食糖

价格

2008 年第一季度国际食糖价格回升

自2007年11月上期《粮食展望》以来，虽然预计2007/08年度连续第二年供大于求，但国际食糖价格^1/却上涨了30.7%。2008年3月，食糖价格涨至20个月以来的最高值，达15.21美分/磅，之后于月底开始下跌。4月均价为13.2美分/磅，比3月份均价低5%，但仍比2007年同期高出约29%。

 

国际食糖价格和市场基本面之间存在明显脱节，表明食糖市场以外的诸多要素对其施加了影响，例如能源价格走高、美元弱势以及投资基金对食糖期货市场的潜在影响等。鉴于预计2008/09年度将有所减产，粮农组织估计市场仍将有所趋紧。

产量2/

2007/08 年度全球食糖产量将进一步增长

粮农组织对2007/08年度世界食糖产量的最新估算为1.68亿吨，比先前预期减少110万吨，但比上年度高出约200万吨。估算数字的下调是由于澳大利亚、中国和印度的食糖产量低于预期。但估计全球食糖产量仍比消费量高出980万吨之多，有助于全球库存量的补充，库存量与利用量之比将提高至48.3%，而2006/07年度这一比率为46.2%。由于巴西表现出众，发展中国家的增量占到总产量增长的绝大部分，预计将达1.275亿吨，比2006/07年度高出2.1%。预计发达国家总产为4040万吨，比上年度下降1.8%，主要因为澳大利亚减产低于预期。

在 拉丁美洲和加勒比区域，估计巴西2007/08年度产量为3410万吨，比2006/07年度增加6.6%，即200万吨。有利的天气条件和高出糖率使食糖产量达到前所未有的高度。估计巴西2007/08年度甘蔗产量的56%将用于乙醇加工。而2006/07年度这一比例是50%。2003年引入的多用燃油车可以使用纯乙醇、纯汽油或两者的混合物，使消费者能够从乙醇和汽油的差价中获益。汽油价格相对于乙醇的上涨，促使消费者转而使用乙醇燃料，也促使压榨厂商更多地将甘蔗加工成乙醇而非蔗糖。乙醇已经越发成为巴西食糖市场中的一个基础性因素，尤其是在多用燃油车的数量继续增长的情况下。目前，这种类型的汽车占到巴西载人汽车销售量的85%以上。预计阿根廷的食糖产量也将上升，由于乙醇需求预期还将增长，播种面积增加了10%。预计秘鲁将大幅增产，而哥伦比亚食糖产量与2006/07年度基本持平。

表 7. 世界食糖产量和消费量

在墨西哥，估计食糖产量为570万吨，比2006/07年度增长1.9%。产量增长是由于种植面积略有扩大和单产提高。产量将正好满足国内消费量，但根据北美自由贸易协定，甜味剂市场将完全开放、免关税，这将导致当地工业更多地使用美国产高果糖玉米糖浆，这将牺牲当地产食糖的利益，导致了要求政府采取有力措施支持食糖生产的呼声。由于甘蔗种植面积扩大10%， 拉丁美洲和加勒比区域第二大食糖出口国危地马拉的食糖产量也将增加。由于基础设施落后和生产力低下继续对食糖产业形成制约，预测古巴食糖产量将略高于去年的水平，但仍低于期望值。预计多米尼加共和国食糖产量为50万吨，比2006/07年度增长4.5%。

