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5. Escenarios alternativos del desarrollo del sector forestal

5.1 Escenario negativo

Si bien es factible la conformación de diversos escenarios de acuerdo a lo que es dable esperar que suceda con el sector forestal nacional en una prospectiva de 20 años, en el documento no se realizó tal análisis sino que se presentó un único escenario que se entiende es el más probable que suceda. En caso de considerar un escenario positivo, el mismo dependería del desarrollo de las inversiones extranjeras fundamentalmente en la industria, cómo se den y por qué montos. Por el contrario, si dichas inversiones extranjeras no existieran, por ejemplo por un cese en los estímulos al sector, no sólo se cortaría la cadena industrial sino que también repercutiría en otras áreas de la cadena forestal.

El escenario más probable considerado en el presente documento es el que corresponde al escenario “Si la situación continúa” entendiendo por tal no una situación de estancamiento en el desarrollo forestal sino una situación inercial entre lo plantado, lo industrializado, lo comercializado, etc. por tal motivo el escenario más probable desarrollado en el documento corresponde a tal situación.

5.2 Escenario más probable

Para caracterizar el escenario más probable del sector forestal de Uruguay en el 2020 se describieron los siguientes aspectos:

• recursos forestales;

• productos forestales y servicios ambientales;

• mercado y comercio;

• aspecto social del sector forestal.

5.2.1 Premisas utilizadas para la elaboración del escenario

El escenario más probable del sector forestal de Uruguay fue definido en base a las siguientes consideraciones:

• tendencias históricas de las variables consideradas;

• impacto en el sector forestal de las principales fuerzas impulsoras extra e intrasectoriales;

• opinión y experiencia de expertos en el tema y de los consultores involucrados en el estudio.

El desarrollo del escenario más probable del sector forestal en el 2020 en el Uruguay, se basa en las siguientes premisas:

• mantenimiento las tendencias recientes en el área forestal y ambiental a nivel global;

• creciente exigencia de un manejo forestal sostenible en el mundo lo que impactará en las exigencias para el suministro de madera, sobretodo en la proveniente de bosques naturales;

• creciente desarrollo tecnológico y de la investigación enfocada principalmente en los bosques plantados;

• ventajas comparativas del hemisferio sur y los bosques cultivados de áreas templadas frente a la tradicional oferta de bosques boreales o tropicales.

5.2.2 Recursos forestales (naturales y plantaciones)

El escenario más probable en Uruguay respecto a la cobertura forestal es que la superficie de bosques se incremente, tanto en el caso del bosque natural como en las plantaciones. Se estima alcanzar en el 2020 una superficie total forestal (bosques naturales y plantaciones) de alrededor de 1.950.000 ha, de las cuales 900.000 ha serán sólo plantaciones forestales con fines industriales. Las plantaciones destinadas a conservación se estiman en 150.000 ha, la superficie esperada de bosque nativo alcanzará las 900.000 ha. (Véase Tabla 24).

Tabla 24 - Superficie de bosques naturales e implantados (en hectáreas y en %)

 

Superficie total del territorio nacional

Suelos de prioridad forestal

Superficie forestal

Año

Bosques naturales*

Bosques implantados

Total

de bosques

% de la superficie de prioridad forestal

Bosques

con fines industriales

Bosques en conservación

Total de bosques implantados

2000

17.501.600

3.574.567

667.315

530.732

150.000

680.732

1.348.047

37,7%

2002

17.501.600

3.574.567

850.000*

615.613

150.000

765.613

1.615.613

45,2%

2020**

17.501.600

3.574.567

900.000*

900.000

150.000

1.050.000

1.950.000

54,6%

* Según cifras de la Dirección general en el año 2001 la superficie de bosque natural alcanzaba a 810.816 hectáreas lo cual representó un incremento del 20% en un año. Adoptando un criterio conservador, se considera que al año 2002 las mismas habrían llegado a 850.000 hectáreas, en tanto para el año 2020 se supone un incremento tal que permita alcanzar las 900 mil hectáreas.

