Les consommateurs de poissons au Rwanda TABLE DES MATIERES

par

Lina MAHY et Brahim FARHANI

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE AU LAC KIVU

Le projet PNUD/FAO-RWA/87/012 est la troisième phase faisant suite aux phases précédentes, c'est-à-dire RWA/77/010 et GCP/RWA/008/NET. Elle a débuté en juin 1987 et doit prendre fin en décembre 1991. Le projet a pour objectifs essentiels l'exploitation rationnelle des ressources en poissons du lac Kivu en vue d'accroître la disponibilité nationale en protéines d'origine animale et de créer des emplois et des revenus monétaires pour les populations riveraines de ce lac.

Les conclusions et recommandations de ce rapport sont jugées appropriées à la date de préparation. Elles peuvent être modifiées au fur et à mesure que nos connaissances s'élargissent. Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Mlle Lina MAHY est APO Nutritionniste et M. Brahim FARHANI est VNU Economiste au projet PNUD/FAO-RWA/87/012

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Gisenyi, septembre 1991

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TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABREVIATIONS

TABLE DE CONVERSION

RESUME ET CONCLUSIONS

RECOMMANDATIONS

1   INTRODUCTION

2   METHODOLOGIE
2.1   Recueil des données
      2.1.1   Informations sur le lieu de vente
        2.1.2   Données individuelles détaillées
        2.1.3   Prospection des consommateurs
2.2   Choix des lieux de vente
2.3   Le choix et la formation des enquêteurs
2.4   L'exécution de l'ECISA
2.5   Le traitement des données
2.6   La détermination de la classe sociale
2.7   La détermination de l'acceptabilité des produits

3   LE PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DU CONSOMMATEUR
3.1   La classe sociale
3.2   Pouvoir d'achat
3.3   L'analyse des revenus
3.4   Analyse des dépenses
        3.4.1   Dépenses alimentaires totales
3.5   Structure des prix
        3.5.1   Niveau producteurs
        3.5.2   Niveau des consommateurs

4   L'ACCEPTABILITE DES PRODUITS DE PECHE

5   LA CONSOMMATION DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
5.1   Introduction
5.2   Résultats généraux et commentaires
5.3   Différents produits d'origine animale
        5.3.1   Produits de la pêche
        5.3.2   Produits d'élevage
5.4   Contraintes de consommation

6   INFORMATIONS CULINAIRES
6.1   La préparation des recettes
6.2   La connaissance des poissons

7   LES POINTS DE VENTE
7.1   La rotation des stocks
7.2   La publicité
7.3   Le conditionnement des produits de la pêche

8   ESTIMATION DU POTENTIEL DE VENTE
8.1   Les points de vente
8.2    Les hôtels et les restaurants
8.3   Résultats
8.4   Evaluation estimative de la marge commerciale des produits de la pêche
8.5   La marge commerciale brute globale par point de vente

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE 1:   Détermination de la classe sociale et du pouvoir d'achat

ANNEXE 2:   La consommation des produits de la pêche par région (en g/personne/an)

ANNEXE 3:   Détermination du potentiel annuel de vente

ANNEXE 4:   Tableau récapitulatif: facteurs déterminant la consommation des produits de la pêche

LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU PROJET PNUD/FAO-RWA/87/012

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1:   Le Rwanda et les lieux d'enquête
FIGURE 2:   Indice d'acceptabilité
FIGURE 3:   Répartition sociale des ménages et activité principale de la classe moyenne
FIGURE 4:   Répartition des ménages selon le pouvoir d'achat
FIGURE 5:   Répartition relative des dépenses alimentaires
FIGURE 6:   Chaîne de distribution des poissons frais
FIGURE 7:   Chaîne de distribution des poissons traités
FIGURE 8:   L'acceptabilité des produits de la pêche par région
FIGURE 9:   Consommation annuelle de produits d'origine animale par région (en kg/personne/an)
FIGURE 10:   Apport journalier en protéines (en g/personne/jour)
FIGURE 11:   Consommation annuelle des différents produits de la pêche
FIGURE 12:   Le coût des protéines par région
FIGURE 13:   Vitesse de renouvellement des stocks par mois pour un point de vente d'importance moyenne