预计2007/08年度 非洲食糖总产将达1070万吨，比上年度增长2.1%。该区域大部分国家的产量很少，不足以影响国际市场食糖价格。但与前十年1.5%的平均年增长速度相比，过去五年食糖产量年均增长速度已达2.2%。产量的增长支持了国内和区域食糖消费量的提高，这也反映了出口促进计划的实施。因为一些非洲最不发达食糖生产国将在“除武器以外所有产品”计划下从2009年10月1日起获得对欧盟市场免关税和免配额准入^3/。在非洲大陆最大食糖生产国南非，预测2007/08年度食糖产量为250万吨，比因天气灾害而减产的上年增长3.3%。预计肯尼亚也将增产，总产可达60万吨，比2006/07年度增长5.7%。该国食糖产业面临的最大挑战是西南非洲共同市场食糖贸易的完全自由化。肯尼亚已经承诺今后三年在西南非洲共同市场自由贸易协定框架下将食糖免税进口配额增至4万吨，且逐步降低配额外关税。预测2007/08年度莫桑比克、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的食糖也将增产，这些国家利用“除武器以外所有产品”计划拥有优惠欧盟市场准入的优势，正在实行食糖恢复和扩大计划。在埃及，预计食糖产量比上年的190万吨略有下降。重点是扩大甜菜面积，在2007年时曾达约6.8万公顷，因为相对于甘蔗来说，政府更偏向促进甜菜生产，这样可以减轻耕地和水资源限制带来的问题。由于天气条件不利，估计埃塞俄比亚食糖产量为31万吨，比2006/07年度减产5万吨，但该产业将从公共政策的不断支持中获益。政府最近已经实施了到2010年把食糖产量提高五倍的计划。预计斯威士兰食糖产量将保持去年的水平基本不变。

目前对 亚洲2007/08年度产量的估算为6580万吨，略微低于2006/07年度，比粮农组织11月的估算低3.6%，主要原因是中国和印度的产量低于预期。在连续两年增产后，目前估计印度食糖将减产6.2%，至2800万吨。该产业仍然受供给高于国内需求之困，导致国内糖价偏低，库存量大幅增加。该国政府为支持国内价格采取了一系列举措，包括设立500万吨的食糖缓冲库存以及对出口给予补贴等。中国的食糖产量将达1370万吨，低于先前估算，主要原因是中国最大的食糖产区广西省受到严重的冰冻灾害。在泰国，由于甘蔗种植面积扩大，预计2007/08年度食糖将增产7.7%，至760万吨。同样，受过去两个作物年度高价格的影响，巴基斯坦食糖产量可能增长14%，至440万吨。在该区域其他国家，预计印度尼西亚和土耳其的产量也会有所增加。

在 欧洲，欧盟27国2007/08年度食糖产量略有上升，至1740万吨。这主要是因为生长条件适宜，提高了单产水平，弥补了甜菜种植面积的小幅减少。在食糖政策改革的背景下，欧盟计划在实施重组计划的四年间将食糖产量削减600万吨。到目前为止，生产者放弃的配额仍低于预期，欧盟委员会不得不宣布若不能如计划削减食糖产量，到2010年将实行强制性配额削减。俄罗斯联邦将减产5.4%，主要原因是生长条件不利，甜菜单产降低。该国从2007年12月初开始的6个月内实施的季节性进口税，从140美元升至220美元/吨，升级后的保护措施使该产业大受裨益。乌克兰2006/07年度增产，造成国内市场严重失衡，糖价下跌，预计该国今年将减产。作为世界贸易组织承诺的一部分，该国同意向粗糖开放20.6万吨的关税配额，之后每年递增，到2010年增至26.78万吨。这一举动对产量将产生极大的负面影响，因为该国食糖产业将面临低价进口日益激烈的竞争。其它国家当中，估计美国食糖产量与2006/07年度持平，原因是生长条件好转。预计该国甜菜种植面积存在一定压力，因为一些生产者可能会转而生产其他如粮食作物等价格更高的作物。由于澳大利亚食糖主产区遭受了少有的多雨天气，导致产量减至490万吨，比上年略低。

利用量

发展中国家推动食糖消费量增长

估计2007/08年度全球食糖消费量为1.582亿吨，比2006/07年度增加420万吨，主要是 亚洲及 拉丁美洲和加勒比区域的增长。世界食糖消费量在过去三年中以每年3.8%的速度增长，大大高于过去十年2.5%的平均增幅。全球消费量增加主要受发展中国家人均收入增加和价格下跌的推动。按平均计算，人均食糖消费量从2006/07年度的23.6公斤增至2007/08年度的23.9公斤。由于玉米价格高企，预计当前的价格关系还会使人们从高果糖玉米糖浆转向食糖。

