CCP 03/7

目 录

I. 引 言

II. 商品价格发展情况

A. 基本食品
B. 园艺产品和食糖
C. 农业原材料 (棉花、橡胶、黄麻、硬纤维和生皮)
D. 热带饮料
E. 农产品价格下跌为发展中国家的双刃剑

III. 农产品市场的变化

A. 贸易格局
B. 市场/贸易集中
C. 增值商品贸易增加
D. 新的技术

IV. 与消费者有关的关注日益重要

A. 食品安全
B. 替代性生产系统

V. 结 论

I.  引 言

1. 本文回顾了过去几年中影响国际农产品市场的一些因素即重大因素。特别令人关注的是1995－96年出现价格高峰以来农产品价格普遍下降，主要是因为
价格低落对发展中国家出口创汇创收和/或限制其基本主食进口成本的能力产生了影响。

2. 总的来说，20世纪90年代后五年，农产品市场主要受到以下因素的影响：对原先价格高涨和近似替代品（例如人工合成材料）的价格作出的供应反应、削弱了许多国家经济增长前景并降低有效需求的亚洲金融危机、以及一些发达国家和发展中国家对生产和出口的持续支持。其它因素也可能对农产品市场和/或这些市场未来的发展潜力产生了影响：文中提到就不断变化的地理贸易格局而言一些商品的市场结构发生明显变化，从散装出口向增值性更强的贸易转变以及市场和贸易集中程度。技术发展，尤其是生物技术的发展可能对生产、商业化和国际贸易流量产生重大影响。最后，消费者对食品安全和环境的意识及关注不断增加，正在推动一些商品市场和政府消除这些关注的政策发生变化。

II. 商品价格发展情况

3. 总的来说，农产品价格在20世纪90年代中达到顶峰，然后在90年代后五年中趋于下降，尽管一些商品的价格在2001年和2002年期间开始回升。

A. 基本食品

4. 20世纪90年代后五年中，大多数基本食品的国际价格承受下跌压力。名义谷物价格在1995－96年达到顶峰之后出现大幅度下跌。1997－2001年期间，年平均谷物价格从1996年的高峰下跌40％左右。造成价格下跌的原因看来是生产大幅度增长和进口需求疲软，原先价格上涨和尤其是主要谷物出口国推行积极的供应支持政策刺激了生产的增长，而进口需求疲软导致剩余积累。然而，1998/99年以来谷物库存持续下降，但谷物价格直到2002年才开始作出响应，于2002年上涨7％以上。小麦价格于2000－01年度初开始上涨；而粗粮价格于2002年中开始回升，大米价格于该年晚些时候开始上涨。然而，粮价上涨潜力可能因一些非传统和/或次要出口国的余粮供应量大和某些情况下余粮供应量增加而受到限制；就小麦而言，这些出口国包括乌克兰、俄罗斯联邦、东欧和印度；就玉米而言，包括中国和巴西；就大米而言，包括印度和缅甸。

5. 大多数油脂的国际价格在1999－2001年大部分时间中承受下跌压力，其原因是由于棕榈油和豆油产量增长幅度高于平年，相对需求而言供应过剩，导致库存积压。然而，到2000－01年度末时，形势发生逆转，并持续到2001/02年度。油饼和油饼粉价格情况不同，该部门基本上是油籽产品的价格引导者。2000－01年期间价格上涨主要由需求推动，尤其是受到欧盟暴发家畜疾病的推动，欧盟家畜疾病的暴发导致禁止使用肉粉和骨粉，并使复合饲料配方中蛋白粉需求量增加。

6. 由于受到家畜生产周期（尤其是牛肉生产周期）、廉价分割肉贸易量增加以及大量的市场干扰，包括与家畜疾病暴发有关的干扰的影响，肉类价格于1998年之后大幅度下跌。2001年，在家畜疾病暴发造成一些肉类市场关闭和就疯牛病而言，对人体健康的关注增多，肉类尤其是禽肉和羊肉价格上涨。2002年，由于家畜疾病的影响减轻和旱情导致一些国家屠宰畜群，肉类价格因主要出口国的供应增加而承受下跌的压力。