** Valores estimados

Fuente: Dirección General Forestal

5.2.3 Productos forestales y servicios ambientales

5.2.3.1 Productos forestales maderables

La situación más probable del sector forestal de Uruguay respecto a los productos forestales maderables es que se continúe exportando madera rolliza o eucaliptos para pulpa, pero esencialmente pulpa de papel y en base a inversiones forestales en el litoral uruguayo. En paralelo, y con un umbral temporal más largo, Uruguay exportaría productos de mayor agregado, a partir de distintas formas “madera sólida” ya sea aserrada, debobinado, tableros, etc. En la Matriz de producción proyectada al año 2020 pueden apreciarse dichas conclusiones.

Para elaborar productos con mayor valor agregado Uruguay necesitará consolidar la industria de transformación secundaria y los servicios, para esto se requiere alcanzar un mayor desarrollo tecnológico e intensificar la investigación tanto a nivel de las plantaciones, como de la producción y los mercados.

5.2.3.2 Productos forestales no maderables (PFNM)

Los PFNM son de escasa significación económica en Uruguay. A pesar de que existe un potencial para el desarrollo de los mismos, sobre todo el caso de las hierbas medicinales, no existe tradición en su aprovechamiento y consumo y es de esperar que en los próximos años esta situación se mantenga. A la fecha el mayor aporte del sector forestal en este rubro está relacionado con la apicultura, otros productos no maderables que se aprovechan son hongos, fibras, plantas medicinales, resinas y aceites, mimbres, corcho, abono orgánico.

MATRIZ al año 2020

 

CANTIDAD

INGRESOS
(m3)

SALIDA
(m3)

PRECIOS FOB

MERCADO INTERNO / EXTERNO

MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL PARA PULPA

-

8.680.000

8.680.000

 

 

MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL PARA EXPORTACIÓN

-

700.000

700.000

Se supone que el precio para la madera rolliza para exportación se mantendrá relativamente estable en torno a los US$ 40 el m3para Pino y US$ 50/ m3 para Eucalipto.

 

CHIPEADORAS

4 ubicadas en Nueva Palmira, Montevideo, Fray Bentos y otro en el Este del país.

2.350.000

2.000.000 metros cúbicos sólidos (Considerando una densidad básica promedio de 0,570 BDMT/mcs, la producción equivale a 410.400 BDMT/año)

El precio FOB varía entre 110 US$/BDMT y 125 US$/BDMT, según destino de exportación, equivalente a US$ 45/ton..

Se considera que el 100% de la producción de las chipeadoras se exporta.

MADERA PARA PULPA

-

5.300.000

5.300.000

En el caso de la madera para pulpa de eucalipto se cuenta con datos de los precios FOB para Uruguay y Chile lo cual permite estimar un valor promedio entre US$ 39 por m3ssc para eucalipto grandis y US$ 55 por m3ssc para eucalipto globulus.

Se destina a las fábricas de papel y cartón nacionales y a las fábricas de celulosa.

FABRICAS DE PAPEL Y CARTÓN

3

400.000

160.000 tons.

A partir de datos históricos de exportación de países del MERCOSUR, se estima un precio FOB promedio de US$ 1.250 por ton.

Se considera una venta de 40.000 tons. (25%) de producto al mercado interno mientras que el resto de la producción (120.000 tons.) se considera exportable.

FCAS. DE CELULOSA

1 en el litoral del país de escala mínima

5.400.000

1.500.000 tons.

Se estima un precio de venta de US$ 467 por tonelada de pulpa (promedio de los últimos 10 años, FOB Chile).

Se estima un consumo interno de 70.000 tons. de pulpa (aprox el 5%); el resto se destina a la exportación.

TABLEROS DE FIBRA

1 tablero de fibra

330.000

150.000

Se estima un precio promedio de US$ 270 por m3.

Se estima que el 66% de la producción se destinará al mercado interno y el restante 33% a la exportación.

ENERGÍA

 

 

 

 

 

LEÑA, CARBÓN Y PELLETS

-

3.438.000

3.438.000

Se asume un precio al productor de US$ 7 por m3.

Se supone la exportación de Pellets en 500.000 m3.

SÓLIDO

 

 

 

 

 

MADERA PARA ASERRÍO E IMPREGNADO

-

2.830.000

2.830.000

-

-

TABLEROS ENCHAPADOS

1 tablero de partículas

495.000

300.000

Los precios FOB varían en torno a los US$ 150 por m3

Se prevé una venta interna de 200.000 m3 (45%) y una exportación de 100.000 m3.