估计发展中国家食糖消费量将增加3.5%，至1.094亿吨，主要受人均收入和人口增长的推动。受价格下跌和强劲经济增长的拉动，预计亚洲最大食糖消费国印度的消费量为2310万吨，比2006/07年度2240万吨增加。同样，受人均收入增加、食物和饮料产业旺盛需求以及如高果糖玉米糖浆等其它甜味剂替代品竞争力减弱的影响，预计中国利用量年同比将有所增加。预测 拉丁美洲和加勒比食糖消费量也将增加，增幅的大部分来自巴西和墨西哥，估计两国的利用量分别为1220万吨和570万吨。预测发达国家年同比食糖消费量将相对平稳，特别是在欧盟27国、澳大利亚和日本，因为这些市场已经饱和且人口增长有限。而美国增长幅度较大，原因是食品和饮料加工业的用量增加。

贸易量

由于进口需求疲软，世界食糖贸易量走弱

预测2007/08年度（10月/9月）世界食糖贸易量为4560万吨，略低于2006/07年度贸易量的估算水平，主要原因是中国、印度尼西亚、巴基斯坦和俄罗斯联邦的进口量下降。贸易量减少主要是因为进口量减少，因为大多数传统进口国都有所增产。事实上，预计2007/08年度世界五大食糖净进口国的总产增长2.6%。在 欧洲，虽然世界最大食糖进口国俄罗斯联邦将季节性进口税调高至240美元/吨，但预计2007/08年度该国进口量将增加20万吨，至350万吨，以弥补国内的减产。进口税的调整对进口总量影响较小，但会影响全年的分布情况。欧盟27国进口总量将达320万吨，基本上与欧盟25国2006/07年度的进口水平持平；预测埃及和乌克兰的进口量将增加，主要因为国内产量低于预期。在 亚洲，预计中国、印度尼西亚和巴基斯坦进口量也将减少，主要原因是国内供应量增加。在 世界其它地方，预测美国进口量为190万吨，比上年增长1.6%。预测 非洲各国进口量将增长3.6%，达920万吨，主要受国内旺盛需求的推动。从一开始，食糖产业就受益于非洲国家间签订的区域自由贸易协定。自由贸易能够促进食糖生产效率较低的国家增加进口，使消费者能够享受到更低的国内价格。

预计2007/08年度出口量将略有上升，而2006/07年度的增幅高达16.3%。然而，世界最大出口国巴西的出口量将下降3.2%，至2080万吨，主要是由于印度作为食糖净出口国重回国际市场，竞争日益激烈。据报道，印度抢占了巴西在亚洲的市场份额，主要因为到岸价优势使其定价更具竞争力。预测 亚洲出口总量将超过1340万吨，比2006/07年度增长130万吨，即0.8%。印度出口量可能达270万吨，原因是国内供应充足且政府对出口实行了补贴。预计泰国国内增产使其出口量增至500万吨，出口目的地主要是周边市场。过去两年间积累的盈余导致许多出口国为食糖库存量巨大所困。它们面临的挑战是如何在已经供大于求的全球市场上为这些库存寻求销售渠道。

1. 国际食糖价格依据的是国际食糖组织制定的国际食糖协议，根据洲际食糖交易第11号合约的前三个期货价位的收盘报价的简单平均数计算得出。

2. 食糖产量数字系指从甘蔗或甜菜中加工得到的离心糖，以原糖当量计。数据系指10月/9月榨季。

3. 非洲、加勒比和太平洋（非加太）的其他国家也非常希望在欧盟的经济伙伴协议框架下扩大生产。该经济伙伴协议将取代2000年科托奴协议中有关贸易的章节，这些章节对双方食糖贸易进行了规定。欧盟提出在2015年之后对非加太国家给予零关税和免配额准入。但这一建议对非加太集团的影响仍不确定。