7. 虽然牛奶价格自20世纪90年代中期以来上涨8％，但到2001年底时牛奶价格开始大幅度下跌。2001年中至2002年中期间，国际乳制品价格大幅度下降，粮农组织的乳制品价格指数下跌近35％。价格下跌影响所有商品，但奶粉受影响最大，因为一些主要市场的进口需求下降和主要乳制品出口国未使用的库存量
增加。

B. 园艺产品和食糖

8. 20世纪90年代中以来，世界香蕉价格趋于下跌，于2000年降至10年来的最低水平，比90年代的平均价格低23％左右。由于进口需求旺盛，尤其是欧盟和日本的进口需求旺盛，香蕉价格于2001年回升，直到2002年上半年保持坚挺。然而，由于秋冬季节的来临，进口价格仍然低于2001年的水平，可能是2002年其余时间价格下跌的先兆。在欧盟中，内部生产和非洲非加太供应商产生了供应压力，除拉丁美洲的大量供应之外，供应量增加。90年代后期新鲜柑桔类水果和橙汁价格下跌，但在2001/02年度回升。橙汁价格下跌是由于世界主要产区佛罗里达和巴西90年代中至2000年的柑橙收获量大。至于2002/03年度，巴西的冷冻浓缩橙汁的库存量应保持在较低的水平上，因为世界需求稳定，预报佛罗里达橙收成将比上一年度小得多。因此，预计世界冷冻浓缩橙汁的库存量将保持在较低的水平上，2002/03年度的价格坚挺。90年代后五年中进入贸易的主要热带水平（鳄梨、芒果、番木瓜和菠萝）的价格也疲软，并于2001年降至其最低水平。2002年这些商品的价格继续疲软，但在国际热带水果贸易中占主导地位的菠萝出现重大例外。受到泰国供应量下降和欧洲市场需求继续有力增长的支持，联合王国批发市场的进口价格在2001年和2002年（迄今）上涨40％左右。

9. 90年代中以来，国际食糖年平均价格下滑，于1999年降至最低点，不足1995年峰值价格的一半。2000年和2001年的价格回升看来是短命的。由于预期巴西收成大和其它主要供应国包括欧盟的产量增加，出口可供量增加，2002年价格回落。由于恶劣天气影响了美国的生产，2002年底价格略微坚挺，一些国家国内对食糖生产的支持仍然是一个重大的贸易政策问题，澳大利亚和巴西开始在世贸组织中对欧盟的食糖补贴开始诉讼程序。

C. 农业原材料
（棉花、橡胶、黄麻、硬纤维和生皮）

10. 1995－96年度出现短期暴涨之后，许多农业原材料的价格于2001年或2002年初降至最低点。出现新的低成本生产者、生产发展过度、经济增长速度放慢造成进口需求疲软、人工合成材料不断竞争以及产量高和库存累积等有关周期性因素，对棉花、橡胶和黄麻价格创最低水平和生皮价格下跌负有主要责任。硬纤维的价格，尤其是剑麻和蕉麻的价格也出现疲软。世界棉花产量预计将在2001－02年度下降，部分原因是价格持续低落。另一方面，转基因棉花种植面积扩大，产量增加，促使价格持续低落。美国和欧盟棉花生产者的国内支持仍然是一个重大的贸易政策问题，发展中国家的生产者认为国内支持至少造成世界棉花价格的部分下跌。橡胶价格最近大幅度上涨，因为2002年初恶劣天气短期造成产量下降。然而，预期市场将再次失去平衡，造成价格下跌。由于供过于求的持续倾向，三个主要生产国－印度尼西亚、马来西亚和泰国策划了一项生产和出口控制协定。

D. 热带饮料

11. 咖啡价格的暴跌引起了大多数媒体的重视。主要由于越南的种植面积扩大和巴西雷亚尔贬值，世界市场严重供过于求，导致2001年的价格在前一年下跌25％之后又跌29％。价格长期低落导致供应减少，连同投资基金的部分购买，使最近的价格坚挺。然而，市场持续失去平衡，通过咖啡生产国协会的出口保留计划消除市场失衡的努力未能成功。可可价格呈类似的下降趋势，其根本原因相同，但随着投资基金进入市场和世界生产大国科特迪瓦的冲突产生的不确定因素，2001－02年价格回升力度较强。茶叶最近的价格比较坚挺，主要是因为俄罗斯联邦和近东出现持续的需求，但价格仍然呈普遍下降趋势。