ASERRADEROS CHICOS (cons. anual de mat. prima menor a 2.880 ton./año)

alrededor de 50

275.000

110.000

Para determinar el precio al año 2020, se consideró información de largo plazo de los precios FOB en Chile y series recientes para los precios de exportaciones de Uruguay (precios promedios observados en los últimos 10 años). A partir de dicha información se estima un precio promedio de US$ 156 por m3.

Se considera que las ventas de madera aserrada al mercado interno aumentan hasta alcanzar un volumen de 500.000 m3. De esta manera, se destinará 600.000 m3a la exportación.

ASERRADEROS GRANDES (cons. anual de mat. prima superior a 2.880 ton./año)

más de 10 ubicados en el norte y litoral

1.985.000

990.000

TOTAL ASERRADEROS

aprox. 60 unidades

2.260.000

1.100.000

CARPINTERÍAS, MUEBLES Y ACCESORIOS

Se consideran que de las 600 unidades económicas que estaban funcionando 20 anteriormente, se mantienen aquellas más competitivas. Se estiman para el año 2020, unas 500 unidades.

Ingresan 500.000 m3de aserrado interno más 100.000 m3de aserrado importado, más chapas y madera terciada totalizando 620.000 m3de madera aserrada que ingresa a las carpinterías.

470.000

entre US$ 600 y 900 por m3de producto final

De lo producido en este rubro se destinará 350.000 m3al mercado interno y el resto (120.000 m3) a exportar.

FCAS. DE IMPREG. DE TRONCOS

por lo menos 8

75.000

60.000

Se estima un precio FOB de US$ 100 por m3.

La producción de impregnación de troncos se destina un 75% al mercado interno y el resto para exportación.

5.2.3.3 Servicios ambientales

Al incrementarse la conciencia medioambiental en el país, presentándose altos niveles de urbanización e ingresos per cápita elevados, en los próximos años crecerán los usos y funciones del bosque no relacionados a la producción, entre los que se puede mencionar: protección de la biodiversidad, conservación del suelo y agua, mitigación del cambio climático y usos recreativos.

El desarrollo de una herramienta para financiar el manejo forestal sostenible de las áreas forestales a través de sistemas de pago por servicios ambientales en Uruguay ha sido hasta el momento incipiente. A la fecha no existe un mercado formal de dichos servicios. A pesar de ello se espera que en los próximos 20 años la comercialización de estos se haga posible.

5.2.3.4 Mercado y comercio

5.2.3.5 Mercado para productos forestales

El comercio dentro el mercado intra-regional en el MERCOSUR se intensificará y adquirirá en los próximos años mayor significación para Uruguay. La existencia de un déficit de madera considerable en Brasil, sobre todo madera aserrada, probablemente hará que Uruguay junto a Argentina se consoliden en los próximos años, especialmente a partir del 2010, como sus principales proveedores de madera aserrada de pinus. Los principales importadores brasileros serán las industrias de muebles y de valor agregado para ser manufacturada en Brasil y posteriormente reexportada.

El mercado interno adquirirá mayor significancia y un mayor dinamismo dados los volúmenes producidos y comercializados que se esperan hacia el 2020. En el caso de la Madera para Pulpa, la demanda interna aumentará en algo más de 140 mil metros cúbicos, lo cual se explica por la futura instalación de dos fábricas de Celulosa en el país hacia el año 2020. De igual modo, las industrias de Tableros (de fibra y enchapados) que no existían al año 2000, en el 2020 demandarán 330 mil metros cúbicos de Madera en Rollo, y 495 mil metros cúbicos de Madera para Aserrío, respectivamente. A su vez, la instalación de estas industrias le concede un rol preponderante al mercado interno, ya que se le destinará aproximadamente el 50% de su producción.

En relación al comercio y al rol que va adquirir en el futuro, se espera la aparición de mercados externos para las Chipeadoras que exportarán el 100% de la producción, para los Tableros enchapados que alcanzarán una exportación de 100 mil metros cúbicos de producto final y para las Carpinterías, Muebles y Accesorios, que se estima lleguen a exportar el 25% de lo producido en el 2020.

