Argentina tiene una importante ventaja comparativa natural que el sector forestal puede aprovechar con beneficio. Al mismo tiempo, factores demográficos y económicos le permiten tener grandes extensiones de tierras disponibles para cultivos forestales, con adecuada productividad y sin competir con usos alimenticios alternativos.
Como fuera expresado en los capítulos precedentes, existe un alto potencial exportador que se beneficia del poco componente importado de la producción sectorial. Al mismo tiempo, el sector puede ser un importante proveedor de divisas para el país. Para expresarlo de algún modo, si bien Argentina no puede emitir los dólares, yenes o euros que precisa para pagar su deuda externa, de algún modo puede “plantarlos”.
A continuación, entonces, se hará una descripción de la evolución reciente del comercio exterior del sector forestal, de su dinamismo y de su posible futuro.
En el período 1990-2000 las exportaciones totales de argentina crecieron a una tasa media anual del 7.9%, pasando desde los 12.353 millones de US$ en 1990 a 26.409 millones de US$ en el 2000. El promedio de exportaciones para la década fue de 18.650 millones de US$. Por su parte, las importaciones totales, alcanzaron en 1990 cerca de 4.100 millones de US$ y crecieron en el período bajo análisis, a una tasa media anual del 20%, lo que determinó que en el 2000 se encontraran en un nivel cercano a los 25.300 millones de US$ y alcanzaran un promedio en los noventa de 19.700 millones de US$.
De acuerdo a la información presentada en la Tabla 70, el desempeño comercial determinó que la Argentina tuviera una posición deficitaria en su balance comercial para el promedio de la década del orden de los 1.000 millones de US$, aún cuando tanto en 1990 como en 2000 el balance resultara positivo, en virtud del deterioro de la actividad económica en el ámbito doméstico. El año 2001, enmarcado en un contexto de profunda contracción de la actividad, muestra un importante saldo comercial, que se incrementó en el 2002, sobre todo a partir del colapso de las importaciones.
Las exportaciones del complejo foresto-industrial12 crecieron en los noventa a una tasa del 5%, evidenciando una menor dinámica que el agregado de las exportaciones; pasando desde los 300 millones de US$ en 1990 a los 500 millones de US$ en 2000. Las importaciones, por su parte, alcanzaron en 2000, los 1.200 millones de US$, luego de haber crecido en los noventa a una tasa promedio anual del 24%, superior a la tasa correspondiente a las importaciones en su conjunto; y haber alcanzado los 920 millones de US$ para el promedio de la década.
La dinámica del sector determina la existencia de un déficit comercial de productos del complejo forestal del orden de los 570 millones para el promedio de la década; déficit que se incrementa a los 700 millones en el 2000 y que se modera pero no se reduce en 2001.
En términos de participaciones en las exportaciones totales, el sector forestal muestra un porcentaje estable durante los noventa y en el 2000 del orden del 1.9%, porcentaje que se reduce en 2001 al 1.65%. Mientras que en el caso de las importaciones, la participación muestra estabilidad en el entorno del 5% del total.
Tabla 70. Comercio Exterior Argentino, Total Sectores y Complejo Forestal
Tabla 71. Complejo Forestal, Comercio Exterior por Producto, año 2001
De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 71 para el análisis de los agregados de comercio del sector forestal por producto, se observa que las exportaciones de Papel y Cartón alcanzan los 174 millones de US$ en el año 2001, lo que representa el 40% de las exportaciones totales. En segundo lugar en términos de importancia, se encuentran las exportaciones de Pasta de Madera, que explican el 23.6% del total de las exportaciones del complejo, con 103 millones de US$ exportados en 2001. La exportación de Madera y sus manufacturas alcanzó en el mencionado año los 76 millones de US$, un 17.4% de las exportaciones totales. De esta manera, se observa que el 80.1% de las exportaciones del complejo forestal se concentran en 3 productos.
