La producción mundial de camarón de piscifactoría alcanzó casi 4 millones de toneladas en 2018. Los precios de importación cayeron a un nivel récord, pero con una ligera mejora de las importaciones en los mercados desarrollados convencionales. La fuerte compra por parte de los mercados asiáticos, particularmente China, salvó a la industria de la acuicultura del camarón en todo el mundo de una crisis financiera importante y de largo alcance en 2018.

Oferta

La producción mundial de camarones de cultivo alcanzó casi 4 millones de toneladas en 2018, con un aumento del 3 al 5 por ciento con respecto a 2017. Según una reseña publicada por la revista Aqua Culture Asia Pacific, la tendencia negativa de producción de camarones en China se invirtió y la producción aumentó un 10 por ciento en 2018.

La producción también aumentó en Viet Nam, pero disminuyó en la India e Indonesia. Ha habido expansiones en las zonas agrícolas de la India e Indonesia, pero no han sido suficientes para compensar la disminución general de la producción en 2018. El bajo precio también afectó a Tailandia, donde los agricultores produjeron menos camarones vannamei en comparación con 2017. El aumento de la agricultura en Viet Nam, Ecuador, Myanmar y otros productores menores compensó con creces la menor producción en la India, Indonesia y Tailandia.

Los agricultores también pasaron a la acuicultura del tigre negro en Viet Nam, Tailandia, Indonesia y Malasia. La revista Aqua Culture Asia Pacific informó que el camarón tigre negro tenía una participación del 12 al 15 por ciento en la producción mundial de camarón cultivado en 2018, alentada por precios relativamente estables y altos en comparación con el camarón vannamei. La producción en Ecuador aumentó, alcanzando casi 500 000 toneladas durante el período de revisión. La producción mexicana aumentó a 165 000 toneladas (+3,8 por ciento) en 2018 en comparación con 2017. Las cosechas fueron menores en Brasil, Nicaragua y Honduras.

Comercio internacional

En 2018, los siete principales mercados importaron 2,7 millones de toneladas de camarones y langostinos, 31 por ciento más que en 2017. Esto podría atribuirse a las elevadas importaciones en China y otros mercados asiáticos. Las importaciones aumentaron ligeramente en los Estados Unidos de América y en la UE28, mientras que Japón registró una tasa de crecimiento negativa. Las importaciones también aumentaron en la mayoría de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) en Oriente Medio.

Exportaciones

Entre los siete principales proveedores, las exportaciones aumentaron en volumen desde los cinco primeros, pero con un crecimiento vacilante en 2018. Los ingresos por exportaciones disminuyeron para todos excepto para Ecuador, debido al debilitamiento general de los precios durante el mismo período. Para obtener un mejor rendimiento financiero, los exportadores de Asia exportaron más camarones procesados a los mercados desarrollados.

La India fue el principal exportador en 2018, pero con una tasa de crecimiento decreciente (+7,2 por ciento) en comparación con 2017 (+31 por ciento). Los principales mercados para el camarón indio fueron los Estados Unidos de América, Viet Nam y la UE28. Las exportaciones disminuyeron a Viet Nam (-15 por ciento) y a la UE28 (-13 por ciento). Con un crecimiento de la oferta del 300 por ciento en las exportaciones (46 000 toneladas), China se convirtió en el cuarto mercado más grande de la India, superando a Japón en 2018. La India exportó más camarones procesados en 2018 (+18 por ciento hasta 22 000 toneladas) que en 2017.

Las exportaciones vietnamitas de camarón aumentaron un 7 por ciento en 2018 en comparación con 2017. Los principales mercados fueron la UE28 (+13,7 por ciento), Australia (-4,0 por ciento), Estados Unidos de América (+4,6 por ciento), Japón (-5,5 por ciento) y la República de Corea (+23 por ciento). En comparación con 2017, las exportaciones oficiales de Viet Nam a China aumentaron en un 300 por ciento hasta alcanzar las 14 000 toneladas en 2018. Este volumen es pequeño en comparación con las elevadas importaciones de materias primas y el aumento de la producción nacional en 2018.