En otros casos como la exportación de las fábricas de Papel y Cartón, la exportación de Madera Aserrada o las fábricas de Impregnación de Troncos, si bien desde el año 2000 vienen realizando exportaciones significativas, al cabo de 20 años las transacciones serán por volúmenes muy superiores, hecho que contribuirá al dinamismo del mercado externo. Asimismo, la industria del Aserrío contribuirá al mayor desarrollo del mercado externo, no por destinar una mayor proporción de lo producido al exterior, sino por la mayor escala productiva que alcanzarán los mismos. De una producción de 130 mil metros cúbicos en el año 2000, se pasará a producir más de un millón de metros cúbicos de Madera Aserrada en el año 2020.

5.2.3.6 Balanza comercial del sector forestal

Como primer punto a remarcar, es importante señalar que en este análisis no se incluyen productos con mayor valor agregado como muebles y accesorios, por falta de datos disponibles. En estos rubros Uruguay tiene una balanza comercial negativa.

Las exportaciones crecerán en volumen y valor en relación al 2000. El 2020 los productos más exportados en valor serán pulpa de madera, madera aserrada, madera en rollo industrial, papel y cartón. Esto significa un cambio en la estructura de las exportaciones en relación al 2000, donde el producto más exportado fue la madera en rollo. En la Tabla No. 25 se resumen las Tablas N. 18 y 19 del documento.

Tabla 25 Exportaciones en el año 2000 y estimadas para el año 2020
por productos forestales (en volúmenes y valor)

Producto

Unidades

Año 2000

Año 2020

Volumen

Precio FOB unit. (en US$, en promedio)

Valor en miles de US$

Volumen

Precio FOB unit.(en US$, en promedio)

Valor en miles de US$

Madera en rollo industrial

m3

845.209

48

40.570

700.000

45

31.500

Chips

m3

0

 

0

2.000.000

45

90.000

Papel y Cartón

ton.

38.804

932

36.165

120.000

1.250

150.000

Pulpa de madera (celulosa)

ton.

0

 

0

1.500.000

470

705.000

Tableros de fibra

m3

0

 

0

50.000

270

13.500

Leña, Carbón y Pellets

m3

0

 

0

500.000

7

3.500

Tableros enchapados

m3

0

 

0

100.000

150

15.000

Madera aserrada

m3

47.191

162

7.673

600.000

200

120.000

Chapas

m3

0

 

0

 

 

0

Madera terciada

m3

0

 

0

 

 

0

Impregnados

m3

5.495

95

522

15.000

100

1.500

TOTAL

(en miles de US$)

 

 

 

85.355

 

 

1.130.000

Fuente: MGAP - Dirección Forestal, en base a datos de BCU.

     

Las importaciones de los productos forestales totales crecerán en volumen y valor. Las importaciones se incrementarán o mantendrán los niveles actuales en todos los rubros, salvo el caso de pulpa de madera y tableros de fibra, donde el volumen descenderá. En la Tabla No. 26 se resumen las Tablas 18 y 19 del documento.

Se prevé que la balanza comercial total del sector forestal crecerá, alcanzando para el 2020 un valor aproximado de 1.000 millones de US$ (2000: 16.516.000). Para la mayoría de los rubros la balanza comercial será positiva (salvo el caso de chapas y madera terciada) como puede apreciarse en la Tabla No. 27 que se presenta a continuación.

5.2.4 Aspecto social del sector forestal

En el mapa de pobreza, presentado en la sección 4 de Desarrollo de la Agricultura, se observa que en aquellas zonas donde comenzó a desarrollarse la forestación en los últimos años, el porcentaje tanto de personas como de hogares pobres es menor que en otras zonas del país. En conclusión, es deseable esperar que estos fenómenos de mejora en la calidad de vida y de reducción de la pobreza rural, ambos en aquellas zonas donde se desarrolla intensivamente la silvicultura se refuercen de aquí al año 2020.

