. Пандемия COVID-19 на какое-то время обратила эту тенденцию вспять, что было связано с закрытием заведений общественного питания и изменением покупательского поведения потребителей на фоне ограничений, связанных с изоляцией. Однако в настоящее время всплеск спроса на такие продукты, как консервированный тунец, наблюдавшийся в начале пандемии, угасает, и ожидается восстановление долгосрочных тенденций.
На рисунке 55 показана суммарная стоимость продукции из водных биоресурсов, являющейся предметом международной торговли, в 2020 году в разбивке по основным группам видов. В 2020 году 66,5 процента совокупного экспорта продукции из водных биоресурсов (за исключением водорослей) в стоимостном выражении пришлось на рыбу, за которой следовали ракообразные (22,8 процента) и моллюски и другие водные беспозвоночные (10,7 процента). С 2013 года самым продаваемым товаром в стоимостном выражении являются лососевые; в 2020 году на их долю приходилось около 18 процентов общего объема. По данным за тот же год, к числу продаваемых в самых значительных объемах групп экспортируемых видов также относились креветки (около 16 процентов от общего объема), тунцы, пеламиды и парусниковые (9,7 процента), треска, хек и пикша (9,6 процента), а также кальмары, каракатицы и осьминоги (6,8 процента). Ниже приводится краткий анализ последних тенденций по определенным основным группам видов.
РИСУНОК 55ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП ВИДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2020 ГОД
ИСТОЧНИК: ФАО.
Лосось и форель
Лосось, в первую очередь искусственно выращиваемая семга, принадлежит к числу видов, за счет которых мировая торговля продуктами рыболовства и аквакультуры в последние десятилетия выросла наиболее значительно. Будучи универсальным и высокоценным видом, пригодным для крупномасштабной аквакультуры, он занимает сильную конкурентную позицию на мировом рынке. Почти во всех регионах спрос на лосося растет быстрее, чем на другие категории рыбы, а разведение семги превратилось в одну из самых прибыльных и технологически развитых отраслей. Кроме того, отрасль занимает ведущие позиции по объему финансирования и масштабу международных маркетинговых кампаний и располагает эффективной логистической инфраструктурой, обеспечивающей возможности для доставки свежей продукции из водных биоресурсов на зарубежные рынки авиатранспортом. В 2020 году объем экспорта лосося составил 27,6 млрд долл. США; больше всего этой рыбы поставили на рынки Норвегия и Чили. В 2020 году экспорт лосося и форели составил 18,4 процента от общего объема экспорта водной продукции в стоимостном выражении по сравнению с 5,1 процентом в 1976 году. Основным рынком сбыта для Норвегии является Европейский союз, тогда как Чили поставляет семгу в Соединенные Штаты Америки и Бразилию, а искусственно выращиваемого кижуча – в Японию. Кроме того, предметом международной торговли являются несколько диких тихоокеанских видов, вылавливаемых флотами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в северной части Тихого океана. Торговля лососем оказалась достаточно стойкой к проблемам, связанным с пандемией COVID-19, несмотря на падение цен и различные логистические трудности в начале пандемии; из этого можно сделать вывод об исходной величине спроса и способности сектора адаптироваться к меняющимся условиям.
Креветки
Пильчатые и настоящие креветки традиционно являются одним из наиболее востребованных товаров из водных биоресурсов. В настоящее время они в основном производятся в использующих интенсивные методы хозяйствах Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии, но большая часть продукции поставляется на высокодоходные рынки в Северной Америке, Европе и Японии. На рынки Соединенных Штатов Америки и Японии в основном поставляются тепловодные виды из таких стран, как Индия, Индонезия, Таиланд и Вьетнам. Европейский союз импортирует тепловодные виды из стран Азии и Латинской Америки, а холодноводные – преимущественно из Гренландии, где они добываются в секторе промышленного рыболовства. Все больше креветок поставляется на рынки развивающихся стран Азии, таких как Китай, в то время как на развитых традиционных рынках возможностей для повышения потребления на душу населения немного. Экспорт пильчатых и настоящих креветок за рассматриваемый период серьезно вырос, однако их доля в общей стоимости мирового экспорта продукции из водных биоресурсов остается достаточно стабильной. В 1976 году объем экспорта пильчатых и настоящих креветок в стоимостном выражении составил 1,2 млрд долл. США, что составляло 15,4 процента от суммарного мирового экспорта продукции из водных биоресурсов, тогда как в 2020 году он составил 24,7 млрд долл. США, или 16,4 процента от общего объема.