En materia de importaciones, 3 grupos de productos concentran más del 84% del total. El principal grupo corresponde a las importaciones de Papel y Cartón, que en el año 2001 alcanzaron los 681 millones de US$, representando el 68.1% del total. Por su parte, las importaciones de Madera y sus manufacturas ascendieron al 9.2% del total, seguidas de las importaciones de Muebles, que con 67 millones de US$ alcanzaron el 6.7% del total de las importaciones del sector forestal.
Los resultados presentados muestran que el balance deficitario del sector forestal, del orden de los 564 millones de US$ para el año 2001, se encuentra determinado principalmente por el déficit de los productos de Papel y Cartón, 505 millones de US$; y el de Muebles con 55 millones de US$. Los productos de Pasta de Madera y extractos para curtiembres, por su parte, constituyen los únicos dos grupos de productos que aportan un saldo comercial favorable del orden de los 43 millones de US$ y 36 millones de US$, respectivamente.
Los extractos para curtientes son los productos tánicos que se obtienen del quebracho colorado en el parque chaqueño, cuya dinámica fue incluida en el capítulo 6.2.4 de la página 75.
En la Tabla 72 se presentan las tasas de crecimiento media anual para los productos del complejo en el período 1993-2001. En el caso de las exportaciones, se observan tasas de crecimiento del orden del 80% y 68% para Grasas y Aceites Vegetales y Aceites esenciales y Resinoides, respectivamente; pero estos grupos de bienes presentan niveles de exportaciones inferiores al 1% del total. En el caso de los productos Muebles, Papel y Cartón, Pasta de Madera, Productos Químicos y Madera y sus manufacturas, los más representativos en términos del valor exportado, evidencian tasas de crecimiento más moderadas que varían entre un 21% y un 11%. Todos los grupos de bienes del complejo, presentan un crecimiento de las exportaciones positivo, con excepción de los Extractos Curtiembres (-1.3%); Caucho y sus manufacturas (-21.6%) y Manufacturas de espartería o cestería (-23%).
En materia de importaciones, todos los grupos de productos en el período analizado, presentan tasas de crecimiento negativas, con excepción de Caucho y sus manufacturas; Manufacturas de espartería o cestería; Productos Químicos y Madera y sus manufacturas. En el caso del grupo de productos más representativos en el valor total de las importaciones, Papel y Cartón y Madera y sus manufacturas; éstos presentan una dinámica diversa, mientras que los productos de papel y cartón caen al 5%, Madera y sus manufacturas crece a una tasa inferior al 1% anual.
El análisis muestra que el desempeño de comercio exterior del sector se encuentra circunscripto al resultado de unos escasos sectores, concretamente al desempeño del comercio de Papel y Cartón; Pasta de Madera; Madera y sus manufacturas y Muebles. A pesar de la escasa significación del sector foresto-industrial en el comercio agregado de Argentina, el potencial forestal existente derivado del bajo aprovechamiento de los recursos forestales existentes, abre auspiciosas perspectivas futuras en materia de exportaciones, y por consiguiente, de inversión y creación de empleos.
Tabla 72. Complejo Forestal, Comercio Exterior por Producto, Dinámica Comercial 1993-2001
En el análisis de los destinos de exportación y el origen de las importaciones merece destacarse la relevancia del Mercosur y la Unión Europea. En el período 1996-2000, los principales destinos de exportación lo constituyen el Mercosur con un 45% de las exportaciones totales, destacando especialmente el efecto de la demanda brasileña; y la Unión Europea con casi un 18% de las ventas argentinas al exterior. En el año 2001, mientras que Mercosur reduce su participación como destino, la Unión Europea lo eleva en menos de un 1%; por su parte Chile y Nafta elevan su participación como destino de las exportaciones. En la Tabla 73 a continuación, se observa que los principales orígenes de las importaciones lo constituyen nuevamente Mercosur y la Unión Europea. Con participaciones del orden del 35% y 30%, respectivamente. En el año 2001, todos los orígenes de las importaciones reducen su importancia relativa con relación al Mercosur.