E. 农产品价格下跌为发展中国家的双刃剑

12. 近几年来，国际价格下跌使发展中国家农产品进口费用下降（表2）。尽管进口量已经大大增加，基本主食的进口费用从1996年的670亿美元的高峰降至1999－2001年时期的平均610亿美元。例如，谷物进口量同期增长12％，而发展中国家的进口费用却从1996年的330亿美元降至平均255亿美元。主要例外有油籽和肉类，其进口需求出现有力增长，导致90年代后五年的进口费用增加。对低收入缺粮国来说，其基本粮食进口费用自1996年价格高峰以来略有下降。然而，在这两个国家类别中，90年代中期以来的基本粮食进口费用平均高于价格高峰出现之前的时期，普遍原因是进口量增加和粮援装运量下降。

13. 国际价格下跌可能暂时减缓了面临收支平衡制约因素的国家和这些国家中消费者的情形，前提是较低的国际价格的影响传递到国内市场。鉴于发展中国家作为一个整体已经成为粮食净进口国，又预期其粮食短缺增加，世界市场基本食品价格下跌产生明显的利益。然而，国际价格低落也可能对发展中国家的生产带来不利影响，可能对其粮食安全产生持续影响。

14. 虽然许多国家从价格下跌中受益，但有些国家出口创收的能力受到不利影响。尤其是，世界价格下跌导致在1995－96年出现价格高峰之后，发展中国家的农业原材料、饮料和其它热带产品出口商的收入下降(表3)。其中许多国家很大一部分出口收入依赖一种或几种农产品出口，主要是发展中国家的咖啡、可可、食糖、香蕉和棉花出口商。集中在撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比的43个国家其商品出口总收入20％以上和农业出口总收入的50％以上仅仅来自一种农产品。

15. 对粮食安全特别重要的是这些商品为低收入缺粮国的主要收入来源。对这些国家来说，棉花、咖啡、茶叶和可可出口提供了2000年20％的农产品出口收入，再加上另外10种商品使这一比例总共达到50％。这一小类商品出口收入的波动在这些国家的粮食安全中发挥重要作用。世界上一些最大的香蕉出口国为低收入缺粮国（厄瓜多尔、洪都拉斯、危地马拉、菲律宾、喀麦隆、科特迪瓦和索马里）。香蕉占总出口量的比例大，因此香蕉价格的波动对其出口创收能力有着重大的影响。

16. 总的来说，低收入缺粮国出口的这些商品的价值于2001年大幅度下降之后，看来在2002年已经回升高达20％。在2002年出口收入增加的这些商品中，有些是由于价格和出口量提高（可可、棉花和香蕉），另外一些完全是由于出口量增长（香蕉和热带水果）；有些商品的出口额因价格疲软（食糖和茶叶）以及出口量下降（咖啡）等混合因素而下降。

17. 发展中国家基本主食的出口销售收入也出现下降。总的来说，这些出口额从1998年的390亿美元降至2000年的310亿美元。低收入缺粮国作为一个整体对基本主食出口的依赖程度没那么高，90年代中期出现价格高峰以来的价格下跌造成的损失较少。

III. 农产品市场的变化

18. 近几年来，国际和国家商品市场的发展变化，使市场运作的经济、技术、政策和体制环境发生了重大的变化。其中包括：国与国之间竞争能力平衡状况的转变以及某些产品新的重要供应国出现使贸易格局发生变化；植物和动物生产采用生物技术；国内市场自由化及在世贸组织主持下商定和执行国际贸易规则。

A.贸易格局

19. 商品贸易格局往往随着时间的迁移而变化，但近几年来，一些商品市场已经发生重大变化。在谷物部门中，随着次要和/或非传统出口国占世界市场的份额增加，过去两个年度中贸易格局发生了变化。一些原先净进口粮食的国家改变了其现状，成为净进口大国。就小麦而言，印度、匈牙利、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和乌克兰占市场的平均份额从1999－2000年的6％，增加到最近两个年度中的18％。预计次要的粗粮出口国，主要是巴西、中国、俄罗斯联邦和乌克兰，将占2002/03年度全球市场的近20％，主要是出口玉米。缅甸和埃及的大米出口份额明显增加，但最明显的发展变化是印度在出口补贴政策的扶持下，现已成为居泰国之后的第二大国际大米供应国。相反，传统的大米出口国即中国自2000年以来装运量持续下降，反映了产量的下降。

