AUTRICHE

1. L’agriculture biologique en Autriche

1.1 La production biologique

De tous les pays européens, l’Autriche est celui qui possède le plus grand pourcentage de terres agricoles exploitées de manière biologique. En 1998 il y avait environ 20 000 exploitations certifiées biologiques, soit environ 10 pour cent des exploitations totales. Approximativement 300 000 hectares sont exploités de manière biologique. La taille moyenne des exploitations biologiques est de 14 hectares. La plupart de la production biologique provient des régions montagneuses, où les prairies permanentes prévalent.

Le taux de conversion à l’agriculture biologique en Autriche s’est ralenti ces deux dernières années. Alors que la production biologique stagne, la commercialisation des produits biologiques continue d’augmenter. Actuellement, des volumes considérables sont commercialisés de façon conventionnelle. Alors que la croissance de la production était très importante pour la plupart des produits jusqu’en 1998, le niveau de production et de commercialisation est resté stable depuis. Les exceptions sont les céréales et les légumes non périssables, dans une certaine mesure. La croissance rapide entre 1996 et 1998 a principalement été déclenchée par les subventions. La plupart des exploitations qui ont bénéficié des subventions se sont converties à l’agriculture biologique ; ainsi, les croissances futures seront surtout influencées par le marché.

En moyenne, la production a plus que doublé ces quatre dernières années pour tous les groupes de produits. La plus forte croissance est celle du porc, mais cela doit être mis en relation avec le très faible niveau global de production. Les légumes non périssables se placent en second, alors que les légumes frais ont montré une croissance assez modérée.

Selon les données fournies par VNÖ (Verein der Naturkostläden Österreichs), un organisme qui fédère les magasins d’alimentation naturelle en Autriche, le Agrarmarkt Austria (AMA) a estimé que l’Autriche a connu une croissance annuelle des ventes biologiques d’environ 10-15 pour cent en 1999, parmi les plus faibles en Europe.

1.2 La politique gouvernementale

Lorsque l’Autriche a adhéré à la Communauté européenne (CE) en 1995, les prix au producteur ont énormément baissé. De ce fait, la conversion à l’agriculture biologique était préconisée comme stratégie de survie pour l’agriculture de petite échelle. Cela a contribué de façon significative à une meilleure acceptation de l’agriculture biologique dans le système agricole. Le gouvernement autrichien a commencé à octroyer des subventions pour la conversion à l’agriculture biologique dès 1992. En 1995, un programme agro-écologique horizontal fut lancé dans le cadre du Règlement du Conseil (CE) No. 2078/92. Le programme, intitulé «Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft» (Öpul), a été légèrement ajusté en 2000 et prolongé pour cinq ans (voir tableau 1). Les versements par hectare ont augmenté et sont actuellement les suivants:

Tableau 1: Subventions pour la production biologique dans le programme agro-écologique (ÖPUL)

Catégorie	1998	2000
Terres arables	4 000 ATS/ha	4 500 ATS/ha
Prairies	3 000 ATS/ha	3 450 ATS/ha
Légumes, fraises	6 000 ATS/ha	7 000 à 9 000 ATS/ha
Horticulture, pépinières, houblons	10 000 ATS/ha	11 000 ATS/ha

Source: BMLF.
ATS = Schilling autrichien

Il n’y a pas de statistiques disponibles sur les volumes de production biologique par produit. Sur la base d’une étude de marché, on peut conclure que les produits biologiques phares incluent les tomates, la laitue, les poivrons verts, les courgettes, les concombres, les carottes et les oignons. Concernant les fruits, les pommes et les poires sont les plus importants. Les pruneaux et autres fruits saisonniers n’ont qu’une importance marginale.

Pendant certaines périodes de l’année, la production nationale dépasse la demande, ce qui entraîne des exportations. En 1999, l’Autriche a exporté quelque 3 000 tonnes de pommes de terre, 1 000 tonnes de carottes, 1 200 tonnes d’oignons ainsi que des courgettes et des tomates (BMLF, 2000).

Tableau 2: Production biologique totale de fruits et légumes en 1999

Produit(tonnes)	Production totale	Vente indirecte	Vente directe
Pommes de terre	12 000	10 000	2 000
Autres légumes de conservation (carottes, oignons, etc.)	6 000	5 000	1 000
Légumes frais (tomates, poivrons verts, laitue, concombres, etc.)	3 000	2 500	500
Total des légumes	21 000	17 500	3 500
Total des fruits	6 000	5 000	1 000

Source: BMLF (2000), Le marché autrichien des fruits et légumes biologiques.

Les partenaires commerciaux et les importateurs se sont montrés réticents à donner des informations précises. Le marché autrichien des produits biologiques en général est dominé par les chaînes de supermarchés, qui créent désormais leurs propres labels biologiques. Leur crainte de perdre leurs avantages compétitifs les a dissuadées de révéler toute information. Ainsi, afin d’avoir au moins un tableau général de la situation, l’auteur a procédé à des estimations et à des calculs approximatifs sur la base de ces estimations. Ces estimations ont été vérifiées par des experts du marché et semblent réalistes. Cependant, les résultats doivent être appréciés en tenant compte de ces limites.

2. Le marché autrichien des fruits et légumes biologiques

2.1 Le marché biologique

En 1999 le chiffre d’affaires biologique total était estimé à 2,9 milliards de Schillings autrichiens (ATS), soit 1,8 pour cent du marché alimentaire total. Le taux de croissance annuelle est estimé à 10-15 pour cent. Environ 70 pour cent du chiffre d’affaires sont réalisés dans les zones urbaines.

VNÖ s’attend à ce que la part des produits biologiques dans le chiffre d’affaires total du secteur alimentaire augmente de plus de 10 pour cent (contre 2 pour cent aujourd’hui) dans les dix prochaines années (VNÖ, 2000). Bien que cela puisse être une affirmation optimiste, il y a un potentiel pour une croissance régulière de la filière biologique influencée par le marché.