Tabla 73. Comercio Exterior del Complejo Forestal, Socios Comerciales
En la Tabla 74 a continuación se presentan las estadísticas de comercio del complejo para el acumulado a noviembre del año 2002.
En la Tabla se observa que, mientras que la estructura de exportaciones en términos de importancia de productos no se altera, manteniendo su posicionamiento relativo Papel y Cartón, Pasta de Madera y Madera y sus Manufacturas; en el caso de las importaciones, pierden relevancia las compras externas de Muebles y mantienen su posición las de Papel y Cartón y Madera y sus Manufacturas.
Como puede observarse, el comercio de Madera y sus manufacturas alcanza un superávit algo superior a los 126 millones de US$ para los primeros 11 meses del 2002, el más importante entre los productos correspondientes al complejo.13 Las cifras del 2002 se acercan a los resultados obtenidos durante 1997, año en el cual las exportaciones alcanzaron a los 134 millones de US$.
Las posiciones arancelarias más dinámicas corresponden a los tableros de partículas y similares de madera; las demás maderas en bruto; carbón vegetal y chips de maderas diferentes a las coníferas. Por su parte los mayores valores de exportación corresponden a maderas aserradas de coníferas; tableros de partículas y similares de madera; tableros de fibra de madera y madera de conífera perfilada lateralmente. La dinámica sectorial se concentró en unas pocas empresas, principalmente aquellas que ya exportaban en 2001.
Tabla 74. Complejo Forestal, Comercio Exterior por Producto, año 2002
En cuanto a las importaciones de madera y sus manufacturas, alcanzaron los 21 millones de US$ para los primeros 11 meses de 2002, lo que implica una caída cercana al 80% respecto al año anterior. Las maderas aserradas; maderas perfiladas longitudinalmente y madera contrachapada resultaron ser los productos de mayor caída, aún cuando constituyan los que mayor nivel de importaciones registran para 2002.
El otro grupo de productos que merece especial mención corresponde al de Muebles y sus partes. Mientras que en el año 2001 se exportaban 12 millones de US$, dando lugar a un déficit comercial del orden de los 55 millones de US$; en 11 meses del 2002 se registra un superávit de 11 millones de US$ a partir de una drástica reducción de las importaciones que tan solo alcanzaron los 2 millones de US$. La drástica caída de las importaciones debe ser considerada en el contexto de la importante reducción de la capacidad adquisitiva doméstica en dólares a partir de la devaluación. Por su parte, el desempeño exportador, similar al del año 2001 muestra una escasa capacidad de la industria doméstica de muebles de aprovechar el importante cambio de los precios relativos derivado de la devaluación del peso. En este contexto, no debe desconocerse la falta de financiamiento que enfrentan las empresas del sector, generalmente PyMES y de origen familiar. En materia de destinos para los muebles, Estados Unidos y Chile concentraron el 73.1% de los envíos al exterior de estos productos; aun cuando Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, en el 2002 se redujo su participación en cerca del 17.4%; opuestamente Chile, el otro mercado de relevancia, reforzó sus compras de muebles argentinos.
En materia de regulaciones al comercio exterior durante el año 2002 el gobierno utilizó diversos instrumentos para mejorar la situación fiscal y del sistema financiero. La aplicación de retenciones a las exportaciones pretendieron funcionar como ancla inflacionaria y como fuente adicional de recursos; por su parte, el establecimiento de plazos para la liquidación de divisas, apunto a recomponer el stock de reservas internacionales, profundamente deteriorado durante el año anterior.
El sector forestal no permaneció al margen de los acontecimientos, estableciéndose derechos de exportación del 5% para los muebles y 10% para los distintos tipos de madera, al tiempo que le fueron aplicados los plazos para la liquidación de divisas (15 días inicialmente y luego posteriores modificaciones elevaron el plazo a 120 y 180 días), como condición para el cobro de los reintegros a las exportaciones, que para el sector se ubicaron entre un 0% y 6% según el tipo de producto. A pesar de la compleja injerencia del BCRA en las operaciones de comercio exterior, se abren para el sector buenas perspectivas a partir del cambio en la ecuación de rentabilidad, tras la devaluación de la moneda local.
