全球谷物供求简况

2008/09 年度世界谷物供应形势可能改善

假设目前关于2008年谷物增产的预测兑现，那么2008/09年度全球谷物供应形势有望改善，从而为由普遍紧张的市场状况逐步恢复铺平道路。由于预期产量增长的大部分来自若干主要谷物出口国，预计出口供应量将较本年度大幅下降的水平有大幅度地回升。

对许多低收入缺粮国来说，下年度谷物供求形势的改善将是一项积极进展。当前2007/08年度非常紧张的形势导致所有谷物的世界价格稳步上扬，推高了许多进口国的食品进口费用并引发了国内粮食价格的普遍大幅上涨。

但必须审慎看待新年度总体积极的供应形势，因为2008年收成的最终结果还在极大程度上取决于农作季节剩余时间中的天气状况。在去年这个时候，2007年谷物产量的前景大大好于最终结果。不利的气候条件使澳大利亚的作物遭受了严重破坏，也造成许多其它国家，特别是欧洲国家的减产。但2008年有利的气候条件对产量的影响更至关重要，因为世界谷物库存已经消耗殆尽。多数国家正勉力挣扎在极低的库存水平线，需要新年度中世界供应形势好转。不利天气条件可能造成的任何较大缺口，尤其是在出口国，都将使当前的紧张形势延续，造成世界市场价格的更大幅度上涨，还将加剧许多国家面临的经济困境。

产 量

2008 年世界谷物产量将增加

粮农组织对2008年世界谷物产量的首次预测为创纪录的21.64亿吨（包括以碾米计的稻米），比上一全球高点去年的收成提高2.6%。预计增量的大部分为小麦，预计其产量将达6.47亿吨，比2007年增产6.8%，也创历史新高。在北半球，许多作物长势良好，预测北美洲和欧洲将大幅增产。在美国，冬小麦播种面积增加了4%，最新迹象也显示春播面积也大幅扩大。因此，若单产正常，预测今年的收成将约为6000万吨，大大高于去年和近期平均水平。加拿大的大部分播种工作尚未开始，但早期迹象显示面积将大幅增加。在欧洲，多数生产国冬小麦面积扩大，整个区域庄稼长势良好，显示单产高于去年低于常年的水平，尤其是在2007年遭受严重旱灾的某些东部地区。初步预测今年欧盟的产量将达约1.37亿吨，比2007年的减产水平高13%。在欧洲独联体，俄罗斯联邦和乌克兰小麦面积扩大且预计乌克兰在去年发生干旱后单产回升，这将有助于使该次区域2008年小麦产量提高至7000万吨以上的丰产水平。在亚洲，冬小麦作物的前景总体看好，但该区域总产可能较去年的创纪录水平出现一定程度的下滑。预计降幅的大部分将发生在独联体区域的哈萨克斯坦，该国虽然播种面积增加，但单产从去年的高水平回归正常水平则可能造成收成略减。预测印度在去年获得创纪录收成后也将减产。在该区域最大生产国中国，预计今年小麦产量将与去年的创纪录水平基本持平，前提是春小麦收成的预期增长抵消恶劣天气对北方部分冬小麦的影响。在北部非洲，该次区域最大生产国埃及的小麦收成前景令人满意，预测摩洛哥在去年干旱引起减产后产量将回升至常年水平。在南半球，多数作物尚有待播种，早期迹象显示南美洲产量将有所下降，但在大洋洲，假设农耕季节的条件在去年发生干旱后回归正常，则澳大利亚的产量可能大幅回升。

随着世界若干国家2008年首批主要粗粮作物已经收获或接近成熟，粮农组织初步预测全球粗粮产量为10.75亿吨，比去年的创纪录水平提高0.6%。在南美洲，主季作物的收获工作正在进行，预计产量将创新高，原因是阿根廷和巴西这两个最大生产国对国际高价格做出反应而增加了面积。在南部非洲，虽然整个季节中天气条件远不如人意，播种期降雨迟至，然后是洪涝，随后部分地区又反而出现过度干燥，但预计主季粗粮作物的整体前景良好，尤其是在去年遭受了旱灾的南非。在北半球，2008年大多数主要粗粮作物将在今后几周内开始播种。在美国，预测玉米面积较去年异常高的水平将有所下滑，但相对于近期历史来说仍有望维持很高的水平，因为需求旺盛且价格高。在欧洲，预测粗粮产量将比去年的减产水平有所回升，原因是部分地方播种面积扩大，且预计去年遭受干旱的若干国家单产回升，如匈牙利和罗马尼亚这两个重要的玉米生产国。