20. 在过去几年中，油籽及其制品的一些传统出口国－尤其是以中国为首的亚洲出口国，以油和油饼粉（原材料的派生产品）的采购为代价，增加了其油籽进口量。引起这一转变的主要原因是特定的贸易政策（非关税措施及关税措施，如关税升级），这些政策旨在向地方榨油厂提供支持和/或刺激国内榨油行业的发展，从而提高国内增值额。这一发展变化对总体贸易格局产生了影响，因为一些出口国已经或正在从事专门的油籽销售或油和油饼粉的供应。例如，豆油和豆饼粉传统出口国阿根廷和主要出口原材料大豆的巴西就是如此。近几年来，马来西亚和印度尼西亚就分别专门从事出口精制和粗制棕榈油。

21. 世界市场的天平正在从依靠补贴出口乳制品的那些国家（主要是欧洲和北美国家）倾向于那些能够不利用此类补贴而出口的国家（主要是大洋洲和南美洲一些国家）。近几年来这一趋势得到维持，预计将持续下去。就进口而言，乳制品消费传统不悠久的国家－尤其是东南亚国家和中国－的需求增长，已成为世界需求变化的一个重要因素。

22. 正如上文指出的那样，尽管巴西出口的增长也发挥了重大作用，但人们普遍把市场失衡和由此对世界咖啡市场的价格产生的下跌压力大量归咎于越南成为世界第二大出口国。

B. 市场/贸易集中

23. 对一些农产品来说，市场集中日益成为一种现实。就谷物而言，近几年来主要粮食贸易商之间出现了一些合并，某些市场转向纵向一体化。虽然国贸企业历来在进出口方面发挥了重要作用，但近几年来，由于贸易自由化政策，其作用下降。最近的一个事例是澳大利亚小麦管理局转变成一个私营贸易公司。政府间交易的大米数量仍然很大。然而，尽管一些重要的国家正在改革其大米销售和贸易系统，但另外一些国家最近已经放弃了其国家贸易垄断，允许私营贸易商从事大米贸易。

24. 油籽出口流量仍然集中在数量有限的一些活动者手中。这一发展的主要原因包括：(i) 一些国家正在政府特定政策的支持下大力开展促进出口的运动和(ii) 提供公共资金和提高纵向一体化程度，活跃于整个活动链(从油籽生产、贸易直至消费产品的加工销售)中的国际私营公司数量有限,集中于数量有限的一些国家中。

25. 由于收购和发展，国家内部和国家之间乳制品加工公司的规模日前扩大；在一些国家中，例如在乌拉圭、以色列和丹麦，达到了一个加工商占国家加工能力的50％以上的程度。规模扩大而加工商数量减少，在许多国家的农业结构中得到反映，普遍趋势是农场减少、规模扩大，这也反映在其零售部门的结构中，往往数量有限的一些公司主导市场。

26. 20个超市连锁店主导了日本、美国和欧洲热带水果的零售部门。就是这些连锁店正在迅速向其它地方扩展。它们优先与少数大型供应商交易，实施其本身的认证和食品安全标准，并尽可能取消中介，使一些较小的农民和发展中国家供应商步履维艰，因为他们没有资本进行设备投资，或支付超市所需的认证费用。就香蕉而言，一些超市使这一过程更进一步，与单一的跨国供应商签署合同，排斥较小出口商的竞争。在所有三个主要进口市场上，跨国公司已经占有80％以上的市场。咖啡加工业出现了类似的集中情况，仅五个公司就购买每年世界咖啡产量的近50％。

C. 增值商品贸易增加

27. 通过加工增加出口农产品价值是增加发展中国家创收潜力的一个重要领域，其重要性早已为人们所认识。下文简要回顾了大多进行加工产品贸易的几类商品。

28. 许多产品派生自油籽，往往涉及大量增值，油和油制品尤其如此。油籽的市场份额相对两个主要次级产品即油和油饼粉的市场份额，多年来保持相当稳定，预计短期至中期内不会出现重大变化。相反，油和脂肪的下游加工取决于动态性较强的生产广泛食品和非食品成份的行业。尤其是近几年来油类化学工业（尤其是生产肥皂和洗涤剂）持续发展，预计将在中期内进一步发展。如今该行业占全球油脂利用量的15％左右，油化工产品贸易量稳定增长。