La Argentina también comercializa en forma legal animales que tienen su hábitat en el bosque nativo y que habitualmente no se los considera como parte del sector.
A continuación se citarán los más significativos desde el punto de vista del volumen o monetario.
Clase : Aves Orden: Psitaciformes Familia: Psitacidae Género: Amazona
Aspecto general del adulto: Loro de mediano porte, longitud 37 cm. Cabeza: Frente y parte anterior de las loras azul; parte anterior de la coronilla amarillo, teñida de blanco; parte posterior de la coronilla alrededor de los ojos hasta la parte anterior de las mejillas y la garganta amarillo. El color y la disposición de colores son muy variables. Parte superior: Bordeada de verde con negro castaño, especialmente en el cuello y dorso. Parte inferior: Bordeada de verde con negro castaño. Cola: Verde, con las puntas verde-amarillento; plumas laterales barreadas basalmente de rojo y las más externas bordeadas de azul; cobertoras caudales verde-amarillento. Alas: Pliegue de las alas rojo; cobertoras primarias verde oscuro, con las puntas azul-violeta; primarias y secundarias verdes, volviéndose azul-violeta hacia las puntas; espéculo rojo en cinco secundarias externas; cobertoras secundarias verdes, estrechamente bordeadas de verde-amarillento; parte inferior de las rémiges verde-azulado. Pico: Gris con los bordes oscuros. Ojos: Iris naranja. Patas: Grises; muslos de color verde mezclado con amarillo.
Distribución: Norte de Argentina, Este de Bolivia, Paraguay
Se han exportado 1581 animales vivos (mascotas) en el año 2000. Precio unitario promedio $182,81.- FOB: $ 289.022,61.-
Clase : Reptilia Orden: Sauria Sub orden: Scuamata Familia: Teidae
Género: Tupinambis
Se han exportado 256.113 cueros, curtidos y cortados para confeccionar calzados en el año 2000. Resulta sumamente difícil determinar el precio unitario ya que el mismo dependerá del tamaño del cuero, tipo de curtido, además si se le da terminación, pulido y corte.
FOB: $2.259.007.-
Clase : Reptilia Orden: Sauria Sub orden: Scuamata Familia: Teidae
Género: Tupinambis
En el año 2000 se han exportado 260.486 cueros, curtidos y cortados para confeccionar calzados; 150 kilogramos y 11 animales vivos (mascotas). Resulta sumamente difícil determinar el precio unitario ya que el mismo dependerá del tamaño del cuero, tipo de curtido, además si se le da terminación, pulido y corte.
FOB: $ 2.715.460,45.-
Es decir que se trata de un rubro que tiene importancia y sobre el cual el gobierno nacional, por intermedio de la Dirección de Fauna, ha trabajado para mejorar el manejo sustentable de los recursos y para favorecer el desarrollo de las economías regionales basadas en el uso de los mismos.
Otros productos no madereros tradicionales, como el caucho, las gomas, las resinas, aceites o frutos, fueron incluidos en la Tabla 74.
En un estudio reciente sobre el impacto de las reformas estructurales de los noventa sobre el desempeño industrial de la argentina, Schupak (2002), se concluyó que diversos sectores industriales a pesar de las importantes ganancias de productividad laboral y total de los factores, no pudieron compensar las presiones competitivas inducidas por la reforma comercial y la apreciación del tipo de cambio real, de manera contener el colapso de sus actividades en el ámbito doméstico. Del estudio, elaborado para las 22 ramas industriales, se presentan a continuación los resultados más relevantes para las ramas de actividad vinculadas a la actividad del complejo forestal.