Ecuador mantuvo una posición bastante estable en 2018, desviando el 61 por ciento de sus exportaciones a los mercados asiáticos, pero las exportaciones a su mercado número uno, Viet Nam, cayeron un 10 por ciento, hasta 202 000 toneladas. Sin embargo, las ventas directas a China aumentaron un 512 por ciento, alcanzando las 98 000 toneladas en 2018, en comparación con las meras 16 000 exportaciones en 2017. Las exportaciones también aumentaron a su segundo mercado más importante, la UE28 (+7,8 por ciento a 104 300 toneladas).

Importaciones

Los siete mercados principales importaron casi 2,7 millones de toneladas de camarones en 2018, alrededor de 31 por ciento más que en 2017. Esto podría atribuirse a la fortaleza de los mercados asiáticos, en particular China. Las importaciones aumentaron en otros mercados emergentes de Asia oriental y el Oriente Medio, pero disminuyeron en Viet Nam debido a las importaciones directas de China. Entre los mercados convencionales, las importaciones aumentaron ligeramente en los Estados Unidos de América y en la UE28, pero disminuyeron en Japón y Australia.

Estados Unidos de América

El mercado de camarones de los EE.UU. se mantuvo en exceso a partir de principios de 2018, lo que provocó una caída de los precios en el comercio internacional en abril. Sin embargo, los precios mayoristas de EE.UU. se mantuvieron estables y los precios de importación más bajos descendieron hasta los niveles de los usuarios finales a mediados de 2018, lo que benefició a las empresas de venta al por menor y de restauración durante las ventas de verano de 2018 y las ventas de fin de año. El camarón sigue siendo el marisco más popular entre los consumidores estadounidenses.

Las importaciones de EE.UU. aumentaron un 5,1 por ciento en 2018 frente a 2017, pero los compradores de EE.UU. pagaron menos en 2018 (6.200 millones de dólares en 2018 frente a 6.500 millones de dólares en 2017) debido a unos precios de importación récord. La India tenía una cuota de mercado del 36 por ciento en el suministro, seguida de Indonesia (19 por ciento), Ecuador (11 por ciento), Viet Nam (8 por ciento), China y Tailandia (7 por ciento cada uno). Las importaciones de gambas transformadas ascendieron a 160 000 toneladas, suministradas principalmente por China, Viet Nam, Tailandia e Indonesia. El consumo per cápita de camarones en los Estados Unidos está destinado a ser históricamente alto, superando las 4,5 libras en 2018.

Japón

La demanda de camarones en Japón se mantuvo latente en 2018. Esta tendencia confirma la disminución del apetito por el camarón entre los consumidores japoneses, especialmente entre la generación más joven, que prefiere la carne de res, el cerdo, el pollo y el salmón a los camarones. La demanda de camarones crudos con o sin cabeza en los últimos diez años ha seguido una curva descendente. Sólo los camarones pelados semielaborados (con cola y otros) experimentaron una mayor demanda por parte de los usuarios institucionales y los restaurantes. Las importaciones de camarones crudos congelados disminuyeron a 155 000 toneladas en 2018, en comparación con 210 000 toneladas en 2010.

La demanda anual de camarones procesados aumentó consistentemente, con un aumento del 3 por ciento en las importaciones en 2018, en comparación con 2017. Tailandia, Viet Nam, Indonesia y China fueron los principales proveedores de camarones de valor añadido a Japón.

Unión Europea (Organización afiliada)

El mercado común de la UE28 sigue siendo el mayor importador de gambas del mundo, aunque la demanda no ha mejorado mucho en los últimos años. En comparación con 2017, los bajos precios del camarón y el buen suministro de camarón tropical tuvieron un impacto mínimo en el mercado de consumo, lo que sugiere una curva de demanda plana en 2018.

Las importaciones totales de camarones alcanzaron 817 700 toneladas (+2,4 por ciento) en 2018, y disminuyeron en España (-2,4 por ciento), Francia (-1 por ciento) y el Reino Unido (-1,1 por ciento). El aumento del 12 por ciento de las importaciones de Italia, que ascendieron a 78 000 toneladas, contribuyó a un crecimiento global positivo durante el año. Las importaciones aumentaron en los Países Bajos (+ 11 %, hasta 86 000 toneladas) y Dinamarca (+ 5 %, hasta 86 000 toneladas), que son generalmente re-exportadores.