Tableau 3: Production biologique commercialisée comme biologique, 1996-1999 (uniquement les réseaux de vente indirecte)

Produit	1996	1997	1998	1999	Taux de croissance moyenne/année
Bœufs (nombre)	3 500	6 200	7 800	8 000	32,14
Porcs (nombre)	1 000	5 000	10 000	10 000	225
Volaille (nombre)	150 000	160 000	200 000	200 000	8,33
Lait (millions de litres)	75	100	135	150	25
Œufs	500 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000	65
Céréales (tonnes)	16 000	22 000	28 000	38 000	34,4
Pommes de terre (tonnes)	5 500	9 500	13 000	13 000	34,1
Autres légumes moins périssables(carottes, oignons) (tonnes)	1 000	2 600	5 000	7 000	150
Légumes périssables (tomates, poivrons verts, laitue, concombres, etc.) (tonnes)	2 000	2 000	2 500	2 500	6,25
Total des légumes (tonnes)	8 500	14 100	20 500	22 500	41,2
Total des fruits (tonnes)	1 120	2 150	1 500	1 200	1,7

Source: ARGE- Biolandbau.

Environ 3 pour cent de tous les fruits frais et 5 pour cent de tous les légumes vendus en Autriche sont produits selon les normes de production certifiée biologique (RICHTER et al, 2000). Le tableau 4 donne des estimations de la valeur des ventes sur la base de ces pourcentages. Le tableau montre que la valeur des ventes de légumes biologiques est estimée à 61 millions de Schillings, alors que les ventes de fruits biologiques sont estimées à 170 millions de Schillings. La valeur trouvée dans les publications est de 200 millions de Schillings (RICHTER et al, 2000).

Tableau 4: Valeur des ventes totales de fruits et légumes et valeur estimée des ventes biologiques (en milliers de Schillings)

	Valeur des ventes totales		Portion biologique estimée
	1999	2000	1999	2000
Légumes frais	5 011 543	5 230 472	250 577	261 523
Fruits frais	5 629 830	5 663 402	168 894	169 902
Total des fruits et légumes frais	10 641 373	10 893 874	419 471	431 425

Source: AMA, calculs de l’auteur.

Aucune statistique n’est disponible sur les prix des produits biologiques. De ce fait, l’auteur a dû se fier à sa propre évaluation, sur la base d’observations en supermarché.

Le niveau des primes pour les fruits et légumes biologiques au supermarché est, en moyenne, d’environ 20-30 pour cent, dans certains cas beaucoup plus (par exemple les carottes). Cela correspond bien au niveau des primes que l’on trouve dans les publications concernant les produits horticoles biologiques. L’évaluation varie cependant en fonction des promotions et ne peut donc être qu’indicative. Les niveaux des primes diffèrent tant selon la région que selon le type de réseau de distribution. Dans les magasins d’alimentation naturelle les prix des produits biologiques sont généralement plus élevés. Les primes payées aux producteurs biologiques sont estimées par les experts du marché entre 30 et 100 pour cent.

Tableau 5: Evaluation des primes des produits biologiques, janvier 2001 (en Schillings)

Produit	Prix biologique	Prix conventionnel	Prime (pour cent)
Pommes de terre	12,90/kg	8,90	45
Carottes	10,90/kg	4,90	122
Oignons	14,90-/kg	7,90	89
Brocolis	12,90 - 15,90/kg	10,90	18- 45
Oranges (Italie)	19,90/kg	14,90	33
Pamplemousses	9,90/pièce	7,90	25
Citrons	16,90/kg	12,90	31
Kiwis	2,90/pièce	1,66	74-135
Pommes	24,90/kg	19,90	25
Poires	29,90/kg	24,90	20
Tomates	24,90/kg	19,90	25

Source: Evaluation de l’auteur, tirée d’un échantillon de 3 grandes chaînes de supermarchés autrichiennes.

Le principal débouché de ventes biologiques est le supermarché. Une analyse sectorielle effectuée par l’organisme autrichien qui fédère des magasins d’alimentation naturelle (VNÖ) montre que 66 pour cent des produits biologiques sont commercialisés par les supermarchés, 22 pour cent par les magasins d’alimentation naturelle et environ 12 pour cent par la vente directe.

Ces pourcentages diffèrent pour les ventes de fruits et légumes biologiques, comme le montre le tableau 6. La vente directe par le biais des ventes à la ferme est le principal réseau de vente des fruits et légumes.

Tableau 6: Réseaux de distribution des fruits et légumes biologiques, 1996

Vente directe par les agriculteurs	Services de livraison d’initiatives d’agriculteurs	Magasins d’alimentation naturelle	Supermarchés
49	9	19	23

Source: BMLF, 1997, cit. dans ZENNER/VON ZIEHLBERG, 1998, p. 62.

La chaîne de supermarchés «Billa/Merkur» a lancé la marque alimentaire biologique «Ja!natürlich» en 1994. Toutes les principales chaînes de supermarchés (y compris les magasins discount), comme Adeg, M-Preis, Maximarkt et Spar (produits laitiers «Natur pur») proposent maintenant des produits biologiques.

Parmi les supermarchés, «Billa/Merkur» avec le label «ja!natürlich» (www.janatuerlich.at), détient environ 70 pour cent de parts du marché biologique, suivi par la chaîne de supermarchés «Spar» avec 20 pour cent. Spar a un label biologique appelé «Natur pur» (www.naturpur.at). Les deux chaînes de supermarchés diffèrent dans leur politique à l’égard des produits biologiques. Alors que «Billa» possède une unité centrale importante qui ne gère que des produits biologiques, les produits biologiques de Spar relèvent de la responsabilité distincte de chaque département produit.

L’Autriche a environ 150 magasins d’alimentation naturelle, dont beaucoup sont très petits. Un organisme fédérateur, «Verein Naturkostläden Österreichs» (VNÖ) a été créé récemment. Environ 33 magasins d’alimentation naturelle en sont membres, dont la plupart sont de petite taille, seulement 3 d’entre eux réalisant plus de 3 millions de Schillings de chiffre d’affaires annuel. Ils se concentrent sur l’Autriche de l’est et du sud.

Les magasins d’alimentation naturelle comblent le vide entre les supermarchés et les points de vente directe à la ferme ou les marchés d’agriculteurs, qui restent un important réseau de distribution de produits biologiques.

