Enquête sur les consommateurs d'Isambaza
ECISA: rapport préliminaire

par

Brahim FARHANI et Lina MAHY

DOSSIERS:

DP 9/10
MINAGRI
RR/PNUD
FAOR
Rijavec, FIO
West, RAFR
Everett, DIPA
Greboval, IFID
Chrono
Diary: Mahy, Farhani

1 INTRODUCTION

L'économiste et la nutritionniste du projet RWA/87/012 organisent une enquête sur les consommateurs d'Isambaza (ECISA). Ils rassembleront des données concernant les caractéristiques de la consommation du poisson et le comportement des consommateurs a fin de déterminer:

• l'acceptabilité absolue et relative des produits du projet
• les préférences et l'utilisation des produits d'origine animales
• les sources d'information et l'efficacité de la publicité
• l'importance du poisson vis à vis des autres produits
• le potentiel du marché pour les produits de pêche

2 METHODOLOGIE

2.1 Données à recueillir

Les données a recueillir seront notées sur 3 feuilles d'enrégistrement différentes:

• ECISA: INFORMATIONS SUR LES LIEUX DE VENTE
• ECISA: DONNEES INDIVIDUELLEES DETAILLEES
• ECISA: PROSPECTION DES CONSOMMATEURS

Ces données concernent tous les aspects nutritionnels et économiques de la consommation et le comportement des consommateurs de poissons.

2.1.1 ECISA: informations sur les lieux de vente (ANNEXE 1)

Des données sur le magasin de vente de nos produits de pêche doivent être recueillies. 4 volets seront entrepris; ils concernent:

• l'aspect commercial des divers produits, le prix d'achat, le prix de vente et l'unité de mesure

• le conditionnement: donnees qui définissent en détail les conditions de stockage des différents produits a savoir, la capacité de stockage, le stock actuel, l'obscurité, l'aération, l'humidité et l'aspect hygiène de stockage.

• la publicité: ceci englobe certaines données concernant la visibilité et la lisibilité des affiches et des annonces publicitaires pour tous les produits et l'organisme qui les a fait.

• l'emballage: une rubrique qui fournisse l'origine et la présentation d'emballage

Les informations sur le lieu de vente, nous fournissent les données qui nous seront utiles pour analyser les aspects de commercialisation et de conditionnement et pour l'evaluation de l'impact publicitaire sur les consommateurs.

2.1.2 ECISA: données individuelles détaillées (ANNEXE 2)

Une feuille d'enquête qui regroupe toutes les donnees nécessaires à l'analyse nutritionnelle et socio-économique des consommateurs de poissons est établie.

Trois types d'informations sont de première importance pour réaliser une etude complète des consommateurs et de la consommation des produits du lac Kivu.

1. Généralités Il s'agit des données générales concernant le consommateur de poissons, son nom, son âge, son sexe, sa situation de famille, sa profession, ses autres activités et ses revenus.

2. Informations d'ordre socio-économique Dans le but de définir plus ou moins la classe ou la couche sociale du consommateur et son pouvoir d'achat, il est indispensable de connaître sa possession de biens, materiel, équipement, champs, cheptel, fonds de commerçe, etc… Cela nous permettra de stratifier et de regrouper les ménages enquêtés.

3. Informations économiques et nutritionnelles C'est en fait, l'information primordiale pour la réalisation de cette étude.

Elle contient:

• la consommation de poissons et de la viande par semaine, les fréquences d'achat, l'origine et le prix d'achat des divers produits;

• l'acceptabilité des aliments pour tester l'acceptabilité relative et absolue de nos produits et des produits concurrents, un système de préférences est valorisé avec des points;

• les préférences du consommateur. Nous receuillons à ce propos les raisons qui poussent ou qui incitent le consommateur a préférer tel ou tel produit. Nous supposons que le goût, la valeur nutritionnelle, la disponibilité sur le marché, le prix avantageux, la qualité et la facilité de sa préparation sont les importants stimulants de préférence.

