FAO/SMIA - Perspectivas Alimentarias No. 3, junio 2001 p. 6

Comercio^1/

• El pronóstico más reciente cifra las importaciones mundiales de cereales en un volumen ligeramente inferior al de la campaña anterior
• En 2001/02 se prevé una nueva contracción del comercio mundial de cereales

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1/ El comercio mundial de trigo y cereales secundarios se basa sobre la estimación de las importaciones entregadas hasta el 30 de junio de la campaña comercial de julio/junio. Algunas compras efectuadas al final de una campaña podrían incluirse en la siguiente si las entregas tienen lugar después del 30 de junio. En general, las importaciones y exportaciones se calculan en base a la estimación de los envíos y las entregas efectuadas durante la campaña comercial de julio/junio y, por consiguiente, podrían no ser iguales en un determinado año debido a desfases entre unas y otras. Para el primer año indicado, el comercio de arroz se señala en base al año civil.

El pronóstico más reciente cifra las importaciones mundiales de cereales en un volumen ligeramente inferior al de la campaña anterior

Tras los ajustes al alza de las importaciones de trigo y los ajustes a la baja igualmente importantes de los cereales secundarios realizados este mes, el pronóstico relativo al comercio mundial de cereales en 2000/01 sigue sin modificaciones respecto al informe de abril, en 233 millones de toneladas. A medida que la campaña del trigo y los cereales secundarios de 2000/01 va terminando y se van confirmando los números relativos al comercio, aparece claro que el comercio mundial de cereales de la presente campaña se orienta hacia una pequeña disminución, debida principalmente a la reducción del comercio mundial de trigo. Esto indicaría una tendencia contraria al rápido y efímero incremento registrado en la campaña anterior debido principalmente a la gran cantidad de importa-ciones efectuadas por la Federación de Rusia.

Según los pronósticos actuales, en 2000/01 las importaciones totales de cereales de los países en desarrollo deberían acercarse al volumen de alrededor de 170 millones de toneladas de la campaña anterior.

Cambios en el costo total de las importaciones de cereales de los PBIDA, por región y producto

Partiendo de este pronóstico, el costo total de las importaciones de cereales de los países en desarrollo en 2000/01 se estima actualmente en 22,4 mil millones de dólares EE.UU., alrededor de 1,2 mil millones de dólares EE.UU., o sea 5 por ciento, más que el año anterior. Este incremento se ha debido principalmente al aumento de los precios del trigo en 2000/01. Para los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), como grupo, las importaciones de cereales en 2000/01 se pronostican en 72 millones de toneladas, 2 millones de toneladas menos que en la campaña anterior. Pese a esta disminución del volumen de las importaciones, el costo total de las importaciones de cereales de los PBIDA debería aumentar por lo menos 300 millones de dólares EE.UU., o sea 3 por ciento, a 9,4 mil millones de dólares EE.UU., debido principalmente también en este caso al aumento de los precios del trigo.

El pronóstico relativo al comercio mundial de trigo y harina de trigo (en equivalente de grano) en 2000/01 (julio/junio) se ha rebajado en 1,5 millones de toneladas desde el informe anterior a 105,5 millones de toneladas. En este nivel, las importaciones mundiales de trigo serían inferiores en alrededor de 4 millones de toneladas a las de la campaña anterior. La disminución de este mes se debe a una ulterior reducción de los pronósticos relativos a las importaciones de algunos países, como China, la Federación de Rusia y el Yemen. Con excepción de Africa, en general se prevé que las importaciones de trigo de otras regiones descenderán por debajo de los niveles de la campaña anterior. En Asia, los países que contribuirán a esa disminución son China, Bangladesh, la India y el Pakistán. Mientras que en Europa, la que más contribuirá es la Federación de Rusia. En América Latina y el Caribe, la disminución mayor se prevé en México. Incluso en Africa, donde se pronostica que las importaciones totales de trigo aumentarán en más de 1 millón de toneladas, se prevé una disminución significativa de las importaciones totales de los países del Africa subsahariana. La mayor parte del aumento previsto en los envíos a Africa se debe a la mayor demanda de importaciones en algunos países del norte afectados por la sequía, principalmente Argelia y Marruecos. También se pronostica un aumento de las importaciones de Egipto, a pesar del aumento de la producción en 2000, debido principalmente a la creciente demanda de trigo de alta calidad.