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1:   Données recueillies, traitement et résultats des “informations sur le lieu de vente”
TABLEAU 2:   Données recueillies, traitement et résultats des “données individuelles détaillées”
TABLEAU 3:   Données recueillies, traitement et résultats la “prospections des consommateurs”
TABLEAU 4:   Répartition par région des acheteurs en fonction du pouvoir d'achat (en %)
TABLEAU 5:   Groupes de familles par type de revenu et volume monétaire global (en FRW/mois)
TABLEAU 6:   Répartition régionale: revenu (FRW/mois), dépenses alimentaires (FRW/mois) et taille des familles
TABLEAU 7:   Dépenses alimentaires moyennes absolues (en FRW/mois) et relatives (en %) par famille
TABLEAU 8:   Prix des produits du projet
TABLEAU 9:   Prix des poissons frais (côté Rwandais)
TABLEAU 10:   Prix des poissons: vente à la pêcherie
TABLEAU 11:   Prix des poissons: vente dans les voisinages
TABLEAU 12:   Prix des poissons: points de vente éloignés
TABLEAU 13:   Acceptabilité des produits de la pêche
TABLEAU 14:   Disponibilité des substances nutritives (FAO, 1985)
TABLEAU 15:   Consommation moyenne de produits d'origine animale
TABLEAU 16:   Comparaison de l'importance des produits d'origine animale consommés avec la moyenne nationale
TABLEAU 17:   Intervalle de consommation du produit de la pêche le plus souvent consommé par région (en jours)
TABLEAU 18:   Qui prépare les poissons?
TABLEAU 19:   Source d'information des recettes
TABLEAU 20:   Demande potentielle relative des divers produits
TABLEAU 21:   Potentiel de vente des produits de la pêche (en kg/an)
TABLEAU 22:   Demande potentielle nationale (en tonnes/an) de produits de la pêche selon les différents niveaux de consommation
TABLEAU 23:   Prix d'achat, prix de vente et marge commerciale brute des divers produits (en FRW/kg)
TABLEAU 24:   Marge commerciale brute moyenne par point de vente et par mois (en FRW)

LISTE DES ABREVIATIONS

TABLE DE CONVERSION

1 dollar américain (US$) = 129 francs rwandais (FRW) en septembre 1991

1 kcal = 4,18 kJ

RESUME ET CONCLUSIONS

Le présent rapport à pour but de déterminer le profil socio-économique, l'attitude et le comportement du consommateur de poisson. L'analyse, les résultats et les conclusions sont à titre indicatif et extraits d'une enquête socio-économique sur les consommateurs d'Isambaza (ECISA).

La quasi-totalité (99%) des consommateurs de poissons enquêtés appartiennent à un ménage actif. La taille moyenne des familles enquêtées est de 6 personnes. Les principaux consommateurs sont des familles de commerçants (27%), de cultivateurs (21%) et de fonctionnaires (17%).

La classe moyenne (77%) de la population rwandaise est le premier consommateur des produits de pêche. 56% des ménages ont un pouvoir d'achat moyen; Kigali présente le nombre le plus élevé de consommateurs à fort pouvoir d'achat (21%). Le pouvoir d'achat influe principalement sur la quantité de poissons consommée.

Les dépenses alimentaires dépendent directement des revenus, mais elles ne dépendent en aucun cas de la taille de la famille. Les dépenses alimentaires moyennes par ménage s'élèvent à 6.803 FRW/mois.

Les dépenses affectées aux achats des produits du projet de développement de la pêche au lac Kivu représentent en moyenne 3% de la totalité des dépenses alimentaires. Les dépenses affectées aux achats d'autres poissons sont très réduites et varient entre 0,1% et 6% des dépenses alimentaires totales.

Les dépenses alimentaires pour les produits d'élevage représentent en moyenne 22%. Elles sont relativement faibles à Gisenyi (20%) et à Kibuye (11%) en raisons de la meillieure disponibilité des produits de la pêche. Les dépenses affectées aux achats d'autres produits alimentaires représentent 73% en moyenne.

Les Rwandais consomment le poisson, même en quantités appréciables, dès qu'ils en ont la possibilité (disponibilité, pouvoir d'achat).

Le prix des produits de la pêche pour les consommateurs est conditionné par l'offre et la demande et plus encore par la chaîne de distribution des poissons. Il est très élevé dès que la distance qui sépare les 2 extrémités de la chaîne (producteurs et consommateurs) augmente. Il est cependant évident que les poissons sont vendus plus chers dans les villes éloignés des plans d'eau naturels et des étangs de pisciculture.