2.5 Les tendances et les comportements

Une évolution récente est celle de la création de «supermarchés biologiques», avec une gamme complète de produits et plus de 300 m² de surface de vente. Le premier supermarché biologique a ouvert en 1999 à Vienne. La force de ce réseau de distribution tient au fait qu’il combine l’aspect pratique des supermarchés ordinaires et les avantages des magasins d’alimentation naturelle (spécialisés dans la filière biologique et dans une information plus détaillée du consommateur).

Un secteur relativement nouveau mais en pleine croissance est celui de la livraison de produits biologiques aux cantines publiques. Les scandales alimentaires récents ont motivé le gouvernement et les syndicats à accroître la pression sur les cantines publiques pour qu’elles achètent plus de produits biologiques.

Selon l’étude de marché considérée ici, les consommateurs autrichiens préfèrent en général encore les produits frais aux produits d'épicerie et placent la santé au-dessus du gain de temps. Concernant le critère de qualité, la «fraîcheur» est placée en premier (68 pour cent), suivie par le «naturel» (27 pour cent) et l’«origine» (20 pour cent). L’origine autrichienne est considérée comme importante par 19 pour cent des sondés (BMLF, 1997).

Pour les produits horticoles, la tendance des ventes depuis 1996 montre un tableau en dents de scie (tableau 7). Alors que la part des ventes de pommes de terre biologiques et d’autres légumes de conservation a augmenté, les ventes de légumes et fruits frais (et périssables) ont pratiquement stagné. Seule une légère tendance positive est attendue sur le long terme par les experts du marché. Le marché semble trop fragile et de ce fait les partenaires commerciaux ne veulent pas prendre de risque avec des produits périssables.

Tableau 7: Taux de croissance annuelle de la production horticole biologique commercialisée, 1996 - 1999

Produit (tonnes)	1996	1999	Taux de croissance moyen/an (pour cent)
Pommes de terre	5 500	13 000	45
Autres légumes de conservation (carottes, etc.)	1 000	7 000	200
Légumes frais (tomates, poivrons verts, laitue, etc.)	2 000	2 500	8,3
Total des légumes	8 500	22 500	55
Total des fruits	1 120	1 200	2,4

Source: ARGE- Biolandbau.

Les «fondamentalistes» biologiques, qui n’achètent que des produits biologiques, préfèrent encore les ventes directes sur les marchés d’agriculteurs, les ventes directes à la ferme et les magasins d’alimentation naturelle. Ce groupe se réduit cependant, alors que le groupe des acheteurs occasionnels augmente.

Tous les principaux supermarchés proposant une gamme de produits biologiques, le chiffre d’affaires des ventes biologiques a augmenté considérablement.

2.6 Les contraintes au développement du marché

Les contraintes au développement du marché se trouvent aussi bien du côté de la production que du côté de la commercialisation.

Sur le plan de la production, en raison des contraintes climatiques, l’Autriche est limitée à une certaine gamme de produits. La plupart des agriculteurs cultivant des légumes biologiques sont de petits exploitants avec une longue expérience de vente directe. Dans le secteur des fruits et légumes les ventes directes jouent encore un rôle majeur. La production des petites exploitations ne peut pas augmenter pour satisfaire aux besoins des supermarchés. La conversion des grandes exploitations est difficile car leur spécialisation empêche le cycle nutritif et la lutte antiparasite que requiert l’agriculture biologique. Ainsi, un fort pourcentage des fruits et légumes (conventionnels et biologiques) doit être importé.

Sur le plan de la commercialisation, l’attitude du consommateur et les attentes en termes de prix sont les restrictions principales. Les consommateurs autrichiens préfèrent les produits régionaux. La fraîcheur est très importante dans la décision d’achat, particulièrement pour les légumes. Pour certains consommateurs (surtout pour ceux sensibles à l’écologie), le transport écologique est important car le transit, en particulier dans les régions alpines, est une question cruciale dans le débat sur l’environnement.

Pour les produits biologiques, la confiance dans les mécanismes de certification est importante. Le plus haut degré de confiance est atteint dans le cas de la vente directe par le producteur. Les ventes directes réduisent de plus les comparaisons exactes des prix. La plupart des supermarchés proposent des produits biologiques sous leurs propres labels. La confiance est moins grande dans les labels des chaînes de supermarchés que dans les labels des producteurs. Les labels de producteurs se trouvent plus fréquemment dans les magasins d’alimentation naturelle et les points de vente directe à la ferme.

Les ventes par le biais des supermarchés ont de plus en plus touché de nouveaux groupes de consommateurs, mais comme ils proposent des produits biologiques et conventionnels côte à côte, le prix devient le principal critère de choix.

3. Les importations de fruits et légumes certifiés biologiques en Autriche

3.1 L’accès au marché

Les Règlements de la CE concernant l’accès au marché s’appliquent. En plus du Règlement sur la production biologique, il existe des règlements du marché pour les fruits et légumes et les produits transformés en général. Dans le cadre de ces règlements du marché, les normes courantes (classifications commerciales) pour les fruits et légumes sont suivies. Les importations et exportations de fruits et légumes sont par ailleurs restreintes par des licences et des quotas. Des licences sont nécessaires entre autres pour l’importation d’ail frais de Chine, de tomates du Maroc et de fruits et légumes transformés selon le Règlement de la CE No. 1921/95.

Le volume d’importation de variétés spécifiques de fruits et légumes est contrôlé par un système en ligne, par lequel les bureaux des douanes transmettent chaque semaine à la Commission européenne les données sur les quantités importées (AMA; www.ama.at).

A côté de ces restrictions commerciales générales, la CE a des normes spéciales pour les produits biologiques. En plus du Règlement de la CE, tous les partenaires commerciaux en Autriche exigent une certification par un organisme de certification autrichien (par exemple «Austria Bio Garantie») afin de s’assurer que les normes sont adaptées.

3.2 Les importations totales de produits biologiques

Aucune statistique n’est disponible sur les importations totales de produits biologiques. La plupart des sources clés ont estimé la valeur des importations à 1 milliard de Schillings. En prenant en compte un chiffre d’affaires total des produits biologiques de 3 milliards de Schillings, cela reviendrait à environ 30 pour cent. De plus, des experts répondant à une enquête sur les supermarchés (RICHTER et al, 2000) supposent qu’environ 30 pour cent des produits biologiques sont importés. Les importations proviennent principalement des Pays-Bas, de France, d’Allemagne et d’Italie (CIR, 1999, p 38). La plus forte proportion des importations est celle des fruits et légumes.