Con respecto a las exportaciones, lo que caracteriza a la presente campaña es la presencia de cantidades significativas de existencias exportables de los exportadores no tradicionales como la India y el Pakistán, que suelen ser grandes países importadores netos de trigo. En cambio, algunos países exportadores de trigo de Europa, no pertenecientes a la CE, contaron con menos existencias a causa de la disminución de la producción interna. Entre los principales exportadores, la Argentina y los Estados Unidos han aumentado considerablemente sus ventas en la presente campaña, gracias a la gran cantidad de sus existencias exportables y a una fuerte demanda, especialmente de algunos países de América del Sur y del Lejano Oriente asiático. En cambio, se supone que disminuirán ligeramente los envíos del Canadá, así como se pronostica también una disminución de las exportaciones de Australia, tras el descenso de su producción en 2000. También deberían disminuir respecto a la campaña anterior las ventas de trigo de la CE. La escasez de suministros de trigo de calidad superior en la Comunidad atenuó el ritmo de las ventas durante la primera mitad de la campaña, pero en diciembre de 2000 la Comisión reanudó la concesión de reembolsos de exportación, lo cual contribuyó a acelerar las exportaciones.

El pronóstico relativo al comercio mundial de cereales secundarios en 2000/01 (julio/junio) se ha elevado en casi 2 millones de toneladas desde abril, a 105,5 millones de toneladas. La revisión al alza de este mes se debe a un aumento de las estimaciones de las importaciones principalmente de la República Arabe Siria, Arabia Saudita y Colombia. Según el volumen actual pronosticado, el comercio mundial de cereales secundarios y el de trigo serían idénticos. La expansión de las importaciones mundiales de cereales secundarios ha sido mayor que las de trigo, especialmente a partir de mediados de los años noventa: mientras las primeras aumentaron en casi 10 millones de toneladas, o sea 11 por ciento, desde 1995/96, durante el mismo período las segundas crecieron en sólo 6 millones de toneladas, o sea 8 por ciento. El factor principal que contribuyó a aumentar el comercio de los cereales secundarios ha sido el crecimiento más rápido registrado en la utilización de piensos, que ha resultado particularmente favorable al maíz, mientras que el crecimiento acelerado de la demanda de malta ha contribuido al auge de las importaciones de cebada. En cambio, la demanda mundial de otros cereales secundarios importantes, como sorgo, mijo, avena y centeno, ha cambiado poco en los últimos años.

A nivel regional, es probable que aumenten las importaciones de las mayorías de las regiones. En Asia, tras dos años consecutivos de producción extremadamente escasa en la República Arabe Siria, se prevé que las importaciones de cereales secundarios volverán a aumentar en la presente campaña, principalmente las de cebada, que hasta hace poco era un importante producto de exportación de este país. Los precios favorables del maíz ya han dado lugar en lo que va de la campaña a un aumento de las compras de la República de Corea. En Africa, la sequía que afecta a algunos países en la región septentrional aumentó sus necesidades de importación, especialmente de cebada. El tiempo ha sido también el factor principal en Kenya, donde puede que la merma de la producción de maíz produzca un aumento de las importaciones durante la presente campaña. En la mayor parte de América del Sur y Central, la demanda de importaciones de cereales forrajeros continuó aumentando a un ritmo rápido, aunque Brasil, el mayor productor de cereales secundarios de la región, debería reducir sus importaciones a causa de la gran cantidad de sus existencias remanentes y, previsiblemente, México reducirá sus compras de maíz y sorgo. En América del Norte, la merma de la producción de maíz en 2000 explica el nivel excepcionalmente elevado de las importaciones del Canadá. En Europa, el gran aumento de las compras de Polonia y Rumania, debido a las malas cosechas internas obtenidas el año pasado, compensan con creces la disminución de las importaciones de la Federación de Rusia.

