奶类和奶制品

价格

价格如预期所料开始走低，但是否将持续走低？

2008年4月粮农组织奶制品价格指数（基准期1998-2000=100）达266点，比2007年11月302点的历史高点降低了12%，但仍比2007年4月高出25%。脱脂奶粉价格的下跌趋势尤为显著，2008年4月其价格跌至3500美元/吨，比2007年年中的高点低了近32%。在交易的所有主要奶制品中，脱脂奶粉价格涨幅最大，这刺激了供应商重新布局，增加脱脂奶粉的产量，提高了供应量，从而引发了价格的大幅调整。其他主要奶制品的全球报价也从11月份的高点开始下降：全脂奶粉价格下跌了8%，2008年4月降至4550美元/吨；而黄油下跌了5%，至3950美元/吨；奶酪下跌了8%，降至5050美元/吨。

但到5月初，有迹象表明世界奶制品价格可能重回上行通道，但市场表现出较大的不确定性。一方面，鉴于新西兰的干旱、阿根廷实施了限制性的出口税且欧盟奶类供给低迷，2008年出口供应量依然紧张，奶制品价格可能维持坚挺，或再次上扬。另一方面，许多国家对价格上涨做出响应，加强了奶类生产，特别是在那些草场系统占统治地位的国家，因此有可能会使一些国家减少进口，减轻世界价格上涨的压力。

欧盟和美国的公共库存曾在奶制品市场上发挥着重要作用，目前已经基本消耗殆尽，这进一步加剧了市场的不确定性。另一个重大不确定因素是饲料粮成本高（参见图36），可能很快会对饲料密集型生产体系的增长形成制约，刺激农民将草场转而生产粮食作物，或者增加牲畜的屠宰量。如果世界奶制品产量增速放缓或者甚至下降，奶制品价格仍将保持高位，甚至可能进一步上涨。

表 9. 世界奶制品市场一览表

产量

估计2007年全球奶类产量增长了1.8%，至6.76亿吨。由于生产者对2007年的高价格做出响应，因此目前预计2008年增幅为2.5%。预计发展中国家的产量增幅最大，占全球产量的份额也将相应增至47.5%。但在占全球总产40%以上以及全球出口量约80%的六大出口国，2008年增幅仅为1%。而2007年这些国家的产量下滑了0.7%，因此奶类供应量仅略高于2006年。因此，在满足了各自国内市场的需求后，主要出口国供出口市场的奶制品数量仍有限。白俄罗斯（3.9%）、阿根廷（6.0%）和美国（2.7%）的强劲增长，以及欧盟（0.6%）和乌克兰（0.3%）的小幅增产都将在很大程度上被澳大利亚（-3.5%）和新西兰（-4.5%）的大幅减产所抵消。

预计 亚洲的奶类产量将增长4.0%，与2007年增幅相同。去年该区域的增长幅度低于预期，因为中国的估算数字进行了下调，2006年增幅“仅”为9.5%。目前预测中国2008年将增产8.5%，远低于之前十年间近20%的年均增速，原因是产能限制和饲料高价格阻碍了进一步增产的势头。中国产量增幅的放缓也许在较长期内对世界奶制品市场具有重要意义，因为如果国内需求仍以当前的速度递增，中国将大幅增加进口。在两大传统奶制品生产国印度和巴基斯坦，预计奶制品增产势头仍然强劲，将分别增长3%和4%。

由于预计阿根廷产量将回升，因此 拉丁美洲和加勒比将成为2008年奶类产量增速最快的区域。阿根廷2007年受季节性洪涝影响减产了7.0%，预计2008年将仅回升6.0%，不足以完全恢复到2006年的水平。对奶制品实施的限制性出口税抑制了阿根廷奶类产业的发展，诱使某些奶类生产者参加了全国性罢工和抵制活动。此外，阿根廷有越来越多的草场转而生产经济作物。2007年巴西奶制品产量增长10%，为历史次高增幅，预计2008年增幅将达8.0%。这一系列增长有望使巴西如2007年一样再次成为奶制品净出口国。预计2008年该区域另一个新兴出口国乌拉圭将增产6%，像阿根廷一样，该国2007年草场条件较差，产量不佳。在世界最大奶粉进口国之一的墨西哥，由于饲料价格高昂而压缩了利润空间，预计产量又仅增长0.8%。

