3 EXAMEN DEL COMERCIO ALIMENTARIO Y AGROPECUARIO

3.1 Coyuntura macroeconómica

En los años noventa la política del Perú consistía en utilizar un tipo de cambio variable libre (el tipo de cambio se da en NS por dólar EE.UU.). En el Cuadro 9 figuran las tendencias de los tipos de cambio nominales y de los índices de precios en el Perú y los Estados Unidos, su interlocutor comercial más importante. También aparece el tipo de cambio real calculado a partir de esas cifras.

Cuadro 9. Tipos de cambio nominal y real para el Perú 1991-2000

Fuente: FMI 2002. Los índices de precios son los deflactores implícitos del PIB.

Entre 1991 y 2000 el tipo de cambio nominal creció continuamente (con un crecimiento global de 350 por ciento) a un ritmo más rápido que la inflación interna (321 por ciento). Dada la tasa baja de crecimiento de los precios internacionales en los años noventa (19 por ciento), el tipo de cambio real aumentó casi continuamente en el período 1991-2000, con un crecimiento global de 27,7 por ciento.

Con respecto a los tipos de interés, la política del Perú en los años noventa consistió también en permitir la determinación de los tipos de interés en el mercado libre, expresados tanto en moneda nacional como en moneda extranjera (dólares EE.UU.). Por consiguiente, el tipo interno en nuevos soles debería reflejar la tasa de inflación del país, y el tipo interno en dólares debería reflejar las tasas internacionales más un recargo por el riesgo país. En el Cuadro 10 se presentan las tendencias de los tipos de interés nominales y del índice de precios en el Perú. Entre 1992 y 1999 el tipo de interés real creció casi continuamente, de -7,8 por ciento a 16,3 por ciento anual. En 2000, el tipo real decreció algo a 10 por ciento por año, en función de las tendencias registradas en los mercados internacionales. En resumen, no deberían haber distorsiones en las corrientes comerciales causadas por los tipos de interés de mercado vigentes en el Perú.

Cuadro 10. Tipo de interés nominal y real para el Perú 1991-2000 (moneda nacional)

Fuente: FMI 2002. La fórmula para el tipo de interés real (r) es (1 + r) = (1 + i) / (1 + p), donde i es el tipo nominal, y p es la tasa de inflación. El tipo nominal variable es la tasa de descuento al final del período.

3.2 Tendencias en el comercio agropecuario

Las siguientes secciones ofrecen datos y análisis relativos a la experiencia del comercio agropecuario y alimentario durante los períodos de negociaciones anterior y posterior a la RU. Se utilizan datos de series cronológicas correspondientes a 1991-1995 (período anterior) y a 1996-2000. El período 1985-1990 fue variable e inestable para el comercio del Perú y no se utilizan en el análisis. Se destaca la importancia de los alimentos tanto en las exportaciones como en las importaciones.

En el Cuadro 11 se presenta la evolución global de las exportaciones e importaciones de productos agropecuarios. Entre 1994 y 1997, el valor de las exportaciones creció en un 67 por ciento, y después decreció en un 18 por ciento entre 1997 y 2000. La tasa de crecimiento de las exportaciones en los años noventa es de 8,5 por ciento anual^[91]. El valor de las importaciones creció constantemente entre 1991 y 1998, en un 126 por ciento, y entre 1998 y 2000 decreció en un 39 por ciento. La tasa de crecimiento de las importaciones en los años noventa es sólo de 3,6 por ciento anual. Las tendencias en ambas variables, exportaciones e importaciones, parecen reflejar los efectos de la desaceleración económica que comenzó con la crisis asiática de 1997. Con respecto al período más reciente, la evolución macroeconómica parece ser una variable explicativa de los flujos comerciales más importante que el efecto de la liberalización del comercio emprendida como consecuencia de la RU.

Cuadro 11. Exportaciones e importaciones agropecuarias (millones de dólares EE.UU.)

Fuente: FAOSTAT. Las exportaciones no incluyen los productos pesqueros. Los valores de 2000 son estimados por el autor en base a los datos de Webb y Fernández-Baca (2001).