Донная и прочая белая рыба
Белая рыба – это широкий спектр видов, как вылавливаемых в естественной среде, так и искусственно выращиваемых, таких как треска, морские окуни, груперы, аляскинский минтай, тилапия, нильский окунь и пангасиус обыкновенный (Pangasius spp.). Эти виды схожи по вкусу и текстуре и в какой-то степени взаимозаменяемы. Основную долю донной рыбы, вылавливаемой в естественной среде, добывают флоты Норвегии, Европейского союза, Исландии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. На первом месте по импорту вылавливаемой в естественной среде донной рыбы находится Европейский союз, а Китай занимает ведущие позиции в области переработки сырья и реэкспорта. Экспорт донных и других белых рыб составляет около 17 процентов от общей стоимости экспорта продукции из водных биоресурсов, хотя в торговой статистике значительные объемы этих рыб не классифицируются как таковые и учитываются как "прочие виды". В южных провинциях Китая работают крупные хозяйства, где разводится тилапия, и в настоящее время страна является крупнейшим экспортером этой рыбы в мире. В то же время альтернативные поставщики в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке увеличили экспорт в Соединенные Штаты Америки, потеснив Китай. Китай остается на первом месте по объемам тилапии, поставляемой на мировые рынки, но Соединенные Штаты Америки ввели импортные тарифы на китайскую тилапию, что в сочетании с логистическими проблемами, связанными с COVID-19 и перепрофилированием земель в основных регионах производства заставляет предположить, что объемы поставок из этой страны продолжат снижаться. Основным производителем и экспортером пангасиуса в мире является Вьетнам. В прошлом эта рыба в основном поставлялась в Соединенные Штаты Америки, но в последние годы главным экспортным рынком для Вьетнама стал Китай.
Тунец
В 2020 году объем мирового экспорта тунцов, пеламид и парусниковых составил 14,6 млрд долл. США, или 9,7 процента от суммарного экспорта продукции из водных биоресурсов. Популярность тунца не ослабевает, поэтому эта доля остается относительно стабильной на протяжении многих десятилетий. Тунец поставляется на рынки в двух основных формах: как переработанная и консервированная рыба и как высококачественная свежая рыба, идущая на суши и сашими. Для их приготовления, как правило, используется мясо тунца обыкновенного и тунца большеглазого, в то время как мясо полосатого, длинноперого и желтоперого тунца идет на консервы, пресервы или перерабатывается в другие продукты. В Таиланде действует множество предприятий по переработке тунца; сырье для них выгружается рыболовными флотами в непосредственно тайских портах; эта страна обеспечивает международные рынки значительной долей тунца. Переработанный тунец из Таиланда в основном экспортируется в Соединенные Штаты Америки. В других странах Азии, Африки и Латинской Америки масштабы перерабатывающей отрасли меньше, но все же достаточно велики; в частности, Эквадор поставляет на рынок Европейского союза большое количество переработанного тунца и сырья для европейских перерабатывающих предприятий. Важными факторами, определяющими торговые потоки тунца на рынке переработанной продукции, являются тарифные режимы и последствия квот на беспошлинный импорт, устанавливаемых на основных рынках. Эти темы – одни из самых важных в числе обсуждаемых на торговых переговорах. На рынке сашими и суши лидирует Япония. В эту страну поставляются в основном цельный тунец и вырезка, выгружаемые флотами китайской провинции Тайвань и Республики Корея, а также продукция, реэкспортируемая из Таиланда.
