2008年6月  
 粮食展望
  全球市场分析

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市场综述

谷物

小麦

粗粮

稻米

油籽、油和油粕粉

食糖

肉类和肉制品

奶类和奶制品

鱼类和水产品

化肥

海运费率

农产品价格波动——最新进展

统计数据附表

市场指标和食品进口费用

粮农组织价格指数

说明

稻米

价格

Top

出口限制措施把国际稻米价格推高至创纪录水平

近几个月稻米价格飞涨,按名义价格计算达到了前所未有的高水平。11月份之前,稻米价格呈稳步但相对平缓的上行势头,尤其是与小麦和玉米等其他大宗农产品相比而言。根据粮农组织稻米价格指数(1998-2000=100),2007年1月-10月期间国际稻米报价仅提高了12%。但此后,价格涨势大增,10月-12月三个月间飙升了11%,2008年1月至4月更巨幅上涨了71%,按名义价格计算,价格指数也达到了280点的历史新高。2008年5月2-3日灾难性纳尔吉斯气旋风暴在缅甸登陆后,国际报价在一周内飞涨了10%。至2008年5月初,价格比2007年5月的水平翻了一番还多。

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2007年11月开始的价格上涨整体加速是与不少出口国采取了抑制出口措施的同时出现的。这些措施是有关国家旨在平抑国内粮价膨胀的一揽子措施的一部分。这些举措的采取恰逢其他一些国家,特别是孟加拉国和菲律宾,正力图从国际市场大量采购稻米,目的或是弥补洪涝造成的损失,或是重建稻米储备。出口限制措施加上进口需求猛增对市场施加了巨大影响,造成国际价格飞涨。

虽然泰国供应量下降,但迄今为止该国政府尚未采取限制外销的作法。作为仍保持开放的为数不多的几个国家之一,11月以来泰国稻米报价大涨。例如,经常作为世界市场晴雨表的泰国100%B级白米的价格自1月份以来翻了一番以上,从每吨385美元升至2008年5月中旬的每吨898美元。泰国A1超级全碎米的价格涨幅也尤为显著,2008年5月报价每吨764美元,是2008年1月价位的两倍。价格的走强也影响到其他主要出口国。在越南,2008年5月25%碎米率籼米报价每吨810美元,比1月份上涨127%,自2月份以来超过了泰国同级别大米的价格水平。巴基斯坦稻米出口价格也大幅上涨。由于对普通稻米实施了出口禁令,不掌握2月份以来印度的稻米报价情况,巴斯玛蒂米除外,其报价自1月份以来上涨了24%。另一个主要出口国美国未采取控制贸易的作法,其出口价格在近几个月也出现大幅上涨,但涨幅不若亚洲出口国。例如,2008年4月美国2号4%长粒米每吨报价820美元,自1月份以来上涨了51%,但低于4月份泰国100%B级白米的水平,这一局面相当罕见,因为美元弱势大大提高了美国稻米的竞争力。但到5月份,美国稻米价格达每吨941美元,再次超过了泰国稻米报价。

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当前创纪录的国际价格1/与2007年度全球相对较高的产量水平(其中大量已入市)和2008年世界稻米产量前景更为乐观的情况格格不入,国际价格的高水平与其说是由于市场自身的基本面造成的,不如说是由于某些主要出口国(至2008年5月包括印度、巴基斯坦和越南)和较小出口国(如巴西、柬埔寨、厄瓜多尔和埃及)的出口限制措施引发的正常贸易格局的扰乱造成的。

随着南北半球新一季作物正在收获,今后几个月全球稻米市场的走势可能放缓,可能将使价格上扬趋势发生逆转,从近期出现的高点开始回落。但至少在10月-11月之前世界稻米报价仍有望保持极强的状况,从10月-11月开始2008年大部分稻米收成将开始入市。在此之前,未采取限制措施的出口国的供应状况将尤为捉襟见肘,特别是预计将有不少进口大国恢复在世界市场进行采购,其中包括伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、尼日利亚和塞内加尔。印度即将收获的2007年次季作物将获丰收,若该国放松目前的出口限制,价格压力可能得到较大程度的舒缓。