随着南半球国家已经开始收获其2008年主季稻米作物，粮农组织对2008年世界稻米产量的首次预测为4.41亿吨（碾米计），比2007年的最新估产提高1.8%。虽然上年度国际稻米价格的上扬没有给所有国家的生产者带来同样的实惠，但种植稻米的收益与前些年相比似乎有较大幅度的提高，这已经考虑了成本通胀的因素。预计这将使所有区域的播种面积和产量都出现增长。在亚洲，预计所有稻米主产国的稻米产量都将有较大幅度的增长，部分原因是政府采取了鼓励生产的措施。相反，日本的稻米产量可能缩减，该国是去年生产者价格下跌的为数不多的国家之一。非洲的产量前景也是积极的，世界高价格和对粮食进口依赖度的越来越大的担心可能推动产量的增长，尤其是在埃及、几内亚、尼日利亚和塞拉利昂。相反，莫桑比克稻米作物即将收获，产量可能缩减，因为高于正常水平的降雨和气旋在稻米产区造成了洪涝和作物损失。预计Ivan气旋对马达加斯加生产的影响较为有限，特别是政府启动了免费发放种子的计划，鼓励受灾农户对作物进行补种。预计南美洲产量将有较大幅度的增长，整个区域前景看好，南部某些地方已经开始收获。

2007 年世界谷物产量增长 4.7%

目前粮农组织对2007年全球谷物产量的估算约为21.08亿吨（稻米以碾米计），与2月份的上次报告基本持平，比2006年增产4.7%。世界小麦产量增长1.6%，至约6.06亿吨，但增量最大的是粗粮，其产量增至10.68亿吨，比上年提高8.3%。最新估算2007年稻米产量为4.34亿吨（碾米计），比2006年水平提高1%。

利用量

2007/08 年度谷物利用量增长

虽然2007/08年度世界谷物价格飞涨，但预计世界谷物利用量仍将呈现相对较大增幅，至21.26亿吨，比上年度增长近3%，大大高于过去十年不足2%的年均增长率。预测谷物食用消费量将达10.06亿吨，比2006/07年度增加约1%。预计增幅的大部分来自发展中国家，受到人口增长的推动。但按人均计算，发展中国家的小麦和稻米消费水平则略微有所下滑，这主要是由于附加值更高的食品的摄入量增加，尤其是在中国。预测2007/08年度饲料利用量增加2%，至7.56亿吨。这一增长主要是由于粗粮饲料用量增加，可能达6.33亿吨，比2006/07年度增长2.8%。预计粗粮饲料用量的增幅将抵消小麦饲料用量的降幅还有余，饲料小麦的供应量大为趋紧，尤其是在欧盟，该区域小麦是主要饲料粮品种。本年度谷物的工业用量呈现大幅增长的态势，增长主要是由于用作生物燃料原料的粮食用量迅速增长，预测2007/08年度接近1亿吨，其中玉米至少占9500万吨。玉米是用于乙醇生产的主要谷物品种，美国是世界玉米基乙醇产业的领头羊。2007/08年度，预计美国用于乙醇生产的玉米至少为8100万吨，比2006/07年度增加37%。

库存量

预计谷物库存量降至 25 年低点

预计2008年结束的各作物年度的世界谷物库存量将降至4.05亿吨，比季初原已减少的水平又减少2100万吨，即5%，是25年以来的最低点。这与2月份的上次预测相符。在这一水平上，世界谷物库存量与利用量之比将降至18.8%，比2006/07年度的前期低点下降6%。

预测2008年结束的作物年度世界小麦季末库存量将为1.44亿吨，比季初原已减少的水平又降低9%。主要出口国的大幅下滑尤为突出，其总体小麦库存量下滑1000万吨之多。国内和世界市场的旺盛需求是主要出口国库存量耗竭的因素之一，2007年主要出口国的产量受到单产异常低下的影响。即便是在2007年小麦增产的美国，预计库存量也将降至800万吨，比上年度原已下降的水平还少400万吨。出口量的增加是美国库存量下降的主要原因。预测欧盟的库存量将降至950万吨，比上年度的低点减少300多万吨，主要原因是2007年产量缺口很大。

预计本年度若干进口国的小麦库存量也将下降，这不仅是由于产量下滑（如摩洛哥的情况），也是由于世界市场的高价格抑制了进口并造成国内库存量下降，如孟加拉国、埃及和肯尼亚。但预计印度和中国这两个最大的国家本年度季末结转库存量将提高。在中国，2007年的增产和对出口控制的收紧可能使库存量增加300万吨。在印度，2007年的增产加之上年度末的大量进口可能使小麦库存总量增加约200万吨，这也是政府公共库存得到补充。