29. 受到消费者对特定种类肉产品、分割肉和再加工肉产品的喜好的推动，肉类生产和加工专业化程度提高，正在促进一系列广泛的肉产品和专门分割内的贸易。市场对产品的区分程度提高，使出口商从肉类胴体的出口转向去骨和再加工产品。结果导致增值肉产品贸易的发展，这一发展可能加速。

30. 牛奶在进入贸易前需要一定程度的加工，但其性质也决定了乳制品增值的特征。世界贸易发生了变化，改变了利用出口补贴的国家占主导地位的状况，以至非补贴出口国现已成为最主动的因素，因而重点从剩余产品的处理转向市场开发，从简单的散装商品－如黄油和脱脂奶粉－转向增值更多的规格较高的乳制品，如全脂奶粉和奶酪。

31. 虽然容易确定增值产品贸易的潜在机会，但对发展中国家来说利用这些机会并不容易。主要市场的市场准入受到关税升级的限制，关税升级对加工商品征收的税额高于散装进口商品。然而，仅仅消除关税升级并不足以成功地实现纵向多样化。上文所描述的许多主要贸易商品国际市场结构集中，可能成为进入加工和出口行业的重大壁垒。

D. 新的技术

32. 20世纪60年代以来，绿色革命带来的技术突破，成为许多发展中国家扩大生产的核心。更普遍而言，机械、农艺和畜牧业创新，导致全世界作物和畜牧业单产提高。如同病虫害综合防治那样，技术革新日益涉及环境影响和可持续性。单产提高和产量增加，但需求增长速度较慢，成为实际农产品价格长期下跌的原因。能够获得新技术的那些生产者从新技术引起的成本下降中受益，但那些得不到新技术的生产者，尤其是非洲的生产者受到挤压，其价格下跌，而其成本又未随之下降。

33. 目前，生物技术已成为公众辩论的焦点。这些新技术具有降低生产成本和进一步提高生产率的潜力，同时又可能为生产传统农产品提供新的手段并开发新产品，正在对农产品的生产、商业化和国际贸易产生影响。在一些国家中，既包括发达国家也包括发展中国家，转基因生物的开发、适应和利用已经取得长足进展：转基因大豆接近全球种植面积的一半，在美国和阿根廷几乎取代了传统品种；为害虫抗性、除草剂耐性、提高单产、病毒抗性和提高棉花质量所培育的转基因棉花品种，2001年种植面积接近700万公顷，占世界棉花面积的20％左右；转基因玉米占2001年全球种植面积的7％。

34. 然而，消费者对这些作物及其派生产品的接受问题仍然是辩论的中心，在决定其市场范围方面将产生重大作用。转基因产品的出现既在商业交易中又在粮援交付中影响了贸易。目前正在形成迎合消费者喜好的非转基因商品市场，一些国家侧重向市场供应非转基因商品，一些重要进口商将其部分产品来源定于已知无转基因品种的国家之中。就某些非转基因产品而言，非转基因品种可获得溢价，但主要生产国和出口国如阿根廷和美国的农民正在采用能够降低其栽培成本和提高平均单产的这些新技术。

35. 转基因作物的生产和贸易发展速度也因管理措施而下降。越来越多的一些国家对此类产品的商业化进行管理，如要求强制性标签、测试和在整个销售链中保持标志，这势必增加处理成本和影响贸易流量。为了防止在国际商定的规则范围以外利用这些条件来限制贸易，并促进有关行业作出调整，似乎有必要制定一套协调一致的、广泛接受的条例和标准。由于转基因产品的全球市场仍然较小，尚未得到巩固，未来的发展很可能将更多地取决于消费者的喜爱和政府的政策，而不是生产者获得的额外利益。主要的例外可能是向发展中国家面临生产率制约因素和土地贫瘠的农民提供的潜力。