要使价格回归至较为正常的水平,关键是即将到来的2008年稻米年度进展是否正常。市场的确可能对任何冲击做出强烈反应,正如纳尔吉斯气旋风暴对缅甸造成的灾难性影响,使5月份前两周的价格重拾涨势。但从更长期看,由于成本提高和若干国家需要补充库存,世界(和国内价格)重回2007年之前水平的可能性不大。

产量

Top

全球稻米产量再次创纪录

根据当前对世界市场的分析,世界供应量应足够满足世界需求量。随着2007年次季作物的收获而即将收尾的2007年全球稻米产量估计达创纪录的6.52亿吨(4.35亿吨碾米当量),比上次预测多900万吨,比2006年增产1.5%。预测数字的上调体现了所有区域产量前景均更为看好,原因或是去年9月发生的损失最后证明小于原先预想,或是由于正在收获的2007年次季作物的预期改观。次季作物的丰收尤其使孟加拉国、柬埔寨、印度和泰国的前景大为改善,预计这些国家本年度产量均将创纪录。

2008年世界稻谷产量前景甚至更为看好,粮农组织的初步预测为6.67亿吨(4.45亿吨碾米当量),增幅为2%并创历史新高。但由于2008年大部分作物是在最后一个季度收获的,供应增加对价格的影响将不能立竿见影。正面的收益预期是增产的主要动力,如果近期对种植稻米的号召和激励措施使播种面积增幅大于目前预期,那么产量增幅甚至将更为显著。

预计2008年世界产量的全部增长将来自发展中国家的增产,亚洲最为显著,但非洲及拉丁美洲和加勒比也包括在内,而预计发达国家将连续第四年出现减产。2008年 亚洲稻谷产量有望首次突破6亿吨大关。目前预测为6.05亿吨,比2007年增产1300万吨。由于农民对有利的价格做出响应且政府采取了鼓励稻米种植的激励措施,预计整个区域都有大幅增长。目前预计孟加拉国、中国、印度、朝鲜民主主义人民共和国、菲律宾、泰国和越南的绝对数量增幅最大。尽管受到纳尔吉斯气旋风暴的破坏,预计2008年缅甸的产量也将有较大幅度的提高。在南半球国家中,稻米季节进展顺利,虽然近期洪涝造成了一定的损失,但印度尼西亚和斯里兰卡的产量前景看好。如果今后几个月中降雨格局正常,预测2008年 非洲的产量将增加近4%,至2320万吨,预计科特迪瓦、埃及、加纳、几内亚、马里和尼日利亚将有较大幅度的提高。但预测马达加斯加的产量变化不大,而莫桑比克则将减产,原因是该两国近期发生了洪涝。预计2008年 拉丁美洲和加勒比稻谷产量将回升7%,至2620万吨。虽然预计中美洲和加勒比国家有一定幅度的增产,但预计增长的大部分将来自南美洲收成的提高,尤其是阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、乌拉圭和委内瑞拉,这些国家许多稻谷作物已处于收获期。在 其他区域,澳大利亚产量前景看低,由于2007年年底该国发生了严重水资源不足的状况,稻米播种面积仅为正常水平的一小部分。欧盟的前景略有看低,来自其他作物的竞争可能抑制本年度稻米产量;美国的前景也略有看低,主要是由于播种推迟,可能对单产造成负面影响。

贸易量

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2008 年全球稻米贸易量在 2007 年创 3100 万吨历史新高后可能大减

