Si bien la oferta de pescado blanco de cultivo aumentará un poco, se espera que la de demersales de captura sea más baja que el año pasado. La oferta de bacalao y polaca de Alaska disminuirá, mientras que se prevé que los precios de bacalao se mantengan altos e incluso suban. El carbonero, que tiene un precio más bajo, puede tomar parte del mercado del bacalao de precio elevado.

Recursos

Hubo un pequeño aumento en la oferta mundial de pescado blanco en 2018, según la empresa noruega de análisis pesquero Kontali, que hizo una presentación sobre el tema en el Foro de Productos Pesqueros del Atlántico Norte en Bergen en marzo de 2019. La producción de pescado blanco de cultivo aumentó un 4 por ciento, mientras que las pesquerías de captura disminuyeron un 2 por ciento. Por lo tanto, la oferta total de pescado blanco creció levemente en 2019.

La participación de Islandia en la pesquería de bacalao del Atlántico Norte está aumentando. Para 2019, se espera que los desembarques de bacalao en Islandia aumenten un 13 por ciento a 285 000 toneladas. Para las capturas de eglefino se prevé un incremento del 66 por ciento a 60 000 toneladas, para carbonero un incremento del 43 por ciento a 70 000 toneladas, pero las capturas de gallineta del Atlántico podrían disminuir un 2 por ciento a alrededor de 60 000 toneladas.

La pesquería de bacalao del Pacífico estadounidense está experimentando una creciente competencia de la flota de palangre de la Federación Rusa. La captura total permisible (CTP) se redujo en 2019 y probablemente también se haga en 2020. Los precios están bajando, principalmente debido a la competencia de la Federación Rusa. Se espera que la CTP para el bacalao del Pacífico en el este del Mar de Bering baje a 166 475 toneladas en 2019 y a 124 625 toneladas en 2020. Sin embargo, la CTP rusa para el bacalao del Pacífico aumentó a 155 800 toneladas para 2019, un 16 por ciento más alta que en 2018.

Procesamiento

Los procesadores chinos han estado dominando el mercado de pescado blanco procesado durante años, dependiendo de la materia prima importada de Europa y América del Norte. La principal ventaja de los procesadores chinos ha sido los bajos salarios, pero esa ventaja ahora está desapareciendo. Los costos laborales en China están creciendo, pero los procesadores chinos siguen siendo competitivos. Una razón importante para esto parece ser que pudieron desarrollar sus habilidades a lo largo de los años y, por lo tanto, pueden hacer cortes especializados que requieren mano de obra calificada y producción de alta calidad. China ha desarrollado una gran capacidad de procesamiento y es probable que no abandonen la competencia porque sus costos han subido.

Hubo cierta consolidación en la industria procesadora china, ya que se dieron algunas quiebras y algunos de los grandes operadores compraron empresas con problemas financieros. Este proceso de fusiones y adquisiciones continuará a lo largo de 2019.

Según Kontali, hubo un aumento de la oferta mundial de carbonero desde 2015, pero los mercados para el carbonero salado y seco han sido débiles. Los precios fueron bajos y ahora se cree que hay una oportunidad para que los procesadores chinos cambien de bacalao a carbonero. La diferencia de precio entre el carbonero y el bacalao se amplió. En 2017, la diferencia en el precio de la materia prima fue de EUR 1,82 por kg, mientras que en 2018 aumentó a EUR 2,32 por kg.

Comercio

El mercado de demersales para la UE28 ha aumentado un 10 por ciento entre 2012 y 2017, según la Federación Europea de Productos Pesqueros. En 2017, el mercado de demersales en la UE28 sumó 3,12 millones de toneladas, de las cuales el 89 por ciento fue importado. Casi el 40 por ciento de este total fue bacalao. Las pesquerías de la UE28 no están ni cerca de ser autosuficientes. En 2017, los desembarques de demersales en la UE28 ascendieron a 512 700 toneladas, incluidas las siete especies más importantes (bacalao, carbonero, eglefino, merluza, gallineta, polaca de Alaska y plegonero).

Islandia está absorbiendo cuotas de mercado de Noruega en el mercado de bacalao estadounidense, según Kontali. Las exportaciones de bacalao de Islandia a los Estados Unidos de América ahora representan el 12 por ciento del total de las exportaciones islandesas de bacalao, frente al 5 por ciento de 2009.

Las importaciones chinas de bacalao entero congelado disminuyeron un 8,4 por ciento a 190 067 toneladas en 2018. Los principales proveedores fueron la Federación de Rusia (101 300 toneladas, +4,7 por ciento), los Estados Unidos de América (35 100 toneladas, -22,4 por ciento), y Noruega (30 800 toneladas, -19,3 por ciento).