Por primera vez, las importaciones fuera de la Unión de los 28 superaron las 600 000 toneladas en 2018, suministradas por Ecuador, Argentina, Vietnam, India y Groenlandia. Las importaciones extracomunitarias de los 28 de camarones crudos congelados disminuyeron desde la India, Bangladesh e Indonesia. Las importaciones de camarones con valor agregado (código SA 1605) aumentaron en un 5,4 por ciento a 113.200 toneladas, siendo Viet Nam el principal proveedor.

Asia/Pacífico

El aumento de la oferta de camarón de piscifactoría y de los precios blandos contribuyó al aumento de la demanda de camarón en los mercados regionales de importación. Los bajos precios de exportación también desviaron los suministros a los mercados nacionales de muchos países productores. China se convirtió en el principal importador de camarones de Asia en 2018. En diciembre de 2017, China redujo su arancel de importación de camarones del 5 al 2 por ciento. Desde entonces, los productores de todo el mundo han aumentado sus exportaciones directas a China. Según las aduanas chinas, las importaciones de gambas en 2018 se duplicaron a 265.000 toneladas (+117 por ciento) en comparación con 2017. Los suministros directos aumentaron a partir de fuentes mayores y menores, incluyendo Ecuador (+410 por ciento a 77 000 toneladas), India (+226 por ciento a 36 000 toneladas) y Argentina (+38 por ciento a 38 000 toneladas). También hubo aumentos de 2 a 3 dígitos en las importaciones procedentes de Tailandia, Indonesia y Malasia. Las importaciones oficiales procedentes de Vietnam aumentaron de 3 200 toneladas en 2017 a 13 000 toneladas en 2018.

La alta vigilancia de China sobre el comercio fronterizo ilegal con Viet Nam redujo las importaciones de camarones no declaradas a un nivel estimado de 200 000 toneladas en 2018, en comparación con 300 000 toneladas en 2017. Teniendo en cuenta este volumen, el suministro extranjero de gambas a China podría llegar a medio millón de toneladas en 2018, lo que convierte a China en el tercer mayor importador del mundo, después de la UE28 y los Estados Unidos de América.

Mientras tanto, las importaciones en Viet Nam disminuyeron un 18 por ciento hasta 360 000 toneladas en 2018, con una reducción de los suministros procedentes de Ecuador (-5,5 por ciento hasta 189 300 toneladas), India (-9,3 por ciento hasta 130 000 toneladas) y otras fuentes. Las importaciones totales en Hong Kong (China) fueron ligeramente bajas debido a un déficit de suministro del 17 por ciento procedente de China. No obstante, la demanda de los consumidores siguió siendo fuerte, con un aumento de los suministros procedentes de Viet Nam, Tailandia, Myanmar y la India. Las importaciones de camarones también aumentaron en la Provincia china de Taiwán y en Macao. El mercado de camarones en la República de Corea continuó fuerte en 2018. Las importaciones aumentaron un 9 por ciento en comparación con 2017, de las cuales el 56 por ciento eran productos semielaborados y elaborados, suministrados principalmente por Viet Nam, Ecuador, Tailandia y China. Se produjo un aumento abrupto de las exportaciones de camarones de la República de Corea a China (de 200 toneladas en 2017 a 800 toneladas en 2018), lo que sugiere la reexportación de camarones importados, posiblemente de Viet Nam.

