juin 2008  
 Perspectives de l'alimentation
  Analyse des marchés mondiaux

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LES MARCHÉS EN BREF

CÉREALES

BLÉ

CÉRÉALES SECONDAIRES

RIZ

GRAINES OLÉAGINEUSES, HUILES ET FARINES

SUCRE

VIANDES ET PRODUITS CARNÉS

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

POISSON ET PRODUITS HALIEUTIQUES

ENGRAIS

TAUX DE FRET MARITIME

Dossier spécial

Appendice statistique

Indicateurs du marché et factures des importations vivrières

INDICE FAO DES PRIX

Announcement

LES MARCHÉS EN BREF

CÉRÉALES

Top

Les marchés céréaliers mondiaux se sont caractérisés par des prix en hausse et volatils pratiquement tout au long de la campagne 2007/08. Un certain apaisement du marché semble s'annoncer pour la nouvelle campagne (2008/09), mais étant donné l'ampleur des déséquilibres entre l'offre et demande dans le monde, les marchés céréaliers ne redeviendront probablement pas stables dans un futur proche. En ce qui concerne les principales céréales, la situation tendue des disponibilités de blé devrait enregistrer l'amélioration la plus importante, compte tenu des récoltes abondantes en perspective pour 2008. Cela devrait ouvrir la voie à un assouplissement progressif des restrictions à l'exportation qui pèsent non seulement sur le blé mais aussi sur d'autres céréales. Toutefois, les marchés du riz connaissent une période de difficultés exceptionnelles, en dépit de disponibilités mondiales relativement abondantes. En outre, les perspectives concernant les céréales secondaires ne sont pas aussi bonnes que pour le blé. La situation du maïs est particulièrement préoccupante, étant donné qu'il est peu probable que la production de cette année dépasse le record de l'an dernier, alors que la demande pour la production d'éthanol ne manifeste aucun signe de fléchissement.

Aperçu général du marché mondial des céréales

  2006/07 2007/08 2008/09 Variation:
2008/09
par rapport à
   estim. prév 2007/08
  millions de tonnes %
BILAN MONDIAL    
Production 2 013.3 2 111.9 2 191.9 3.8
Commerce 255.5 261.9 251.8 -3.9
Utilisation totale 2 064.8 2 127.2 2 176.0 2.3
Alimentation994.01 006.61 002.11.5
Fourrage741.4756.8760.30.5
Autres utilisations329.3363.8393.58.2
Stocks de clôture 427.2 408.8 421.3 3.1
INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 
Consommation par habitant:    
Monde    (kg/an)152.3152.4152.2-0.1
PFRDV    (kg/an)157.0157.1157.10.0
Rapport stocks mondiaux-
utilisation    %
20.118.819.5 
Rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale   %14.512.614.0 
  2006 2007 2008 Variation:
Jan-Avr 2008
     par rapport à
Jan-Avr 2007
Indice FAO des prix des céréales   %
(1998-2000=100)123170271*83
* Jan-Avr 2008

 

BLÉ

Top

Une forte expansion des semis, due à la hausse des prix, devrait entraîner une production de blé record en 2008. L'essentiel de cette augmentation traduit une reprise considérable dans les principaux pays exportateurs, laquelle devrait gonfler les disponibilités exportables lors de la nouvelle campagne, perspective qui a déjà entraîné une chute des prix du blé au cours des dernières semaines. L'amélioration des disponibilités de blé pourrait favoriser le remplacement des céréales secondaires - moins abondantes - par du blé, ce qui accroîtrait l'utilisation de blé et empêcherait ainsi les stocks, actuellement au plus bas, de retrouver des niveaux adéquats. Par conséquent, bien qu'il ressorte des indications actuelles que les marchés du blé retrouveront un certain équilibre lors de la nouvelle campagne, tout recul imprévu de la production pourrait donner lieu à une nouvelle situation précaire.

