5. Escenarios alternativos del desarrollo del sector forestal

5.1 Escenario negativo

Si bien es factible la conformación de diversos escenarios de acuerdo a lo que es dable esperar que suceda con el sector forestal nacional en una prospectiva de 20 años, en el documento no se realizó tal análisis sino que se presentó un único escenario que se entiende es el más probable que suceda. En caso de considerar un escenario positivo, el mismo dependería del desarrollo de las inversiones extranjeras fundamentalmente en la industria, cómo se den y por qué montos. Por el contrario, si dichas inversiones extranjeras no existieran, por ejemplo por un cese en los estímulos al sector, no sólo se cortaría la cadena industrial sino que también repercutiría en otras áreas de la cadena forestal.

El escenario más probable considerado en el presente documento es el que corresponde al escenario “Si la situación continúa” entendiendo por tal no una situación de estancamiento en el desarrollo forestal sino una situación inercial entre lo plantado, lo industrializado, lo comercializado, etc. por tal motivo el escenario más probable desarrollado en el documento corresponde a tal situación.

5.2 Escenario más probable

Para caracterizar el escenario más probable del sector forestal de Uruguay en el 2020 se describieron los siguientes aspectos:

• recursos forestales;

• productos forestales y servicios ambientales;

• mercado y comercio;

• aspecto social del sector forestal.

5.2.1 Premisas utilizadas para la elaboración del escenario

El escenario más probable del sector forestal de Uruguay fue definido en base a las siguientes consideraciones:

• tendencias históricas de las variables consideradas;

• impacto en el sector forestal de las principales fuerzas impulsoras extra e intrasectoriales;

• opinión y experiencia de expertos en el tema y de los consultores involucrados en el estudio.

El desarrollo del escenario más probable del sector forestal en el 2020 en el Uruguay, se basa en las siguientes premisas:

• mantenimiento las tendencias recientes en el área forestal y ambiental a nivel global;

• creciente exigencia de un manejo forestal sostenible en el mundo lo que impactará en las exigencias para el suministro de madera, sobretodo en la proveniente de bosques naturales;

• creciente desarrollo tecnológico y de la investigación enfocada principalmente en los bosques plantados;

• ventajas comparativas del hemisferio sur y los bosques cultivados de áreas templadas frente a la tradicional oferta de bosques boreales o tropicales.

5.2.2 Recursos forestales (naturales y plantaciones)

El escenario más probable en Uruguay respecto a la cobertura forestal es que la superficie de bosques se incremente, tanto en el caso del bosque natural como en las plantaciones. Se estima alcanzar en el 2020 una superficie total forestal (bosques naturales y plantaciones) de alrededor de 1.950.000 ha, de las cuales 900.000 ha serán sólo plantaciones forestales con fines industriales. Las plantaciones destinadas a conservación se estiman en 150.000 ha, la superficie esperada de bosque nativo alcanzará las 900.000 ha. (Véase Tabla 24).

Tabla 24 - Superficie de bosques naturales e implantados (en hectáreas y en %)

5.2.3 Productos forestales y servicios ambientales

5.2.3.1 Productos forestales maderables

La situación más probable del sector forestal de Uruguay respecto a los productos forestales maderables es que se continúe exportando madera rolliza o eucaliptos para pulpa, pero esencialmente pulpa de papel y en base a inversiones forestales en el litoral uruguayo. En paralelo, y con un umbral temporal más largo, Uruguay exportaría productos de mayor agregado, a partir de distintas formas “madera sólida” ya sea aserrada, debobinado, tableros, etc. En la Matriz de producción proyectada al año 2020 pueden apreciarse dichas conclusiones.

Para elaborar productos con mayor valor agregado Uruguay necesitará consolidar la industria de transformación secundaria y los servicios, para esto se requiere alcanzar un mayor desarrollo tecnológico e intensificar la investigación tanto a nivel de las plantaciones, como de la producción y los mercados.

5.2.3.2 Productos forestales no maderables (PFNM)

Los PFNM son de escasa significación económica en Uruguay. A pesar de que existe un potencial para el desarrollo de los mismos, sobre todo el caso de las hierbas medicinales, no existe tradición en su aprovechamiento y consumo y es de esperar que en los próximos años esta situación se mantenga. A la fecha el mayor aporte del sector forestal en este rubro está relacionado con la apicultura, otros productos no maderables que se aprovechan son hongos, fibras, plantas medicinales, resinas y aceites, mimbres, corcho, abono orgánico.

5.2.3.3 Servicios ambientales

Al incrementarse la conciencia medioambiental en el país, presentándose altos niveles de urbanización e ingresos per cápita elevados, en los próximos años crecerán los usos y funciones del bosque no relacionados a la producción, entre los que se puede mencionar: protección de la biodiversidad, conservación del suelo y agua, mitigación del cambio climático y usos recreativos.

El desarrollo de una herramienta para financiar el manejo forestal sostenible de las áreas forestales a través de sistemas de pago por servicios ambientales en Uruguay ha sido hasta el momento incipiente. A la fecha no existe un mercado formal de dichos servicios. A pesar de ello se espera que en los próximos 20 años la comercialización de estos se haga posible.

5.2.3.4 Mercado y comercio

5.2.3.5 Mercado para productos forestales

El comercio dentro el mercado intra-regional en el MERCOSUR se intensificará y adquirirá en los próximos años mayor significación para Uruguay. La existencia de un déficit de madera considerable en Brasil, sobre todo madera aserrada, probablemente hará que Uruguay junto a Argentina se consoliden en los próximos años, especialmente a partir del 2010, como sus principales proveedores de madera aserrada de pinus. Los principales importadores brasileros serán las industrias de muebles y de valor agregado para ser manufacturada en Brasil y posteriormente reexportada.