La descripción del déficit habitual del comercio agropecuario presentada anteriormente cambia espectacularmente si tenemos en cuenta las exportaciones de productos pesqueros (Cuadro 12). En tal caso, el enorme déficit de los años noventa se transforma en un superávit apreciable de la balanza comercial alimentaria.

Cuadro 12. Perú: Exportaciones de productos pesqueros (millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Webb y Fernández-Baca (2001).

Una observación importante con respecto a las exportaciones es que ha habido una considerable diversificación de los productos agropecuarios exportados durante los años noventa. Los datos sobre las exportaciones agropecuarias totales (hacia todos los mercados) indican que las exportaciones “no tradicionales” aumentaron más rápidamente que las “tradicionales” (café, algodón, azúcar), que de hecho disminuyen en volumen y valor en la última parte del período. A partir de 1996, el valor de las exportaciones agropecuarias no tradicionales es mayor que el de las exportaciones tradicionales, con un porcentaje cada vez mayor (Cuadro 13). El país enfrenta cambios importantes en las preferencias de los consumidores de los mercados de exportación. Los consumidores de los Estados Unidos están orientando sus preferencias hacia productos naturales y alimentos saludables con desmedro de los alimentos grasos y de la carne. Los efectos de estas tendencias en las exportaciones se manifiestan en la expansión del mercado de productos naturales y de algunos alimentos saludables (frutas). Lo cual explica el crecimiento de las exportaciones no tradicionales más dinámicas (espárragos, mangos, uvas, caléndula, cochinilla).

Cuadro 13. Exportaciones agropecuarias tradicionales y no tradicionales (millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Webb y Fernández-Baca (2001). Las exportaciones no incluyen los productos pesqueros. Las cifras correspondientes a las exportaciones totales son ligeramente diferentes a los valores de FAOSTAT.

Los datos sobre las importaciones agropecuarias totales indican que hay una cierta tendencia en el valor de las importaciones durante los años noventa, con un nivel máximo alcanzado en 1997-1998, que se explica por El Niño, que creó una situación de escasez alimentaria interna y correlativamente un incremento de la demanda de importaciones.

El Cuadro 14 presenta los datos sobre las importaciones agropecuarias correspondientes a los productos más importantes divididos en dos períodos: 1991-95 y 1996-2000, que se supone corresponden a los períodos anterior y posterior a la RU. Después del acuerdo de Marrakech, los costos totales de las importaciones alimentarias peruanas se han ido decididamente para arriba. El valor total de las importaciones creció en un 37 por ciento entre el período quinquenal 1991-1995 al período quinquenal 1996-2000. Sin embargo, sería difícil sostener que ello se haya debido a la aplicación de los compromisos de la RU, cuando hay otras explicaciones más simples: 1) la tendencia natural al crecimiento de las importaciones alimentarias debida al incremento demográfico y al aumento de los ingresos en el Perú, y 2) los efectos del fenómeno de El Niño en 1997-1998 que causaron una disminución de la producción interna de alimentos y, correlativamente, un aumento de la demanda de importaciones.

Cuadro 14. Evolución del valor, volumen y valor unitario de las importaciones agropecuarias

Fuente: Webb y Fernández-Baca (2001).

El paso siguiente es comparar la evolución correspondiente de las importaciones agropecuarias en términos de volumen. El Cuadro 14 presenta también los datos sobre el volumen de las importaciones de los productos más importantes en los dos períodos establecidos: 1991-1995 y 1996-2000. Entre el período quinquenal 1991-1995 y el período quinquenal 1996-2000 el volumen total de las importaciones creció en un 36 por ciento, de 14,8 millones de toneladas en el primer período a 20 millones de toneladas en el segundo. La conclusión es que el aumento del volumen es semejante al aumento del valor de las importaciones alimentarias, lo que implica que los precios de las importaciones agropecuarias en el período posterior a la RU son más o menos semejantes a los del período anterior. Se pueden calcular los precios unitarios de las importaciones para los 12 productos incluidos. Los precios son semejantes en ambos períodos, salvo para las frutas (23 por ciento menos) y para la harina de trigo (23 por ciento más). De hecho, si se utilizara el índice de precios de Laspeyres en el período 1996-2000 se obtendría como resultado un índice igual a 99 (100 en el primer período). Estos precios son nominales, de manera que representan un descenso de los precios reales durante los dos períodos.