Aperçu général du marché mondial du blé

  2006/07 2007/08 2008/09 Variation:
2008/09
par rapport à
   estim. prév 2007/08
  millions de tonnes %
BILAN MONDIAL    
Production 596.7 605.1 658.0 8.7
Commerce 113.1 110.0 110.5 0.4
Utilisation totale 620.6 618.1 634.8 2.7
Alimentation 442.3 445.5 452.8 1.7
Fourrage 113.0 109.2 117.8 7.8
Autres utilisations 65.3 63.4 64.1 1.1
Stocks de clôture 159.5 144.5 167.6 16.0
INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 
Consommation par habitant:    
Monde    (kg/an) 67.8 67.5 67.4 0.0
PFRDV    (kg/an) 58.6 58.3 58.1 -0.3
Rapport stocks mondiaux-
utilisation    %
25.8 22.8 26.4  
Rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale   % 14.8 10.0 16.4  
  2006 2007 2008 Variation:
Jan-Avr 2008
     par rapport à
Jan-Avr 2007
Indice des prix du blé *   %
(1998-2000=100)145216371**126
* Tiré de l’indice du blé établi par le Conseil international des céréales
** Jan-Avr 2008

 

CÉRÉALES SECONDAIRES

Top

Selon les prévisions, la production mondiale augmenterait légèrement en 2008 par rapport au niveau record de 2007. Toutefois, l'utilisation totale devrait dépasser la production en 2008/09, principalement du fait de la progression des biocarburants. De ce fait, les stocks de la prochaine campagne reculeront probablement, perspective qui raffermit les prix, lesquels sont déjà élevés. Le commerce mondial devrait subir une nette contraction en 2008/09 après le volume record atteint en 2007/08. Ce recul serait attribuable pour l'essentiel à la diminution des importations de maïs et de sorgho en raison des disponibilités intérieures beaucoup plus importantes de blé fourrager sur les principaux marchés.

Aperçu général du marché des céréales secondaires

  2006/07 2007/08 2008/09 Variation: 2008/07 par rapport à
   estim. prévisions 2007/08
  millions de tonnes %
BILAN MONDIAL    
Production 987.5 1 071.6 1 088.6 1.6
Commerce 111.3 123.0 111.5 -9.4
Utilisation totale 1 017.5 1 072.0 1 096.3 2.3
Alimentation179.8182.6185.11.4
Fourrage616.3635.9630.4-0.9
Autres utilisations221.3253.5280.910.8
Stocks de clôture 162.2 159.4 148.0 -7.1
  
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 
Consommation par habitant:    
Monde    (kg/an)27.627.627.6-0.3
PFRDV    (kg/an)28.628.728.80.2
Rapport stocks mondiaux-utilisation %15.114.513.6 
Rapport stocks des principaux exportateurs-utilisation totale (en %)12.611.79.6 
     
  2006 2007 2008 Variation:
janvier-avril 2008
     par rapport à
janvier-avril 2007
Indice FAO des prix des céréales secondaires   %
(1998-2000=100)120162225*37
* janvier-avril 2008

RIZ

Top

Alors que la production s'annonce exceptionnelle, les cours internationaux du riz pourraient bientôt amorcer une baisse, surtout si les récoltes abondantes encouragent les gouvernements à lever les restrictions commerciales. Depuis le début de 2008, les prix ont atteint des niveaux sans précédent, en fort contraste avec les disponibilités relativement importantes provenant de la production record de 2007 et avec les perspectives encore plus florissantes concernant les récoltes de 2008. La contraction apparente du marché mondial du riz vient en grande partie de l'imposition de freins à l'exportation dans certains grands pays exportateurs de riz, dans le cadre d'une série de mesures visant à maîtriser l'inflation des prix des produits alimentaires constatée au niveau national. Outre l'envolée des cours mondiaux, les restrictions à l'exportation expliquent aussi la forte contraction des échanges de riz prévue en 2008. Toutefois, la production mondiale suffirait à couvrir une petite augmentation de la consommation de riz par habitant en 2008, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des prélèvements importants sur les stocks.

Aperçu général du marché du riz

   2006/07 2007/08 estim 2008/09 prévisions Variation: 2008/09 par rapport à 2007/08
  millions de tonnes %
BILAN MONDIAL (base riz usiné)    
Production 429.1 435.2 445.3 2.3
Commerce 1 31.0 28.9 29.8 3.2
Utilisation totale 426.7 437.1 444.9 1.8
Alimentation371.9378.6384.21.5
Stocks de clôture 105.5 105.0 105.8 0.8
  
INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 
Consommation par habitant:    
 Monde kg/an56.957.257.40.3
 PFRDV kg/an69.670.070.00.0
Rapport stocks mondiaux- utilisation %24.123.623.5-0.4
Rapport stocks des principaux pays exportateurs-utilisation totale %16.016.215.9-1.9
     
  2006 2007 2008 Variation:
janvier-mai 2008
     par rapport à
janvier-mai 2007
Indice FAO des prix du riz   %
(1998-2000=100)117137234*81
1 Exportations dans l'année civile (seconde année indiquée)
2 Les grands exportateurs sont notamment les suivants: Inde, Pakistan, Thaïlande, États-Unis d'Amérique et Viet Nam
Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site de la FAO sur le suivi du marché du riz à l'adresse suivante: http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71.html
* janvier-mai 2008

 

GRAINES OLÉAGINEUSES

Top

La hausse des cours internationaux des graines oléagineuses et des produits dérivés s'est accélérée en 2007/08, les valeurs atteignant de nouveaux sommets en mars 2008. Les récoltes en cours dans l'hémisphère Sud confirment que, en 2007/08, les marchés mondiaux des produits oléagineux se resserrent de manière considérable. L'accroissement limité des disponibilités des huiles et le recul de celles de farines coïncident avec un nouvelle expansion de la demande. Alors que la production est bien inférieure à la demande, une forte diminution des stocks de graines, de farines et d'huile est inévitable et en ce qui concerne les huiles et surtout les farines, le rapport stocks mondiaux-utilisation devrait s'effondrer en 2007/08 pour atteindre un niveau critique. Selon les premières prévisions pour la campagne 2008/09, une forte reprise de la production mondiale de graines oléagineuses s'annonce, les prix élevés devant stimuler les semis. La production d'huiles et de farines devrait donc suffire à couvrir la demande mondiale, et les prix des graines oléagineuses et des produits dérivés pourraient se stabiliser, voire fléchir au cours des prochains mois. Toutefois, sachant que la reconstitution des stocks et le relèvement du rapport stocks-utilisation ne seraient que partiels, surtout en ce qui concerne les farines d'oléagineux, les prix devraient rester largement supérieurs aux valeurs enregistrées il y a un an.

Aperçu général des marchés des graines oléagineux et des produits dérivés

  2005/06 2006/07 estim. 2007/08 prévisions Variation: 2007/08 par rapport à 2006/07
  millions de tonnes %
Total graines oléagineuses    
Production403.3416.0402.7-3.2
     
Huiles et matières grasses 1    
Production148.7151.6154.21.7
Disponibilités 2167.6172.4176.12.1
Utilisation 3145.4150.6155.23.1
Échanges commerciaux 472.276.380.45.3
     
Rapport stocks-utilisation (%)141513 
     
Farines et tourteaux d’oléagineux 5     
Production101.0105.9101.8-3.9
Disponibilités 2113.5121.1120.3-0.7
Utilisation 398.5100.8106.15.3
Échanges commerciaux 455.759.064.28.8
     
Rapport stocks-utilisation (%)151812 
     
  2006 2007 2008 Variation:
janvier-avril 2008
     par rapport à
janvier-avril 2007
Indice FAO des prix   %
(1998-2000=100)    
Graines oléagineuses125180276*89
Farines d'oléagineux172207255*30
Huiles117174271*94
Source: FAO
Note: Voir la note de bas de page 3 dans le texte pour des informations plus précises sur les définitions et la couverture.
1 Comprend les huiles et les matières grasses d’origine végétale et animale.
2 Production plus stocks d’ouverture.
3 Solde du bilan.
4 Les données relatives aux échanges commerciaux renvoient à des exportations fondées sur une campagne de commercialisation typique allant d’octobre à septembre.
5 Tous les chiffres relatifs aux farines sont exprimés en équivalent protéines. Ces farines comprennent toutes les farines et tous les tourteaux dérivés des cultures oléagineuses ainsi que la farine de poisson
* janvier-avril 2008

 

SUCRE

Top

Du fait des conditions de végétation globalement favorables, une production mondiale record de sucre est attendue en 2007/08. L'expansion est due pour l'essentiel aux pays importateurs traditionnels et aux bons résultats enregistrés au Brésil, qui compensent largement les reculs en Australie et en Inde. Bien qu'il est prévu que la consommation mondiale de sucre progresse de manière soutenue, elle ne suffira pas à absorber les disponibilités excédentaires mondiales attendues pour la deuxième année consécutive, d'où une augmentation des réserves mondiales et un relèvement du rapport stocks-utilisation. Le commerce mondial du sucre devrait rester pratiquement inchangé par rapport à 2006/07, en raison des moindres importations de l'Asie et de l'Amérique centrale et des expéditions plus faibles que prévu en provenance de l'Amérique du Sud et de l'Océanie. En ce qui concerne l'avenir, les cours mondiaux du sucre subiront probablement une pression à la baisse, dans un contexte d'abondantes disponibilités exportables et de faible demande d'importation.

Production et consommation mondiales de sucre

 
2005/06 2006/07 estim 2007/08 prévisions Variation: 2007/08 par rapport à 2006/07
  million tonnes %
BILAN MONDIAL    
Production 151.2 166.1 168.0 1.1
Commerce 48.5 46.7 45.6 -2.4
Utilisation 146.8 154.0 158.2 2.7
Stocks de clôture 62.8 71.2 76.4 7.3
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 
Consommation par habitant:    
 Monde kg/an22.823.623.91.5
 PFRDV kg/an8.28.88.91.6
Rapport stocks mondiaux- utilisation %42.846.248.3 
      
   2006 2007 2008 Variation:
janvier-avril 2008
      par rapport à
janvier-avril 2007
Moyenne du cours quotidien ISA    %
(cents E-U./livre) 14.7710.0812.81*23
* janvier-avril 2008

 

VIANDE ET PRODUITS CARNÉS

Top

La production mondiale de viande devrait progresser en 2008, en dépit de la hausse des prix du fourrage. Alors que la croissance de la consommation de viande devrait rester modeste dans les pays développés (moins d'un pour cent) la forte croissance économique et la plus grande élasticité des revenus entraînera probablement, dans les pays en développement, une augmentation de 3 pour cent de l'utilisation mondiale en 2008. Étant donné qu'une partie importante de cet accroissement de la demande sera couverte par des importations, une progression de 3 pour cent du commerce mondial de produits carnés est aussi attendue. Il est intéressant de noter que le gros de l'augmentation des exportations mondiales de viande, destinées principalement aux pays en développement, devraient être le fait de pays en développement, principalement ceux d'Amérique du Sud. L'indice FAO des prix des produits carnés sur les marchés internationaux, qui progresse en moyenne d'un pour cent par mois depuis le début de 2006, a atteint son plus haut niveau en avril et se situe actuellement à 136 points (1998-2000=100). La hausse de l'indice des prix - de pratiquement 3 pour cent par rapport à la valeur de mars - s'explique principalement par l'augmentation des prix des produits de la volaille, sur lesquels la hausse des prix des ingrédients d'aliments pour animaux se répercutent en premier.

Aperçu général des marchés de la viande

  2006 2007 estim. 2008 prévisions Variation: 2008 par rapport à 2007
  millions de tonnes %
BILAN MONDIAL    
Production 271.5 274.7 280.9 2.3
Viande bovine65.767.268.01.1
Volaille85.489.592.93.8
Viande porcine101.798.8100.61.8
Viande ovine 13.313.714.02.0
Commerce 21.4 22.5 23.1 3.0
Viande bovine6.87.17.21.0
Volaille8.59.29.64.3
Viande porcine5.05.05.35.2
Viande ovine 0.80.90.8-5.9
  
INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 
Consommation par habitant:     
 Monde kg/an 41.6 41.6 42.1 1.1
 Pays développés kg/an81.182.482.90.7
Pays en développement kg/an30.730.531.11.8
      
   2006 2007 2008 Variation:
janvier-avril 2008
      par rapport à
janvier-avril 2007
Indice FAO des prix de la viande    %
(1998-2000=100) 115121131 *10
* janvier-avril 2008

 

PRODUITS LAITIERS

Top

Les cours mondiaux des produits laitiers ont reculé de 12 pour cent par rapport à leur sommet de novembre 2007, selon l'indice FAO des prix des produits laitiers sur les marchés internationaux. Cependant, en avril 2008, l'indice se situait toujours à 25 pour cent de plus qu'en avril 2007. L'évolution des marchés est toutefois incertaine, car le commerce mondial de produits laitiers devrait de nouveau reculer en 2008, du fait des disponibilités réduites des six principaux pays exportateurs, en particulier ceux d'Océanie, où le secteur a de nouveau souffert de la sécheresse, et ceux d'Europe, où la croissance des disponibilités pourrait être limitée en dépit du relèvement des quotas de production. Parallèlement, la demande d'importation a fléchi en raison des prix élevés des produits laitiers, la production laitière ayant en outre fortement progressé dans plusieurs grands pays importateurs. La production mondiale de lait, qui réagit aux prix records enregistrés l'an dernier, devrait s'accroître de 2,5 pour cent en 2008.

Aperçu général des marchés des produits laitiers

  2006 2007 estim. 2008 prévisions Variation: 2008 par rapport à 2007
  millions de tonnes en équivalent lait %
BILAN MONDIAL    
Production totale de lait 664.1 676.3 693.2 2.5
Lait écrémé en poudre23.423.723.80.6
Lait entier en poudre22.321.722.32.8
Beurre58.461.263.23.4
Fromage82.584.386.32.3
Autres produits477.5485.4497.62.5
Commerce total 39.4 38.0 36.4 -4.3
     
INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE    
Consommation par habitant:     
 Monde101.7102.4103.91.5
 Pays développés243.5244.0248.01.6
Pays en développement (kg/an)63.064.165.42.0
Commerce - part de la production.(%)5.95.65.3 
      
   2006 2007 2008 Variation:
janvier-avril 2008
      par rapport à
janvier-avril 2007
Indice FAO des prix des produits laitiers    %
(1998-2000=100) 138247275 *49
* janvier-avril 2008

 

POISSON ET PRODUITS HALIEUTIQUES

Top

En 2008, l'aquaculture semble devoir contribuer à part égale avec la pêche de capture à la consommation humaine (si l'on ne tient pas compte des activités de pêche en vue de la production de farines de poisson). La production de l'aquaculture est en croissance constante depuis des décennies, et sa part s'est élevée à 49 pour cent en 2007; une croissance est encore prévue en 2008, et la parité - étape historique - sera probablement atteinte pendant l'année en cours. Les prix sont en hausse pour la plupart des espèces de poisson et des produits, en particulier les espèces sauvages capturées, alors que les prix des espèces d'élevage n'enregistrent qu'une modeste augmentation. C'est la première fois depuis des décennies que les prix du poisson augmentent. Toutefois, le fléchissement de la demande sur des marchés importants comme le Japon et les États-Unis et l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur la production (surtout pour la pêche de capture) et des aliments pour poissons (aquaculture), qui entraîne une augmentation des coûts lors des phases de transformation, de transport et de distribution, pèsent sur les marges bénéficiaires. Dans ce contexte de hausse des prix, l'aquaculture est en mesure de réagir en accroissant les disponibilités, même si la situation reste contrastée suivant les espèces et la forme du produit. Par exemple, le marché de la crevette, qui est l'espèce la plus importante pour le commerce international, demeure très atone et les prix sont en chute libre, alors que les producteurs cherchent désormais à comprimer l'offre. D'un autre côté, les prix du tilapia, l'une des espèces qui enregistre la croissance la plus rapide sur le marché mondial, sont en hausse. Dans les pays en développement, qui consomment le gros de ce qui est produit tant par l'aquaculture que par les pêches de capture, on signale une augmentation des prix intérieurs du poisson, à l'exemple de la tendance constatée pour les produits alimentaires en général.