El mercado interno adquirirá mayor significancia y un mayor dinamismo dados los volúmenes producidos y comercializados que se esperan hacia el 2020. En el caso de la Madera para Pulpa, la demanda interna aumentará en algo más de 140 mil metros cúbicos, lo cual se explica por la futura instalación de dos fábricas de Celulosa en el país hacia el año 2020. De igual modo, las industrias de Tableros (de fibra y enchapados) que no existían al año 2000, en el 2020 demandarán 330 mil metros cúbicos de Madera en Rollo, y 495 mil metros cúbicos de Madera para Aserrío, respectivamente. A su vez, la instalación de estas industrias le concede un rol preponderante al mercado interno, ya que se le destinará aproximadamente el 50% de su producción.

En relación al comercio y al rol que va adquirir en el futuro, se espera la aparición de mercados externos para las Chipeadoras que exportarán el 100% de la producción, para los Tableros enchapados que alcanzarán una exportación de 100 mil metros cúbicos de producto final y para las Carpinterías, Muebles y Accesorios, que se estima lleguen a exportar el 25% de lo producido en el 2020.

En otros casos como la exportación de las fábricas de Papel y Cartón, la exportación de Madera Aserrada o las fábricas de Impregnación de Troncos, si bien desde el año 2000 vienen realizando exportaciones significativas, al cabo de 20 años las transacciones serán por volúmenes muy superiores, hecho que contribuirá al dinamismo del mercado externo. Asimismo, la industria del Aserrío contribuirá al mayor desarrollo del mercado externo, no por destinar una mayor proporción de lo producido al exterior, sino por la mayor escala productiva que alcanzarán los mismos. De una producción de 130 mil metros cúbicos en el año 2000, se pasará a producir más de un millón de metros cúbicos de Madera Aserrada en el año 2020.

5.2.3.6 Balanza comercial del sector forestal

Como primer punto a remarcar, es importante señalar que en este análisis no se incluyen productos con mayor valor agregado como muebles y accesorios, por falta de datos disponibles. En estos rubros Uruguay tiene una balanza comercial negativa.

Las exportaciones crecerán en volumen y valor en relación al 2000. El 2020 los productos más exportados en valor serán pulpa de madera, madera aserrada, madera en rollo industrial, papel y cartón. Esto significa un cambio en la estructura de las exportaciones en relación al 2000, donde el producto más exportado fue la madera en rollo. En la Tabla No. 25 se resumen las Tablas N. 18 y 19 del documento.

Las importaciones de los productos forestales totales crecerán en volumen y valor. Las importaciones se incrementarán o mantendrán los niveles actuales en todos los rubros, salvo el caso de pulpa de madera y tableros de fibra, donde el volumen descenderá. En la Tabla No. 26 se resumen las Tablas 18 y 19 del documento.

Se prevé que la balanza comercial total del sector forestal crecerá, alcanzando para el 2020 un valor aproximado de 1.000 millones de US$ (2000: 16.516.000). Para la mayoría de los rubros la balanza comercial será positiva (salvo el caso de chapas y madera terciada) como puede apreciarse en la Tabla No. 27 que se presenta a continuación.

5.2.4 Aspecto social del sector forestal

En el mapa de pobreza, presentado en la sección 4 de Desarrollo de la Agricultura, se observa que en aquellas zonas donde comenzó a desarrollarse la forestación en los últimos años, el porcentaje tanto de personas como de hogares pobres es menor que en otras zonas del país. En conclusión, es deseable esperar que estos fenómenos de mejora en la calidad de vida y de reducción de la pobreza rural, ambos en aquellas zonas donde se desarrolla intensivamente la silvicultura se refuercen de aquí al año 2020.

En estos mismos estudios se ven reflejadas las percepciones de numerosos agentes sobre los procesos de cambio que podrá experimentar el sector durante los próximos años. En este sentido existe la opinión que este proceso de cambio tendrá un efecto negativo en el empleo, haciéndose aún más intensivo en el uso de capital. De esta forma, no siempre es de esperar que los aumentos en el nivel de actividad se vean acompañados de aumentos equivalentes en el empleo, por lo que no siempre los escenarios optimistas planteados serán auspiciosos en términos de empleos.

Desde la década del noventa existe una evolución decreciente del empleo en el sector de aserraderos. En particular la reducción de la utilización de mano de obra se vincula con el aumento del tamaño de los aserraderos y el aumento de la capacidad tecnológica del sector, lo que se tradujo en una reducción de los coeficientes de empleo, sobre el producto y sobre la materia prima procesada. Si bien es dable esperar una mayor cantidad de puestos de trabajo dado el importante incremento proyectado en las hectáreas plantadas y en la producción, en el sector de los aserraderos específicamente, el cambio tecnológico puede tener algún efecto negativo en el empleo, sustituyendo mano de obra por tecnologías más modernas y avanzadas.

En el Capítulo I, se señaló que era probable estimar una generación de más de 14 mil puestos de trabajo permanente en el período 2000 – 2020. Suponiendo que no se realicen más plantaciones ni replantaciones, del total de los puestos de trabajo permanentes que se generarán más del 60% serán en la fase primaria del proceso forestal la cual incluye actividades de los viveros, plantaciones, manejo, cosecha y administración. Menos de un 10% de los empleos corresponderán al sector transporte y cerca del 30% pertenecerán a la industria del aserrado incrementándose el porcentaje en el correr de los años.

Finalmente, existe una amplia gama de productos y servicios no madereros relacionados con los bosques y su tendencia hacia el futuro es hacia la diversificación de productos y a una mayor producción y mejor calidad de cada uno de ellos. Sin embargo, la mayoría de ellos son aun incipientes en el país.