3.3 Destino del comercio^[92]

Exportaciones

Los datos utilizados en el presente estudio facilitan información sobre la tendencia y las fluctuaciones de las exportaciones agropecuarias y alimentarias. Los datos corresponden a cada uno de los productos importantes de exportación durante el período 1991-2000. Para tener en cuenta la destinación del comercio, se presentan los datos correspondientes a los productos de exportación más importantes destinados a tres mercados importantes del Perú: Estados Unidos, la UE y la CAN.

El Cuadro 15 presenta un muestreo de las exportaciones agropecuarias más importantes destinadas a los países del grupo andino. Los cinco artículos de exportación más importantes en el período 1991-2000 son los siguientes: harina de pescado (23012010), otros preparados de pescado (16042000), sardinas (16041300), filetes de pescado (03042000) y tejidos de algodón (mezclilla) (52094200). Como puede observarse, se trata sobre todo de productos pesqueros. En el período 1991-2000 el valor total de las exportaciones pasó de 21,4 millones de dólares EE.UU. a 41,6 millones de dólares EE.UU., lo que representa una tasa de crecimiento medio de 7,3 por ciento. En 1997 se tocó un límite máximo (84 millones de dólares EE.UU.), que se explica por el aumento de las ventas de harina de pescado, preparados de pescado, y tejidos de algodón.

Cuadro 15. Exportaciones del Perú a los países de la CAN (miles de dólares EE.UU.)

Fuente: Secretaría de la CAN.

El Cuadro 16 presenta un muestreo de las exportaciones agropecuarias más importantes destinadas a los Estados Unidos, que es el interlocutor comercial más importante del Perú. Los cinco artículos de exportación más importantes en el período 1991-2000 son los siguientes: café molido (09011100), filetes de pescado (03060000), azúcar (17011190), espárragos (07092000) y harina de pescado (23012010). En el período 1991-2000 el valor total de las exportaciones pasó de 121 millones de dólares EE.UU. a 210 millones de dólares EE.UU. (con una tasa de crecimiento media de 15,9 por ciento). En 1997 se alcanzó un límite máximo equivalente a 321 millones de dólares EE.UU., que se explica fundamentalmente por el aumento de los precios del café. Obsérvese el crecimiento vigoroso de las exportaciones de espárragos al mercado de los Estados Unidos durante todo el período.

Cuadro 16. Exportaciones del Perú a los Estados Unidos (miles de dólares EE.UU.)

Fuente: Secretaría de la CAN.

El Cuadro 17 presenta un muestreo de las exportaciones agropecuarias más importantes destinadas a la UE, que es el segundo interlocutor comercial más importante del Perú. Los cinco artículos de exportación más importantes en el período 1991-2000 son los siguientes: harina de pescado (23012010), café molido (09011100), espárrago (07092000), filetes de pescado (03042000) y aceite de pescado (15042010). En el período 1991-1997 el valor total de las exportaciones pasó de 199 millones de dólares EE.UU. a 606 millones de dólares EE.UU. (con una tasa de crecimiento media de 21,4 por ciento) para disminuir en el año 2000 a 460 millones de dólares EE.UU. El límite máximo alcanzado en 1997 se explica por el aumento de los precios del café, y de las ventas de harina de pescado y aceite de pescado.

Cuadro 17. Exportaciones del Perú a la UE (miles de dólares EE.UU.)

Fuente: Secretaría de la CAN.

Con objeto de situar estas corrientes comerciales en su contexto, el Cuadro 18 muestra la destinación del comercio mantenido en el curso del tiempo con los principales interlocutores comerciales del Perú. El Cuadro presenta los datos correspondientes a los productos más importantes divididos en dos períodos 1991-1995 y 1996-2000 (suponemos que se trata de los períodos anterior y posterior al RU, respectivamente). Una conclusión es que el comercio está creciendo más firmemente hacia el mercado de la UE (con un crecimiento del 58 por ciento entre ambos períodos) y hacia el mercado de los Estados Unidos (con un crecimiento del 56 por ciento en ambos períodos) gracias a un mejor acceso libre de derechos a ambos mercados durante ese período. Como consecuencia, el mercado del grupo andino ha sido menos importante para esos productos agropecuarios.