• les problèmes de la consommation. Pour toute la gamme des produits qui nous intéressent, nous recueillons les contraintes et les problémes qui limitent la consommation: le pouvoir d'achat, la disponibilité des produits, les prix exorbitants, le manque de qualité, les difficultés de préparation, etc… peuvent être à l'origine de diminution ou de limitation de consommation. Pour les collectivités (hôtels, restaurants, établissements scolaires; projets) nous évoquerons les problèmes de conservation, des prix élevés et instables et de certains clients qui n'aiment pas le poisson, etc…

• informations complémentaires. Des données complémentaires nous seront également utiles. Ce sont des données d'ordre nutritionnel dans le contexte de savoir qui et comment on prépare les produits du lac Kivu, qui et depuis quand on les mange etc…

2.1.3 ECISA: prospections des consommateurs (ANNEXE 3)

Nous envisageons également la prospection de certains magasins, boutiques et institutions collectives dans le but de dénombrer les acheteurs et consommateurs et de quantifier les produits achetés par lieu de vente. Nous souhaiterons à ce propos d'obtenir des chiffres fiables pour l'estimation du potentiel du marché pour nos produits du lac Kivu.

2.2 Identification et critères de choix des lieux de vente à enquêter

ECISA portera sur un ensemble de magasins, boutiques et localités collectives de consommateurs de poissons (surtout des consommateurs des produits du lac Kivu). La sélection sera faite selon les critères de choix suivants:

• une répartition représentative dans le but d'engendrer des ménages individuels, collectifs, ruraux et urbains;
• une répartition géographique adéquate;
• des lieux de vente conditionnellement accessibles;
• des commerçants qui acceptent volontairement de collaborer honnêtement à la réalisation de cette enquête

26 magasins et collectivités participeront à ECISA. La liste des lieux de vente se trouve dans l'ANNEXE 4.

2.3 Identification et nombre de consommateurs à enquêter

ECISA concernera aussi bien les ménages et les collectivités, les ménages urbains et ruraux. Dans la mesure de nos possibilités nous voulons atteindre un nombre d'au moins 500 consommateurs repartis sur tout le territoire rwandais. Etant donné que c'est un échantillon réduit, ECISA sera une enquête indicative qui nous permettra de ne révéler que des tendances.

La répartition de l'échantillon par ville et par lieu de vente figure en ANNEXE 4.

2.4 Personnes chargées d'ECISA

La réalisation d'ECISA nécessitera un effort considérable et un travail d'équipe bien reparti afin de garantir sa réussite. Les personnes qui s'en chargeront seront encadrées et formées au préalable à ce genre d'enquête. Pour assurer le bon déroulement du travail nous mobilisons des personnes dont les attributions sont en étroite liaison avec les thèmes, les sujets et les objectifs d'ECISA (donc des personnes affectées dans la commercialisation et dans la vulgarisation et promotion).

TABLEAU 1: Liste des enquêteurs

2.5 Essai préalable des formulaires

On procédera a un essai préalable des questionnaires sur un nombre restreint de consommateurs. Sur 5 à 10 personnes, l'épreuve préalable peut aider à déceler des problèmes avant le début de l'enquête. L'économiste et la nutritionniste pourront servir d'enquêteurs pour cette épreuve préliminaire.

Après ces essais, on procédera a la révision nécessaire de la rédaction des questions, de l'utilisation des codes d'enregistrement des réponses et de la composition des questionnaires. Toutes les révisions jugées nécessaires seront incorporées dans les questionnaires et autres formulaires d'enquête avant la période de formation.

2.6 Formation des enquêteurs

Les enquêteurs charges d'ECISA seront réunis a Gisenyi pour les initier à ce type d'enquête. Dans le but de l'obtention de données fiables nous expliquons l'importance de cette enquête et de ses objectifs. Pour assurer le bon déroulement du travail nous insistons également sur leurs présences continue sur les lieux durant l'exécution de l'enquête. Nous distribuons les modèles de formulaires et nous expliquons en détail la façon d'interroger et le remplissage des questionnaires. Un test pratique des enquêteurs doit être fait pour les observer et évaluer. Ce test doit être suivi de la rétro-information sur ce qui a bien marché et sur ce qu'il faut améliorer.

2.7 Rôle des superviseurs et enquêteurs

Les superviseurs (l'économiste et la nutritionniste) doivent guider les enquêteurs dans la conduite de l'enquête. Ils doivent répondre a leurs questions et suivre leur travail sur le terrain. Les superviseurs doivent observer 5% des enquêtes menées. Ils doivent repérer et résoudre les problèmes (p.ex. montrer à un enquêteur qui pose mal une question, ou qui enrégistre mal une donnée, la manière correcte de le faire).