在 非洲，预计2008年奶类将增产1.7%，增幅略高于去年，这反映了该区域大多数国家的格局。南非在2007年过量降雨引发减产之后，预计2008年将回升1.2%。阿尔及利亚也是世界最大奶粉进口国之一，由于价格处于高位且实行了产业支持计划，该国有望增产2.4% 。虽然目前肯尼亚出口量尚小，但属于该区域潜在的出口国，据报道该国的奶类生产和销售大幅下滑，降幅达40%之多，主要是由于选举后出现的社会动荡造成的。但预计今年剩余时间里在价格上涨的支持下产量将回升。

在加拿大，由于针对生产者采取了基于生产成本的定价体系，奶类供应得以满足国内需求。2007年奶类增产1.3%，预计2008年将略微有所提高，国内奶酪需求增加。预计2007年美国奶类产业加速增长，增幅由2007年的2.1%提高到2008年的2.7%。但饲料价格居高不下是一个棘手的问题，可能会抑制奶类单产，并导致母牛屠宰量增加。然而，虽然饲料价格很高，乙醇加工产生的大量副产品——干酒糟为能源和蛋白质饲料提供了新的来源。美元贬值也使美国奶制品在国际市场上十分具有竞争力。

在 欧洲，2007年欧盟（欧盟25国）奶类产量下降了1.3%，内部许多国家国内价格飞涨，导致奶制品库存量减少，出口供应量萎缩。虽然包括饲料和能源在内的投入高成本压低了欧盟做出积极供给响应的预期，不过一些主产国已经开始增产。虽然生产配额增加了2%，但预计2008年奶类产量增幅仅为0.6%。由于奶类供应趋紧和国内价格远高于干预价格，欧盟的公共库存已为零。在欧洲其它地方，2007年乌克兰产量下滑7%以上，因为质量问题成为该国向其最大出口市场俄罗斯联邦出口时的最大困扰。在重新赢得出口市场之前，乌克兰的奶类产量仍将停滞不前，国内价格也将保持低位。同时，白俄罗斯已成为本区域重要的出口国，2007年增产近4%，2008年增幅可能上年相当。受投资项目和奶制品价格上涨的影响，俄罗斯联邦奶类产量持续回升，目前年增幅在2%以上。

大洋洲的形势和前景是当前国际奶制品市场的关键因素。一方面，虽然澳大利亚和新西兰货币大幅升值，但两国奶类生产者仍能从出口市场的创纪录高价中获益。另一方面，气候条件再次产生严重影响，预计本销售年度（7月-6月）澳大利亚产量将比去年缩减3.5%。这将是该国连续第三年产量下滑，澳大利亚奶类产量跌至过去十年的最低水平。冬季降雨形势有望好转，但奶类供应仍旧紧张。自12月以来，新西兰北岛及南岛北部地区遭受了旱灾，造成这些地区可能减产达40%。2007/08销售年度（6月-5月），预计新西兰奶类产量将比上年度减少4.5%。4月份天气开始好转，如果能够持续下去，在利润空间如此之大的情况下，奶类产量有望在今年剩余时间里恢复增长。

贸易量

出口供应量进一步紧缩，但进口需求趋缓

2007年全球主要奶制品出口供应量（以鲜奶当量计）下滑至3800万吨，仅占奶类产量的5.6%。这是许多年以来贸易份额的最低水平，说明奶制品的世界贸易格局正在发生一些重大潜在变化。预计2008年贸易量将进一步下滑，主要原因是欧盟和受干旱影响的大洋洲出口供应量减少，减幅分别为-11.5%和-10.4%。阿根廷的出口供应量仍将保持低水平，原因是该国实施的限制性出口税抑制了产品外销。另一方面，其它出口国的供应量增加。自2000年以来，美国出口量（以鲜奶当量计）已翻了一番，预计2008年将增加7%，主要增加的是脱脂奶粉，但也包括奶酪、黄油和炼乳等其它形式的产品。近年来，白俄罗斯已经成为重要的出口国，预计2008年外销量将增加近10%。