Mientras tanto, las importaciones en Viet Nam disminuyeron un 18 por ciento hasta 360 000 toneladas en 2018, con una reducción de los suministros procedentes de Ecuador (-5,5 por ciento hasta 189 300 toneladas), India (-9,3 por ciento hasta 130 000 toneladas) y otras fuentes. Las importaciones totales en Hong Kong (China) fueron ligeramente bajas debido a un déficit de suministro del 17 por ciento procedente de China. No obstante, la demanda de los consumidores siguió siendo fuerte, con un aumento de los suministros procedentes de Viet Nam, Tailandia, Myanmar y la India. Las importaciones de camarones también aumentaron en la Provincia china de Taiwán y en Macao. El mercado de camarones en la República de Corea continuó fuerte en 2018. Las importaciones aumentaron un 9 por ciento en comparación con 2017, de las cuales el 56 por ciento eran productos semielaborados y elaborados, suministrados principalmente por Viet Nam, Ecuador, Tailandia y China. Se produjo un aumento abrupto de las exportaciones de camarones de la República de Corea a China (de 200 toneladas en 2017 a 800 toneladas en 2018), lo que sugiere la reexportación de camarones importados, posiblemente de Viet Nam.

La recesión económica en Australia afectó las importaciones de camarones, en particular de productos procesados de mayor valor, que disminuyeron en un 20 por ciento a 18.100 toneladas en 2018. Las importaciones de camarones crudos congelados más baratos aumentaron en un 12 por ciento a 16 000 toneladas en comparación con 2017. Las importaciones de camarones en Nueva Zelanda siguieron siendo positivas.

Precio

Los precios del camarón en el mercado internacional comenzaron a debilitarse a finales de 2107, después de permanecer altos y firmes entre 2014 y 2017. En una guerra de precios entre el mayor exportador, la India, y el mayor mercado único, los Estados Unidos, los precios se desplomaron en abril de 2018. Entre agosto y diciembre de 2018, los precios alcanzaron cierto nivel de estabilidad, pero con una mejora nominal. En los Estados Unidos, el precio medio de las importaciones descendió un 9%, a 8,95 dólares EE.UU. por kilogramo en 2018, en comparación con 9,83 dólares EE.UU. por kilogramo en 2017. El precio medio de exportación del camarón indio fue un 13 por ciento más bajo, 7,58 dólares por kilogramo en 2018 (8,65 dólares por kilogramo en 2017). A diferencia de otros años, los precios de exportación no subieron durante los bajos meses de cultivo entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Para muchos productores de la India y de otros países, el cultivo de camarones a precios agrícolas entre un 20 y un 30 por ciento más bajos ya no es rentable. Los agricultores de China y el sudeste asiático se beneficiaron de la alta demanda y de los fuertes precios durante las celebraciones del Año Nuevo Gregoriano y del Año Nuevo Lunar, en febrero de 2019.

Perspectivas

Los líderes de la industria prevén que el nivel de suministro para 2019 será similar al de 2018. La perspectiva de “un persistente bajo precio de mercado” para 2019 sigue siendo un gran desafío para los acuicultores, que siguen siendo conservadores y también indecisos en la planificación de las cosechas para 2019. Algunos agricultores del sudeste asiático están pasando del vannamei al camarón tigre negro, que proporcionó un mejor rendimiento financiero en 2018. En Asia, la cosecha de la nueva temporada está prevista para abril de 2019. La producción será baja en Ecuador, México y otros países de América Latina entre marzo y mayo. En comparación con 2018, se prevé que la producción de camarón de cultivo en Ecuador aumente en 2019. Los inventarios de apertura de 2019 en los Estados Unidos fueron altos y hubo un descenso del 12 por ciento en las importaciones en enero de 2019, lo que impidió que los precios internacionales mejoraran. Los precios mayoristas de EE.UU. son bajos y estables en comparación con 2017, lo que fomenta las campañas de promoción a nivel minorista y de restaurantes, lo que conducirá a un mayor consumo y a una reducción de las mercancías en el mercado.

Las importaciones en la UE28 serán bajas hasta que mejore el suministro estacional en Ecuador, que exporta a la UE28 con aranceles cero. Asimismo, no se vislumbra una recuperación real en el mercado japonés durante 2019. Las importaciones en enero de 2019 ya eran inferiores a las del año pasado. Contrariamente a algunas predicciones, las importaciones en China durante enero-febrero de 2019 superaron todos los récords, alcanzando 104 000 toneladas, un 337 por ciento más que durante el mismo periodo de 2018. Esto trae un poco de esperanza a los criadores de camarones para la próxima temporada.