La primera observación que se debe realizar es que todas las ramas del complejo resultan importadoras netas en 1993 y 2000. La rama de producción de madera y de fabricación de productos de madera, al reducir sus importaciones netas, mostró una mejora en su posición competitiva, que en el contexto de las 22 ramas industriales fue identificado como un aumento de competitividad, aún cuando mantuviera su posición comercial deficitaria. Por su parte, las ramas de Papel y productos de papel; Edición e impresión; Productos de caucho y plástico y Fabricación de muebles; mostraron un deterioro en su posición comercial, lo que fue asociado a una pérdida de competitividad del sector.
El resultado comercial desfavorable en las ramas del complejo se produjo en un contexto de importantes ganancias de productividad laboral, tal es el caso de Papel y productos de papel, que mostró una tasa de crecimiento medio de la productividad del 9% anual en el período 1993-2000. El comportamiento del índice de obreros ocupados (IOO) en las ramas del complejo, muestra un continuo decrecimiento a tasas que alcanzan el 6% anual en el caso de Papel y productos de papel; de manera que puede concluirse que las ganancias de productividad se sostuvieron mayormente en la reducción del empleo.
Tal como se adelantara, los esfuerzos realizados por la industria en términos de reconversión sostenidos parcialmente en la reducción de los planteles laborales no ha permitido compensar las presiones competitivas introducidas en la economía domestica a partir de las reformas estructurales de los noventa, que se manifestaron en la actividad industrial a partir del abrupto desmantelamiento de la protección arancelaria y la apreciación del tipo de cambio real. De esta forma, las ramas industriales asociadas al complejo constituyen un ejemplo representativo de todo el espectro industrial de la última década.
Como fuera descripto, fundamentalmente por las importaciones de papeles, Argentina durante la década de los noventa se consolidó como un importador neto de productos del sector. Esto se debió, fundamentalmente, a que el consumo ha crecido en una forma explosiva y la producción lo hizo moderadamente y, en ningún caso, sobre la base de nuevas plantas.
Sin embargo, sobre la base de los proyectos industriales existentes y las condiciones objetivas que podrían explicar su comportamiento futuro, la Argentina podría revertir esta situación durante la década que está transcurriendo y principios de la siguiente.
La base de este movimiento está fundada en la presencia de importantes grupos inversores chilenos que ya están operando en el país y que han preparado sus cuencas forestales para aumentar la capacidad productiva de pulpa de la Argentina sobre la base de proyectos competitivos en la escala internacional. Este hecho que es descripto con detalle en el título 5.2.4 Proyectos identificados y potenciales en Misiones va a permitir exportaciones nuevas de aproximadamente 400 millones de dólares anuales de pulpa blanqueada de fibra larga o pasta fluff (usada para los pañales).
Adicionalmente, se suman las potenciales exportaciones regionales de tableros de fibra y de tablas de madera y sus remanufacturas. Para la definición de las potencialidades en este capítulo deben hacerse hipótesis acerca del rumbo que vaya a tomar ese cluster productivo. Desde el punto de vista del autor el enfrentamiento entre los productores grandes, los medianos y chicos y los forestadores no debiera conducir a buen puerto. Sin embargo, se confía en que el tiempo permita que cada uno de los actores se ubique en una posición que permita mejorar la capacidad competitiva del conjunto.
12 Los componentes del complejo forestal corresponden a los siguientes
productos: semillas; gomas y resinas; materiales trensables; grasas y aceites
vegetales; extractos curtiembres; aceites esenciales; madera y corcho y sus
manufacturas; pasta de madera; papel y cartón; muebles y productos diversos de
la industria química.
13 Especialistas del sector sostienen que la presencia de retenciones a las
exportaciones alentó la subfacturación, de manera que podría especularse con un
superávit aun mayor.
14 Schupak; Lorena A. (2002). Reforma Estructural en los 90´s: “Apertura Comercial como Pilar de la Reforma, su relación con el crecimiento económico y el desempeño industrial”, Tesis de Licenciatura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas.