2.7 EXAMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO

2.7.1 El consumo de cigarrillos

Cuadro 2.12 - Consumo y precios de los cigarrillos

Nota: Precios ajustados según el IPC/FGV (promedio 1994 = 100).

Fuente: SRF/Abifumo, Souza Cruz S. A., y IBRE/FGV.

El crecimiento de la producción de cigarrillos desde 1985 se ha relacionado con el aumento de sus exportaciones, sin producirse apenas cambio en el consumo interno. La competitividad subyacente de los cigarrillos y la hoja de tabaco de Brasil resulta evidente en la fuerte actividad de exportación de la industria durante los años noventa, a pesar de las iniciativas llevadas a cabo en varios países para reducir el hábito de fumar. La parte correspondiente a Brasil en el comercio mundial de cigarrillos aumentó del 2 por ciento en 1990 al 8 por ciento en 1994, pero disminuyó a partir de 1995. Las exportaciones de tabaco como proporción del total de las exportaciones de Brasil aumentaron del 2,52 por ciento en 1995 al 3,17 por ciento en 1999.

Según una encuesta del INCA (1998), el 23,9 por ciento de la población mayor de cinco años fumaba, o sea 30,6 millones de personas. Como en otros lugares, fumaban más hombres que mujeres y un alto número de adolescentes comenzaba a fumar a una edad temprana. En torno a 2,7 millones de niños y adolescentes brasileños fuman.

Cuadro 2.13 - Producción, consumo interno y exportaciones de hoja de tabaco y cigarrillos

Fuente: Afubra/Abifumo; Secretaria de Comércio Exterior (Secex)/ Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex).

Cuadro 2.14 - Balance comercial del tabaco y productos del tabaco

Fuente: Secretaría de Comercio Exterior, Ministerio de Industria y Comercio.

Pese a la incertidumbre de las estadísticas sobre el consumo interno de cigarrillos ante el desconocimiento del alcance del contrabando, parece que los brasileños han fumado menos desde 1990.

El consumo de cigarrillos es bastante estable, pese al descenso mínimo de la oferta en 1999. La impresión general de los especialistas de mercado es que apenas se registra crecimiento en las ventas internas de cigarrillos.

Según Abifumo, tomando las cifras del mercado legal y haciendo un cálculo aproximado de las del mercado ilegal, el consumo brasileño parecer rondar los 142 000 millones de cigarrillos anuales. La producción y elaboración legal ascendió a 95 100 millones de unidades, si bien se ha estimado que el número de cigarrillos con origen en otra parte (contrabando) es de 46 860 millones, o sea un tercio del mercado total.

Aunque los consumidores observan en primer lugar la diferencia de precio entre las mercancías de contrabando y las legales, los cigarrillos ilegales son de una calidad tan mediocre que se prevé que los compradores de cigarrillos baratos cambien a marcas de calidad mejor. Los cigarrillos de contrabando, elaborados normalmente con un control de calidad y una vigilancia mínimos, son de calidad mediocre y perjudican más la salud.

2.7.2 El consumo de cigarros

La región nordeste produce tabaco negro de variedades adaptadas localmente para la fabricación de cigarros y cigarros pequeños, ambos con una gran demanda en los últimos años, tanto para el mercado interno como para el extranjero, y pretende aumentar su superficie cultivada. El aumento del consumo interno de cigarros responde en parte a las campañas destinadas a combatir el hábito de fumar, que hacen que los fumadores cambien a los cigarros con el argumento de que se inhala menos humo de cigarro o ninguno.

Las empresas de fabricación de cigarros en Bahía han incrementado año tras año su producción, manteniéndose a la par del aumento del consumo interno y de la expansión de los mercados internacionales. Según los analistas de mercado, las perspectivas para los cigarros brasileños en los mercados internacionales son prometedoras a raíz de la adopción en 1999 de un dólar flotante. Las empresas de exportación centran su atención en los nichos en expansión (en los Estados Unidos de América y Europa), registrándose un aumento de la entrada al conocerse mejor ahora las marcas brasileñas y ante su serio compromiso con la calidad. La inversión también ha traído la introducción de tecnología cubana en la producción y elaboración del tabaco para cigarros. Los fuertes mercados internos y de exportación favorecerán la inversión de escala en la industria.

Asimismo, el dólar flotante dificultará el contrabando. Aunque no existen cifras oficiales, la Unión de Industrias Tabacaleras de Bahía calcula que 6 de cada 10 cigarros vendidos son de contrabando.