Aperçu général du marché mondial du poisson

  2005 2006 2007 Variation: 2007 par rapport à
    estim. 2006
  millions de tonnes %
BILAN MONDIAL    
Production 142.7 143.6 144.8 0.8
 Pêches de capture94.292.091.8-0.2
 Aquaculture 48.551.753.02.6
Valeur des échanges (exportations en milliards d'USD)78.485.992.37.5
Volume des échanges (poids vif)55.953.555.02.7
     
Utilisation totale    
 Consommation humaine107.1110.4111.10.6
 Alimentation animale24.320.920.8-0.4
 Autres11.312.312.94.5
     
INDICATEURS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE    
Consommation par habitant:    
 Poisson comestible (kg/an)16.416.716.70
  des pêches de capture (kg/an)9.08.98.5-4.3
  de l'aquaculture (kg/an)7.47.88.13.3
     

 

Facture des importations vivrières

Top

Les dépenses mondiales consacrées aux importations de produits alimentaires pourraient dépasser 1 billion d'USD en 2008

Top

Le coût global des produits alimentaires importés en 2008 devrait atteindre, selon les prévisions, 1 035 milliards d'USD, soit 26 pour cent de plus que le sommet de l'an dernier. Ce chiffre a encore un caractère provisoire, car les prévisions de la FAO concernant la facture des importations vivrières dépendent de l'évolution des cours mondiaux et du fret, lesquels restent entourés d'une grande incertitude en ce qui concerne le reste de l'année.

En ce qui concerne les groupes économiques, les pays les plus vulnérables sur le plan économique devraient être les plus touchés par le coût des importations de produits alimentaires, les dépenses totales des PMA et des PFRDV devant augmenter de 37 et 40 pour cent par rapport à 2007, après la hausse de 30 et 37 pour cent, respectivement, déjà enregistrée l'an dernier. L'accroissement soutenu des dépenses consacrées aux importations vivrières pour les deux groupes de pays vulnérables constitue une évolution préoccupante; en effet, d'après les prévisions actuelles, à la fin de 2008, le panier des importations vivrières annuelles pourrait coûter quatre fois plus qu'en 2000. Il s'agit là d'une situation qui tranche nettement sur la tendance qui prévaut actuellement dans les pays en développement, dans lesquels le coût des importations d'une année sur l'autre a bien moins augmenté.

Factures prévues des importations vivrières totales et des principales denrées alimentaires de base (en millions d'USD)

    Monde Pays développés Pays en développement PMA PFRDV Pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
             
PRODUITS ALIMENTAIRES - TOTAL 820  466 1 035 382 535  471 679 341 284 995 356 040 17 909 24 583 121 026 168 922 32 816 45 536
Céréales274 463382 086148 398228 449126 065153 6378 00111 78242 26162 98816 02024 181
Huiles végétales116 873186 16752 41186 63064 46299 5383 2665 20638 83661 2936 75810 618
Produits laitiers83 80585 04159 11060 38124 69524 6601 5041 5729 3229 3922 9622 689
Viande90 46699 54473 04480 79317 42218 7511 0011 1258 2279 7311 6321 846
Sucre23 59129 30311 05214 19812 53915 1061 5711 9865 8207 0781 7942 091

 

 

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