自《粮食展望》2007年11月号以来,对2008年世界稻米贸易量的预测下调了160万吨,至2890万吨,主要原因是越来越多的国家对出口进行了限制,获得国际货源的难度加大。同时,随着新的官方出口或进口数据的提交,对2007年贸易量的估算数字提高了110万吨,至3100万吨的历史新高。因此,预测2008年稻米贸易量比2007年创纪录的水平减少7%,即210万吨。贸易量的下滑主要是由供给引发的,受到若干主要传统出口国对向国际市场的出口采取限制政策的严重影响。根据预测的水平,稻米贸易量将占全球碾米产量的6.5%,比2007年下降7.1%。

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世界稻米市场交投量不大,国际贸易量仅占全球产量的6-7%。在交投量小的市场中,供应量或利用量相对较小的百分比变动就可能造成贸易量百分比变动大幅放大,对国际价格形成很大压力,除非采用库存管理手段(持有或投放库存)对这种变动进行调整。当由于没有库存或政策限制措施造成库存无法利用时,世界价格往往会对冲击做出更强烈的反应。

稻米进口量

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高价格和筹货困难可能抑制 2008 年全球稻米进口量

粮农组织预计2008年世界稻米进口量下滑,部分原因是有关国家不得不在国际市场上支付高昂得多的价格以及从出口国获取货源的困难。事实上,对粮农组织问卷做出了答复的若干国家所称的2008年计划进口水平大于粮农组织记录的进口量,因为并不是所有的采购计划都得到了实现,尽管许多国家削减或中止了进口关税。

预计 亚洲国家将是2008年世界进口量缩减的主要原因,因为预测该区域进口量将比上年减少11%,至1290万吨。尤其是孟加拉国、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国和沙特阿拉伯的进口量预计将减少,抵消了朝鲜民主主义人民共和国、伊拉克和菲律宾进口量的增幅还有余。目前对 非洲国家进口量的预测显示2008年将减少5%,至930万吨,因为预计国际高价格将抑制稻米采购量,尤其是几内亚、塞内加尔和南非。预计 拉丁美洲和加勒比国家的贸易量仍将维持在350万吨上下,因为巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔进口量的增加将抵消墨西哥、尼加拉瓜和秘鲁进口量的减少。在世界其他地方,预计澳大利亚、美国和欧盟2008年稻米进口量将增加。

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稻米出口量

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出口限制措施可能使贸易量降至 2004 年以来的最低水平

为了应对通货膨胀和国内骚动,一些重要的稻米出口国,例如柬埔寨、埃及、印度、巴基斯坦和越南,自2007年10月起实施出口税、最低出口限价、出口封顶或直接颁布出口禁令等措施限制稻米出口。之后,一些较小的稻米出口国,甚至传统上的进口国,例如巴西和印度尼西亚也进行了效仿。

鉴于稻米的国际贸易量相对较小,且出口集中于小部分国家,近期限制国际贸易的做法已经对正常的贸易格局产生了严重扰乱。这样不仅对涨价起到了推波助澜的作用,还增加了出口商违约的比率,并增加了政府间的稻米交易,而这种交易一般都以低于私营部门的价格成交。出口限制措施也对全球稻米供应国的可靠程度提出了质疑,这一问题对于那些越来越依赖于稻米进口来满足需求的进口国来说尤为重要。

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2008年世界稻米出口量的缩减绝大部分源于印度,不过还有埃及、圭亚那、巴基斯坦和越南,它们是目前限制国际外销量的最主要的出口国。特别是印度的出口预测将减至230万吨,是2001年以来的最低水平,比2007年的500万吨大幅下降。预计中国大陆、泰国和美国的出口增加量仅能部分弥补这些国家的出口减量。但预计阿根廷、多米尼加共和国、缅甸、乌拉圭和委内瑞拉今年也将增加出口。

利用量

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虽然消费者价格不断上涨,但 2008 年人均稻米消费量仍可能有所增加

