全球谷物供求简况

由于自7月份上次报告以来全球收成前景改善，粮农组织对2009年世界谷物产量的预测上调了近2600万吨。这使今年的产量仅比2008年创下的记录低2%。产量前景看好加之来自上年度的结转库存量较高，至少使对本年度总体供应形势的担忧有所缓解。虽然预计2009/10年度世界谷物利用量增幅大于先前预期（部分原因是价格趋弱），但供应量的增加仍将使世界谷物库存水平有小幅提高；预测到2010年结束的各年度季末世界谷物库存量将达八年来最高水平。全球供求关系总体改善还反映在世界谷物库存量与利用量之比上，这是全球粮食安全的一项重要指标，预计该比率仍将基本维持上年度高于平均水平的比值不变。出口价格的近期走势确认谷物市场回归较为正常的格局，但稻米除外，本年度到目前为止稻米国际价格比去年同期平均低了30%。与上年度的创纪录水平相比，价格回落及世界贸易量的大幅缩减有助于全球谷物进口费用的降低。在低收入缺粮国，由于许多国家增收，预测2009/10年度进口总量将减少13%，总体谷物进口费用可能降低27%之多，折合80亿美元。

自7月份上次报告以来，粮农组织对世界谷物产量的预测已上调至22.34亿吨（其中稻米以碾米计），产量创历史次高水平已成定局，仅比去年的最高记录低2%。最近做出上调主要是由于亚洲、非洲及欧洲和美国的小麦收成高于先前预测，同时预测美国粗粮产量也大大高于上次报告时的预期，因此尽管亚洲和东部非洲粗粮前景看淡，但世界粗粮总产却有所提高。全球粮食产量前景改善抵消了2009年稻米产量预测的下滑还有余，稻米减产是由于亚洲部分主产国主要稻米季节表现不佳。

在小麦方面，目前预测2009年全球产量为6.78亿吨，大大高于7月份的预测水平，几乎与去年的丰产水平持平。在已收获的小麦作物中，在亚洲，最新估算显示由于单产普遍高于平均水平，产量将大幅提高（6%）。在北部非洲，收成也好于先前预测，目前估计今年收成较去年减产水平翻了一番。在北美洲，随着季节的推进，且单产的确高于平均水平，美国2009年小麦估产有所提高，但最终产量仍比去年的高水平低11%。在欧洲，俄罗斯联邦和乌克兰的收成高于预期，这尤其推动了近期对2009年小麦估产的提高，但该区域总产仍将大大低于去年的丰产水平。在南半球，2009年主要小麦作物的大部分仍有待从目前至年底期间收获。在南美洲，预计产量将比去年本已不佳的水平进一步下滑4%，主要原因是5月份以来阿根廷受到长时间旱情的影响。相反，巴西的前景依然看好。在大洋洲，澳大利亚小麦收成前景仍然看好，预计将创下2005年以来的次高收成。

在北半球许多地方，将于2010年收获的冬小麦作物已处于早期发育阶段或正在播种。虽然播种条件总体良好，但早期迹象显示欧洲和美国小麦面积均有所下降，原因是与去年同期相比价格前景看淡。

自7月份以来，粮农组织对2009年世界粗粮产量的最新预测上调了近1500万吨，目前预测为1.08亿吨，比去年的记录低3%，但仍是历史次高收成。上调基本全部来自美国玉米作物单产的提高，该国整个生长季节期间天气条件总体有利，目前预测今年收成大大高于去年水平，接近2007年的记录。但如果多雨天气继续造成当前收获工作的推迟，那么产量增长幅度可能会低于预期。在世界其他地方，最新资料确认粗粮收成大都低于去年，例外只有亚洲近东和北部非洲，这两个区域的产量较去年的减产水平有所回升。

7月份以来2009年全球稻米产量的前景出现恶化，原因是亚洲若干国家天气条件失常且发生自然灾害。根据最新资料，预测2009年全球稻谷产量为6.72亿吨（折合碾米4.49亿吨），比2008年创纪录的6.88亿吨（折合碾米4.59亿吨）缩减2.3%。主要稻米生产国印度是受恶劣条件影响最为严重的国家之一，该国先是受到季风降雨表现不佳的影响，后又发生了洪涝。在其他地方，地震、气旋风暴、泥石流或洪涝阻碍了中国台湾省、日本、尼泊尔、巴基斯坦和菲律宾的作物生长。但其中部分国家可能通过增加正在播种的次季作物的产量来挽回损失。相反，孟加拉国、柬埔寨、中国、马来西亚、缅甸、泰国和越南的前景则总体看好。

在亚洲以外的地方，埃及今年可能也面临稻米收成大幅下滑的局面，主要原因是政府作为节水措施主动削减了稻米面积。在非洲，虽然并非所有国家都有望再次达到上年度的高产水平，但预计马达加斯加、马里、莫桑比克和尼日利亚将有较大增产。在拉丁美洲和加勒比，产量估算显示本年度增长4%，主要是由于阿根廷、巴西、哥伦比亚和秘鲁增产。在欧洲，欧盟和俄罗斯联邦前景看好。虽然澳大利亚今年也有所增产，但仍受到干旱的制约，产量与本十年初期的水平相去甚远。

