2 El sector forestal al año 2001

De manera general se puede decir que Costa Rica es básicamente estable y depende de turismo, agricultura, y la exportación de productos electrónicos. La pobreza ha sido reducida durante los últimos 15 años² ; además, se ha establecido un sistema de seguridad social muy importante. Inversionistas extranjeros han sido atraídos por la estabilidad política y el alto nivel de educación. Sin embargo, el turismo actualmente no tiene los niveles alcanzados en el pasado. Es importante reconocer también, que las exportaciones tradicionales tampoco han podido mantenerse en el mercado internacional. Los precios del café han bajado y la sobre producción de banano ha reducido la importancia del sector agrícola dentro la economía³. El Gobierno sigue enfrentando un déficit fiscal internacional, una deuda doméstica masiva y no ha podido enfrentar la necesidad de modernizar las industrias estatales de electricidad y telecomunicaciones. Mas detalle de la situación de la economía de Costa Rica se encuentra descrita en los Anexos 1 y 2.

Cuadro 1: Participación, en porcentaje, del Sector Agrícola en las Exportaciones del País

Fuente: SEPSA

Dentro este ambiente económico el sector forestal se caracteriza con un sentido amplio y realista para poder captar el dinamismo de las actividades económicas y forestales del país. Para realizar el análisis de este estudio se han identificado 17 sub sectores menteniendo la forma en la que se encuentran dentro el Sistema de Cuentas Nacionales. El siguiente cuadro presentan los datos para el año 2001.

Esta información muestra claramente que en general no se presenta una alta diversificación en las industrias forestales de Costa Rica y que las industrias primarias, especialmente el aprovechamiento y aserrío, son las que emplean más gente y producen más valor agregado. En el sector secundario, que procesa la madera simplemente aserrada y la transforma en productos terminados, las mueblerías y fábricas de tarimas son las que generan mayor empleo y valor agregado.

El sector primario (utiliza trozas como materia prima) recientemente se ha adaptado a la gran disponibilidad de madera de plantaciones, principalmente las especies Melina y Teca. Es interesante observar que el auge en la reforestación con las especies Melina y Teca se presentó a raíz de las industrias que consideraban su transformación y exportación: la de Melina en forma de astillas para la exportación. Las industrias alquilaban los terrenos en los años 80-90, en vez de comprarlos y el financiamiento fue principalmente sin incentivos del Estado⁴. Actualmente se estima que hay más que 28,000 hectáreas de Melina (Teca aproximadamente 12,000 has)⁵. En este proceso de modernización del sector primario, surgen alrededor de unas diez industrias con maquinaria especializada en la transformación de diámetros menores (plantaciones) y una orientación a su comercialización en el mercado internacional, ya sea de manera directa o indirectamente.

Cuadro 2. La estructura del sector forestal 2001⁶

Nota: El Banco Central de Costa Rica con su SCN reconocen silvicultura y la extracción de la madera como los únicos aspectos necesarios a destacar aparte de sus grandes sectores como Agricultura e Industrias (Otras sectores son Electricidad y Agua, Construcción, Comercio, Transporte, Finanzas, Bienes Inmuebles y Otros Servicios Personales. Hay 10 sectores oficiales en total Esa estructura reconoce la importante de los dos clases genéricas de maderas, bosques naturales (BN) y plantaciones (PL), no solo en el campo estas clases de maderas son distintos, pero en su industrialización también.

Actualmente la industria de tableros y de tarimas son los principales usuarios de Melina. Otras especies de plantaciones también luchan para insertarse en la estructura industrial y el mercado nacional para satisfacer una parte de la demanda. La Teca tiene buenas perspectivas para que en el futuro se incremente su empleo en los procesos industriales, pero aún existe un largo camino por recorrer para alcanzar el éxito tanto en el mercado local como internacional.