Tabla 26 - Importaciones en el año 2000 y estimadas para el año 2020
por Productos Forestales (en volúmenes y en valor)

Producto

Unidades

Año 2000

Año 2020

Volumen

Valor en miles de US$

Volumen

Valor en miles de US$ (*)

Madera en rollo industrial

m3

2.154

174

150.000

12.000

Chips

m3

0

0

0

0

Papel y Cartón

ton.

75.821

50.796

80.000

53.600

Pulpa de madera (celulosa)

ton.

15.825

11.647

10.000

7.400

Tableros de fibra

m3

7.706

3.179

10.000

4.100

Leña y Carbón

m3

1.100

151

3.000

330

Tableros enchapados

m3

4.159

1.784

10.000

4.300

Madera aserrada

m3

81.677

9.300

100.000

11.500

Chapas

m3

5.760

136

10.000

250

Madera terciada

m3

5.235

2.906

10.000

5.550

Impregnados

m3

0

0

0

0

TOTAL (en miles de US$)

 

 

80.073

 

99.030

Fuente: MGAP - Dirección Forestal, en base a datos de BCU.

   

Tabla 27 - Balanza Comercial del año 2000 y estimada para el año 2020
por productos forestales (en volúmenes y valor )

Producto

Unidades

Año 2000

Año 2020

Volumen

Valor en miles de US$

Volumen

Valor en miles de US$

Madera en rollo industrial

m3

    843.055

40.396

550.000

19.500

Chips

m3

    0

0

2.000.000

90.000

Papel y Cartón

ton.

    -37.017

-14.631

40.000

96.400

Pulpa de madera (celulosa)

ton.

    -15.825

-11.647

1.490.000

697.600

Tableros de fibra

m3

    -7.706

-3.179

40.000

9.400

Leña y Carbón

m3

    -1.100

-151

497.000

3.170

Tableros enchapados

m3

    -4.159

-1.784

90.000

10.700

Madera aserrada

m3

    -34.486

-1.627

500.000

108.500

Chapas

m3

    -5.760

-136

-10.000

-250

Madera terciada

m3

    -5.235

-2.906

-10.000

-5.550

Impregnados

m3

    5.495

522

15.000

1.500

TOTAL (en miles de US$)

 

     

4.857

 

1.030.970

Fuente: MGAP - Dirección Forestal, en base a datos de BCU.

   

En estos mismos estudios se ven reflejadas las percepciones de numerosos agentes sobre los procesos de cambio que podrá experimentar el sector durante los próximos años. En este sentido existe la opinión que este proceso de cambio tendrá un efecto negativo en el empleo, haciéndose aún más intensivo en el uso de capital. De esta forma, no siempre es de esperar que los aumentos en el nivel de actividad se vean acompañados de aumentos equivalentes en el empleo, por lo que no siempre los escenarios optimistas planteados serán auspiciosos en términos de empleos.

Desde la década del noventa existe una evolución decreciente del empleo en el sector de aserraderos. En particular la reducción de la utilización de mano de obra se vincula con el aumento del tamaño de los aserraderos y el aumento de la capacidad tecnológica del sector, lo que se tradujo en una reducción de los coeficientes de empleo, sobre el producto y sobre la materia prima procesada. Si bien es dable esperar una mayor cantidad de puestos de trabajo dado el importante incremento proyectado en las hectáreas plantadas y en la producción, en el sector de los aserraderos específicamente, el cambio tecnológico puede tener algún efecto negativo en el empleo, sustituyendo mano de obra por tecnologías más modernas y avanzadas.

En el Capítulo I, se señaló que era probable estimar una generación de más de 14 mil puestos de trabajo permanente en el período 2000 – 2020. Suponiendo que no se realicen más plantaciones ni replantaciones, del total de los puestos de trabajo permanentes que se generarán más del 60% serán en la fase primaria del proceso forestal la cual incluye actividades de los viveros, plantaciones, manejo, cosecha y administración. Menos de un 10% de los empleos corresponderán al sector transporte y cerca del 30% pertenecerán a la industria del aserrado incrementándose el porcentaje en el correr de los años.

Finalmente, existe una amplia gama de productos y servicios no madereros relacionados con los bosques y su tendencia hacia el futuro es hacia la diversificación de productos y a una mayor producción y mejor calidad de cada uno de ellos. Sin embargo, la mayoría de ellos son aun incipientes en el país.

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