IV. 与消费者有关的关注日益重要

36. 在政府政策的支持下，消费者的关注日益影响商品生产和贸易。除了与生物技术有关的问题之外,有两个领域令人特别关注,即食品安全和替代性生产系统。

A. 食品安全

37. 在许多国家中，政府和私营部门都实施食品安全和质量标准条例。这符合一般趋势，这种趋势一方面与消费者对食品安全的关注日益增加密切相关，另一方面又与环境问题密切相关。人们更加重视食品安全，因而国家标准大量增加，使全球商品市场的复杂性增加，突出了以国际标准、如食品法典委员会（食典委）制定的那些标准为基础的协调一致的措施的重要性。面临的挑战将是增加贸易争端的通知、磋商和解决系统的透明度，帮助那些因实行要求更高的国际标准而最终面临成本上升的那些出口国，尤其是发展中国家。与肉类和畜产品有关的通知占1995年实行通知程序以来向世贸组织提交的近3 000份卫生和植物检疫措施通知的一大部分。人们对肉类生产系统和“从活畜到餐碟”的食品安全和质量方针的完整性日益重视，使难以比较的食品标准、卫生保障和认证程序大量增加的风险上升，使那些因遵守这些不断变化的要求而面临成本上升的出口肉类的发展中国家处于不利境地。

B. 替代性生产系统

38. 近几年来，消费者日益关注农业生产和加工的环境和社会条件。一些政府组织努力通过制定标准、计划和标签，认证销售产品的生产和贸易符合某些特定的环境和社会标准来消除这些关注。有机农业和“公平贸易”为迄今最受重视的标准。有机农产品的销售量尽管基数较小，但增长非常迅速，尤其是受到一系列食品恐慌的推动。估计2000年世界有机产品零售额为160亿美元（占食品总销售额的1％－2％），2001年很有可能达到200亿美元。认证的有机产品主要由发达国家消费，一般售价高于传统食品。这一市场可能给发展中国家提供机遇，但需要克服重大障碍，包括认证问题。公平贸易产品的市场小得多，但也在逐步发展。

V. 结 论

39. 前两年，若干农产品市场发生了重大变化。连续几年下跌之后，许多商品市场的国际价格开始上扬。虽然一些发展中国家曾受益于20世纪90年代中以来的价格下跌，即受益于进口费用的下降，但另外一些国家受到了出口收入下降的影响，尤其是严重依赖一种或少数几种农产品如咖啡、可可、食糖、香蕉和棉花出口的那些国家。

40. 在所回顾的时期中，市场结构也发生了变化。贸易格局变化的事例包括非传统谷物出口国在过去两个年度中的市场份额增加，油籽贸易与油籽及其制品贸易的区分明显，越来越多的进口国正在促进地方加工业。畜牧业对消费者喜爱的变化作出响应，也正在日益转向加工产品的贸易。还有证据表明，一些商品市场更加集中，在全球一级（油籽和乳制品）和国内市场上（热带水果）都是如此。市场多样化可能通过在一些国家中而不是少数几个主要出口国中分散生产歉收的风险，对全球粮食安全产生积极利益。另一方面，市场日益集中可能抑制潜在出口国进入市场的能力。扩大增值商品贸易给发展中国家带来了获得更大一部分最终价格的希望，但关税升级仍在限制其进入新市场的能力。

41. 近几年来，一些商品市场上应用和采用新技术方面的发展变化显著。90年代中期以来，转基因大豆、玉米、油菜（canola）和棉花的产量和贸易量大大增加。与此同时，反对转基因作物的呼声日高，达到了一些国家对产品进入设置有效壁垒的程度。这一问题与消费者和政府的食品安全和环境关注密切相关，这些关注确定了未来的辩论议程。同样这些关注也正在刺激有机和“公平贸易”商品的生产和贸易。这些商品是否仍然属于小市场，很大程度上将取决于消费者的观念和政府的政策。

42. 鉴于上述情况，委员会或许希望侧重讨论影响发展中国家商品市场的那些问题。尤其是委员会不妨讨论改善依靠少数几种农产品出口的那些国家的市场准入和挖掘通过产品增值创造额外收入的潜力的方式方法。

43. 委员会也许希望研究如何平衡新的生物技术给发展中国家农民的作物生产带来的潜在利益与消费者、非政府组织和各国政府表达的关注。

表1：1990－94、1995－96和1997－01年农产品平均国际价格

表2：基本食品进口额－单位：10亿美元

表3：主要农产品出口额－单位：10亿美元