 

利用量供应量提高而价格回落使世界谷物利用量大增 自7月份上次报告以来，对2009/10年度世界谷物利用量的预测上调了800万吨，至22.25万吨。这使2009/10年度的预计利用总量比10年趋势值高出约1.2%，比上年度高1.7%。全球供应量提高，加上国际市场价格普遍走低，预计将推动本年度世界谷物利用量大幅增长。预测世界谷物食用消费量（占谷物利用总量的近47%）将与人口增长同步，达10.44亿吨。从全球总体看，这折合每年人均消费量153公斤，略高于上年度。在低收入缺粮国，2007/08年度消费量曾出现显著下滑，预测2009/10年度人均预期谷物消费量将连续第二年提高，至156公斤以上。

在2008/09年度出现缩减之后，预计2009/10年度世界饲料利用量将回升1%，接近2007/08年度约7.69亿吨的水平。预测发展中国家增幅最大，但预测发达国家饲料用量也将略有增长，其中主要是欧盟和独联体国家的小麦用量。用作动物饲料的粗粮数量占谷物饲料总用量的80%以上；预测粗粮饲料用量将达6.31亿吨，与上年度基本持平，其中发达国家主要粗粮饲料用量在上年度出现了3.7%的缩减之后仍保持低水平。由于全球经济不振，畜牧业需求疲软，这是造成这一现状的因素之一。

在其他用途方面，2009/10年度谷物工业用量（主要用于生产淀粉、甜味剂和生物燃料）很可能出现较大幅增长，但鉴于全球经济状况不佳，预计增幅不若近年来那样显著。国际谷物理事会对2009/10年度的最新（9月）预测显示，乙醇生产（包括非燃料用途）的谷物用量将增长约14%，至1.358亿吨。而上年度和2007/08年度的增幅则分别为23%和33%。玉米占乙醇生产谷物总用量的绝大部分。根据美国农业部的预测，2009/10年度美国乙醇生产的玉米用量将接近1.07亿吨，比2008/09年度提高14%，即1300万吨。鉴于玉米价格普遍走低且原油市场走强，本年度到目前为止乙醇行业的需求依然强劲。

 

库存量全球谷物库存量达七年来最高水平根据对2009年谷物产量的最新估算和2009/10年度的预期利用量，预测2010年结束的各作物年度季末世界谷物库存量将达5.09亿吨，为2002年以来的最高水平。这一预测比上年度高出约400万吨，主要原因是小麦库存量继续增加。根据当前的预测水平，预计世界谷物库存量与利用量之比（全球粮食安全的一项重要指标）将接近23%，与上年度基本持平，略高于五年平均水平。

由于预计小麦产量接近历史最高记录，预测全球小麦库存量将达1.83亿吨，比季初的高水平还高出6%，是2003年以来的最高水平。预计中国、哈萨克斯坦、乌克兰和美国占小麦库存量预期增长的大部分。预测主要出口国持有的库存总量将达5200万吨，比上年度增加10%，即500万吨，是2006年以来的最高水平。因此，预计主要出口国季末库存量与其消耗总量（国内利用量加上出口量）之比（全球粮食安全的另一项重要指标）将提高至20.4%，比上年度增加近3%，为四年最高水平。在2007/08年度价格飞涨时，这一比率曾降至12%的接近历史最低点的水平。

根据对产量和利用量的最新预测，预测2010年结束的各作物年度的全球粗粮库存量将达2.05亿吨，比季初的高水平低1.8%，但仍是2001年以来的次高水平。虽然世界粗粮产量大幅下滑，但预计利用总量增幅的预期放缓将限制库存量的更大幅下滑。在主要出口国方面，预测季末库存量将达7800万吨，比季初水平降低200万吨，但美国的结转库存量有望保持约4700万吨不变。主要出口国库存量的预期下降将部分为北部非洲和若干亚洲国家的增长所抵消。根据当前的预测水平，主要出口国库存量与其消耗总量之比可能略有下降，至13.8%，但这将比2007/08年度的低点高出近2个百分点。

鉴于2009年产量预期下滑，预计2010年世界稻米库存量将降至1.21亿吨，比季初水平低2%。这仍将属于较高水平，相当于2010年利用量的27%，略低于今年水平。但由于预计库存量降幅的大部分集中在五大出口国，因此这一组别国家的库存量与消耗量之比可能大为下降，从2009年的20%降至2010年的约14%，这将是2005年以来的最低水平。