预测2008年结束的作物年度世界粗粮季末库存量将为1.57亿吨，比原已减少的季初水平又下降500万吨。下滑的主要原因之一是需求增长，尽管世界产量大幅提高了8%，但预测2007/08年度需求仍将大于供应总量。旺盛的国内需求加上大量出口可能造成世界最大生产国美国库存量增幅有限，增量不足以抵消其他地方库存量的大幅下降，尤其是2007年存在产量缺口的国家。预测下列国家库存量降幅最为突出：摩洛哥、尼日利亚、南非共和国、土耳其和乌克兰。在巴西，预计产量达创纪录水平，但由于出口量增加，预计库存量将没有增长，而在世界最大粗粮库存持有国中国，由于本年度控制了出口，预计库存总量将保持稳定。

预测2008年结束的作物年度全球稻米结转库存量将减少约100万吨，至1.035亿吨，说明世界利用量增幅大于产量增幅。预计全球库存量的缩减是由于稻米进口国，尤其是孟加拉国、巴西、尼日利亚和塞内加尔库存量下降，而印度尼西亚和菲律宾的库存量则可能增加。尽管主要出口国整体的库存量与季初水平出现较大变化的可能性不大，但从各国来说具体情况存在差异：预计印度和缅甸库存量将有较大增长，前者是由于预计其2008年出口量大幅降低，同时预计所有其他主要出口国季末库存量则将下降。全球结转库存量的下滑将导致稻米库存量与利用量之比降低，估计从2007年的24%降至2008年的23.4%。

贸易量

预测2007/08年度世界谷物贸易量将达2.56亿吨，略高于2006/07年度。预计粗粮进口量的大幅增长将抵消小麦和稻米贸易量的下滑还有余。根据目前预测的水平，低收入缺粮国谷物进口数量可能达8200万吨，略低于上年度。

预测2007/08年度（7月/6月）世界小麦贸易量将减少至1.06亿吨，比2006/07年度下降700万吨。印度进口量减少是其中主要原因，但预计其他一些国家，包括阿尔及利亚、巴西、肯尼亚、印度尼西亚、韩国和尼日利亚从世界市场的小麦采购量也大幅减少。在多数情况下，国内增产是小麦进口量预期下滑的主要原因，但国际价格的飙升也抑制了小麦的采购。在采用进口关税作法的国家，多数都调低或暂停了关税征收，以降低国际高价格对国内消费者的影响（参见关于政策措施的查问）。但预计若干国家本年度进口量将增加，如摩洛哥，去年该国的严重旱灾造成小麦减产，又如巴基斯坦，尽管该国增产，但由于本年度早期边贸出口数量较大，因此需要较大数量的进口。

虽然世界进口需求预计下降，但自本年度开始以来出口供应量表现得异常紧张。在五大出口国中，本年度澳大利亚、加拿大和欧盟的出口供应量均减少，而阿根廷的外销量则因该国继续实行控制国内价格的政策而继续受到制约。这些出口国供应量的减少以及美元弱势造成美国出口量大增，美国是去年小麦收成提高的惟一一个主要出口国。在其他国家中，乌克兰出口量减少，原因是国内供应减少使政府采取了严格的配额制度。但俄罗斯联邦的出口量在近期采取出口限制措施之前已经超过了上年度的水平。同样，在中国，最近采取的限制措施可能阻止进一步的出口外销，但出口量已经超过了上年度的水平。若干国家目前已经采取了禁止出口的政策，包括印度、巴基斯坦、塞尔维亚和叙利亚阿拉伯共和国。

预测2007/08年度世界粗粮贸易量将达1.215亿吨，比上年度增加1000万吨，即9%。欧盟玉米和高粱进口量的异常增长是本年度世界贸易增长的主要原因。其内部市场以及黑海区域周边供应国的市场饲料小麦供应量的减少造成欧盟进口量大增。预测摩洛哥、墨西哥和叙利亚阿拉伯共和国的进口量也将增加，但预计哥伦比亚、多米尼加共和国、印度尼西亚和韩国的进口量将减少。

本年度世界进口需求的预期大幅增长将大部分由美国和巴西外销量的增加而得到满足，该两国得益于创纪录的收成。预测阿根廷和加拿大本年度出口量也将增加，但国内供应的趋紧和出口措施的实施可能使若干国家出口量削减，其中包括中国和乌克兰。南非共和国连续第二个年度收成不佳使得该国本年度无法增加出口。