Cependant, convertis en nombres absolus, ces chiffres ne correspondent pas à ceux donnés pour les importations totales de la filière biologique. Comme nous l’avons déjà mentionné, la valeur totale des importations est estimée à 1 milliard de Schillings. La valeur totale du secteur des fruits et légumes biologiques est estimée à environ 430 millions de Schillings (voir tableau 5). La valeur totale des légumes est estimée à 261 millions de Schillings. Une proportion de 50 pour cent d’importations correspondrait à 130 millions de Schillings. L’évaluation de l’auteur concernant les importations de légumes biologiques, après discussions avec des acteurs du marché, a abouti à environ 169 millions de Schillings. Pour le secteur fruitier, les estimations de l’auteur ont abouti à un chiffre approximatif de 158 millions de Schillings. Cela résulterait en un total de 327 millions de Schillings.

Ainsi, des volumes considérables d’autres produits devraient être importés pour atteindre le total. La quantité de céréales importées totalise 2 000 tonnes (BMLF, 2000). Même en supposant que les 20 pour cent (mentionnés dans le tableau 9) atteindraient 7 000 tonnes (la production totale est de 38 000 tonnes, voir le tableau 2), cela ne couvre toujours pas la différence. On ne peut que supposer qu’il y a un certain nombre de plus petits articles, comme les produits transformés, qui pourraient au total permettre d’atteindre la valeur rapportée. D’un autre côté, il est également possible que la valeur des importations soit très surestimée.

3.3 Les importations totales de fruits et légumes biologiques

Des sources du marché estiment qu’entre 1 et 5 pour cent des importations totales de fruits et légumes sont biologiques. Depuis 1999 la valeur totale des importations de fruits frais était de 5,4 milliards de Schillings, alors que les légumes frais étaient évalués à 3,2 milliards de Schillings (valeur totale des fruits et légumes frais importés: 8,6 milliards de Schillings) ; les importations biologiques sont estimées entre 86 millions et 370 millions de Schillings.

Selon le rapport de la «Corporate Intelligence on Retailing» (CIR, 1999), environ 70 pour cent des fruits biologiques et 40 pour cent des légumes biologiques sont importés. Etant donnés les chiffres (tableau 4) de la valeur des ventes de fruits biologiques (170 millions de Schillings) et de légumes biologiques (261,5 millions de Schillings), cela correspondrait à une valeur de 104,6 millions de Schillings pour les légumes et 119 millions de Schillings pour les fruits. La valeur totale des importations serait donc de 223,6 millions de Schillings.

La propre évaluation de l’auteur des principales importations de fruits et légumes, sur la base d’entretiens avec des acteurs du marché, a donné un total de 176 millions de Schillings pour les légumes et 158 millions de Schillings pour les fruits. Cela donnerait un total de 334 millions de Schillings (voir les tableaux 8 et 9). Ainsi, on peut supposer que la valeur totale des importations se situe autour de 300 millions de Schillings.

3.4 La composition des importations de fruits et légumes biologiques par produit

Selon des experts du marché, il existe deux règles de base qui s’appliquent à la situation des fruits et légumes biologiques importés:

1) Plus un produit biologique est périssable, moins les importateurs et détaillants sont intéressés. Alors que cette attitude est générale et ne se restreint pas à la filière biologique, le fait que le marché biologique soit encore faible et que les détaillants ne puissent pas se fier à des modèles de consommation connus contribue à cette situation. Les produits non traditionnels (comme les fruits et légumes exotiques) sont particulièrement perçus comme comportant un fort risque commercial.

2) La différence de prix des produits biologiques par rapport aux produits conventionnels est un facteur crucial. Ceci est vrai pour tous les produits biologiques. Cependant, cette règle s’applique particulièrement aux produits biologiques importés car la confiance dans la certification étrangère est faible et les produits biologiques sont facilement substitués par des produits conventionnels si la différence est élevée. A long terme, les différences devraient diminuer, en particulier dans les supermarchés.

Les baies biologiques de contre-saison (fraises, etc.) et d’autres fruits périssables ne sont pas importés en quantités substantielles car le marché n’est pas encore assez stable et le risque de pertes est élevé. Les fruits exotiques (mangues, papayes, etc.) entrent dans une catégorie similaire. Il n’y a pas de demande biologique pour ces fruits. Ce sont des produits de luxe très onéreux, et ils ne constituent pas une part importante des achats courants du consommateur.

Le tableau 8 donne des estimations sur les légumes biologiques importés.

Tableau 8: Les principaux légumes biologiques importés

Produit	Quantités (tonnes)	Valeur (1000 Schillings)
Courgettes	2 700	67 500
Choux-navets	2 500	17 500
Brocolis	1 000	17 000
Pommes de terre	900	7 000
Oignons	700	7 000
Carottes	1 200	18 000
Fenouil	300	7 500
Tomates	100	2 000
Autres (poivrons verts, tomates cerises, etc.)		32 500
Total:	9 400	176 000

Source: Evaluation de l’auteur, estimations sur la base d’entretiens avec des informateurs clés.

Tableau 9: Les principaux fruits biologiques importés

Produit	Quantités (tonnes)	Valeur (1000 Schillings)
Oranges	4 000	65 000
Citrons	3 400	50 000
Kiwis	1 000	20 000
Pommes	400	8 000
Autres (bananes, poires, mangues, avocats)		15 000
Total	8 800	158 000

Source: Evaluation de l’auteur, estimations sur la base d’entretiens avec des informateurs clés.

De fortes augmentations ont été constatées pour les courgettes et le fenouil biologiques. Cependant, les importations de fruits exotiques biologiques augmentent lentement car la caractéristique spécifiquement biologique n’est pas demandée, et la quantité totale est faible. Les sources du marché s’attendent à une évolution positive assez forte pour les agrumes et les carottes (l’offre nationale ne pouvant pas satisfaire la demande croissante), en particulier dans la filière des aliments pour bébés.