预测2009/10年度世界谷物贸易量将为2.58亿吨，比2008/09年度2.83亿吨的记录（修订后）低9%，即2500万吨。

2009/10年度世界谷物贸易量预期大幅缩减的主要原因是北部非洲丰收和亚洲若干小麦进口国获得高产后小麦贸易量预计下滑。预测全球小麦贸易量为1.155亿吨，比上年度的记录低17%，即2360万吨。在亚洲，预计进口量降幅最大的是伊朗伊斯兰共和国，由于该国从去年的严重旱灾中部分恢复，预测2009/10年度进口量将下滑60%以上，但进口量仍高于过去五年的平均水平。由于今年获得创纪录收成，预测巴基斯坦小麦进口量将减半。预计孟加拉国和土耳其的小麦进口量也将大幅减少。在非洲，由于获得创纪录收成，预测摩洛哥进口量将减半。预测阿尔及利亚、埃及和突尼斯的进口量也将减少。预计拉丁美洲和加勒比多数国家的进口量将与上年度持平，但预计欧盟采购量将下降。由于世界进口需求下降，预测五大出口国的小麦出口总量将减少近1700万吨。预计欧盟出口量将大幅下滑，降幅近700万吨，一方面原因是欧元强势降低了其出口的竞争力，另一方面原因是世界需求普遍下降。预测阿根廷小麦出口量将至少减少600万吨。鉴于国内市场格局持续紧张，阿根廷的出口将有限且取决于政府批准的数量。独联体国家的出口总量可能为3000万吨，比上年度的高点下降近20%。乌克兰和俄罗斯联邦出口量的大幅减少（后者幅度相对较小）很可能将抵消哈萨克斯坦出口量的预计小幅增长还有余。

预测2009/10年度粗粮的国际贸易量将为1.12亿吨，比2008/09年度的估算贸易量略有下降（1.5%），但大大低于2007/08年度近1.31亿吨的记录。预计世界产量减少将使进口量接近上年度的水平，但由于若干进口国收成高于常年，且经济形势不振制约了畜牧业的需求，从而在某些情况下使饲料用量增幅放缓，因此进口量增长的潜力有限。

基于当前对2009/10年度贸易前景的展望，在主要出口国中，预测只有美国的出口量将有大幅增长，而澳大利亚、加拿大和欧盟的出口量则很可能稳定在上年度的水平上。阿根廷的外销量可能大幅下滑，原因是产量下降造成供应缺口。预计出口量下降的还有俄罗斯联邦（大麦）和乌克兰（玉米），主要原因是今年减产。

初步预测2010年稻米贸易量为3060万吨，比当前对2009年的估产略有增加。由于供应充裕，中国和泰国的出口量可能回升，但印度的出口量则将大幅减少，预计该国将继续对外销实行限制措施；巴基斯坦和越南的出口量也将减少。埃及、巴西和乌拉圭的出口量可能也将下滑。在世界进口量方面，预计增长将来自尼泊尔、菲律宾和近东国家进口量的增加，这将抵消孟加拉国、印度尼西亚以及泰国和越南进口的缩减还有余，后两个国家近年来从邻国柬埔寨进口了大量稻米。预计其他主要稻米进口国的进口量变化不大。

基于谷物进口量的最新预测及国际价格和运费走势，预计2009/10年度世界谷物进口费用将为640亿美元，比上年度下降24%。预计低收入缺粮国整体的谷物进口总费用将连续第二个年度大幅下降，至约220亿美元，比上年度减少27%，即80亿美元，比2007/08年度的历史最高记录低了42%之多。本年度进口费用预期下降原因是进口数量减少且国际价格走低。在数量方面，预测2009/10年度低收入缺粮国谷物进口总量为8200万吨，比上年度减少13%。国际价格回落是低收入缺粮国谷物进口费用预期减少的主要动因。2007/08年度粮农组织谷物价格指数平均为225点，但2008/09年度降至196点，2009/10年度到目前为止又降至163点（7月-10月平均），比2008/09年度低17%，比2007/08年度高粮价时低30%。

在连续四个月回落之后，10月份国际小麦价格出现上扬。10月份的上扬主要是受外部市场走势推动，包括美元走弱和玉米价格上涨。对天气的担忧和美国最新《作物长势》报告显示冬小麦播种面积低于常年水平也对价格形成了一定支持。10月份美国小麦价格（2号硬红冬麦）均价每吨212美元，比上月上涨6%，但比7月份年度开始时低了9%。小麦出口价格在2008年3月创下高点之后下滑了56%。

本年度国际玉米价格也大幅回落，原因是供应前景总体看好且饲料和工业用量需求趋弱。10月份价格大幅上扬，部分原因是恶劣天气条件影响了美国的收获工作。石油价格的大幅上涨和美元的持续走低也对玉米价格提供了支持。美国玉米（2号黄玉米，墨西哥湾）均价每吨168美元，比9月份上涨11%。但玉米价格仍比2008年6月的高点低了40%。

过去六个月中世界稻米价格持续走弱，这一趋势在粮农组织稻米价格指数（2002-2004=100）中得到了反映；该指数在10月前三周平均为230点，而7月份和8月份为251点，9月份为232点。2009年7月之后，价格平均下滑了8%，其中粳米市场跌幅更为显著，达15%。但与2008年危机之前的水平相比，价格仍保持高位：例如，基准泰国100%B级白米2009年10月报价每吨530美元，虽比2008年10月低22%，但仍比2007年10月的水平高出57%。