Les poissons les plus appréciés sont dans l'ordre de préférence: Tilapia (Tilapia spp., Ndagala (Stolothrissa tanganicae), Isambaza frais (Limnothrissa miodon), Isambaza séché, Capitaine, Isambaza congelé entier, Isambaza congelé traité, farine d'Isambaza et ndugu (Haplochromis spp.). La viande reste toujours l'aliment préféré au poisson.

Les consommateurs de nos produits mangent une quantité considérable de produits d'origine animale. Leur régime alimentaire est plus équilibré que celui du reste de la population: 22,7% des protéines consommées sont d'origine animale. Néanmoins, les apports des produits de la pêche restent en dessous de la moyenne pour l'Afrique de l'Est.

La différence régionale de consommation des produits de la pêche est très prononcée. Le Tilapia est le poisson le plus consommé. La consommation de poissons (toutes sortes) est la plus importante à Gisenyi, suivie par ordre descendant de Kibuye, Butare et Kigali. Gitarama est une région de forte demande mais de faible disponibilité de poissons, la consommation est 9 fois inférieur à celle de Gisenyi. La différence régionale de la consommation de viande est moins pronocée que pour les produits de la pêche: à Kigali on consomme 3 fois plus de viande qu'à Cyangugu.

Les contraintes de consommation sont:

• la communication entre les 2 extrémités de la chaîne de distribution (les producteurs et les consommateurs). Le Rwanda est doté d'un réseau routier ne reliant que les grandes localités;

• la conservation des poissons, toute transformation aboutira forcément à l'augmentation des prix et par conséquent au refus du consommateur à pouvoir d'achat limité. Le projet a adopté une stratégie de commercialisation et de distribution des Isambaza à l'état frais, produit apprécié et revenant moins cher. Le projet a installé 2 conteneurs frigorifiques (un à Kigali, l'autre à Gisenyi);

• le type d'habitat. A l'exception des centres urbains, il n'existe pas de grandes agglomérations et l'habitat est dispersé. Il est donc très difficile d'assurer à ce type de consommateur un approvisionnement régulier.

Les recettes de préparation d'Isambaza données sont très simples: les poissons sont préparés dans une sauce de légumes. Seules les familles appartenant à une classe sociale plus aisée préparent des recettes plus compliquées (comme les beignets et la friture d'Isambaza).

Les magasins ayant mené des actions publicitaires pour les produits de pêche ne représentent que 70%, dont 41% provenant du projet (affiches et autocollants). Nous pouvons dire que d'une part les clients n'ont pas l'habitude de lire les affiches murales et d'autre part que les commerçants n'emploient pas les techniques publicitaires pour attirer les clients potentiels.

Une estimation de la demande potentielle a été faite: la vente potentielle des produits du projet est de 642 tonnes en juillet 1991. La demande potentielle de Tilapias est de 226 tonnes. La marge commerciale brute globale par point de vente a été calculée.

La qualité du conditionnement des produits de pêche congelés est satisfaisant; celle des produits secs est moins bon. L'importance de stocker ces aliments dans l'obscurité est sous-estimée.

RECOMMANDATIONS

Pour assurer aux consommateurs de poissons un approvisionnement régulier, il est indispensable:

• d'assurer la disponibilité des produits de la pêche certes, en optimalisant les ressources de poissons;

• de développer le système de distribution et de conservation.

Afin de stimuler la vente en améliorant le stockage et le conditionnement, il est recommandé aux commerçants des produits de la pêche de:

• stocker les produits de la pêche secs dans un endroit à température ambiante stable, protégé de la vermine et à l'abri de la lumière;

• dégivrer régulièrement les congélateurs afin d'éviter l'accumulation de glace et de saletés et s'assurer que la température de stockage reste à -18° C;

• faire connaître aux clients les produits de pêche, par une publicité plus attirante, visible et lisible.

Dans le but d'accentuer la promotion de poissons, il est recommandé à la Régie de la Pêche au lac Kivu de:

• développer une affiche publicitaire pour la farine d'Isambaza;

• continuer, si possible, à faire de la vulgarisation nutritionnelle afin d'augmenter l'apport des produits de la pêche dans le régime alimentaire de toute la population;

• envisager une politique de commercialisation plus efficace surtout pour la vente de poisson frais (produit préféré et moins cher) en assurant la disponibilité dans le dépôt de Kigali. Le dépôt de Kigali permettra d'améliorer la rentabilité de nos produits en centralisant l'approvisionnement et la distribution en grande quantité.