Cuadro 18. Exportaciones del Perú a los mercados principales (miles de dólares EE.UU.)

Fuente: Estimaciones basadas en los cuadros anteriores.

Importaciones

La dirección de las importaciones aparece indicada en los datos correspondientes a las principales fuentes de importación del Perú: Estados Unidos, la UE y la CAN.

El Cuadro 19 presenta un muestreo de las importaciones agropecuarias más importantes destinadas a los países del grupo andino. Los cinco artículos de importación más importantes en el período 1991-2000 son los siguientes: azúcar y productos derivados (17019900, 17041010, 17049010), torta de soja (23040000), tops de algodón (52010000), aceite de soja (15079000), y harina de soja (12081000). En el período 1991-1997 el valor total de las importaciones pasó de 69 millones de dólares EE.UU. a 169 millones de dólares EE.UU. (con una tasa de crecimiento medio de 17,8 por ciento) pero después decreció a 65 millones de dólares EE.UU. en el año 2000. El tope de las importaciones de 1997 se explica por el aumento de las importaciones de azúcar, algodón y piensos.

Cuadro 19. Importaciones del Perú procedentes del grupo andino (miles de toneladas)

Fuente: Secretaría de la CAN.

El Cuadro 20 presenta un muestreo de las importaciones agropecuarias más importantes procedentes de los Estados Unidos, que es la fuente de importaciones más importante para el Perú. Los cinco artículos de importación más importantes en el período a 1991-2000 son los siguientes: trigo (10011090), maíz (10059011); arroz (10063000, 10062000); torta de soja (23040000) y fertilizantes (31053000). En el período 1991-1999 el valor total de las importaciones pasó de 58 millones de dólares EE.UU. a 313 millones de dólares EE.UU. (con una tasa de crecimiento medio de 20,4 por ciento) pero luego decreció en el año 2000 a 173 millones de dólares EE.UU. El tope de las importaciones en 1999 se explica por el aumento de las compras de cereales y piensos.

Cuadro 20. Importaciones del Perú procedentes de los Estados Unidos (miles de dólares EE.UU.)

Fuente: Secretaría de la CAN.

El Cuadro 21 presenta un muestreo de las importaciones agropecuarias más importantes procedentes de la UE. Los cuatro artículos de importación más importantes en el período 1991-2000 son los siguientes: leche en polvo (04021090, 04022119), bebidas alcohólicas (22083000), cebada (10030090) y otros productos alimenticios (21069090). En el período 1991-1998 el valor total de las importaciones pasó de 15 millones de dólares EE.UU. a 39 millones de dólares EE.UU. (con una tasa de crecimiento media de 13,5 por ciento) pero después decreció a 29 millones de dólares EE.UU. en el año 2000. El tope de las importaciones en 1998 se explica por el aumento de las compras de leche y cereales.

Cuadro 21. Importaciones del Perú procedentes de la UE (miles de dólares EE.UU.)

Fuente: Secretaría de la CAN.

Lo mismo que para las exportaciones, presentamos un cuadro general de las importaciones en el que se muestra la dirección del comercio mantenido en el curso del tiempo con los principales interlocutores del Perú. El Cuadro 22 presenta los valores de las importaciones correspondientes a los productos más importantes divididos en los períodos 1991-1995 y 1996-2000 (período anterior y posterior a la RU, respectivamente). El origen de las importaciones es muy diversificado, y los tres asociados proveen productos diferentes. El comercio con los Estados Unidos está creciendo más firmemente (con un aumento del 109 por ciento entre los períodos). El comercio de importación está creciendo lentamente con el grupo andino (36 por ciento entre ambos períodos) y con la UE (28 por ciento entre ambos períodos).

Cuadro 22. Importaciones del Perú procedentes de países importantes (miles de dólares EE.UU.)

Fuente: Estimaciones.