Les enquêteurs doivent obtenir le consentement des consommateurs qui seront interrogés; mener l'interrogatoire selon le questionnaire normalisé et enrégistrer les réponses.

3 COUTS ESTIMATIFS DE L'ECISA

La réalisation d'ECISA nécessitera plusieurs dépenses. Nous déterminons cependant tous les coûts imputés aux travaux d'exécution de l'enquête. Dans le but de minimiser les charges, nous profitons des livraisons de poissons et de certaines autres missions dans les villes de l'intérieur du pays. Nous limitons ainsi les frais de missions et la consommation de carburant. Nous envisageons également que la feuille d'enquête “ECISA: prospection des consommateurs” soit remplie par le personnel même du magasin.

Calcul des coûts

1. Achat de 3 rames de papier: ¹ 3 × 1500 FRW = 4500 FRW

2. Achat de carburant:

Nous estimons la consommation des voitures à 12 1/100 km.

3. Publicité et propagande:

500 sachets de farine d'lsambaza x 24,7 FRW = 12350 FRW

(Nous envisageons de distribuer un sachet de farine pour chaque consommateur enquêté, sous titre de promotion et propagande)

¹ TABLE DE CONVERSION
1 dollar américain (US$) = 124 francs rwandais (FRW) en mai 1991

4. Frais de missions:

4 DUREE ESTIMATIVE DE L'ECISA

La durée d'exécution d'ECISA est estimée à 2 mois; le traitement des données nécessitera 3 semaines et la rédaction du rapport final demandera également 3 semaines.

Le programme de travail détaillé est ajoute en ANNEXE 5.

5 CONCLUSIONS

La nécessite de faire une enquête sur les consommateurs d'lsambaza est évidente. Jusqu'a maintenant le projet RWA/87/012 connaît peu ou pas le consommateur de ses produits. Par ECISA les préférences du consommateur seront connues, son profil socio-économique, l'efficacite de la publicité pourrait être appréciée et le potentiel du marché pourrait être estimé.

La méthodologie proposée peut être adaptée au courant de l'exécution de l'ECISA, au fur et à mesure que nos connaissances s'élargissent.

En ce qui concerne le cours de formation, un TRAM sera préparé.

Les superviseurs voudraient faire le traitement des données en DbaseIII avec l'assistance d'un informaticien.

Un rapport final sur l'ECISA. Les résultats et les recommandations, sera établi ultérieurement.

ANNEXE 1: ECISA: informations sur les lieux de vente

ANNEXE 2: ECISA: données individuelles détaillées

boy/boyesse/employé

1. INFORMATIONS GENERALES SUR LE CONSOMMATEUR

2. INFORMATIONS SOCIO-ECONOMIQUES SUR LE CONSOMMATEUR

MAISON: propriétaire - locataire () / murs: briques cuites - non cuites / eau / électricité

POSSESSION D'IMMOBILISATION (et FONDS DE COMMERCE):

REVENU:

POSSESSION DE: voiture / camionnette / moto / vélo / télévision / radio / frigo / congélateur / cuisinière (gaz / électrique) / champs

3. INFORMATIONS ALIMENTAIRES

CONSOMMATION DE POISSONS ET VIANDE PAR MOIS:

ACCEPTABILITE DES ALIMENTS

PREFERENCES DU CONSOMMATEUR:

problèmeS DE LA CONSOMMATION DU POISSON

Qui prépare les poissons à la maison (ou à la collectivité)?

• boy/ boyesse
• la màre
• une fille
• autres:

Comment cette personne a appris à les préparer?

• par un(e) ami(e)
• par sa mère
• suite a une formation:
• il (elle) n'a pas appris
• autres

Comment les préparez-vous?

Qui les mange?

• toute la famille
• les adultes
• les hommes
• autres:

Qui les mange?

• toute la famille
• les adultes
• les hommes
• autres:

Depuis quand mangez-vous (et votre famille) les poissons?

• moins d'un an
• entre 1 et 5 ans
• entre 5 et 10 ans
• plus que 10 ans

Si vous avez des enfants de moins de 2 ans, préparez-vous pour eux une recette spéciale à base de poissons? (Laquelle?)

OBSERVATIONS

ANNEXE 3: ECISA: prospections des consommateurs

ANNEXE 4: Liste des magasins et répartition des enquêteurs

ANNEXE 5: Calendrier de travail ECISA