2.1 El comercio internacional en productos de madera

Además de la producción de bienes y servicios forestales, es necesario considerar el comercio internacional como un importante aspecto del sector forestal. Aunque está claro que los principales productos forestales no juegan un papel tan importante dentro las exportaciones totales de Costa Rica como otros productos como por ejemplo: café, banano o productos electrónicos, existen relaciones con la industria actual y el manejo de los bosques que se deben examinar. En el cuadro 3 se presenta en 24 partidas arancelarias las importaciones y exportaciones del sector forestal en dólares americanos para el año 2001.

Se puede apreciar que el balance comercial en dólares fue positivo en el año 2001 para el sector primario (+$29,306,546), pero negativo para los sectores secundario y de pasta y papel (- $3,402,489 y -$177,525,776 respectivamente). También se puede observar que el flujo en dólares es mayor en el comercio de los productos de pasta y papel que en todo el PIB del sector forestal nacional ($ 129,169,177)⁷.

La importancia del comercio de productos forestales radica en la posibilidad que tienen los costarricenses de acceder a la gran diversidad de productos que existe en los mercados mundiales. Como se ha observado anteriormente, la variedad de productos ofertada por la industria doméstica no es amplia, sin embargo, se puede usar el balance comercial para analizar los desbalances en materia prima y posibles acciones para diversificarse, siempre y cuando exista materia prima disponible y/o una política oficial abierta relacionada a los términos y condiciones de comercio internacional.

Los productos de exportación mas importantes son: 1) Tableros de partículas y tableros similares, aglomerados, 2) Piezas de carpintería para construcciones, puertas y sus marcos y 3) Cajones, cajas, jaulas, tambores, carretes, paletas (tarimas). Las puertas de exportación son de alta calidad, hechas principalmente de Cedro Macho que proviene de bosques naturales bajo manejo sostenible certificado. Los tableros y las tarimas son principalmente fabricadas de Melina proveniente de plantaciones. Estos tres grupos de productos significan el 40 % del volumen exportado, y han mantenido sus posiciones fuertes y crecientes durante los últimos años.

Los Productos primarios de importación mas relevantes son: 1) Madera contrachapada, chapada y estratificada similar, 2) Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, 3) Tableros de fibra de madera, aglomerados con resinas y demás orgánicos, 4), Cajones, cajas, jaulas, tambores, carretes, paletas (tarimas) y 5) Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Estos cinco grupos de productos representan el 90 por ciento del volumen de productos primarios importado, es decir un 6 por ciento superior al aprovechamiento anual estimado del país.

Las dos líneas de productos de mayor significación para las importaciones del sector forestal de Costa Rica son 1) papel y sus productos y 2) pastas de madera obtenida por la combinación de tratamientos mecánicos o químicos. Contando solamente con una pequeña fabrica de pulpa, estas importaciones han sido sumamente importantes, especialmente para los empaques necesarios para los productos de exportación. De forma similar, aunque en menor escala, se puede observar esta interrelación con las tarimas. En caso de que fuera necesario producir el volumen de madera para pulpa y papel en el país, se estima que habría que incrementar el corte anual en 109 por ciento⁸.

Cuadro 3 Comercio internacional del sector forestal – Exportación e Importación 2001 Expresado en dólares EE.UU.

Fuente: PROCOMER

Cuadro 4. Importaciones del sector forestal 2001 expresado en dólares EE.UU.

Fuente: PROCOMER

En el balance comercial físico, tanto en peso como en volumen (metros cúbicos), se observa que papel y pasta de madera tienen un saldo predominantemente negativo. Sin embargo, hay por lo menos otras 3 líneas de productos con saldos negativos importantes, y constantes: 1) Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada; 2) Tableros de fibra de madera, aglomeradas con resinas y demás orgánicos; 3) Cajones, cajas, jaulas, tambores, carretes, paletas (tarimas). Se estima que la industria de tarimas va a mejorar en los próximos años y de esa manera se pueda evitar las importaciones de este producto en el futuro.