Las exportaciones de polaca de Alaska desde la Federación de Rusia cayeron un 13 por ciento a 706 700 toneladas en 2018. Aun así, la polaca representa el 39 por ciento de las exportaciones de productos pesqueros del país, que ascendieron a 2,2 millones de toneladas en 2018.

Los Estados Unidos de América, y particularmente Alaska, han promovido agresivamente el consumo de productos pesqueros estadounidenses por parte de los estadounidenses. Esta campaña aparentemente tuvo éxito, según una encuesta realizada por Alaska Fish Radio, que incluyó a unos 4 000 estadounidenses. El 40 por ciento dijo que estaría dispuesto a pagar un precio más alto por el salmón y otros productos pesqueros si provenían de Alaska.

La demanda china de pescado blanco está aumentando. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Pesca de EEUU (NFI, por sus siglas en inglés), hay más polaca de Alaska (H&G) en China que la que se exporta en forma de bloques doble congelados. Si bien es difícil decir qué tan grande es el mercado interno chino para la polaca de Alaska, Nordic Group lo estimó entre 350 000 y 400 000 toneladas en 2018. Además, este mercado está creciendo en más del 15 por ciento por año.

Las importaciones de polaca de Alaska de la UE28 y de Estados Unidos provenientes de China están disminuyendo. En 2017, las importaciones desde China a estos dos mercados cayeron un 7,6 por ciento, y las cifras preliminares indican una caída similar para 2018.

Las exportaciones de polaca de Alaska entera congelada de la Federación de Rusia disminuyeron un 12,4 por ciento en 2018, a 728 400 toneladas. Los principales mercados fueron China (510 200 toneladas, -15,1 por ciento), la República de Corea (197 000 toneladas, -5,9 por ciento) y Bielorrusia (10 400 toneladas, -11,1 por ciento). Se registró un crecimiento significativo en mercados como Tayikistán, Alemania y Nigeria, pero los volúmenes fueron bastante bajos.

Las exportaciones noruegas de bacalao entero congelado cayeron un 23,9 por ciento a 53 100 toneladas durante 2018. Los principales mercados fueron China (25 100 toneladas, -27,5 por ciento), Lituania (6 100 toneladas, -39,2 por ciento) y el Reino Unido (5 900 toneladas, -23,0 por ciento).

Precios

Los precios altos del bacalao están alejando a los consumidores británicos del bacalao y el eglefino, llevándolos hacia la polaca de Alaska, según Young's Seafood. Esta tendencia se ve fortalecida por la expansión de las cadenas de alimentos de precios bajos, como Lidl y Aldi, en el mercado del Reino Unido. Las estadísticas apoyan esta tendencia. El sector minorista del Reino Unido vendió alrededor de 26 900 toneladas de polaca de Alaska en 2018, frente a las 24 800 toneladas de 2017 (+ 8,3 por ciento). Durante el mismo período, el sector minorista vendió 47 200 toneladas de bacalao, un 2,2 por ciento menos, y 19 800 toneladas de eglefino, un 2,5 por ciento menos.

Perspectivas

Habrá menos demersales de captura en el mercado durante 2019, pero se prevé un poco más de pescado blanco de cultivo. La oferta de bacalao disminuirá, lo que ayudará a mantener los niveles de precios altos, o incluso hacer que suban más.

Se espera que las capturas noruegas de demersales (incluidos el bacalao, el eglefino, el carbonero y la gallineta) en 2019 disminuyan un 13 por ciento en 2018 a 635 000 toneladas, mientras que la captura de estas especies por parte de la Federación Rusa disminuirá un 20 por ciento a 442 000 toneladas.

Los productores de polaca de Alaska se alejarán de la producción de bloques y filetes, y pasarán a producir más surimi y productos de consumo. Una compañía estadounidense está trabajando bajo el lema "ABB - Cualquier cosa menos bloques", enfatizando la producción de productos de mayor valor.

En el sector de procesamiento, China está experimentando mayores costos de producción. Con el tiempo, el procesamiento de pescado blanco podría estar volviendo a Europa, lo que ahorraría costos de transporte. Sin embargo, el sector de procesamiento chino sigue siendo competitivo debido a sus habilidades y calidad.

Según el Instituto Polar Noruego, habrá algunas variaciones importantes en la distribución de las poblaciones de peces en el Mar de Barents como consecuencia del cambio climático. El hielo del Mar de Barents se está derritiendo, abriendo el océano a áreas donde el bacalao puede vivir. Como consecuencia, en el futuro podría haber un aumento de las poblaciones de bacalao en esta región.