En el frente de las exportaciones, la campaña de 2000/01 podría recordarse como un año de incógnitas por lo que se refiere a las perspectivas de los principales exportadores. Son pocos los que previeron que China continuaría exportando maíz en 2001, por no decir a niveles casi récord, tras haber sufrido en 2000 un descenso de 23 millones de toneladas en su producción a 105 millones de toneladas. China continuó vendiendo maíz durante toda la campaña, ya que la preocupación principal de las autoridades era la exuberancia de las existencias. Otra característica de la presente campaña ha sido el rechazo por parte de algunos importadores de los cereales contaminados con OMG. Este fenómeno, que al principio afectó principalmente a las ventas de maíz de los Estados Unidos a causa de las preocupaciones existentes en algunos importantes mercados asiáticos, fortaleció la demanda de cereales procedentes de orígenes exentos de OMG. Posteriormente, la difusión de enfermedades de animales, en particular la fiebre aftosa, hizo que algunos países importadores recelaran de las compras de cereales de países afectados por dicha enfermedad. En conjunto, sin embargo, se prevé que el aumento de las exportaciones de maíz de China compensará en gran medida la falta de ventas de cereales secundarios de algunos países europeos, en los que la sequía redujo las existencias exportables. Se prevé un aumento de las exportaciones de cereales secundarios de los principales proveedores, especialmente Argentina y los Estados Unidos, pero no en la CE, donde es probable que disminuyan a causa de la disminución de las ventas de cebada.

En 2001/02 se prevé una nueva contracción del comercio mundial de cereales

A medida que va llegando a su término la campaña de trigo y cereales secundarios de 2000/01, la atención comienza a centrarse en las perspectivas para 2001/02. En base a los pronósticos provisionales de la FAO relativos a la producción de 2001, los primeros in-dicios sobre la dirección y magnitud del comercio de cereales en 2000/01 anuncian una reducción de alre-dedor de 4 millones de toneladas, o sea 2 por ciento, a 229 millones de toneladas, aproximadamente. Esta contracción se debería principalmente a la disminución del volumen del comercio de trigo y cereales secun-darios durante 2001/02, que podrían compensar con creces el aumento pronosticado provisionalmente para el comercio mundial de arroz en 2002 1/

Partiendo de las indicaciones provisionales sobre el comercio de 2001/02, se considera que las importaciones totales de cereales de los países en desarrollo disminuirán ligeramente, a 169 millones de toneladas. Suponiendo, también en 2001/02, un moderado aumento de los precios medios de los cereales, pero ningún cambio importante en el volumen de la ayuda alimentaria, los costos totales de las importaciones de los países en desarrollo podrían aumentar marginalmente, a 23 mil millones de dólares EE.UU.. Con respecto a los PBIDA, se pronostica que las importaciones de cereales aumentarán 1,5 millones de toneladas a 74 millones de toneladas. Incremento que se debería principalmente al aumento previsto de

las importaciones de algunos países asiáticos. El aumento previsto en el volumen de las importaciones, unido al alza de los precios, haría aumentar por segundo año consecutivo los costos totales de las importaciones de cereales de los PBIDA, como grupo, a aproximadamente 10 mil millones de dólares EE.UU., 500 millones de dólares EE.UU., o sea 5 por ciento, más que en 2000/01.

Según las previsiones, el comercio mundial de trigo en 2001/02 disminuirá por segundo año consecutivo, esta vez en 1 millón de toneladas, a 104,5 millones de toneladas. La merma tendría lugar principalmente en Europa y América del Sur, dadas las perspectivas mejoradas de la producción, especialmente del Brasil, Ucrania y algunos países de Europa Oriental. En cambio, las importaciones totales de trigo de los países asiáticos podrían aumentar significativamente en la próxima campaña, ya que China debería duplicar sus compras, el Pakistán podría volver a ser un importador dentro de unos meses, y la prolongada sequía que afecta a muchos países en la región podría obligar a algunos de ellos a aumentar sus importaciones durante 2001/02. También sigue siendo fuerte la demanda de importaciones de trigo en América Central, y en muchos países como en Honduras y México es probable que aumente. Se prevé que las importaciones de Africa se mantendrán en general sin modificaciones respecto a la campaña actual. Algunos países del norte tendrán que seguir recurriendo en la próxima campaña a unas importaciones de trigo superiores a la media a causa de los déficit de producción. En el Subsahara, las importaciones totales de trigo deberían disminuir ligeramente, pero las importaciones de los principales importadores de la subregión, Nigeria, el Sudán y Kenya, probablemente se mantengan inalteradas respecto de la presente campaña ya que la demanda de trigo sigue siendo fuerte en esos países, debido a la urbanización y a la creciente preferencia por el trigo panificable.