Por otro lado, los siguientes productos tienen saldos positivos: tableros de partículas y tableros similares, aglomerados, y en menor grado, piezas de carpintería para construcciones, puertas y sus marcos. Más adelante en este trabajo se va a analizar sus perspectivas futuras a la luz de las tendencias históricas del uso de la tierra y la evolución de la disponibilidad de materia prima forestal tradicional.

2.2 La evolución del sector forestal

Datos reportados en un antiguo atlas del país muestran que a principio del siglo, cerca del 1900, había alrededor de 200 aserraderos. Varios de estos operaban con fuerza motriz a vapor, y algunos con molino de agua. De esta manera, se puede observar que en este país que fue netamente forestal, con mucho terreno montañoso y abundantes lluvias, los colonizadores aprovecharon de sus recursos naturales. De esta manera, la casa típica de Costa Rica era de adobe, bahareque y posteriormente de madera aserrada. Actualmente existen muchas industrias forestales relativamente pequeñas distribuidas por varios puntos del país, manteniéndose prácticamente el mismo número total, pero en el presente con una concentración industrial alrededor de Cartago y San José.

La cobertura forestal ha cedido frente al desarrollo del país. La FAO ha colaborado con el CATIE para compilar la bibliografía de los estudios o informes sobre el tema⁹. Se revisaron 38 diferentes referencias, y a continuación se presenta un resumen sobre los años recientes¹⁰. Se han escogido para este estudio las fuentes oficiales y que guardan consistencia y precisión en un plazo razonablemente largo.

Para poder analizar las tasas de cambio en usos de la tierra, y en particular para los importantes estratos de bosques y plantaciones, fue necesario modificar algunas clases y promediar algunas cifras. En resumen, se observa que los cambios en cobertura forestal fueron significativos en el pasado. En los trece años entre 1979 y 1992 el bosque primario perdió un 38% de su extensión (equivalente a una tasa anual de 2.9%), la ganadería y los cultivos incrementaron sus extensiones en 6.6% y 2.9% respectivamente. Posteriormente, en los años comprendidos entre 1992 y 1997 fueron los bosques secundarios los que perdieron un 62% de su extensión (equivalente a una tasa anual de 12.4%), y los cultivos permanentes ganaron 44% (equivalente a una tasa anual de 8.8%). La ganadería perdió 23% de su extensión durante este mismo período. Fue durante este plazo de cinco años que las plantaciones forestales fueron tomadas en cuenta como una masa forestal importante.

Posteriormente al año 1997 se encuentra que las estadísticas vuelven a ser esparcidas y limitadas, tanto en frecuencia de estudio como en metodologías. En los Anexos se encuentra la matriz con datos de las cifras hasta el año 1997, y la extrapolación de usos de la tierra en el corto plazo hasta el año 2002¹¹. En lo que se refiere a la extensión del capital forestal en hectáreas, se presenta a continuación un resumen de estas cifras, el cual también fue incorporado en las proyecciones que se presentan más adelante en este estudio.

Cuadro 4. Cobertura de la tierra

Notas:
1. Una metodología del CCT ajustando los censos de agricultura con el mapa del uso de la tierra de IGN, no publicado con datos de los Censo Agropecuaria 1963, 1973, 1984.
Se lo encuentra en el Anexo II-2 de "La Depreciación de los Recursos Naturales en Costa Rica y su Relación con el Sistema de Cuentas Nacionales. 1991
2. MINAE (1996) Evaluación del Cambio de Cobertura de la Tierra en Costa Rica 1972 – 1992
3. MINAE (2001) sin publicar todavía; enviado por carta del Instituto Meteorológico Nacional, fecha 29 de abril 2002
4. MIRENEM / DGF (1989) borrador Mapa de Cobertura Boscosa de Costa Rica 1:200,000
5. Estimación del Consultor, es lo que podría ser utilizable en el campo hoy en día
6. Ver en el Anexo la matriz para uniformizar los datos reportados por los diferentes autores

Cuadro 5. Pérdida de la Extensión de Bosques

* Se puede observar que el Consultor considera que la tasa de cambio en los últimos años ha sido reducido, y lo compara con Cuadro 2
** Para el año 2000 fue reportado por la FAO que el total de bosques en Costa Rica era 1,980,000 has. (FRA 2000: Informe Principal. Cuadro 35-1, Centro América y México: recursos forestales y manejo.