A mediados de los noventa se pronosticó que para el año 2000 en América del Norte se consumirían un millón de cigarros brasileños al año. Esta previsión generó un auge en la producción, aunque los analistas de mercado no confirmaron las estimaciones. Actualmente, la demanda de cigarros premium de importación en los Estados Unidos de América es de unos 400 millones de unidades al año, en donde Brasil apenas tiene representación.

Las empresas en Bahía también realizan algunas actividades políticas, como por ejemplo la creación de una Cámara Brasileña del Cigarro para promover sus intereses en el gobierno y la sociedad. La Cámara tiene como objetivo la creación y aprobación de una marca de calidad que diferencie a los productos de Bahía, reconocidos hoy en día por la utilización de materias primas de excelente calidad y por el estricto control sobre la elaboración industrial.

Las empresas innovadoras están realizando ensayos de la producción, en cultivos de verano, de la variedad Sumatra, caracterizada por su color claro y utilizada para envolver cigarros. En lugar del secado tradicional en simples cobertizos de techo de plástico cercanos a los campos, las empresas están introduciendo un modelo de granero de curado, que permite un control total sobre las condiciones de humedad y temperatura, lo cual asegura la uniformidad y calidad de la hoja curada. Todo ello es una inversión de las empresas de cigarros impulsada por la demanda.

2.7.3 Las repercusiones del precio y los ingresos

Análisis descriptivos del consumo de cigarrillos han indicado que los consumidores de las marcas más caras son menos sensibles a las variaciones de los precios y los ingresos. Por el contrario, los consumidores de cigarrillos más baratos reaccionan ante las variaciones de precios e ingresos y las estrategias de comercialización. Se ha determinado empíricamente que el consumo de cigarrillos en Brasil se ve afectado por la tasa de crecimiento de la economía, el poder adquisitivo (ingresos) de los consumidores, los precios de los cigarrillos (relacionado principalmente con los cambios en los impuestos indirectos y la comercialización) y la calidad de las políticas públicas (leyes, decretos y normativas) que desaconsejan fumar.

En general, la previsible relación inversa entre el precio y el consumo de cigarrillos, es decir, cuanto menor es el precio, mayor es el consumo, se cumplió hasta mediados de los noventa. Sin embargo, a partir de ahí el consumo presenta una relación atípica, debido probablemente a una disminución de los ingresos reales y a la subestimación cada vez mayor del consumo interno por parte de las estadísticas debido al contrabando de cigarrillos y a las falsificaciones.

Según datos más recientes, entre mediados de los años noventa y el año 2000 se produjo un aumento del consumo. Este incremento se debió aparentemente a la estabilización de la economía, que se tradujo en un control de la inflación y en el aumento de los ingresos reales, sobre todo en el caso de los grupos socioeconómicos más bajos. No obstante, en 1997, mientras la industria tabacalera brasileña se hizo notar en sus informes anuales, se produjo un descenso del 5,6 por ciento del volumen de ventas legales de cigarrillos en el mercado interno.

2.7.4 La evolución futura de la demanda de tabaco

Existen unas tendencias claras en las preferencias de los consumidores, tanto en el mercado interno como mundial. Los consumidores prefieren cigarrillos con un contenido bajo en nicotina, cigarrillos más suaves y cigarrillos producidos de tabaco normal de calidad “O”. Por ello, las empresas están cambiando su tecnología de producción mediante la reducción de fertilizantes, sobre todo nitrógeno, para disminuir rendimientos y mediante el ajuste de la época de plantación, los sistemas de espaciado, poda y cosecha, así como esfuerzos por reducir los niveles de nicotina y no cosechar tabaco demasiado maduro para evitar las calidades “R”.

Aunque en menor proporción, el tabaco aromático (tipo oriental) se considera de importancia para una serie de pequeñas explotaciones del nordeste. La producción ha sido de entre 800 y 1 000 toneladas anuales de tabaco de alto valor. La superficie plantada ha aumentado hasta unas 1 500 hectáreas, con 1 176 productores en la cosecha 2000/01. Se utiliza sobre todo en mezclas para marcas de cigarrillos, la denominada American blend. Las exportación de estos tipos para mezcla es un sector que ofrece perspectivas favorables.

El clima y el suelo adecuados en el nordeste han hecho que la producción de tabaco aromático sea una actividad agrícola importante y una de las principales fuentes de ingresos para los productores. Favorece a la economía regional con la creación cada año de 16 000 puestos de trabajo entre mayo y noviembre.