Con respecto a las exportaciones, surgen perspectivas variadas. De los cinco principales exportadores de trigo, es probable que Argentina, Australia y Canadá aumenten sus mercados en la próxima campaña a causa de la abundancia de sus suministros. En cambio, se prevé actualmente una fuerte disminución de las exportaciones de los Estados Unidos, debida a la merma prevista de su producción, a la vez que también podrían contraerse por tercer año consecutivo los envíos de la CE, como consecuencia de la escasez de suministros. Con respecto a otros exportadores, puede que también Turquía exporte menos trigo ya que prevé una producción inferior a la media, y es probable que la República Arabe Siria siga ausente del mercado de exportación por tercer año consecutivo a causa de la grave escasez de suministros sufrida en los últimos años. En cambio, el Gobierno de la India ha anunciado un objetivo de exportación de trigo incluso mayor para la próxima campaña, pero mucho dependerá de los precios mundiales y de la medida en que la India continuará exportando trigo a precios inferiores a sus propios precios internos. En Europa, es probable que Hungría y Ucrania vuelvan al mercado de exportación de trigo con una presencia fuerte, debido a unas perspectivas mucho mejores para su producción interna.

A esta altura del año la formulación de pronósticos relativos al comercio de los cereales secundarios para la próxima campaña está sujeta a más incógnitas todavía ya que faltan todavía algunos meses para las principales cosechas de los países productores del hemisferio norte y los resultados definitivos depen-derán de las condiciones atmosféricas, especialmente durante el período crítico del verano. No obstante, se prevé que el comercio mundial de cereales secun-darios disminuirá en 2001/02 tras el fuerte aumento registrado en la presente campaña. De las diversas regiones, sólo se prevé un ligero aumento de las importaciones en Asia, y eso principalmente a causa de la demanda siempre fuerte de cereales forrajeros en el Lejano Oriente. En Africa, las previsiones actuales anuncian producciones mejores de cebada y maíz que podrían determinar una disminución de las importaciones. También se pronostica un pronunciado descenso de las importaciones de América del Sur, principalmente Brasil a causa de la cosecha récord que acaba de recoger, y en América del Norte, donde se prevé que la producción de maíz del Canadá se recuperará con respecto a la fuerte disminución sufrida el año pasado. También disminuirían las importaciones de Europa, a causa principalmente de un probable aumento de la producción interna de algunos países.

En el mercado de exportación, las perspectivas iniciales para la próxima campaña anuncian una reducción de las ventas de maíz de los Estados Unidos pero un aumento de las exportaciones de cebada del Canadá, dadas las perspectivas actuales para la producción de maíz y cebada en esos países. Es probable, sin embargo, que los envíos de los otros exportadores importantes se mantengan inalterados respecto a la presente campaña. Por otro lado, se pronostica que China continuará exportando maíz, aunque los pronósticos actuales cifran los envíos del próximo año en un nivel inferior a las estimaciones más recientes correspondientes a la presente campaña. Se pronostica, además, un aumento de las exportaciones de Hungría, Rumania y Ucrania en la próxima campaña, mientras que Brasil podría incorporarse al mercado de exportaciones como importante proveedor de maíz. En Africa, sin embargo, se prevé que las exportaciones totales disminuirán de forma pronunciada ya que Zimbabwe permanecerá fuera del mercado por tercer año consecutivo, mientras que las exportaciones de la República de Sudáfrica podrían disminuir significativamente a causa de la merma de su producción interna.