Los cambios esperados en los factores que afectan el uso de la tierra en el corto plazo son los siguientes:

• El cambio de uso de bosque primario a otros usos tiene una tendencia decreciente debido a que los principales sitios accesibles ya han sido convertidos a otros usos y/o no cuentan con bosques explotables.

• Los bosques secundarios, charral y tacotal van a continuar como fuentes de materia prima en el corto plazo y, al mismo tiempo, resultarán en un cambio de uso. Esto es especialmente crítico mientras existan los permisos para aprovechar árboles fuera de bosque, y los llamados permisos para inventarios forestales¹².

• El sector agrícola va a continuar siendo mas rentable en el corto plazo que el manejo forestal sostenible, especialmente a consecuencia del sesgo en los incentivos actuales. Asimismo, es mas probable que los incentivos agrícolas perduren mas tiempo que los aplicados al sector forestal.

• La disminución de la tasa de reforestación, tanto por medio de financiamiento público como privado, puede tener efectos no principalmente en el corto plazo, pero si en el mediano y largo plazo¹³.

• Por otro lado, tarde o temprano la pérdida de las extensiones forestales va a limitar la capacidad del país a autoabastecerse de productos y servicios forestales¹⁴.

2.3 La demanda nacional de productos forestales

El consumo de productos forestales en Costa Rica depende principalmente del sector de la construcción, es decir vivienda y muebles como uso final y tarimas como uso intermedio. El crecimiento de la población hace que esta demanda final vaya incrementándose cada año. Las estadísticas de estas importantes tendencias se presentan en forma de gráficos a continuación.

Grafico 1 Crecimiento de la población

Gráfico 2 La población reportado por INEC

Gráfico 3 Actividad de construcción

Observando estos tres gráficos se puede apreciar la tendencia creciente de estos sectores de la economía y la estrecha relación que guardan entre si. La mayor variación en la tendencia creciente de una regresión (medido por R2) es de 0.994 versus 0.886, que se observa en los metros cuadrados de construcción por año. Lo que se interpreta como posibles influencias de otros sucesos de la economía no pronosticables.

La demanda creciente de la población puede ser observada a través de las estadísticas históricas particulares de cada uno de los principales mercados: vivienda, muebles y tarimas.

El sector de la construcción demanda madera para vivienda (casas y apartamentos), comercial, oficinas, bodegas, garajes, industria, salas de reuniones, agropecuaria, tapia y obras de ingeniería. En este estudio se analizó en particular la demanda para vivienda por considerarlo un componente del agregado de demanda importante para el sector forestal, además existen datos estadísticos disponibles sobre este sector. En los Anexos se encuentra mayor detalle de los cálculos y comparaciones sobre el sector de la construcción.

Los datos de los censos presentan información de la composición de las casas por tipo de material que se utiliza en las paredes, pisos y techos. Tomando esto en consideración, en este trabajo se compararon las existencias de casas el año 2000 con la situación que hubo el año 1984, haciendo especial énfasis en la frecuencia de uso de madera en piso y pared (denominado en este estudio 100% madera).

Cuadro 6 Viviendas/Casas año1984 expresado en % del inventario 1984

Cuadro 7 Viviendas/Casas año 2000 expresado en % del inventario 2000

En el año 1984 el 34% de todas las casas fueron de madera. Actualmente (año 2000) solamente el 10% es de madera. Una realidad aún más negativa para el sector forestal es el hecho de que actualmente el número total de casas de madera es menor que en el año 1984. Presentándose una disminución del número casas de 73,919 en relación al 1984.