Головоногие моллюски
К классу головоногих моллюсков относятся осьминоги, кальмары и каракатицы. Почти все головоногие вылавливаются в естественной среде; их основными поставщиками являются Китай, Индия, Марокко и Перу. Самые большие объемы этих моллюсков импортируют Китай, Европейский союз, преимущественно Италия и Испания, а также Япония и Республика Корея. Блюда из осьминога пользуются большой популярностью у посетителей ресторанов, но в последнее время спрос на осьминога вырос еще больше в связи с ростом популярности гавайских "поке" и испанских закусок "тапас". В качестве ингредиентов этих блюд также используются кальмары и каракатицы; кроме того, они в больших количествах продаются в розницу, как правило, в консервированном и переработанном виде. В 2020 году экспорт головоногих моллюсков составил 10,2 млрд долл. США, что эквивалентно 6,8 процента от общей стоимости экспорта продукции из водных биоресурсов. Доля головоногих моллюсков в мировой торговле постепенно увеличивается, но их поставки нестабильны из-за некачественного регулирования ресурсов. Их колебания привели к резкому росту цен в последние годы.
Двустворчатые моллюски
В самых значительных объемах на международные рынки поставляются гребешки, моллюски, устрицы и мидии. На сегодняшний день большинство потребляемых в мире двустворчатых моллюсков выращиваются в искусственных условиях в ряде европейских стран, Северной Америке, Китае и Чили. Основными импортерами этой продукции являются Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Китай и Республика Корея. Спрос на двустворчатые моллюски остается относительно стабильным на протяжении долгого времени, и эти виды пользуются положительной репутацией среди потребителей как здоровая, устойчивая пища. В 2020 году объем мирового экспорта двустворчатых моллюсков составил 4,3 млрд долл. США (около 2,8 процента от общего объема мирового экспорта продукции из водных биоресурсов).
Мелкие пелагические виды, рыбная мука и рыбий жир
Значительную долю мировой продукции промышленного рыболовства составляют мелкие пелагические виды, такие как скумбрия, сельдь, сардина и анчоус. В больших объемах их вылавливают и экспортируют Европейский союз, Китай, Марокко, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Российская Федерация и Япония. Несмотря на низкую удельную стоимость этих видов, в 2020 году на них приходилось 6,7 процента от общего объема экспорта. Многие популяции пелагических рыб мигрируют между разными исключительными экономическими зонами; их продуктивность в конкретном регионе и, как следствие, объемы поставок и колебания цен на них в значительной степени зависят от климатических условий. География рынков сбыта такой продукции крайне широка; и, в частности, включает Китай, Египет, Европейский союз, Японию, Нигерию и Соединенные Штаты Америки. Малые пелагические рыбы также используются для производства рыбной муки и рыбьего жира на экспорт. В качестве сырья для этих продуктов обычно используются анчоусы, преимущественно перуанский анчоус. Рыбная мука в основном поставляется в страны, где в больших объемах производится продукция аквакультуры, например, Китай.
Другие продукты
В общий объем экспорта продукции из водных биоресурсов в 2020 году, о котором упоминалось ранее (151 млрд долл. США), не входят еще 1,9 млрд долл. США – доход, полученный от экспорта морских и прочих видов водорослей (58 процентов), несъедобных побочных продуктов переработки рыбы (33 процента), а также губок и кораллов (9процентов). В период с 1976 по 2020 год объем торговли водорослями вырос с 65 млн долл. США до более чем 1,1 млрд долл. США; основными их экспортерами были Китай, Индонезия и Республика Корея, а ведущими импортерами – Китай, Япония и Соединенные Штаты Америки. Следствием роста производства рыбной муки и других продуктов, получаемых из побочных продуктов переработки водных животных (см. раздел "Использование и переработка продукции рыболовства и аквакультуры"), стал резкий рост торговли несъедобными побочными продуктами с 8 млн долл. США в 1976 году до 715 млн долл. США в 2020 году.