El comercio mundial de arroz se pronostica actualmente en 22,3 millones de toneladas, volumen inalterado respecto del último informe y ligeramente inferior al de 2000, debido a las cosechas en general buenas obtenidas en la última campaña en los países importadores tradicionales.

Aunque no se prevén grandes cambios en las importaciones mundiales con respecto al año pasado, en el plano regional se prevé actualmente una contracción de los envíos a Asia, que en gran parte debería compensarse con el aumento de las entregas a los países africanos. Los envíos de arroz previstos a Indonesia, uno de los principales importadores mundiales de arroz, siguen siendo inferiores en un 40 por ciento a los del año anterior, con pocas perspectivas de recuperación inmediata. El organismo comercial estatal de Indonesia ha anunciado que debido a la gran cantidad actual de existencias no se efectuarán importaciones oficiales de arroz. Además, las compras del sector privado continúan siendo limitadas debido al debilitamiento de la moneda local y la abundancia de suministros de arroz interno a precios competitivos. Análogamente, en Bangladesh la demanda de importaciones sigue siendo floja ya que el país ha logrado, básicamente, la autosuficiencia en arroz. Las perspectivas han empeorado todavía más después de dos aumentos consecutivos de los derechos de importación en marzo y abril (de 5 por ciento cada vez), con los aranceles situados ahora en un 15 por ciento. El Japón ha terminado la expansión de su acceso al mercado de arroz, de conformidad con lo acordado en el marco de la Ronda Uruguay sobre la Agricultura. Dada la gran cantidad de excedentes de arroz que posee el país, sólo se prevén importaciones en el marco del contingente de acceso preferencial. Por consiguiente, se prevé que los envíos al país se estabilizarán en torno a las 700 000 toneladas en 2001. Aunque Filipinas está tratando de lograr la autosuficiencia en arroz, las crecientes necesidades internas dan a entender que en 2001 el país podría importar 750 000 toneladas de arroz, 50 000 toneladas más de lo que se había previsto anteriormente y 8 por ciento más que el año pasado. También deberían aumentar en 2001 las compras de arroz de China, principalmente de variedades de arroz fragante, situándose en 300 000 toneladas, casi 100 000 toneladas más que lo anunciado en el último informe. Se pronostica que Arabia Saudita importará 825 000 toneladas de arroz en 2001, alrededor de 30 000 toneladas más que la cifra revisada de 2000. Los envíos pronosticados a los otros importadores principales de la región se mantienen sin modificaciones respecto al último informe, en 1,2 millones de toneladas para la República Islámica del Irán y el Iraq y en 700 000 toneladas para Malasia. Las importaciones pronosticadas para la República Popular Democrática de Corea también se mantienen en 550 000 toneladas, tras el reciente fracaso de un acuerdo con Tailandia sobre una transacción de 500 000 toneladas.

El envío de arroz a Africa se estima ahora en 6,2 millones de toneladas, 200 000 toneladas más que la estimación revisada de 2000 y casi 400 000 toneladas más de lo que se había previsto anteriormente. Por ejemplo, se pronostica que las importaciones de Sudáfrica aumentarán 75 000 toneladas respecto a la estimación revisada de 525 000 en 2000. En Nigeria, el reciente aumento de los aranceles se ha traducido en un derecho efectivo de 85 por ciento, aproximadamente. Sin embargo, no parece que esto haya debilitado la demanda de arroz extranjero, especialmente el arroz sancochado que constituye la mayor parte de las importaciones del país. Los pronósticos actuales cifran dichas importaciones en 1 millón de toneladas en 2001, volumen ligeramente superior al nivel revisado de 2000, pero 200 000 toneladas más que el último informe. También han aumentado en un total de 80 000 toneladas respecto al último informe las importaciones de arroz previstas para el Camerún y el Senegal, mientras que para el Níger se han cifrado en 90 000 toneladas, casi 25 000 toneladas más que en 2000.