Queda claro que los gustos en lo referido al estilo de construcción han cambiado. En el presente, la diversidad en los tipos de construcción es muy grande. Actualmente es común usar en las construcciones el cemento, muchas combinaciones de acero, plástico, tableros y bloques. En las construcciones nuevas se observa un incremento proporcional al incremento de la población, pero el uso de madera en las casas el año 2001 es escasamente el 0.7% del total de las unidades. Por supuesto que aún en construcciones que no son 100% madera se utiliza madera en alguna medida, en usos como formaleta, cerchas y otros. Por esta razón, se observa un incremento en el volumen total de metros cúbicos aprovechados cada año.

En los Anexos se presentan estadísticas sobre el sector de la construcción en Costa Rica. Algunas conclusiones importantes que se pueden sacar de estos datos son las siguientes:

• El tipo de material usado en las construcciones esta cambiando. La madera viene perdiendo participación entre los materiales utilizados para las construcciones.

• La demanda tiene un crecimiento ligeramente mayor que el crecimiento de la población.

• En promedio, el tamaño de vivienda se está incrementando.

• El incremento del costo por metro cuadrado esta compensado por el incremento del ingreso per cápita experimentado en el período (ambas tasas son de 5.75%).

• La importancia relativa de la construcción en la demanda total por la madera será menor en el futuro.

Los otros mercados principales demandantes de productos del sector forestal, aunque en menor grado, son el mercado de muebles y tarimas. Los Anexos presentan los cálculos que respaldan las proyecciones. Estos cálculos se basan en los datos históricos del consumo de estos productos tanto a nivel del consumidor final como de las industrias en Costa Rica. A continuación se presenta un resumen de las perspectivas a corto plazo para estos mercados en Costa Rica:

• Se estima que la industria del mueble consuma hasta el 2020 de 7% a 12% de la producción anual actual del sector forestal.

• Se calcula un incremento del 100% del número de empresas que fabrican muebles.

• Las importaciones netas de este rubro en el futuro serán un componente mínimo del consumo nacional. La producción local tendrá una participación cada vez más importante en el mercado.

• Se estima que la producción de tarimas consuma hasta el 2020 de 13% a 32% de la actual producción anual del sector forestal.

• Se pronostica una disminución en la oferta, debido a las limitaciones en el recurso proveniente de plantaciones forestales que se estima ocurrirá en el futuro a partir del año 2015.

• Las importaciones netas de los productos de madera sólida serán mínimas, pero es poco probable que se incrementen las exportaciones de este rubro debido al relativamente alto costo de la madera en el sector forestal nacional ¹⁵.

2.4 La oferta de productos forestales

La información y datos estadísticos sobre la producción forestal en Costa Rica han sido deficientes y/o incompletos durante varios periodos en el pasado. En el gráfico siguiente se presentan los datos que oficialmente se han usado para las cuentas nacionales. (BN: Bosque Natural, PL: Plantación).

Los puntos marcados con círculos representan los años en los que se realizó un estudio de campo con encuestas de la industria forestal. Por un lado, los permisos de corte implican costos adicionales, impuestos y limitaciones, que si se reportan son engorrosos de cumplir. Por el otro lado, las encuestas presentan una forma sistemática y más objetiva para determinar la real condición de la producción en un año determinado. Por ejemplo, en los tres estudios (J.G. Flores 1983; GTZ/T.A. McKenzie 1998; y ONF/T.A. McKenzie 2002) se reportaron niveles de utilización de la capacidad industrial entre 75% y 58%. Por lo tanto, se considera que los años de baja producción no son debido a una falta de demanda en el mercado sino consecuencia de otros factores.