起初，受大多数进口市场，尤其是北非和南亚若干新兴奶类消费国家旺盛需求的影响，由于没有缓冲库存，行市紧张，造成国际价格大幅飙升。目前，面对高价格的情况，需求似乎开始松动，特别是在飞涨的当前价格水平下，一些远期价格合约（为期六个月）不得不在更高的价格水平上续签合同。预计2008年发展中国家进口量（以鲜奶当量计）将减少5%，因为主要进口国，特别是阿尔及利亚、中国、埃及、马来西亚和泰国减少了购买量。在许多发展中国家，国际价格高企已经传导至国内奶类价格，因而刺激了国内生产。因此，国内产品在部分上代替了进口，特别是新鲜液态奶产品，这也是这些国家奶类产品消费中最常见的类型。相反，虽然价格高企，多数发达国家的进口需求仍然坚挺。

世界奶类市场的产品格局正在发生着变化，而且当前的形势起到了放大作用。传统奶制品贸易量一直在减少，特别是黄油和脱脂奶粉。预计2008年 黄油全球出口量仅为70.4万吨，比2004年的高点下降了26%。预计欧盟的黄油出口量仅为去年已出现降低的水平的一半，从2004年的35.5万吨下滑至2008年10.5万吨的预期水平。新西兰的奶类供应趋紧也将使其2008年黄油出口量下降。白俄罗斯已经成为黄油的主要出口国，预计今年将增加出口。在黄油进口方面，俄罗斯联邦仍然是最重要的目的地，预计进口量将小幅增加，主要受到收入增加的推动。在其它发达国家，黄油进口通常受配额限制，将继续稳步增长。相反，由于价格上涨，许多收入不断增长（但基数较低）的发展中国家的黄油进口量可能大幅下滑。

预计2008年 脱脂奶粉出口量将下滑4.6%，至103.3万吨，比2000年的高点低了20%。出口量缩减是由于预期澳大利亚和新西兰以及欧盟出口量略有减少，特别是欧盟，今年对国外市场的出口可能将削减三分之一。相反，预测已成为世界脱脂奶粉最大出口国的美国2008年出口量为27.5万吨，比去年大幅提升。在进口方面，由于高价格影响显现，预计非洲（-9%）和亚洲（-6%）脱脂奶粉进口量将减少，减幅分别为-9%和-6%。但鉴于脱脂奶粉对墨西哥社会粮食援助计划的重要性和支持，预计该国进口量仍将保持前期水平。

估计2007年全球 全脂奶粉出口量下降了6%，预计2008年将进一步下滑1.5%，至171.4万吨，主要为新西兰供应量减少所累。即便在当前的价格下，全脂奶粉的进口需求仍然强劲，因为这一产品被越来越多地用于还原其它奶制品，尤其是液态奶产品。预计澳大利亚、阿根廷和欧盟的出口量将保持接近2007年水平。阿尔及利亚和委内瑞拉仍是全脂奶粉的两大进口国。但阿尔及利亚的进口量大幅减少，而委内瑞拉的进口量将保持高水平。这两个国家的奶类产量都在增长，目的是替代进口，2008年，进口量将略微有所下降。

国际 奶酪市场在国际奶类价格飞涨的过程中仍然保持了明显强势。2007年奶酪出口量增加了3.6%，预计2008年仅将下滑0.5%，至167.2万吨。虽然过去两年间价格上涨了50%，但这一对收入最为敏感的奶制品的需求依然旺盛。欧盟目前占世界奶酪市场份额的35%，无疑是最大出口地，预测2008年将增加出口，因为鲜奶供应量中有越来越多的比重被用以生产奶酪，以满足国内和海外市场需求。预计澳大利亚和新西兰的出口量仍将受奶类供应紧张所约束，2008年将有所下滑，因此可能会进一步推高奶酪价格。如脱脂奶粉和其它奶制品一样，受国际高价格的吸引，美国增加了奶酪出口量，减少了进口量。因此，过去五年美国奶酪净出口量翻了一番还多。在进口方面，贸易增量多来自新兴的亚洲市场，中国进口量持续快速增长，只是基数较低。虽然国际市场价格上涨，但发达国家奶酪进口量仍然强劲。这些进口往往取决于关税配额的数量，而超过这些配额水平的进口要征收禁止性高关税，以此保护发达国家国内市场不受国际价格变动的影响。

表 10. 奶制品主要出口国