近几个月内,由于稻米价格涨幅迅猛而受世界广泛报道,成为公众关注的焦点。以稻米为主食的国家因为涨势过于迅猛往往还会引发社会的不安定,目前这一商品不仅在亚洲具有重要的政治意义,在非洲以及拉丁美洲和加勒比海的部分地区也如此。一般而言,生产、加工和运输成本的增加推高了国内价格,而这在很大程度上与油价飞涨相关。在依靠稻米进口或出口的国家中,国际价格走势同样拉升了国内稻米价格。然而,总体而言,国内价格的涨幅远低于国际市场。

总体上看,预测2008年世界稻米利用量将增加2%,至4.37亿吨(以碾米计),预计其中3.79亿吨用于食用,比2007年增加1.8%。因此,预计稻米人均消费量将略增至57.2公斤,表明稻米消费者对于价格的响应度有限。这一增长也说明人们减少了对高价食物,如畜产品,的摄入。

表 4. 世界稻米市场一览表

 
2006/07 2007/08 2008/09 2008/09 相对于
2007/08
的变化量
  百万吨 %
世界结余情况(以碾米计)    
429.1 435.2 445.3 2.3
贸易量 1 31.0 28.9 29.8 3.2
利用总量 426.7 437.1 444.9 1.8
食用量371.9378.6384.21.5
季末库存量 105.5 105.0 105.8 0.8
  
供求指标 
人均食用消费量:    
 世界 公斤/年56.957.257.40.3
 低收入缺粮国 公斤/年69.670.070.00.0
世界库存量与利用量之比 %24.123.623.5-0.4
主要出口国库存量与消耗量之比2 %16.016.215.9-1.9
     
  2006 2007 2008 变化量 :
2008
1-5
     相对于 2007 1-5
粮农组织稻米价格指数   %
(1998-2000=100)117137234*81
1日历年出口量(所示第二年)
2主要出口国包括印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。
详情可参阅粮农组织稻米市场监测中有关稻米市场的信息,网址:http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html
* 2008年1-5月

各国纷纷采取政策,保障消费者能够买得起稻米,这些政策支持了稻米的消费。采取的措施包括控制零售价、扩大向脆弱家庭发放补贴稻米的范围、免除税收或进口关税、调控出口和公共储备发放等。许多措施对政府预算具有巨大的潜在影响,因此,恐怕难于支持较长时间。尤其是那些受油价飙升所累的国家,因为油价上涨而需要支出更多的外汇来满足能源和食物的需求。不过在一些地区,国际粮价波动的影响有限,由于当地货币兑美元呈强势,因此以美元计算的粮价上涨不会传导至消费者。

库存量

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虽然 2007 年全球增产,但 2008 年世界库存量可能略有下降

由于2007年增产,对2008年全球稻米结转库存量的预测上调至近1.05亿吨,比修正后的上年的水平略有下降。发达国家拉低了全球水平,而预计发展中国家的库存量比其季初库存量略微有所上升。

预计主要出口国整体的库存量将增加,主要原因是今年印度对出口实施限制,使该国能够重建包括政府储备在内的库存。预计2008年柬埔寨、埃及和老挝也将对库存进行一定程度的补充。相反,中国、泰国、乌拉圭和美国的稻米库存量将受到影响,主要原因是外销量增加。缅甸的库存量也可能下降,以弥补气旋风暴带来的损失。预测2008年大多数传统净进口国,特别是巴西、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、尼日利亚和塞内加尔,将因进口减少而拉低储备水平。不过也有少数例外,菲律宾2007年的增产和年内进口的增加将使其得以重建储备。预计印度尼西亚也将在一定程度上增加库存,主要因为2008年丰收。

在1.05亿吨的水平上,2008年全球稻米库存量将能够满足利用量的约24%,略微低于2007年库存量与利用量之比。

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1. 按名义价格计算,世界价格已经达创纪录水平。但按实际价格计算,世界价格仍明显低于上世纪70年代世界粮食危机时出现的水平。

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