Gráfico 4 Datos del Corte Autorizado

Para poder determinar las tendencias en la producción de los años pasados se analizaron varias otras fuentes y estudios que contienen datos, información y análisis al respecto. Cuando se presentaba el caso de falta de datos para algunos años o rubros de producción de materia prima, se realizó una estimación conservadora de la estadística. La metodología utilizada en este trabajo trata de armonizar las cifras para poder proyectarlas hacia el futuro a través de ecuaciones. Mayor detalle de la metodología utilizada se encuentra en los Anexos, con los cinco pasos para elaborar los ajustes tanto de cortes autorizados, como la proyección de madera proveniente de bosque natural y madera de plantaciones hasta el año 2020.

² Ministerio de Planificación, citado en el Anexo “Estado de la Nación, 2001” cita para los años 1991 y 2001, que la población que no satisface las necesidades básicas fue 17.3% y se redujo a 13.1%, respectivamente.
³ El cultivo de banano se clasifica como Tradicional: y su valor agregado ha bajado 14% entre los años 1998 y 2001 según BCCR
⁴ La compañía Ston Forestal enfrento muchos problemas culturales, técnicos, políticos y económicos. Logró superar la mayoría de estas dificultades, menos el aspecto económico. El mercado internacional para astillas de fibra corta se desplomó, y su proyecto quedo varado. Luego, con iniciativas privadas se logró formar una integración de las plantaciones con otras industrias.
⁵ Fuente CCF
⁶ T.A. McKenzie (2002) “El Sector Forestal de Costa Rica y las Estadísticas Forestales “ ONF San José CR. pp. 39
⁷ Hay una pequeña fábrica de papeles higiénicos que utiliza astillas para enriquecer sus pulpas. Sin embargo, son los papeles Kraft y papeles finos, bond, que representa el mayor volumen consumido. No hay perspectivas para que estas industrias procesadoras se trasforman en industrias primarias que consumen madera rolliza.
⁸ Se estima mas adelante que el corte de madera en el año 2001 fue 1,235,624 m3-r, y el consumo adicional para pulpa seria 807,941 tm, y la tasa de conversión se estima como promedio entre sistemas químicas y mecánicas a 60%. Entonces, (807,41* .6) / 1,356,44) = 109%
⁹ FAO/CATIE (2000): Bibliografía Comentada Cambios en la Cobertura Forestal de Costa Rica. Rome . pp 55
¹⁰ Se compare las cifras de los años 1979 y 1997 de dos fuentes, quienes utilizaron por suerte casi la misma leyenda par las clases de bosques. Había ligeras diferencias entre los números, entonces, en el Anexo 7 se resolvieron los dos en un promedio por clase en cada periodo. Esta nos sirve como la base para las proyecciones del estudio.
¹¹ Se trató de correlacionar el reporte de metros cúbicos y las hectáreas autorizadas para el corte para poder aproximar el cambio en la cobertura forestal, pero no fue útil por deficiencias en reportaje y las diferentes definiciones de las clases y sus áreas reportadas.
¹² MINAE (2002): Estrategia para el control de la tala ilegal 2002-2007. Otros factores que influyen en este tema es que dentro las leyes actuales hay vacíos en cuanto se refiere a tipificación de delitos, falta de definición de bosques secundarios, y exceso de requisitos que hacen mas mucho difícil el cumplir con la ley que ser ilegal.
¹³ Hay que reconocer que cultivos permanentes están tratados aquí como que no incluyen plantaciones forestales. Se considera que efectivamente el área en plantaciones va a incrementar más que 100%. El área en cultivos permanentes no fue proyectada individualmente, tampoco el área de cultivos anuales. Se estima que el área total en agropecuaria si va incrementando hasta el año 2013 unos 26%, luego se estima que el total va a quedar constante. El área total de bosques se anticipa que se va a reducirse hasta el año 2007 un 6%, luego incrementarse ligeramente en los años venideros con las plantaciones y la regeneración natural.
¹⁴ El los anexos se presentan varios escenarios sobre la sostenibilidad para el bosque natural y de plantaciones.
¹⁵ TCP/FONAFIFO: P. Gardino (2001)”Estudio de mercado de productos forestales”: pp 50