Según los pronósticos, en las otras regiones las importaciones se contraerán o bien se mantendrán estáticas en 2001. Por ejemplo, se prevé que las compras del Brasil descenderán alrededor de 100 000 toneladas respecto del nivel alcanzado en 2000, tras una revisión a la baja de 200 000 toneladas del pronóstico de la campaña actual. El ajuste se debe a la previsión de una entrega de suministros de las reservas del Gobierno, que podría desalentar las importaciones. Por otro lado, tras las reducciones de los pronósticos de 2001 en 50 000 toneladas para la Federación de Rusia y 115 000 toneladas para la CE, se prevé que ambos importarán el mismo volumen de arroz aproximadamente que el año pasado. Mientras la Comisión ha aplazado temporalmente una propuesta de reforma del régimen de política arrocera de la CE, que podría tener importantes consecuencias para las importaciones, en marzo de este año el Consejo de la CE aprobó la propuesta "todo menos armas". Esta iniciativa concederá libre acceso al mercado de arroz de la CE para 2009 a 48 países menos adelantados, incluidos algunos grandes productores de arroz, como Bangladesh y Camboya. En el período intermedio hasta la liberalización total, se asignarán a esos países contingentes de arroz exentos de impuestos, con un nivel inicial fijado en 2 517 toneladas (en equivalente de arroz descascarado) en 2001/02, y con un crecimiento anual del 15 por ciento hasta alcanzar las 6 696 toneladas en 2008/2009. Además, de 2006 a 2009 se irán eliminando progresivamente los aranceles aplicados al arroz importado.

Situación general de las importaciones mundiales de cereales - Pronóstico para 2001/02

El hecho de que sean limitados los mercados que se abren y abundantes los suministros exportables ha intensificado la competencia entre los principales países exportadores. Las exportaciones pronosticadas para Tailandia en 2001 se han ajustado al alza en 300 000 toneladas a 6,5 millones de toneladas, volumen idéntico al del año anterior. Análogamente, las exportaciones arroceras de Viet Nam se han aumentado en 500 000 toneladas, a 3,9 millones de toneladas. Las iniciativas en materia de políticas, tales como la reciente eliminación de los contingentes de exportación, dan a entender que el país podría mejorar significativamente respecto a su deficiente actuación exportadora en 2000. En cambio, teniendo en cuenta los envíos realizados hasta ahora, las perspectivas para las exportaciones de China se han rebajado nuevamente en 500 000 toneladas respecto al último informe a 2,6 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 1997. Las entregas del Japón, principalmente ayuda alimentaria, también se han revisado a la baja en 200 000 toneladas con respecto a las previsiones anteriores. Como consecuencia, las exportaciones del país se pronostican en 500 000 toneladas, equivalentes a la cifra revisada de 2000. Desde el último informe, la India ha autorizado la venta de 3 millones de toneladas de arroz de las reservas del Gobierno destinadas a la exportación. Ultimamente, las autoridades han anunciado que esas ventas estarán sujetas a un precio mínimo de 6 000 rupias (128 dólares EE.UU.) para el arroz sancochado y 5 650 rupias (120 dólares EE.UU.) para otros tipos de arroz distintos del basmati. En espera de más información sobre las especificaciones y la calidad del arroz y las condiciones de entrega, es difícil juzgar ahora si tal medida mejorará las perspectivas de exportación de la India. Como consecuencia, los envíos previstos por el país en 2001 se cifran en 1,3 millones de toneladas, volumen inalterado respecto al último informe, pero 120 000 toneladas menos que la cifra revisada para 2000. Fuera de Asia, se han hecho revisiones importantes para Brasil, que debería exportar más de 150 000 toneladas de las reservas gubernamentales en 2001. Dada la gran cantidad de existencias en la región sudamericana, las ventas pronosticadas de la Argentina se han reducido en 50 000 toneladas a un mínimo histórico de 200 000 toneladas. En cuanto a otros países exportadores importantes, los envíos de Egipto se pronostican en 500 000 toneladas, 50 000 toneladas más que el último informe, mientras que las exportaciones de los Estados Unidos se mantienen en 2,7 millones de tone-ladas, 100 000 toneladas menos que el año anterior.

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1/ Cabe señalar que para la campaña comercial del arroz se toma el año civil y, por lo tanto, la del año que viene comenzará en enero de 2002. Para el trigo y los cereales secundarios, la próxima campaña comercial comienza en julio de 2001 y termina en junio de 2002.