目前预测2008年稻米国际贸易量为2870万吨，比先前预测低160万吨，低于3470万吨的修订后的2007年估算量。最近对2008年贸易量的下调主要是由于孟加拉国和印度尼西亚进口量低于先前预期，抵消了巴西、南非和菲律宾进口水平的提高。在出口方面，下调主要是由于巴西、柬埔寨、印度和越南的出货量低于先前预期，原因多为近期对外销加强了限制，而阿根廷、中国、泰国和乌拉圭的出口量则有一定程度的增加。

2008年世界贸易量与上年相比出现较大缩减是与主要出口国供应形势普遍十分紧张和世界高价格相符的。在出口国中，预测亚洲国家整体稻米进口量为1270万吨，比2007年减少12%。原因是孟加拉国、印度尼西亚和伊朗伊斯兰共和国进口量有下降的趋势，因为这些国家的供求形势较去年有一定程度的舒缓。相反，预测中国、伊拉克、朝鲜民主主义人民共和国、菲律宾和斯里兰卡的进口量将增加。尤其是菲律宾，该国刚刚从越南敲定了150万吨的货源，预计2008年将成为稻米贸易的最重要目的地。在非洲，预计稻米进口量将在920万吨上下，比去年减少6%，原因是整个区域进口量普遍下降。预测拉丁美洲和加勒比国家的进口量将维持在约350万吨，其中预计巴西、智利、萨尔瓦多和巴拿马进口量将有所增加，抵消了哥伦比亚、哥斯达黎加和尼加拉瓜进口量的减幅。在世界其它地方，预测欧盟和美国2008年稻米进口量将增加，而俄罗斯联邦则相反，该国的关税和贸易限制可能使该国稻米进口量进一步萎缩。

2008年稻米贸易量预期下滑的原因是多数出口国在今年第四季度之前可能面临的十分紧张的供应形势及与此相关的出口限制措施。目前，四个传统稻米出口国中国、印度、埃及、越南以及柬埔寨或实行了最低出口价格、出口税，或出口配额/禁令。与近年的情况不同，泰国稻米公共库存量下降可能使其无法完全满足竞买缺口，虽然预测该国出口量将有增加。预计阿根廷、缅甸、巴基斯坦、美国和乌拉圭的出口量也将增加。日本可能也将以粮食援助的形式增加出货。

价 格

2月和3月所有主要谷物品种的国际价格继续上涨趋势，这主要是受到供应持续紧张和实行新的出口限制措施的推动。弱势美元和旺盛进口需求也提供了支持。3月份，美国硬粒小麦（2号硬红冬小麦，离岸价）均价每吨481美元，比年初每吨上涨100美元，比去年同期高近130%。在期货市场，价格依然坚挺，但波动较大；这是由于受到新的进一步限制出口措施，能源市场走势和金融市场前景恶化的刺激。3月底芝加哥交易所近期5月份小麦期货报价每吨390美元，比2月底每吨下跌近50美元，但仍比去年同期高130%。虽然预期2008年世界小麦产量将有较大增长，但即便是能较好反映市场对新年度当前市场情绪的9月期货的报价也仅略低于5月的报价，比去年同期高120%。

自年初以来，粗粮出口价格也大幅上扬。3月份美国玉米（2号黄玉米）每吨均价234美元，比2007年3月高38%。饲料小麦的短缺加上所有谷物品种行市普遍紧张和美元弱势继续对玉米价格形成支持。至3月底，芝加哥交易所近期3月合约报价每吨约214美元，比去年同期高20%。虽然对整体经济放缓的担忧和来自巴西和阿根廷的新货的上市对价格施加了一定的下行压力，但美国供应量的趋紧和今年播种规模的不确定性遏制了价格的走弱，12月期货报价与上年度同期相比每吨高约60美元即说明了这一点。

自2008年年初以来，国际稻米价格呈急剧攀升态势，2006年和2007年稻米价格涨幅相对较小，分别为9%和17%。自2008年1月以来，粮农组织稻米价格指数（1998-2000=100）进一步走强，2008年2月上升12%，至184点，2008年3月又上升17%，达216点。价格的飙升反映了市场不断趋紧的状况，若干主要出口国对外销采取了更为严格的限制措施，且孟加拉国、伊拉克、尼日利亚和菲律宾等国采购量巨大。例如，2008年3月优质泰国100%B级稻米报价每吨567美元，比上月上涨22%，比2007年3月高74%。价格上涨的压力具有普遍性，对所有质量和产地的稻米均有影响。