3.6 Les principaux importateurs

Les principales structures d’importation de fruits et légumes biologiques incluent les importations directes par les supermarchés, les grossistes d’importations générales sous contrat avec les supermarchés, les importateurs spécialisés en produits biologiques et les importateurs spécialisés en fruits et légumes.

Les supermarchés: certaines des grandes chaînes, comme «Spar», importent directement. des fruits et légumes biologiques de coopératives de producteurs des pays méditerranéens. «Billa» importe par le biais de grossistes qui commercialisent également des fruits et légumes conventionnels. Il semble cependant qu’ils ne soient impliqués que pour la logistique, car tous les agriculteurs biologiques qui fournissent «Billa» (aussi ceux ailleurs qu’en Autriche) doivent signer un contrat avec le label «ja!natürlich». «Billa» ne propose pas seulement un contrat-cadre, mais négocie aussi le prix et la qualité. «Billa» conclue habituellement des contrats à long terme avec des groupes de producteurs potentiels pour les produits les plus importants. Ceci est valable pour les producteurs autrichiens et pour les groupes de producteurs des autres pays.

Les importateurs spécialisés de produits biologiques fournissent d’autres réseaux de distribution (magasins d’alimentation naturelle, magasins de fruits et légumes, traiteurs, etc.). La plupart opèrent par le biais des filiales autrichiennes d’importateurs allemands (par exemple «AL Naturkost» dans l’est de l’Autriche), ou directement depuis l’Allemagne (Dennre, Bodan), car le marché autrichien est relativement petit et «AL Naturkost» n’importe pas directement depuis le pays exportateur mais par le biais d’importateurs en Allemagne.

Les importateurs conventionnels de fruits et légumes ont jusqu’à ce jour une part très limitée des produits biologiques. Ils ont une position relativement forte dans l’ouest de l’Autriche, alors que les spécialistes biologiques couvrent plus spécialement Vienne et l’est de l’Autriche. Il y a un intérêt croissant chez certains importateurs conventionnels pour s’orienter vers les produits biologiques, mais une contrainte majeure qu’ils évoquent est la forte position sur le marché détenue par «Billa», sous contrat avec seulement quelques importateurs.

Autres: certains industriels de l’agro-alimentaire biologique ont besoin d'ingrédients (comme l’amidon de pomme de terre ou le sucre blanc) en quantités limitées. «Bioservice» (une filiale de la principale association d’agriculteurs biologiques «Ernte für das Leben») se spécialise dans l’importation de tels produits.

«Hipp», une entreprise majeure du secteur agro-alimentaire, est le premier producteur d’aliments biologiques pour bébés. Pour les légumes, il existe une société spécialisée qui emploie aussi bien des produits nationaux qu’importés (carottes, oignons, pommes de terre, etc.). Selon «Hipp Autriche» (Gmunden), les ingrédients exotiques sont importés pour la société centrale à Pfaffenhofen/Allemagne et la société autrichienne reçoit principalement les produits finis. «Naturprodukte Perlinger» est un autre industriel de l’agro-alimentaire, spécialisé dans les fruits séchés et les mélanges à base de céréales (pour le muesli). Il importe et exporte des fruits séchés (n’effectuant parfois qu’un changement d'étiquette, en distribuant par le biais des supermarchés).

3.7 Le cahier des charges des produits

Les produits sont seulement commercialisables s’ils sont conformes aux exigences de la classification commerciale des catégories «Extra, I ou II». Le système de classification est conforme à la loi fédérale autrichienne sur les classes de qualité.

Selon des importateurs, la réduction du temps de stockage due à l’interdiction d’utiliser des produits chimiques de conservation n’affecte pas les produits biologiques dans leur secteur. C’est un problème majeur, en revanche, au niveau de la vente au détail. Certains détaillants essayent d’augmenter la durée de conservation de produits biologiques sensibles en conditionnant les fruits et légumes biologiques dans des boîtes de carton avec un voile plastique, mais cela est en contradiction avec les attentes du consommateur concernant le «naturel» et la «fraîcheur».

3.8 Les prix au niveau de l’importation

L’AMA donne les prix à l’importation des produits biologiques et conventionnels. Les prix varient considérablement selon le pays d’origine. Alors que certains importateurs prétendent que les prix sont presque les mêmes que pour les produits conventionnels, d’autres affirment qu’une prime de 10-15 pour cent est appliquée aux oranges et aux citrons. Selon des chaînes de supermarchés, les oranges et les citrons d’Italie (les principaux produits biologiques) atteignent une prime de 30 pour cent. La différence pourrait s’expliquer par le fait que certaines chaînes de supermarchés ont leurs fournisseurs réguliers, alors que d’autres achètent au cours du jour.

Une évaluation a été effectuée, en comparant les listes de prix de grossistes allemands spécialisés dans les produits biologiques, qui exportent également vers l’Autriche, avec la liste de prix d’un importateur autrichien de fruits et légumes conventionnels.

Tableau 10: Prix et primes pour une sélection de produits biologiques au niveau de l’importation (Janv. 2001)

Produit	Prix biologique (ATS)	Pays d’origine	Prix conventionnel (ATS)	Pays d’origine	Prime %
Tomates	31.5/kg	Italie	25/kg	Espagne	26
Laitue	133/kolli	France	122/kolli	Italie	9
Poivrons verts	34.65/kg	Italie	34/kg	Espagne	2
Oignons	17.15/kg	Italie	18/kg	Italie	--
Pommes	20/kg	Allemagne	16/kg	Italie	25
Oranges	19/kg	Espagne	19/kg	Espagne	--
Citrons	18/kg	Espagne	18/kg	Espagne	--
Bananes	26.95/kg	Rép. Dom.	22/kg	Panama	22.5

Source: évaluation de l’auteur.

Des primes relativement élevées sont payées pour les bananes, mais les experts du marché attribuent ceci à la petite taille du marché de la banane biologique. La faible part de marché et la courte durée de conservation entraînent de fortes primes au niveau de l’importation (selon un importateur, cela peut parfois atteindre 100 pour cent), ce qui est une sorte de compensation du risque. D’un autre côté, les primes élevées restreignent le développement du marché.

3.9 Les fournisseurs majeurs et les principaux produits

Le marché autrichien des fruits et légumes biologiques repose principalement sur des fournisseurs de la CE. Une raison est que les détaillants (et les consommateurs) n’ont pas confiance dans les pays d’outre-mer. Dans la CE, il n’y a pas de restrictions aux importations, de ce fait, les pays européens sont les principales sources d’approvisionnement.

Cependant, les consommateurs sont parfois réticents à acheter des produits non autrichiens. Certains pays étant considérés comme pratiquant une agriculture intensive, de nombreux consommateurs biologiques n’achètent pas de produits biologiques qui en proviennent.

Les principaux fournisseurs de fruits et légumes sont ceux des pays d’Europe du sud ou des pays méditerranéens.

Le tableau 11 montre une variété de pays d’origine, pour lesquels les données ont été prises sur des listes d’importateurs et de détaillants indiquant le pays d’origine. Il faut garder à l’esprit cependant que les quantités pour la plupart de ces produits sont très faibles.

La principale saison d’importation de beaucoup de produits est la contre-saison (hiver). Les pommes de terre sont importées seulement au printemps, en particulier pendant la saison des asperges (qui sont mangées traditionnellement avec des pommes de terre bouillies) lorsque les pommes de terre fraîches produites dans le pays ne sont pas disponibles et que les vieux stocks ne sont plus de qualité suffisante.

Tableau 11: Principaux pays d’origine des fruits et légumes biologiques importés, principaux produits, principales saisons de livraison

Pays	Produit	Saison de livraison
Israël	Poivrons verts, choux chinois	Hiver
	pommes de terre	Printemps
	avocats	Toute l’année
	tomates	Février - Mai
	oranges, pamplemousses, tangerines	Toute l’année
Italie	Pommes	Hiver
	oranges	Octobre - Mars
	citrons	Toute l’année
	fenouil, aubergines, poivrons verts, tomates, laitue	Hiver
Espagne	Oranges, citrons	Octobre - Mars
	raisin	Hiver/printemps
	concombres, choux, brocolis	Hiver
	patates douces	Toute l’année
France	choux, laitue ail, échalotes persil	Hiver
Grèce	Oranges,	Octobre - Mars
	citrons	Toute l’année
République dominicaine	Bananes	Toute l’année

Source: évaluation de l’auteur dans les magasins, opinion des experts du marché.

De grandes institutions de commercialisation (comme l’AMA) et la politique agricole générale incitent le consommateur moyen à acheter «autrichien». De nombreux consommateurs considèrent les produits autrichiens comme étant plus naturels et meilleurs que les produits étrangers. Cette idée est de plus entretenue par les récents scandales alimentaires dans la filière de la viande (ESB et épizootie de fièvre aphteuse).

La principale contrainte à la croissance des importations dans le secteur des fruits et légumes est le manque de confiance dans les organismes de certification des pays non membres de la CE. Une seconde contrainte vient des associations d’agriculture biologique (en particulier la principale, “Ernte für das Leben”), qui sont impliquées dans les principaux labels des chaînes de supermarchés. Habituellement, leurs représentants commerciaux sont consultés avant que de nouveaux produits ne soient listés. Ils tentent de s’opposer à l’importation de produits qui peuvent être cultivés en Autriche ou qui se substituent à des produits autrichiens (comme les pommes biologiques d’Argentine), et en général les détaillants partagent cet avis. La troisième contrainte est que les consommateurs ne veulent pas payer les primes des produits biologiques, en particulier dans les supermarchés où ils peuvent choisir entre les produits biologiques et conventionnels.

4. Conclusions

4.1 Résumé des caractéristiques clés du marché

Plus de la moitié des fruits et légumes biologiques du marché autrichien sont vendus directement par les agriculteurs. Les supermarchés vendent environ 23 pour cent du total des légumes, et les magasins d’alimentation naturelle en vendent environ 19 pour cent. Les fruits et légumes biologiques importés sont vendus par les chaînes de supermarchés (environ 55 pour cent) ou par les magasins d’alimentation naturelle (environ 45 pour cent).

Il existe une demande significative en fruits et légumes biologiques qui ne peuvent pas être produits sur le sol national, principalement en raison des conditions climatiques. Cependant, les consommateurs comme les détaillants préfèrent les produits biologiques produits dans le pays, et n’achètent des produits importés que si leurs équivalents ne sont pas disponibles en Autriche. Les importations de pays méditerranéens sont préférées aux importations de pays plus lointains. Les détaillants craignent des pertes en raison de la durée de conservation limitée, et de ce fait les plus fortes importations sont celles des produits qui ne sont pas trop facilement périssables.

4.2 Les principales opportunités et contraintes

Les opportunités pour les exportateurs étrangers de fournir le marché autrichien existent, la production autrichienne ne pouvant pas satisfaire la demande. Ainsi, en particulier en hiver, toute une gamme de fruits et légumes doit être importée, y compris les fruits comme les oranges, les citrons, les pommes, les kiwis, les bananes, ainsi que les légumes de contre-saison, parmi lesquels les principaux sont les courgettes, les choux-navets, les brocolis et le fenouil.

Cependant, les détaillants donnent la priorité aux importations provenant de producteurs des pays voisins, limitant les perspectives pour les pays en développement d’exporter des produits biologiques vers le marché autrichien. Les fruits et légumes exotiques, comme les papayes, les mangues ou les patates douces ne sont pas demandés en grandes quantités et en général pas sous forme biologique. Les détaillants sont principalement intéressés par les produits qui se conservent bien. Les pommes proviennent surtout du Sud Tyrol en Italie, une région qui a de solides liens culturels avec l’Autriche.

Il existe des contraintes sévères aux importations en provenance des pays en développement:

• Le consommateur perçoit la crédibilité des normes biologiques étrangères comme faible. Les exportateurs potentiels doivent s’assurer que la certification est comparable aux normes européennes;
• La principale association d’agriculteurs biologiques (Ernte) est partenaire de la plupart des grands projets de commercialisation et joue un rôle clé dans l’accès au marché. Elle essaye d’empêcher l’entrée des produits qui pourraient concurrencer la production nationale (comme les pommes ou les pommes de terre), sauf en contre-saison;
• Habituellement, les fruits exotiques biologiques ne sont pas très demandés; et
• Les détaillants sont réticents à stocker des produits ayant une courte durée de conservation. Ceci s’applique en particulier aux produits biologiques, les détaillants n’étant pas certains de ce que sera la demande.

4.3 La stratégie de pénétration et les recommandations pour le développement des exportations

L’enregistrement CE est une condition à l’entrée sur le marché. En général il existe deux stratégies possibles pour pénétrer le marché autrichien:

1. Directement par le biais des chaînes de supermarchés, qui ont conclu des contrats à long terme avec des groupes de producteurs exportateurs, ou par le biais des grossistes et des importateurs. Les détaillants demandent au groupe de producteurs dans le pays exportateur d’adhérer aux normes internationales pour la production biologique. Afin de construire des relations de confiance, la plupart des détaillants, en particulier les chaînes de supermarchés, demandent l’approbation d’un organisme national autrichien de certification, comme ABG. Ils sont eux-mêmes affiliés à des associations de cultivateurs biologiques, qui veulent empêcher les importations pouvant remplacer la production nationale.

2. Par le biais de sociétés d’importation spécialisées qui fournissent la filière des magasins d’alimentation naturelle. Dans ce cas, le marché autrichien ne devrait pas être considéré indépendamment du marché allemand, plus gros, car c’est le partenaire traditionnel pour les importations de produits biologiques. De nombreuses sociétés importatrices spécialisées dans les produits biologiques opèrent directement depuis l’Allemagne, ou sont des filiales autrichiennes de sociétés allemandes. Ainsi, la pénétration du marché autrichien se fait dans une large mesure par le biais de l’Allemagne. De plus, les magasins d’alimentation naturelle sont liés aux associations d’agriculteurs biologiques, qui sont sensibles aux produits pouvant se substituer à la production nationale.

Références

BMLF. (1999) Gruener Bericht - Bericht zur Lage der oesterreichischen Landwirtschaft. In: Bundesministerium fuer Land- und Forstwirtschaft, Vienna.

BMLF (1997) Lebensmittelbericht, Bundesministerium fuer Land- und Forstwirtschaft, Vienna. http://www.bmlf.gv.at/download/dlpublik/LEBMBER.PDF

CIR (Corporate Intelligence on Retailing) (1999): The European Market for organic foods. London

GREGOR L. (2000) Naturkost-Fachhandel im Aufwind; Bioclub Aktuell Nov/Dez 2000

HAMM U.; MICHELSEN J. (1999) Der Markt für Ökolebensmittel in Europa. In: Agra-Europe, Sonderdruck, 43/99

HÖRTNER W. (2001) Vorbild Schweiz, Südwind 5/2001

POHL A. (2000) Organic Europe, Country report Austria, www.organic-europe.net/cuntry_reports/Austria/default.asp#10.3, 15.6.2000

RICHTER T. SCHMID O.; MEIER U.; HALPIN D.; BERGE P.; DAMRAY P. (2000) Internationale Untersuchung von Einzelhandelsunternehmen hinsichtlich ihrer Aktivitäten zur Vermarktung von Bioprodukten, FIBL, Switzerland (unpublished)

VNÖ (2000) Eine goldene Zukunft für Bioprodukte (Presseaussendung Oktober 2000)

ZENNER,S.; R. v. ZIEHLBERG (1998): Der Markt für Bioprodukte in Österreich.; Diplomarbeit am Lehrstuhl für Agrarmarketing des Instituts für Agrarökonomie der Christian-Albrechts-Universität Kiel

Annexe I

Importateurs de fruits exotiques

Importateurs

Johann Ischia & Co
Im- und Exportgesellschaft mbH & Co
Amraserstr. 6
6020 Innsbruck/Tirol
Tel: +43/512/52015-0
Fax: +43/512/52015-15

Obst Huber Fruchtimport
GesmbH
Neinergutstr. 28-30
4600 Wels
Tel: +43/7242/404-0
Fax: +43/7242/404-147

Main importers that have a stall at the main wholesale market for fruits and vegetables in Vienna-Inzersdorf.

Firmes

Ahorner josef Ges.m.b.H.
B 1/1-8
Tel: 01/61002

H. Dorfinger
C12/137-138
01/616 99 40

Importateurs spécialisés en produits biologiques

Al Naturkost
Schulgasse 35
2542 Kottingbrunn,
Tel. 02252 77218

Natürlich Weber
A- 3932 Kirchberg/Walde 52
Tel: 02854 20417
Fax: 02854 631016
[email protected]

Bodan Verteilerdienst
Bruchfelderstr. 6
88662 Überlingen
Tel: 0049 7553 8240
Fax: 0049 7553 6118
[email protected]

Dennree Versorgungs GmbH
Hoferstr 11
95183 Königshof/Töpen
Tel: 09295-180 ·
Fax: 09295-1850

German actors in the organic food sector are also found under: http://www.naturkost.de/herst/grosshandel.htm

Annexe II

Organisations de producteurs biologiques

Organisations faîtières

ARGE Biolandbau,
Wickenburggasse 14/9
1080 Vienna
Tel: 0043 1 4037050
http//:www.bioclub.at

ÖIG Österreichische
Interessensgemeinschaft für
biologische Landwirtschaft
Schlag 14; 2871 Zöbern
Tel: 0043 2642 865319
http//:www.oekoland.at

Associations de producteurs

Arche Noah
Obere Strasse 40
3553 Schiltern
Tel: 0043 2734 8626

BAF Verband der biologisch
wirtschaftenden
Ackerbaubetriebe Österreichs
2164 Gut Prerau,
Tel. 02523/8412
Fax 02523/8412

Biolandwirtschaft Ennstal:
Bahnhofstr. 182
8950 Stainach
Tel.: 0043 3682 24521 254
Fax 03623/20117
[email protected]
www.bioland-ennstal.at

Demeter Bund
Hitzinger Kai 127/2/31
1130 Vienna
Tel.:0043 1 8794701
Fax 01/8794722

DINATUR Verein für
fortschrtittliche kontolliert
biologische Landwirtschaft
(Barbara Fink-Spann)
Schlag 14
A-2871 Zöbern
Tel.: 02642/8651-19
Fax: 026242/8651-9
[email protected]
www.dinatur.atSchlag 14;

ERDE & SAAT (Katharina Keplinger)
Hanriederstr.8
A-4132 Lembach
Tel.: 07286/7517
Fax: 07286/7517-20
[email protected]
www.oekoland.at/erde_saat

ERNTE für das Leben, Verband
organisch biologisch
wirtschaftender Bauern
Europaplatz 4
4020 Linz
Tel.: 0043 0732 654884
www.bio-ernte.at

FREILAND Verband
Wickenburggasse 14/9
1080 Vienna
Tel.: 01 4088809
Fax 01/402 78 00
[email protected]

HOFMARKE Dachverband für
biologische Landwirtschaft und
Direktvermarktung (Mag. Martin Tragler)
4553 Schlierbach Nr. 226
Tel.: 07582/61404-0
Fax: 07582/61404-4
[email protected]
www.hofmarke.at

KOPRA Konsumenten
Produzenten Arbeitsgemeinschaft
(DI Franz Rauch)
Hirschgraben 15
A-6800 Feldkirch -
Tel.: 05522/79687
Fax: 05522/79687-11
[email protected]
www2.vol.at/kopra

LEBA Lebensqualität aus
Bauernhand
Buntweg 14
5611 Zams
Tel 0043 5442 65765

Ökowirt Informationsservice für
Bauern und Konsumenten
(DI Wolfgang Pirklhuber)
Feyregg 39
A-4552 Wartberg
Tel.: 07587/7177
Fax: 07587/7177-29
[email protected]
www.oekoland.at/oekowirt

ORBI Fördergemeinschaft für
ein gesundes Bauerntum
Nöbauerstr. 22
4060 Leonding
Tel.: 0043 732 675363
www.bioclub.at/orbi

Verein organisch biologisch
wirtschaftender Bauern
Weinviertel (Johann Kettler)
A-2053 Peigarten 52
Tel.: 02944/8263
Fax: 02944/8402
[email protected]
www.oekoland.at/kettler

Annexe III

Organismes de certification biologique

ABG Austria Bio Garantie
Königbrunnerstr 8
A-2202 Enzersfeld
Tel. 02262/672212
Fax 02262/674143
[email protected]
(covers all Austria,)

BIOS Biokontrollservice
Österreich
Feyregg 39
4552 Wartberg
Tel: 07587/7177 14
Fax 07587/7177 11
(covers all Austria,)

LACON
4122 Arnreit 13
Tel. 07282/7711
Fax 07282/7711 4
(covers all Austria,)

SLK Landwirtschaftliche
Kontrolle
Ges.m.b.H.
Maria-Cebotari Straße 3
5020 Salzburg
Tel. 0662/649483
Fax 0662/649483 19
[email protected]
www.slk.at
(only for Salzburg, Carinthia,
Upper Austria, Styria, and Tyrol

BIKO Verband Biokontrolle
Tirol
Brixnerstr 1
6020 Innsbruck
Tel. 0512/5929-336
Fax 0512/5929 212
(only for Tyrol)

Lebensmittelversuchsanstalt
Blaasstr. 29
1190 Vienna
Tel. 01/3688555
Fax 01/3688555 20
(covers all Austria,)

SGS Austria Controll & Co
Ges.m.b.H.
Johannesgasse 14
1015 Vienna
Tel. 01/5122567
Fax 01/5122567 9
(covers all Austria,)

Organisations de Commerce équitable

Trans Fair Österreich
Helmut Adam
1010 Wien, Wipplingerstraße 32,
Tel: 01-5330956
Fax: 01-5330957

EZA Dritte Welt
8, Plainbachstr.
5101 Bergheim
Tel: +43 662 452 178
Fax: +43 662 452 586
[email protected]

Commerce équitable en Allemagne

GEPA
Gewerbepark Wagner,
Bruch 4
42279 Wuppertal
Tel: +49 202 26 68 30
Fax: +49 202 266 83 10
[email protected]

Fair Trade e.V.
www.fairtrade.de

El Puente GmbH
Hildesheimerstr. 59
D-31177 Harsum
Tel: 05127-98860-0
Fax: 05127-9886028
[email protected]
[email protected]
[email protected]

BanaFair e.V.
Langgasse 41
63571 Gelnhausen
Tel: 06051-8366-0
Fax: 06051-8366-77
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http//:www.banafair.de

Annexe IV

Autres sources d’informations

Herbert Allerstorfer
Marketing Director of “ErntE für
das Leben
Europaplatz 4, 4020 Linz
Tel: 0732 654884/16
[email protected]

Alexandra Pohl: ARGE
Biolandbau
Wickenburggasse 14/9, A- 1080
Vienna
Tel: 01/4037050
[email protected]

SPAR Supermarket
Taborstr.95, 1200 Vienna
Tel: 01/3300539-726
Fax: 01/3303322
Person responsible for fruits and
vegetables:
Harald Rauchegger
[email protected]

BILLA Supermarket:
IZ NÖ Süd Str.3 Obj.16, 2355
Wr. Neudorf
Tel: 02236/600 6930
Fax: 02236/600-7690
Person responsible for fruits and
vegetables:
Thomas Rogy
[email protected]

Organic Supermarket
Stefan Maran
Tel.: 01/4818880-18

Verein Naturkostläden
Österreich VNÖ
R. Liebing, Rosensteingasse 84
1170 Vienna
Tel: 01/4802047
[email protected]
http//:oekoland.at/vnoe

AMA Agrarmarkt Austria
Dresdnerstr. 70, 1200 Wien
Tel.: 01/33151
http//:www.ama.at

ARGE Bio-Landbau/BIO CLUB
Wickenburggasse 14/9, A-1080
Wien, Österreich
Tel.: (07114) 22 13 14
http://www.bioclub.at/bioclub.ht m
Magazine: Bio Club aktuell

Federal Ministry of
Agriculture, Forestry,
Environment and Water Affairs
Stubenring 1, A-1012 Wien
Österreich
Tel: (+43 1) 711 00-0
Fax: (+43 1) 711 00-2127
http://www.bmlf.gv.at/frame.phtml?file=/ge/lebensm/bio_lex/in dex.htm

OEKOLAND
http//:www.oekoloand.at
Magazine: Ökoland